烟台中宠食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上发行中签率
及网下发行配售结果公告
证券代码：002891 证券简称：中宠股份 公告编号：2019-013
烟台中宠食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券网上发行中签率
及网下发行配售结果公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”或“发行人”）和宏信证券有限责任公司（以下简称“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（深证上[2018]655号）》、《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市业务办理指南（深证上[2018]655号）》等相关规定组织实施本次公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）。
本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售的部分）采用网下向机构投资者配售和网上通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统向社会公众投资者发售相结合的方式进行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站公布的《实施细则》。
本次可转债发行在发行流程、申购和缴款、投资者弃购处理等方面有重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在2019年2月19日（T+2日）日终有足额认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。
2、网下投资者申购保证金不足应缴纳的认购款金额的，须在2019年2月19日（T+2日）16:00之前（指资金到账时间）及时足额补缴申购资金。若获得配售的机构投资者未能在2019年2月19日（T+2日）16:00之前及时足额补缴申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的可转债由主承销商包销。
3、本次发行认购金额不足19,424万元的部分由保荐人（主承销商）包销。保荐人（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。保荐人（主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为5,827.20万元。当实际包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向证监会报告；如确定采取中止发行措施，保荐人（主承销商）和发行人将及时向中国证监会报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
4、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换公司债券的申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
中宠股份公开发行19,424万元可转换公司债券的网下申购已于2019年2月14日（T-1日）结束；原股东优先配售和网上申购已于2019年2月15日（T日）结束。
根据2019年2月13日（T-2日）公布的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配通知。现将本次中宠转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
中宠转债本次发行19,424万元，发行价格为100元/张，共计1,942,400张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年2月15日（T日），网下申购日为2019年2月14日（T-1日）。
二、原股东优先配售结果
原股东优先配售的中宠转债总计为193,325张，即19,332,500元，占本次发行总量的9.95%。
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的中宠转债总计为1,079,110张，即107,911,000元，占本次发行总量的55.56%，网上中签率为0.1276370237%。
根据深交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购数量为845,452,180张，配号总数为84,545,218个，起讫号码为：000000000001 -000084545218。
发行人和保荐人（主承销商）将在2019年2月18日（T+1日）组织摇号抽签仪式，摇号中签结果将于2019年2月19日（T+2日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能认购10张（即1,000元）中宠转债。
四、网下对机构投资者配售结果
2019年2月14日16:00前，保荐人（主承销商）共收到355笔申购，其中351个账户按时足额缴纳保证金且申购符合《发行公告》的有关要求，为有效申购，其余4个账户未按时足额缴纳保证金，为无效申购。
本次网下申购有效申购数量为524,900,000张，共计52,490,000,000元。最终网下向机构投资者配售的中宠转债总计为669,960张，共计66,996,000元。占本次发行总量的34.49%，配售比例为0.1276357401%。
所有参与网下配售的机构投资者名称、有效申购数量、初步获配数量、申购款补缴或多余申购保证金的退还情况请见附表《机构投资者网下获配情况明细表》。
根据《发行公告》，本公告一经发出，即视同为向所有参加网下申购的机构投资者送达获配及未获配信息。
投资者缴纳的申购保证金将被直接抵作申购资金。若网下投资者申购保证金大于认购款，则多余部分在2019年2月21日（T+4日）前通知收款银行按原收款路径退回。若申购保证金不足以缴付申购资金，则获得配售的机构投资者须在2019年2月19日（T+2日）16:00之前（指资金到账时间），将其应补缴的申购资金划至保荐人（主承销商）指定的银行账户（同缴付申购保证金账户，如下表所示），在划款时请务必在划款备注栏注明投资者证券账户号码（深圳）和“中宠转债”。例如，投资者深圳证券账户号码为：0123456789，则请在划款备注栏注明：“0123456789中宠转债”。
若获得配售的机构投资者未能在2019年2月19日（T+2日）16:00之前足额补足申购资金，其配售资格将被取消，其所缴纳的申购保证金不予退还，其放弃认购的中宠转债由主承销商包销，并由发行人及主承销商将有关情况在2019年2月21日（T+4日）刊登的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》中披露。
若有需补缴资金的情形，请投资者将需缴付资金划付至以下列明的保荐人（主承销商）的收款银行账户：
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五、本次发行配售结果汇总如下：
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注：因《发行公告》中规定向原股东优先配售每1张为1个申购单位，网上申购每10 张为1个申购单位，因此所产生的余额5张由主承销商包销。
六、上市时间
本次发行的中宠转债上市时间将另行公告。
七、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2019年2月13日（T-2日）刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》的《烟台中宠食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》和《发行公告》，投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
八、发行人和主承销商联系方式
发行人：烟台中宠食品股份有限公司
电话：0535-6726968
传真：0535-6727161
联系人：史宇、覃恬萍
联系地址：山东省烟台市莱山区飞龙路88号
邮编：264003
保荐人（主承销商）：宏信证券有限责任公司
电话：010-64083779
传真：010-64083777
联系人：资本市场部
联系地址：北京市东城区朝阳门北大街7号五矿广场C座3层
邮编：100010
发行人：烟台中宠食品股份有限公司
保荐人（主承销商）：宏信证券有限责任公司
2019年2月18日
附表：机构投资者网下获配情况明细表
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保荐人（主承销商）：宏信证券有限责任公司
