中国工商银行股份有限公司
关于2019年二级资本债券
（第一期）发行完毕的公告

证券代码：601398 证券简称：工商银行 编号：临2019-006号

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中国工商银行股份有限公司

关于2019年二级资本债券

（第一期）发行完毕的公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国银行保险监督管理委员会和中国人民银行批准，2019年中国工商银行股份有限公司二级资本债券（第一期）（简称本期债券）已于近日在全国银行间债券市场发行完毕。

本期债券发行总规模为人民币550亿元，分为两个品种。其中，品种一为10年期固定利率品种，在第5年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币450亿元，票面利率为4.26%；品种二为15年期固定利率品种，在第10年末附有条件的发行人赎回权，发行规模为人民币100亿元，票面利率为4.51%。

本期债券募集的资金将依据适用法律和监管部门的批准，补充中国工商银行股份有限公司的二级资本。

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十五日