山东华泰纸业股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：600308 公司简称：华泰股份
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2018年度，公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税），共计派发现金红利215,998,862.52元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、公司的主要业务
公司的主要业务为造纸和化工。其中，造纸产品主要生产新闻纸、文化纸、铜版纸和包装用纸；化工产品主要生产烧碱、液氯、双氧水、环氧丙烷等。
2、经营模式
公司纸产品生产实行以销定产的计划经营模式，纸产品主要采用直销的销售模式，公司建有覆盖全国的营销网络，在中国大陆除青海、西藏外的所有省、自治区、直辖市设有办事处，在用纸量相对较大的地区设有分公司；对纸产品用量大的个别客户，由公司直接提供销售服务。
公司发展氯碱化工是作为造纸行业的配套产业，公司生产的氯碱化工产品部分供造纸业务内部使用，大部分产品对外独立销售。其中，主要化工产品烧碱以对外销售为主，双氧水以内部自用为主。
3、行业情况说明
造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业，纸的消费水平是衡量一个国家现代化水平和文明程度的标志。造纸产业具有资金技术密集、规模效益显著的特点，其产业关联度强、市场容量大，是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量，已成为我国国民经济发展新的增长点。造纸行业以原生植物纤维和废纸等再生纤维为原料，可部分替代塑料、钢铁、有色金属等不可再生资源，是我国国民经济中具有可持续发展特点的重要行业。
化工行业作为国民经济的基础产业，与国民经济具有密切的相关性，从中长期看，随着氯碱化工行业整合的不断深入，行业整合度将不断提高，氯碱行业产业政策和新的环保标准的执行将使行业的进入门槛越来越高，落后产能及中小规模企业的淘汰力度将加大，资源型、规模型、集约型、环境友好型的大型企业将在激烈的竞争中占据优势。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三 经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2018年公司实现营业收入147.63亿元，同比上升8.09%，实现利润总额9.23亿元，同比上升6.33%，实现归属上市公司股东的净利润7.19亿元，同比上升6.74%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2. 收入和成本分析
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
□适用 √不适用
(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
■
(3). 成本分析表
单位：元
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成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额123,722.17万元，占年度销售总额8.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
前五名供应商采购额236452.53万元，占年度采购总额15.82%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额71,683.5万元，占年度采购总额4.8%。
3. 费用
√适用 □不适用
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4. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
■
情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □不适用
■
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
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其他说明
预付款项：主要系本期预付材料款下降所致
存货：主要系本期库存商品增加所致
可供出售金融资产：主要系本期可供出售金融资产计提减值所致
在建工程：主要系本期浆纸搬迁升级改造等项目支出增加所致
递延所得税资产：主要系本期全资子公司东营华泰化工集团有限公司及其子公司收到搬迁补偿款全额上交所得税且补偿后搬迁费用后余额计入递延收益相应计提的递延所得税资产增加所致
预收款项：主要系本期预收货款减少所致
应交税费：主要系本期期末实现的增值税减少所致
长期应付款：主要系本期公司本部应付融资租赁款减少所致
递延收益: 主要系本期全资子公司东营华泰化工集团有限公司及其子公司收到搬迁补偿款弥补搬迁费用后余额计入递延收益所致
递延所得税负债: 主要系本期子公司东营华泰热力有限责任公司收到搬迁补偿款产生所得税费用冲减前期搬迁补偿损失形成的递延所得税负债所致
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元
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3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
见第三节、一
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(六) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
主要子公司、参股公司分析
单位：万元
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对公司净利润影响达到10%以上的子公司情况
单位：万元
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2 导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司2018年度纳入合并范围的二级子公司12户，三级子公司5户，详见本附注七、“在其他主体中的权益”。
山东华泰纸业股份有限公司
2019年3月28日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2019-005
山东华泰纸业股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第八次会议通知于2019年3月18日以书面形式或传真方式发出。会议于2019年3月28日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司全体监事及高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议如下议案：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度审计委员会年度履职情况报告》。
表决结果：9 票赞成，0票反对，0 票弃权。此议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
五、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
六、审议通过了《2018年度利润分配预案》。
2018年度，公司拟定以总股本1,167,561,419股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.85元（含税），共计派发现金红利215,998,862.52元，本次不进行资本公积转增股本和送红股。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
七、审议通过了《关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》。
鉴于瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)专业的服务态度和丰富的从业经验，为保证公司财务审计和内控审计工作的延续性与正常运行，公司拟定继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构和内控审计机构。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
八、审议通过了《关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案》。
表决结果：7票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事李晓亮、魏文光回避表决。此议案尚须提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。此议案尚须提交股东大会审议。
十、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十一、审议通过了《2018年度社会责任报告》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
十二、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2019-006
山东华泰纸业股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于2019年3月18日以专人送达及传真的方式下发给公司7名监事。会议于2019年3月28日在本公司会议室召开，会议应到监事7人，实到7人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席任文涛先生主持，经过充分讨论，审议并一致通过了如下议案：
一、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》；
经审查，2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实的反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，本会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度监事会工作报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。该议案尚须提交股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《2018年度社会责任报告》；
表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2019-007
山东华泰纸业股份有限公司
关于确认2018年度日常关联交易以及
预计2019年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、日常关联交易概述
为了保证公司生产经营活动的正常进行，并取得双赢或多赢的效果，2018年度公司与控股股东华泰集团有限公司及其下属子公司等关联公司发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品、购买商品、接受劳务等业务，2019年预计仍将发生此类关联交易。
公司第九届董事会第八次会议就《关于确认2018年度日常关联交易及预计2019年度日常关联交易的议案》进行了审议，关联董事李晓亮、魏文光回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。本议案尚需股东大会审议批准。
二、关联交易情况
1、2018年度关联交易确认情况
单位：万元
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2、预计2019年度日常关联交易
根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，公司2019年度对与相关关联单位可能产生的日常关联交易事项预计如下：
单位：万元
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三、定价政策和定价依据
交易双方进行关联交易的价格按照国内同类产品的市场价格、或提供同类服务的市场价格确定，如无国内市场价格，本着公平的原则协商定价。双方供应原材料和产品及提供服务的单价不得高于国家定价；如果国家没有定价，则不得高于向任何独立第三方供应原材料和产品及提供服务的当时市场价；若无市场价，则双方根据公平的原则协商确定，但不得高于向任何独立第三方供应该等原材料和产品及提供服务的价格。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本公司与上述关联方发生关联交易是在与关联各方协商一致的基础上进行的，双方遵循市场化原则，按国家统一规定或市场价格结算，交易定价客观公允，交易条件及安排公平合理，体现了公开、公平、公正的帮则，不存在损害本公司及股东特别是中、小股东利益的情形，降低公司生产成本的同时，产生双赢和多赢的效果。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司与控股股东华泰集团有限公司及其关联方之间发生的日常关联交易是必要的、合理的，符合公司实际情况，该关联交易行为符合国家的相关规定，在关联交易定价方面公平合理，没有损害上市公司及中小股东的利益。
六、备查文件目录
1、公司第九届董事会第八次会议决议；
2、独立董事对公司日常关联交易的独立意见。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一九年三月二十八日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2019-008
山东华泰纸业股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第八次会议于2019年3月28日在公司会议室召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则》（2018年修订）的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修改，具体修改内容如下：
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(下转30版)
