青岛银行股份有限公司
首次公开发行Ａ股股票发行公告
特别提示
青岛银行股份有限公司（以下简称“青岛银行”“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令【第１４４号】，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１８〕１４２号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发〔２０１８〕１４２号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔２０１８〕１４２号）（以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔２０１８〕２７９号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上〔２０１８〕２７９号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行的网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
１、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：
（１）发行人和保荐机构（联席主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构（联席主承销商）”）、联席主承销商中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“联席主承销商”）（中信证券、中泰证券统称为“联席主承销商”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、Ｈ股价格水平、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及每股净资产等因素，协商确定本次发行价格为４．５２元／股。
投资者请按此价格在２０１９年１月４日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１９年１月４日（Ｔ日）。其中，网下申购时间为０９：３０－１５：００，网上申购时间为０９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。
（２）初步询价结束后，联席主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。
（３）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
（４）网下投资者应根据《青岛银行股份有限公司首次公开发行Ａ股股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于２０１９年１月８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与初步配售数量，及时足额缴纳新股认购资金，并确保认购资金１６：００前到账。
网上投资者申购新股中签后，应根据《青岛银行股份有限公司首次公开发行Ａ股股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金缴纳义务，确保其资金账户在２０１９年１月８日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由联席主承销商包销。
（５）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
（６）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
２、发行人和联席主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２０１８年１２月１２日、２０１８年１２月１９日及２０１８年１２月２６日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《青岛银行股份有限公司首次公开发行Ａ股股票第一次投资风险特别公告》《青岛银行股份有限公司首次公开发行Ａ股股票第二次投资风险特别公告》及《青岛银行股份有限公司首次公开发行Ａ股股票第三次投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。
估值及投资风险提示
１、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“货币金融服务”（行业分类代码为Ｊ６６）。中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为６．７２倍（截至２０１８年１２月１０日，Ｔ－３日），请投资者决策时参考。本次发行价格４．５２元／股对应的２０１７年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为１０．８１倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
２、根据初步询价结果，经发行人和联席主承销商协商确定，本次公开发行新股４５０，９７７，２５１股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格４．５２元／股计算，发行人预计募集资金２０３，８４１．７２万元，扣除发行费用约７，５８４．７２万元后，预计募集资金净额为１９６，２５７．００万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。
重要提示
１、 青岛银行股份有限公司首次公开发行不超过４５０，９７７，２５１股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１８〕１７２７号文核准。本次发行的保荐机构（联席主承销商）为中信证券股份有限公司，联席主承销商为中泰证券股份有限公司。青岛银行股份有限公司的证券简称为“青岛银行”，证券代码为“００２９４８”，该简称和代码同时用于本次发行网上网下申购。本次发行的股票拟在深交所中小板上市。
２、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由联席主承销商通过深交所网下发行电子平台组织实施，网上发行通过深交所交易系统进行。
３、发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为４５０，９７７，２５１股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为３１５，６８４，２５１股，占本次发行总量的７０％；网上初始发行数量为１３５，２９３，０００股，占本次发行总量的３０％。
４、本次发行的初步询价工作已于２０１８年１２月１０日完成。发行人和联席主承销商根据网下投资者的报价情况，按照申购价格由高到低进行排序、计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量，剔除拟申购总量中报价最高的部分（剔除部分为所有网下投资者拟申购总量的１０．００％），并综合考虑发行人基本面、Ｈ股价格水平、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为４．５２元／股，此价格对应的市盈率为：
（１）１０．８１倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）９．７３倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
５、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为２０３，８４１．７２万元，扣除发行费用约７，５８４．７２万元后，预计募集资金净额为１９６，２５７．００万元。发行人本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于充实核心一级资本，提高资本充足率。
６、本次发行的网下、网上申购日为２０１９年１月４日（Ｔ日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（１）网下申购
本次发行网下申购时间为：２０１９年１月４日（Ｔ日）０９：３０－１５：００。网下申购简称为“青岛银行”，申购代码为“００２９４８”。只有初步询价时提交了有效报价的配售对象才能且必须参与网下申购。提交有效报价的配售对象名单见请见本公告附表。未提交有效报价的配售对象不得参与本次网下申购。
在参与网下申购时，网下投资者必须在网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录，申购记录中申购价格为发行价格４．５２元／股，申购数量应为其初步询价时申报的有效拟申购数量。在参加网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”，均不得再参与本次发行的网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户等）以在中国证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由网下投资者自负。
联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。
（２）网上申购
本次发行网上申购时间为：２０１９年１月４日（Ｔ日）０９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。２０１９年１月４日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１９年１月２日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求所禁止者除外）均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值（以下简称“市值”）确定其网上可申购额度。网上可申购额度根据投资者在２０１９年１月２日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不得超过１３５，０００股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。
申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。一经申报，不得撤单。
投资者参与网上申购，只能使用一个有市值的证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（３）网下网上投资者认购缴款
２０１９年１月８日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年１月８日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务。网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。２０１９年１月８日（Ｔ＋２日）日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由联席主承销商包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
７、本次发行网下、网上申购于２０１９年１月４日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下和网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排请参见本公告中的“一、（五）回拨机制”。
８、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
９、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。
１０、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１８年１２月５日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《青岛银行股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）招股意向书摘要》。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。
１１、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释 义
除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：
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一、本次发行的基本情况
（一）股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
（二）发行数量和发行结构
本次公开发行股份数量为４５０，９７７，２５１股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为３１５，６８４，２５１股，占本次发行总量的７０％；网上初始发行数量为１３５，２９３，０００股，占本次发行总量的３０％。
（三）发行价格及对应的市盈率
通过初步询价确定本次发行价格为４．５２元／股，此价格对应的市盈率为：
１、１０．８１倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
２、９．７３倍（每股收益按照２０１７年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（四）募集资金
若本次发行成功，预计发行人募集资金总额２０３，８４１．７２万元，扣除发行费用约７，５８４．７２万元后，预计募集资金净额为１９６，２５７．００万元。
（五）回拨机制
本次发行网上网下申购于２０１９年１月４日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人及联席主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数＝ 网上有效申购数量 ／ 回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
１、在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数超过５０倍、低于１００倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１００倍的，从网下向网上回拨本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效申购倍数超过１５０倍的，从网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％；如果网上投资者初步有效申购倍数低于５０倍（含），则不进行回拨。
２、在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，联席主承销商按照已公告的网下配售原则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行人和联席主承销商将协商采取中止发行措施。
３、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和联席主承销商将及时启动回拨机制，具体情况将在２０１９年１月７日（Ｔ＋１日）刊登的《青岛银行股份有限公司首次公开发行Ａ股股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。
（六）本次发行的重要日期安排
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注： １、Ｔ日为网上网下发行申购日。
２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和联席主承销商将及时公告，修改本次发行日程。
３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行网下申购工作，请投资者及时与联席主承销商联系。
（七）锁定期安排
本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
（八）拟上市地点
深圳证券交易所。
二、初步询价结果及定价
（一）初步询价情况
２０１８年１２月１０日为本次发行的初步询价截止日。截至２０１８年１２月１０日１５：００，联席主承销商通过深交所网下申购电子平台共收到２，７９５家网下投资者管理的４，５５５个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为２．８１元／股－１３．５０元／股，拟申购数量总和为８，９３４，３００万股。全部投资者报价明细表请见本公告附表。
（二）投资者资格核查
经联席主承销商核查，配售对象属于基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划或者私募投资基金的，均已按照《青岛银行股份有限公司首次公开发行Ａ股股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）的要求提供了产品备案或私募基金备案的相关证明文件。有６８家网下投资者管理的７４个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求提交相关资格核查文件，３１家网下投资者管理的１１６个配售对象属于禁止配售范围。上述９９家网下投资者管理的１９０个配售对象的报价已被确定为无效报价予以剔除，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“无效报价１”和“无效报价２”的部分。
剔除以上无效报价后，共有２，７０９家网下投资者管理的４，３６５个配售对象符合《初步询价及推介公告》规定的条件，报价区间为２．８１元／股－１３．５０元／股，拟申购数量总和为８，５６０，８００万股，上述网下投资者报价信息统计如下：
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（三）剔除最高报价有关情况
联席主承销商根据初步询价情况，对所有参与初步询价的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深交所网下发行电子平台显示的申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于１０％。剔除部分不得参与网下申购。
经发行人和联席主承销商协商一致，将按上述原则对报价高于４．５２元／股的初步询价申报予以部分剔除，４家网下投资者管理的４个配售对象的报价被剔除，对应剔除的拟申购总量为８，０００万股，占本次初步询价申报总量的０．０９％。具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“高价剔除”的部分。
剔除最高报价部分后，网下投资者报价信息统计如下：
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（四）发行价格和有效报价投资者的确定过程
１、发行价格的确定
发行人和联席主承销商根据初步询价情况，在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，并综合考虑发行人基本面、Ｈ股价格水平、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及每股净资产等因素，确定本次发行的发行价格为人民币４．５２元／股。
２、有效报价投资者的确定
在剔除拟申购总量中报价最高的部分后，申报价格不低于发行价格４．５２元／股的２，５２４家网下投资者管理的４，１７９家配售对象为本次发行的有效报价配售对象，有效拟申购数量合计８，１８８，８００万股。有效报价配售对象名单、申购价格及有效申购数量请参见本公告附表。本次初步询价中，１８１家网下投资者管理的１８２个配售对象申报价格低于４．５２元／股，为无效报价，具体请见“附表：配售对象初步询价报价情况”中被标注为“低于发行价”的部分。
联席主承销商将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按联席主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，联席主承销商将拒绝向其进行配售。
（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较
根据中国证监会的《上市公司行业分类指引》（２０１２修订），发行人所属行业为“Ｊ６６货币金融服务”，截至２０１８年１２月１０日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为６．７２倍。主营业务与发行人相近的上市公司市盈率水平情况如下：
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数据来源：Ｗｉｎｄ资讯，数据截至２０１８年１２月１０日；每股收益为扣非前后孰低值。
本次发行价格４．５２元／股对应的摊薄后静态市盈率为１０．８１倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率和可比公司平均市盈率。
三、网下发行
（一）参与对象
经发行人和联席主承销商确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为４，１７９个，其对应的有效拟申购总量为８，１８８，８００万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。
（二）网下申购
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。
１、网下申购时间为２０１９年１月４日（Ｔ日）０９：３０－１５：００。网下投资者必须在深交所网下发行电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格４．５２元／股，申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。
２、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。
３、网下投资者在２０１９年１月４日（Ｔ日）申购时，无需缴付申购资金。
４、有效报价配售对象未参与申购，将被视为违约并应承担违约责任。联席主承销商将公告披露违约情况，并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。
５、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
（三）网下初步配售
发行人和联席主承销商将根据２０１８年１２月１０日刊登的《初步询价及推介公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象，并将在２０１９年１月８日（Ｔ＋２日）刊登的《网下发行初步配售结果公告》中披露初步配售情况。
（四）公布初步配售结果
２０１９年１月８日（Ｔ＋２日），发行人和联席主承销商将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下发行初步配售结果公告》及《网上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量、应缴纳认购金额等信息以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。
（五）认购资金的缴付
１、２０１９年１月８日（Ｔ＋２日）０８：３０－１６：００，获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量，从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金，认购资金应当于２０１９年１月８日（Ｔ＋２日）１６：００前到账。请投资者注意资金在途时间。
２、认购款项的计算
每一配售对象应缴认购款项＝发行价格×初步获配数量。
３、认购款项的缴付及账户要求
网下投资者应依据以下原则进行资金划付，不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。
（１）网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致，若从非备案账户划款，则认购资金划付无效。
（２）认购资金应该在规定时间内足额到账，否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的，该配售对象全部获配新股无效。
（３）网下投资者在办理认购资金划入时，应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码，备注格式为：“Ｂ００１９９９９０６ＷＸＦＸ００２９４８”，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
（４）中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户，配售对象备案银行账户属结算银行账户的，认购资金应于同一银行系统内划付，不得跨行划付；配售对象备案银行账户不属结算银行账户的，认购资金统一划付至中国工商银行网下发行专户。
中国结算深圳分公司网下发行银行账户信息表如下：
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注：以上账户信息如有更新以中国结算网站公布信息为准。网下发行专户详见ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｃｌｅａｒ．ｃｎ—服务支持—业务资料—银行账户信息表—中国结算深圳分公司网下发行专户信息表。
（５）不同配售对象共用银行账户的，若认购资金不足，则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。
（６）如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
４、联席主承销商按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，发行人与联席主承销商将视其为违约，将于２０１９年１月１０日（Ｔ＋４日）在《青岛银行股份有限公司首次公开发行Ａ股股票发行结果公告》中予以披露，并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。
对未在２０１９年１月８日（Ｔ＋２日）１６：００前足额缴纳认购资金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由联席主承销商包销，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。
５、若获得初步配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额，２０１９年１月１０日（Ｔ＋４日），中国结算深圳分公司根据联席主承销商提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款，应退认购款金额＝配售对象有效缴付的认购款金额－配售对象应缴纳认购款金额。
６、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。
（六）其他重要事项
１、律师见证：北京君颜律师事务所将对本次网下发行过程进行见证，并出具专项法律意见书。
２、若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的５％以上（含５％），需自行及时履行信息披露义务。
３、配售对象已参与网下报价、申购、配售的，不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据，对配售对象参与网上申购的行为进行监控。
４、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。
四、网上发行
（一）申购时间
本次网上申购时间为２０１９年１月４日（Ｔ日）０９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
（二）网上申购价格和发行数量
本次发行的发行价格为４．５２元／股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。
本次网上发行通过深交所交易系统进行，回拨机制启动前，网上初始发行数量为１３５，２９３，０００股。联席主承销商在指定时间内（２０１９年１月４日（Ｔ日）０９：１５至１１：３０，１３：００至１５：００）将１３５，２９３，０００股“青岛银行”股票输入在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。
（三）申购简称和代码
申购简称为“青岛银行”；申购代码为“００２９４８”。
（四）网上投资者申购资格
网上申购时间前在中国结算深圳分公司开立证券账户且在２０１９年１月２日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值１万元（含）以上的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止者除外）。
投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限，同时不得超过网上初始发行股数的千分之一，即１３５，０００股。
融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售Ａ股和非限售存托凭证发生司法冻结、质押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员持股限制的，不影响证券账户内持有市值的计算。
（五）申购规则
１、投资者只能选择网下发行或网上发行中的一种方式进行申购。所有参与本次网下询价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购。若投资者同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
２、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：中泰证券股份有限公司
（下转14版）
