上海新黄浦置业股份有限公司
第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2019-002
上海新黄浦置业股份有限公司
第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会2019年第一次临时会议于2019年2月18日，以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规的规定及公司《章程》的规定，出席会议的董事审议通过了如下议案：
一、关于发行上海科技京城商业物业抵押贷款资产支持票据的议案（详见公司临2019-003公告）
本议案尚需提交公司临时股东大会审议通过。
二、关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案（详见公司临2019-004公告）
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2019年2月18日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临2019-003
上海新黄浦置业股份有限公司关于拟申请发行
商业物业抵押贷款资产支持票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、发行情况概述
为更好满足上海新黄浦置业股份有限公司（以下称“公司”“新黄浦置业”）经营发展资金需求，进一步优化公司债务结构，降低财务费用，拓宽直接融资渠道，同时盘活资产，促进公司转型，提升资本市场创新形象，公司将采用商业物业抵押贷款资产支持票据（CMBN）模式，即以持有的上海科技京城物业作为资产支持、以目标物业产生的现金流作为支撑，通过设立信托计划，并以相应信托收益权作为基础资产发起设立不超过15.01亿的资产支持票据计划。
二、发行情况说明
（一）物业标的
上海科技京城，位于上海市黄浦区北京东路668号。
（二）发行目的
1、进一步优化公司债务结构
通过发行CMBN（商业物业抵押贷款资产支持票据）此类中长期产品，适当调整公司的长、中、短期借款，优化公司债务结构。
2、盘活新黄浦置业存量资产
此次CMBN的发行有助于提升新黄浦置业在资本市场的经验和优势，加深探索与推动新黄浦置业商业地产的金融创新。
3、进一步优化融资成本，改善融资条件
通过结构化增信，公司可以进一步降低综合融资成本，综合融资条件得以改善。
三、发行方案
1、发行类型
本次公司拟采用CMBN（商业物业抵押贷款资产支持票据）模式，通过结构化设计，向机构投资者发行企业资产支持票据。
本次资产支持票据（“新黄浦置业CMBN”）将申请在交易商协会注册发行。
2、发行规模与发行安排
新黄浦置业作为本资产支持票据的实际融资人，拟申请发行总额不超过人民币15.01亿元（含15.01亿）的CMBN，目标优先级约【150,000.00】万元，次级为【100.00】万元（由发起机构或关联企业自持），合计发行规模不超过【150,100.00】万元。
3、项目期限
项目方案发行期限18年，每三年末附优先收购权、票面利率调整权、投资者回购权。
4、发行利率
发行利率将根据新黄浦置业信用评级及发行时的市场利率情况确定。
5、资金用途
主要用于符合国家法律法规及政策要求的资金用途。
6、承销方式
主承销商余额包销。
7、发行时间
在取得交易商协会注册通知书后6个月内，新黄浦置业将根据经营发展需要及市场利率水平择机发行。
8、发行票据增信
承担评级下调及租金收入不足回购义务，享有优先收购权，按约支付备付支持金（若有）。
9、担保方式
本次发行商业物业抵押贷款资产支持票据无担保。
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司
董事会
2019年2月18日
证券代码：600638 证券简称：新黄浦 公告编号：2019-004
上海新黄浦置业股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月6日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月6日 13点30分
召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号）
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月6日
至2019年3月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案内容详见2019年2月19日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站上披露的公司公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年3月1日（星期五）9:00-16:00
（二）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼上海立信维一软件有限公司（近江苏路）
联系电话：（021）52383315，传真：（021）52383305
（三）登记手续：
1、自然人股东：持本人有效身份证、股东账户卡办理登记。委托代理人出席的，需出具股东授权委托书及代理人本人的有效身份证件。
2、法人股东：持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书、持股凭证。委托代理人：应出具代理人本人的有效身份证件、及股东依法出具的书面授权委托书。
异地股东可用信函或传真方式登记。
六、其他事项
（一）预计会期半天，与会的股东及代理人交通及食宿等费用自理。
（二）会议召开地点：上海市新光影艺苑（上海市黄浦区宁波路586号），公交车 15，19，21，64，939，18，46，916路，地铁1、2、8号线人民广场站下均可到达。
（三）公司联系地址：上海市北京东路668号东楼32层董事会办公室
联系电话：（021）63238888
邮编：200001
联系人：徐俊、蒋舟铭
特此公告。
上海新黄浦置业股份有限公司董事会
2019年2月19日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海新黄浦置业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月6日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
