北京高能时代环境技术股份有限公司

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2019-016

转债代码：113515 转债简称：高能转债

转股代码：191515 转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司

2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）

发行结果公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）于2018年8月28日获得上海证券交易所《关于对北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2018﹞897号），详情请见公司于2018年8月30日在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于收到非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议函的公告》（公告编号：2018-114），获准面向合格投资者非公开发行总额不超过12亿元的绿色公司债券。本次债券采用分期发行方式，其中公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过6.00亿元（含6.00亿元）。本期债券期限为3年期，债券存续期第2年末，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券发行价格100元/张，采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者询价配售的方式发行。

本期债券发行工作已于2019年3月15日结束，发行规模为6.00亿元，票面利率为7.00%。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2019年3月15日

股票代码：603588 股票简称：高能环境 公告编号：2019-017

转债代码：113515 转债简称：高能转债

转股代码：191515 转股简称：高能转股

北京高能时代环境技术股份有限公司

2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）

票面利率公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“发行人”）发行不超过12亿元（含12亿元）的绿色公司债券已于2018年8月28日获得上海证券交易所《关于对北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行绿色公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函﹝2018﹞897号）。本次债券采用分期发行方式。

公司2019年非公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过6.00亿元（含6.00亿元），债券期限为3年期，债券存续期第2年末，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

本期债券简称为“G19高能1”，债券代码为“151287”。

2019年3月14日至2019年3月15日，发行人和主承销商天风证券股份有限公司在网下向合格机构投资者进行了票面利率询价，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券发行规模为6.00亿元，票面利率为7.00%。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会

2019年3月15日