明阳智慧能源集团股份公司首次公开发行股票招股意向书摘要
（上接20版）
2018年1-9月，公司营业利润为20,640.04万元，同比增长47.07%。利润总额为21,689.96万元，同比增长57.58%。净利润25,417.73万元，同比增长84.05%。归属于母公司股东的净利润为25,862.77万元，同比增长61.50%。扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润21,523.86万元，同比增长83.63%。在风电制造行业发展新一轮快速增长，公司高端风电装备制造板块技术升级，以及风电场开发投资建设运营发电业务日臻成熟的带动下，2018年公司利润增长势头良好。2018年7-9月，公司利润指标同比下降，主要是因为2017年7-9月公司收回了较多关联方欠款，坏账冲回使当期利润水平增长较多。
财务报告审计截止日至本招股意向书签署之日，公司总体经营情况良好，经营模式和营业收入情况稳定，未发生重大不利变化；公司所处行业及市场发展情况较好，未出现重大不利变化。
十三、2018年度盈利预测
根据公司出具的盈利预测报告，并经致同出具《明阳智慧能源集团股份公司二Ｏ一八年度盈利预测审核报告》(致同专字(2018)第110ZA6246号)进行审核，公司合并报表主要财务数据盈利预测情况如下：
单位：元
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2018年1-12月公司预计经营情况保持稳定，营业收入、净利润等业绩指标较2017年同期不存在大幅下滑的情形。本公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎适用。
第一节 释义
一、普通术语
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二、专业术语
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注：本意向书所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。
第二节 概览
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第三节 本次发行概况
一、发行人基本信息
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二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
公司前身为2006年6月2日成立的广东明阳风电技术有限公司。2017年3月整体变更设立为股份有限公司。改制基准日为2017年1月31日。根据致同出具的《审计报告》(致同审字(2017)第110ZB6347号)，改制基准日明阳风电经审计的净资产为352,426.9671万元。根据中企华出具的《资产评估报告书》(中企华评报字(2017)第1045-01号)，改制基准日明阳风电的净资产评估值为514,947.23万元。公司全体发起人签署《明阳智慧能源集团股份公司发起人协议》及补充协议，约定根据改制基准日经审计的净资产折股为1,103,822,378股，每股面值1元。2017年3月23日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东签署《明阳智慧能源集团股份公司章程》。根据致同出具的《验资报告》(致同验字(2017)第110ZC0128号)，股份公司设立出资足额到位。2017年3月30日，公司办理了工商设立登记，领取了企业法人营业执照。2017年4月1日，公司取得了中山市商务局下发的《外商投资企业变更备案回执》(粤中外资备201700212)。
（二）发起人及其投入的资产内容
1、发起人
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（二）发起人投入的资产
2017年3月整体变更设立为股份有限公司。改制基准日为2017年1月31日。根据致同出具的《审计报告》（致同审字（2017）第110ZB6347号），改制基准日明阳风电经审计的净资产为352,426.9671万元。根据中企华出具的《资产评估报告书》（中企华评报字（2017）第1045-01号），改制基准日明阳风电的净资产评估值为514,947.23万元。公司全体发起人签署《明阳智慧能源集团股份公司发起人协议》及补充协议，约定根据改制基准日经审计的净资产折股为1,103,822,378股，每股面值1元。2017年3月23日，发行人召开创立大会暨第一次股东大会，全体股东签署《明阳智慧能源集团股份公司章程》。根据致同出具的《验资报告》（致同验字（2017）第110ZC0128号），股份公司的设立出资足额到位。
三、发行人的股本情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
本次发行前，发行人总股本为1,103,822,378股，本次拟发行不超过27,590万股，不低于发行前总股本的20%。
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本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺参见“重大事项提示”。
（二）主要股东持股情况
1、发起人持股情况
公司发起人发起时的持股情况参见本节之“二、发行人历史沿革及改制重组情况”之“（二）发起人及其投入的资产内容、1、发起人”。
2、前十名股东持股情况
本次发行前，公司前十名股东持股情况如下：
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3、前十名自然人股东持股情况
发行人股东中只有一名自然人股东，CAI EP. JOULIN STEPHANIE YE，持有发行人2,235,077股，占总股本的比例为0.20%。
4、国家股、国有法人股股东持股情况
公司股东中无国家股、国有法人股股东。
5、外资股股东持股情况
公司现有外资股东十名，分别为： Wiser Tyson、First Base、Joint Hero、Keycorp、SCGC Capital Holding、Ironmont Investment、Eternity Peace、Lucky Prosperity、Rui Xi Enterprise、CAI EP. JOULIN STEPHANIE YE。发行人设立时取得了中山市商务局下发的《外商投资企业变更备案回执》（粤中外资备201700212）。
（三）公司的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系
公司股东Wiser Tyson、First Base、Keycorp、能投集团、中山瑞信、中山博创同受公司实际控制人张传卫、吴玲、张瑞控制，分别持有公司14.2290%、10.8233%、4.0481%、4.6497%、1.6129%、3.3200%的股份。公司股东中山联创为张传卫的关联股东，张传卫通过中山联创间接拥有公司0.2050%权益的股份。
公司股东Eternity Peace与Lucky Prosperity同受公司董事沈忠民控制，分别持有公司1.8962%、0.5469%的股份。
公司股东湛江中广及东莞中科的法定代表人、平阳凯天及珠海中和的有限合伙人均为郑强，湛江中广、东莞中科、平阳凯天、珠海中和分别持有公司0.5878%、2.0572%、2.9851%、0.1045%的股份。
公司股东深圳宝创合伙份额最大的有限合伙人为深圳市宝田投资有限公司，且深圳宝创的执行事务合伙人为深圳市宝田投资有限公司的控股子公司；深圳市宝田投资有限公司及其控股子公司同时为公司股东东莞中科的第一大股东。
四、发行人的业务情况
（一）发行人主营业务、主要产品
公司主要从事新能源高端装备制造，新能源电站投资运营及智能管理业务。主要包括：1）大型风力发电机组及其核心部件的研发、生产、销售、智能化运维；2）风电场及光伏电站开发、投资、建设和智能运营管理。
公司自设立以来，坚持为绿色新能源产业提供全生命周期价值链管理的理念，不断加大产品研发和技术创新力度，发展高发电量、高利用率和低度电成本的高端风机成套装备，目前是国内大型风机装备的重要供应商，行业排名前三。风机成套装备产品类型涵盖常温型、低温型、宽温型、高原型、海岸型等陆上机组及大型海上机组，能够适应各类地区的不同环境、风况及发电条件。产品功率覆盖1.5MW、2.0MW国内主流机型，3.0MW级大容量机型，以及5.0MW以上超大容量新型海上机组。公司是广东省政府批准的第一批战略性新兴产业基地实施单位之一，是广东省实施海上风电产业集群建设的重点企业。公司已投资新能源电站18个，已并网装机容量超过400MW。同时，公司专注于为客户提供风力发电的整体解决方案，为客户提供风资源评估、风场微观选址、风电机组安装技术指导、调试、运维服务和智能运营等服务。
公司自设立以来，主营业务未发生变化。
（二）行业竞争情况及发行人在行业中的竞争地位
1、行业竞争情况
随着中国风电行业市场的不断开拓，中国风电企业也在不断发展壮大。当前我国风电行业市场的竞争格局主要呈现以下两大特点：
（1）国内风机制造企业占据行业主导地位
2000年之前，中国风电市场风机制造商以外企为主。2001年之后，逐渐过渡到国内企业为主，国内企业市场份额逐步增加，到2017年，国内风电整机制造企业市场占有率为96.60%，外企仅为3.40%。
（2）行业集中度较高
（下转22版）
