申万宏源集团股份有限公司
关于2019年非公开发行公司债券（第一期）
发行结果的公告

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-28

申万宏源集团股份有限公司

关于2019年非公开发行公司债券（第一期）

发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《关于申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函[2019]62号），核准申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）发行面值不超过100亿元人民币的申万宏源集团股份有限公司2019年非公开发行公司债券。（详见公司于2019年2月2日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

2019年3月8日，公司完成了2019年非公开发行公司债券（第一期）的发行。本期债券证券简称“19申宏01”，证券代码“114443”，发行规模10亿元，期限3年，票面利率4.18%。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临2019-29

申万宏源集团股份有限公司

关于申万宏源证券有限公司

2019年面向合格投资者公开发行公司债券

（第二期）发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准申万宏源证券有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2018]1859号），核准公司所属子公司申万宏源证券有限公司（以下简称“申万宏源证券”）向合格投资者公开发行面值总额不超过180亿元的公司债券。（详见公司于2018年11月23日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的公告）

申万宏源证券2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模不超过80亿元（含80亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式。本期债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为5年期。

本期债券发行工作于2019年3月11日结束，最终本期债券实际发行规模为62亿元，全额回拨至品种一，最终票面利率为3.68%。

本期债券登记完成后拟于深圳证券交易所上市转让。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日