广东生益科技股份有限公司
归还募集资金公告

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019一014

转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司

归还募集资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年4月18日，广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议及第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意募投项目实施主体陕西生益科技有限公司（以下简称“陕西生益”）使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2018年4月20日披露的临2018-026号《广东生益科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

截至2019年4月1日，陕西生益已将上述用于暂时补充流动资金的2亿元募集资金全部归还至募集资金银行专户，并通知保荐机构和保荐代表人。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日

股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2019一015

转债简称：生益转债 转债代码：110040 转股简称：生益转股 转股代码：190040

广东生益科技股份有限公司

关于可转债转股结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 可转债转股情况：2018年5月30日，公司可转换公司债券开始转股，截至2019年3月31日, 累计共有122,000元“生益转债”转换成公司股票，累计转股数为10,493股，占可转债转股前公司已发行股份总额2,117,029,915股的0.000496%。2019年第一季度共有26,000元“生益转债”转换成公司股票，转股数为2,236股。

● 未转股可转债情况：截至2019年3月31日，尚未转股的可转债金额为1,799,847,000元，占可转债发行总量的99.991500%。

一、可转债发行上市概况

根据中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1682号《关于核准广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》，公司于2017年11月24日公开发行了1,800万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币180,000万元，期限6年。

经上海证券交易所自律监管决定书[2017]438号文同意，公司180,000万元可转换公司债券自2017年12月11日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“生益转债”，债券代码“110040”。

公司本次公开发行的“生益转债”自2018年5月30日起可转换为本公司股份,初始转股价格为17.34元/股，由于公司2013年股票期权激励计划行权导致股本发生变动以及2018年5月28日公司实施了2017年年度利润分配及转增股本方案，目前转股价格调整为11.62元/股。

二、可转债本次转股情况

公司本次公开发行的“生益转债”转股期为2018年5月30日起至2023年11月23日止。

2019年1月1日至2019年3月31日期间，共有26,000元 “生益转债”转换成公司股票，转股数为2,236股。截至2019年3月31日，累计共有122,000元“生益转债”转换成公司股票，累计转股数为10,493股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.000496%。

因《广东生益科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的回售条款生效，公司实施了可转债回售，在2018年7月25日至2018年7月31 日的回售申报期内，有效申报数量为310张，回售金额（不包含债券利息）为31,000元，截至2019年3月31日，尚未转股的可转债金额为1,799,847,000元，占可转债发行总量的99.991500%。

三、可转债转股导致公司股本变化情况

截至2019年3月31日，可转债转股导致公司股本变化如下：

单位：股

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公司无实际控制人，上述股本变化后未造成公司实际控制人发生变化。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司

董事会

2019年4月2日