（上接13版）

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易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算。

１３、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制，对网下网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请见本公告“七、回拨安排”。

１４、本次发行的配售原则请见本公告“八、网下配售”。

１５、网下投资者存在下列情形的，一经发现，主承销商将及时向中国证券业协会报告：

（１）使用他人账户报价；

（２）投资者之间协商报价；

（３）同一投资者使用多个账户报价；

（４）网上网下同时申购；

（５）与发行人或承销商串通报价；

（６）委托他人报价；

（７）无真实申购意图进行人情报价；

（８）故意压低或抬高价格；

（９）提供有效报价但未参与申购；

（１０）不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；

（１１）机构投资者未建立估值模型；

（１２）其他不独立、不客观、不诚信的情形；

（１３）不符合配售资格；

（１４）未按时足额缴付认购资金；

（１５）获配后未恪守持有期等相关承诺的；

（１６）中国证券业协会规定的其他情形。

１６、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的一般情况，请仔细阅读２０１９年１月２日（Ｔ－６日）登载于上交所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）的招股意向书全文，招股意向书摘要同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

一、本次发行的重要日期安排

■

注：（１）Ｔ日为发行日；

（２）若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场最近一个月静态平均市盈率，发行人和主承销商将在网上网下申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行网上网下申购日将顺延三周；

（３）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商将及时通知并公告，修改发行日程；

（４）如因上交所网下发行申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与主承销商联系。

二、路演推介的具体安排

本次发行不进行网下路演推介。网上路演安排请投资者关注２０１９年１月８日（Ｔ－２日）刊登的《宁波水表股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。

三、参与网下询价投资者条件

（一）必备条件

参与网下询价和申购的投资者需满足以下条件：

１、２０１９年１月３日（Ｔ－５日）１２：００前在主承销商处完成参与本次发行询价申请工作。

２、初步询价开始日前一个交易日（Ｔ－５日，即２０１９年１月３日）１２：００前按照《投资者管理细则》在证券业协会完成配售对象信息的注册工作并通过中国结算公司上海分公司完成配售对象的资金配号，且已开通上交所网下发行申购平台ＣＡ证书。

３、《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》所规范的私募投资基金应在２０１９年１月３日（Ｔ－５日）１２：００前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案。

４、持有沪市非限售Ａ股股份和非限售存托凭证的流通市值日均值为６，０００万元（含）以上的配售对象。配售对象持有的市值，按照初步询价开始日前两个交易日（２０１９年１月２日，Ｔ－６日）前２０个交易日（含Ｔ－６日）的日均值持有市值计算。

５、具备一定的股票投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达到两年（含）以上，开展Ａ股投资业务时间达到两年（含）以上；个人投资者应具备五年（含）以上的Ａ股投资经验。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。

６、具有良好的信用记录。最近１２个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施。

７、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。

８、配售对象应遵守行业监管的要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资金规模。

（二）禁止条件

网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次新股网下询价及配售：

１、网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划，不得为在招募说明书、投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品。

２、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

３、主承销商及其持股比例５％以上的股东，主承销商的董事、监事、高级管理人员和其他员工；主承销商及其持股比例５％以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、共同控制或实施重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东控制的其他子公司；

４、承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；

５、本条第２、３、４项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；

６、过去６个月内与主承销商存在保荐、承销业务关系的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与主承销商签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股５％以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；

７、通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；

８、被协会列入首次公开发行股票网下投资者黑名单。

本条第３、４项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制，但应符合中国证监会的有关规定。

（三）网下投资者参与询价申请工作

１、通过公开募集方式设立的证券投资基金（以下简称“公募基金”，不含基金公司特定资产管理计划）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）以及社保基金投资管理人管理的社会保障基金（以下简称“社保基金”）无需申请可直接参与本次网下询价，但需自行审核对比关联方，确保不存在与主承销商及发行人有任何直接或间接的关联关系。以上机构参与询价，即视同与主承销商及发行人不存在任何直接或间接的关联关系，并承担由此产生的全部责任。

２、除公募基金、养老金以及社保基金外其他类型的投资者需履行申请程序如下：

（１）注册

登陆国元证券ＩＰＯ网下投资者管理系统（网址：ｈｔｔｐｓ：／／ｅｃｍ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ：８８９０）并根据网页右上角《操作指引》的操作说明（如无法下载，请更新或更换浏览器），在２０１９年１月３日（Ｔ－５日）中午１２：００前完成用户注册。用户注册过程中需提供有效的手机号码，一个手机号码只能注册一个用户。由于主承销商将会在投资者材料核查过程中第一时间以短信或者电话反馈进展，请务必在本次发行过程中全程保持手机畅通。

（２）信息报备

注册信息经审核通过后，用户将收到主承销商发送的“审核已通过”的短信。请按如下步骤在２０１９年１月３日（Ｔ－５日）１２：００前进行投资者信息报备；

第一步：点击“首页——宁波水表——参与询价”链接进入投资者信息填报页面；

第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“提交配售对象”；

第三步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材料模板均在页面右侧的“下载模板”处）。

（３）提交投资者报备材料

１）机构投资者

机构投资者需提供《机构投资者参与新股网下询价与申购的意向及承诺函》、《国元证券网下投资者基本信息表（机构）》。投资者需在“下载模板”中下载对应的文件，填写完整并上传。提交《机构投资者参与新股网下询价与申购的意向及承诺函》时请提交盖章后的ＰＤＦ扫描件。提交《国元证券网下投资者基本信息表（机构）》时需同时上传ＥＸＣＥＬ版与盖章后的ＰＤＦ扫描件。

除公募基金、养老金、社保基金、企业年金、保险资金、ＱＦＩＩ投资账户、机构自营投资账户的其他配售对象需提供《配售对象出资方信息表》。投资者需在“下载模板”中下载《配售对象出资方基本信息表》，填写完整并上传。提交《配售对象出资方基本信息表》时需同时上传ＥＸＣＥＬ版与盖章后的ＰＤＦ扫描件。

２）个人投资者

个人投资者需要提供《个人投资者参与新股网下询价与申购的意向及承诺函》、《国元证券网下投资者基本信息表（个人）》。投资者需在“下载模板”中下载对应的文件，填写完整并上传。提交《个人投资者参与新股网下询价与申购的意向及承诺函》时请提交签字后的ＰＤＦ扫描件。提交《国元证券网下投资者基本信息表（个人）》时需同时上传ＥＸＣＥＬ版与签字后的ＰＤＦ扫描件。

（４）以上步骤完成后，点击提交并等待审核通过的短信提示（请保持手机畅通）。

本次投资者报备材料无须提交纸质版。

提交投资者报备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打０５５１－６８１６７１５１、６８１６７１５２。

投资者不符合上述（一）所述必备条件或属于上述（二）所述禁止范围的，应主动回避参与网下询价及申购，否则由其自行承担责任。同时，主承销商将对投资者是否符合询价、配售条件进行核查。参与询价投资者需严格按照要求提供询价申请文件，同时主承销商有权要求投资者补充提供与核查相关的材料，可包括但不限于提供公司工商登记资料、协会备案的相关材料等。投资者应按主承销商的要求进行相应的配合，如核查不合格、投资者拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止情形的，主承销商将拒绝其参与网下询价、申购及配售。

网下投资者应保证提供的所有材料真实、准确、完整。

四、初步询价

１、本次发行初步询价通过上交所网下发行申购平台进行，符合《管理办法》及《投资者备案管理细则》要求的投资者于２０１９年１月３日（Ｔ－５日）１２：００前在中国证券业协会完成网下投资者备案并通过中国结算公司上海分公司完成配售对象的资金配号，且已开通上交所网下发行申购平台ＣＡ证书。

２、初步询价期间为２０１９年１月４日（Ｔ－４日）９：３０－１５：００，在上述时间内，网下投资者可通过上交所网下发行申购平台填写、提交申购价格和申购数量。

３、网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。配售对象报价的最小单位为０．０１元。

４、综合考虑本次网下初始发行数量及主承销商对发行人的估值情况，主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为１４０万股，拟申购数量最小变动单位设定为１０万股，即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过１４０万股的部分必须是１０万股的整数倍，且不超过３２０万股。投资者应按规定进行初步询价，并自行承担相应的法律责任。

５、网下投资者或配售对象提交的报价存在以下情形之一的，将被视为无效：

（１）网下投资者未在２０１９年１月３日（Ｔ－５日）中午１２：００前在中国证券业协会完成网下投资者配售对象的注册工作的；

（２）配售对象名称、证券账户、银行收付款账户／账号等申报信息与注册信息不一致的，该信息不一致的配售对象的报价部分为无效申报；

（３）按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金监督管理暂行办法》、《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》的规定，未能在中国基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金；

（４）单个配售对象的申报数量超过３２０万股以上的部分为无效申报；

（５）单个配售对象申报数量不符合１４０万股的最低数量要求或者申报数量不符合１０万股的整数倍，该配售对象的申报无效；

（６）网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的，其报价为无效申报；

（７）被中国证券业协会列入黑名单的网下投资者；

（８）主承销商发现投资者不遵守行业监管要求、超过相应资产规模或者资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。

五、定价及有效报价的确定方式

初步询价结束后，主承销商对初步询价的拟申购总量按价格由高到低排序，如高于某一价格的拟申购总量小于１０％，且包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于１０％，则该价格为临界价格，高于临界价格对应的申购量将全部剔除，报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以上交所网下申购平台显示的申报时间及申报序号为准）由晚到早”的原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的１０％。当临界价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申购数量可不再剔除，此时此处最高报价的比例可以低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。

在剔除最高部分报价后，发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、发行人实际的资金需求、发行费用及承销风险等因素，协商确定发行价格。

发行人和主承销商将协商选定不少于１０家的网下投资者作为最终的有效报价投资者。前款所称有效报价，是指符合询价资格，按照询价规则进行报价，并且报价不低于发行价，同时未被上述最高报价部分剔除的报价。

六、老股转让安排

本次公开发行股份不超过３，９０９万股，全部为公开发行新股。本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售，发行后发行人总股本不超过１５，６３４万股。

七、回拨安排

１、本次发行网上网下申购于２０１９年１月１０日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数＝网上有效申购数量／网上初始发行数量。

２、有关回拨机制的具体安排如下：

（１）网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的，不得将网下初始发行数量向网上回拨，将中止发行。

（２）网上投资者有效申购倍数超过５０倍、低于１００倍（含）的，发行人和主承销商将从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％，网上投资者初步申购倍数超过１００倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者有效申购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％。

（３）若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额认购的情况下，则中止发行。

八、网下配售

（一）有效报价投资者可以参与本次发行网下申购，申购价格为本次发行价格，申购数量为初步询价有效申购数量。未参与初步询价、参与初步询价未提供有效报价或不符合主承销商有关规定的配售对象不得参与本次网下申购及配售。不符合主承销商有关规定的配售对象参与申购的，主承销商将拒绝其参与网下配售。

（二）主承销商将提供有效报价并参加网下申购的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类：

Ａ类：通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基金以及社保基金投资管理人管理的社会保障基金；

Ｂ类：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金；

Ｃ类：所有不属于Ａ类、Ｂ类的网下投资者。

（三）配售原则

１、同类配售对象配售比例相同；

２、Ａ类的配售比例不低于Ｂ类，Ｂ类的配售比例不低于Ｃ类；

３、安排本次网下发行股票数量的５０％优先向Ａ类配售；

４、安排本次网下发行股票数量的１０％优先向Ｂ类进行配售；

５、若在实际配售中出现不符合本条第２项的情形时，将调整Ｂ类的优先配售比例；

６、Ａ类和Ｂ类有效申购不足安排数量的，向其他符合条件的网下投资者配售剩余部分。

配售股数只取计算结果的整数部分，不足一股的零股累积后由主承销商配售给Ａ类投资者，按获配数量由高至低排列配售对象（获配股数相同则按网下平台申报时间先后排序），零股以每１股为一个单位依次配售。如无Ａ类投资者，则配售给Ｂ类投资者，以此类推。

九、网上投资者的参与条件及报价要求

１、持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证总市值１万元（含）以上的投资者方可参与本次网上发行。投资者相关证券账户市值按其２０１９年１月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算。根据投资者２０１９年１月８日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值确定其网上可申购额度，每１万元市值可申购一个申购单位，不足１万元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为１，０００股，申购数量应当为１，０００股或其整数倍，但不得超过其持有市值对应的网上可申购额度，同时不得超过网上初始发行数量的千分之一。

２、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。

３、投资者应当自行选择参与网下或网上发行中的一种方式进行申购。凡参与本次发行网下报价或申购的投资者，不得再参与本次发行的网上申购。

十、网下和网上投资者缴款流程

网下投资者应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》，于２０１９年１月１４日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年１月１４日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金。网下有效报价投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，６个月内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。

十一、投资者放弃认购部分股份处理

在２０１９年１月１４日（Ｔ＋２日），网下和网上投资者缴款认购结束后，主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。主承销商包销比例不超过本次发行总规模的３０％。

网上、网下投资者获配未缴款金额以及主承销商包销比例等具体情况请见２０１９年１月１６日（Ｔ＋４日）刊登的《发行结果公告》。

十二、投资者黑名单管理

在网下申购和配售过程中，主承销商发现网下投资者或配售对象存在违法违规或违反《首次公开发行股票承销业务规范》和《网下投资者备案管理细则》的以下行为，将及时报告协会。

（一）网下投资者在参与网下询价时存在下列情形的：

１、使用他人账户报价；

２、投资者之间协商报价；

３、同一投资者使用多个账户报价；

４、网上网下同时申购；

５、与发行人或承销商串通报价；

６、委托他人报价；

７、无真实申购意图进行人情报价；

８、故意压低或抬高价格；

９、提供有效报价但未参与申购；

１０、不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；

１１、机构投资者未建立估值模型；

１２、其他不独立、不客观、不诚信的情形。

（二）网下获配投资者存在下列情形的：

１、不符合配售资格；

２、获配后未恪守持有期等相关承诺的；

３、网下投资者未按《网下投资者备案管理细则》要求报送信息、瞒报或谎报信息、不配合协会检查工作的。

协会按照规定将违规网下投资者或配售对象列入黑名单。被列入黑名单的投资者不得参与网下申购。网下投资者或配售对象被列入黑名单期满后，应当重新在协会备案。

十三、中止发行情况

当出现以下情况时，本次发行将中止：

１、初步询价结束后，提供报价的投资者家数不足１０家或剔除最高报价部分后，提供报价的投资者家数不足１０家；

２、初步询价结束后，网下投资者拟申购总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后，剩余申报总量未达网下初始发行数量；提供有效报价投资者的有效申购总量未达网下初始发行总量；

３、申购日（Ｔ日），网下实际申购总量未达网下初始发行数量；

４、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额认购的；

５、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

６、发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见；

７、发生其他特殊情况，发行人与主承销商可协商决定中止发行；

８、证监会对发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行。

出现上述情况时，主承销商实施中止发行措施，就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，经向中国证监会备案，发行人和主承销商可择机重启发行。

十四、发行人和主承销商

■

发行人：宁波水表股份有限公司

主承销商：国元证券股份有限公司

２０１９年１月２日