曲美家居集团股份有限公司
关于发行境外债券进展的公告

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2019-007

曲美家居集团股份有限公司

关于发行境外债券进展的公告

本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

●公司于2018年8月完成对挪威Ekornes ASA的要约收购，Ekornes ASA于2018年9月起纳入公司2018年度公司合并报表范围。

●Ekornes ASA 2018年度主要财务数据未经审计，系Ekornes ASA按照国际会计准则编制。Ekornes ASA 2018年度财务数据经审计后，公司将按照中国会计准则对Ekornes ASA财务数据进行转换和调整，将Ekornes ASA 2018年9月至12月财务数据纳入公司2018年度公司合并报表。最终财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。投资者应注意不恰当使用该等信息可能造成的投资风险。

曲美家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月26日、11月12日召开第三届董事会第十五次会议、2018年第七次临时股东大会，先后审议通过了《关于发行境外债券的议案》和《关于为境外子公司发行境外债券提供担保的议案》，同意公司挪威境外三级子公司QuMei Investment Holding AS作为发行人在境外公开发行总额不超过3.5亿欧元（含3.5亿欧元）的债券，债券发行期限不超过5年（含5年）。该次发行债券事项，由公司境外二级子公司QuMei Runto S.à r.l提供担保。（详见2018年10月27日披露于《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于发行境外债券的公告》和《对外担保公告》）。

已更名为Ekornes QM Holding AS

根据公司发行境外债券项目的整体安排，公司拟于近期向境外投资者进行非公开发行路演并制作了《境外债券发行路演文件》进行债券推介，该文件涉及境外四级控股子公司Ekornes ASA未经审计的2018年度主要财务数据及经营业绩信息。

Ekornes ASA是一家全球化的家具制造销售企业，总部位于挪威Ikornnes。1934年，创始人Jens Ekornes先生创立Ekornes品牌，开始生产家具和床垫。Ekornes ASA主要开发、制造家具和床垫，并通过直接销售和零售商销售旗下产品，包括斜倚扶手椅、沙发、办公椅、家庭影院座椅、固定靠背沙发、桌子、床垫、配件等。旗下品牌主要有Stressless、IMG、Svane和Ekornes Contract。截至2018年12月31日，Ekornes ASA在全球43个国家或地区共拥有超过4,000个销售网点，全年实现销售收入3,166.1百万挪威克朗。Ekornes ASA在挪威、美国、泰国、越南四地共有9家工厂，全球拥有18家销售子公司。

2财务数据未经审计；下同。

2018年度，Ekornes ASA未经审计的合并财务报表（国际会计准则）主要财务数据如下：

1、合并资产负债表主要财务数据：

单位：百万挪威克朗

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2、合并利润表主要财务数据

单位：百万挪威克朗

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公司计划在完成路演和投资者交流工作后，视投资者认购意愿和发行窗口择机启动相关簿记建档程序。

特此公告。

曲美家居集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月十三日