宁波水表股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告

特别提示

宁波水表股份有限公司（以下简称“宁波水表”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第１４４号】，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发【２０１８】１４２号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发【２０１８】１４２号，以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发【２０１８】１４２号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发【２０１８】４０号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发【２０１８】４１号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。

本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网下申购平台（以下简称“申购平台”）和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司）登记结算平台进行。

本次发行在发行流程、申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注以下内容：

１、投资者在２０１９年１月１０日（Ｔ日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１９年１月１０日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

２、初步询价结束后，国元证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）对初步询价的拟申购总量按价格由高到低排序，如高于某一价格的拟申购总量小于１０％，且包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于１０％，则该价格为临界价格，高于临界价格对应的申购量将全部剔除，报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以申购平台显示的申报时间及申报序号为准）由晚到早”的原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的１０％。当临界价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购数量可不再剔除，此时此处最高报价的比例可以低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。

３、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

４、网下投资者应根据《宁波水表股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公告》”），于２０１９年１月１４日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年１月１４日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

５、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“十三、中止发行情况”。

６、有效网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申报数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。

重要提示

１、宁波水表股份有限公司首次公开发行不超过３，９０９万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］１７２５号文核准。发行人股票简称为“宁波水表”，股票代码为“６０３７００”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下发行。本次发行网上申购代码为７３２７００。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“Ｃ４０仪器仪表制造业”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。

２、本次发行公开发行新股３，９０９万股，占发行后总股本的比例为２５．００％。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

３、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。初步询价及网下发行由主承销商负责组织，通过上交所的网下发行申购平台实施；网上发行通过上交所交易系统进行。

其中网下初始发行数量为２，３５０万股，占本次发行总股数的６０．１２％；网上初始发行数量为１，５５９万股，占本次发行总股数的３９．８８％。

４、本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者。本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的投资者或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日即２０１９年１月３日（Ｔ－５日）的１２：００前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作。按照《证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，私募基金投资者需同时完成在中国基金业协会的管理人登记和基金备案。

主承销商已根据《管理办法》、《业务规范》等相关制度的要求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“三、参与网下询价投资者条件”。

只有符合主承销商及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次发行初步询价。不符合相关标准而参与本次发行初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果，主承销商将在上交所网下发行申购平台中将其报价设定为无效，并在《宁波水表股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。

提请投资者注意，主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝其参与初步询价及配售。

网下投资者应通过网址（ｈｔｔｐｓ：／／１２０．２０４．６９．２２／ｉｐｏ）参与本次发行的初步询价和网下申购。通过申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购日９：３０－１５：００。关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）－服务－ＩＰＯ业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发［２０１８］４１号）、《网下ＩＰＯ系统用户手册（申购交易员分册）》等相关规定。

５、发行人及主承销商将于２０１９年１月９日（Ｔ－１日）进行本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅２０１９年１月８日（Ｔ－２日）刊登的《宁波水表股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不举办现场推介会。

６、本次发行初步询价时间为２０１９年１月４日（Ｔ－４日）９：３０－１５：００，在上述时间内，欲参与网下发行的符合条件的网下投资者应在申购平台为其所管理的配售对象填写报价以及拟申购数量等信息。网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。配售对象报价的最小单位为０．０１元。配售对象报价对应的拟申购数量应不少于１４０万股，必须为１０万股的整数倍，且不得超过３２０万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

７、初步询价结束后，主承销商对初步询价的拟申购总量按价格由高到低排序，如高于某一价格的拟申购总量小于１０％，且包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于１０％，则该价格为临界价格，高于临界价格对应的申购量将全部剔除，报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报序号为准）由晚到早”的原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的１０％。当临界价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购数量可不再剔除，此时此处最高报价的比例可以低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。

８、在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量、公司所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、有效报价投资者及其有效拟申购数量。有效报价投资者的数量不少于１０家。具体安排详见本公告“五、定价及有效报价的确定方式”。

９、发行人和主承销商将在《发行公告》中公布网下投资者的报价情况、发行价格以及有效报价投资者的名单等信息。

１０、本次发行网下申购的时间为２０１９年１月１０日（Ｔ日）９：３０至１５：００。《发行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。

在参与网下申购时，有效报价配售对象应通过网下发行申购平台录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及主承销商在《发行公告》中规定的其他信息。申购价格为发行价格，申购数量必须为《发行公告》中披露的该配售对象对应的有效拟申购数量。

参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

１１、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不得参与网上申购。

１２、网下投资者参与询价，其所管理的拟参与本次发行的单个配售对象，需持有沪市６，０００万元（含）以上的非限售Ａ股股份和非限售存托凭证总市值。配售对象持有的市值，按照初步询价开始日前两个交易日（２０１９年１月２日，Ｔ－６日）前２０个交易日（含Ｔ－６日）的日均值持有市值计算。网上投资者持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证总市值１万元（含）以上的，方可参与本次网上发行。投资者相关证券账户市值按其２０１９年１月８日（Ｔ－２日）前２０个交

主承销商：国元证券股份有限公司

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