安源煤业集团股份有限公司2018年年度报告摘要
安源煤业集团股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：600397 公司简称：*ST安煤
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
报告期，母公司实现净利润-2,820,984.26元，期末未分配利润余额为-29,469,359.79元，无可供股东分配的利润。2018年度，公司不进行利润分配，资本公积不转增股本。
本预案将提交公司2018年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
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2 报告期公司主要业务简介
1、公司业务
公司的主营业务为煤炭采选及经营，煤炭及物资流通业务。
煤炭业务主要产品有冶炼精煤、洗动力煤、混煤、筛混煤、洗末煤、块煤等（煤种主要包括主焦煤、1/3焦煤、无烟煤、贫瘦煤、烟煤等），主要销往江西省内外（约80%在江西省内）钢铁厂、火电厂、焦化厂；煤炭及物资流通业务主要为煤炭贸易（主要为动力煤、精煤）、以及矿山物资贸易。
2、经营模式
（1）生产模式
公司根据各矿井的实际情况统筹下达各矿井的年度生产计划，生产计划主要包括原煤产量、开拓进尺、安全指标等。生产技术部门负责提出矿井生产布局、开拓方案及采区工作面接替计划，安全部门负责矿井安全监督检查。各矿负责组织实施生产，包括生产准备、掘进、采煤、机电、运输、通风、调度等环节的安全生产和技术管理工作。矿井生产管理严格执行相关规程、制度，全面执行矿井质量标准化管理，严格各项安全管理制度的落实，确保公司正常安全生产。
（2）销售模式
为加强煤炭产品销售管理，与煤炭用户建立长期的销售战略合作伙伴关系，稳定煤炭的销售市场，发挥煤炭销售信息平台作用，推进煤炭销售有序、可持续发展，公司煤炭产品实行统一销售管理，由江西煤业销运分公司负责煤炭产品对外销售，实行五统一，即统一对外销售、统一订货（合同）、统一运输、统一结算、统一处理商务纠纷。
此外，为实现煤炭销售集约化经营，提高煤炭产品销售的规模效益，按照统筹规划、合理布局、规模经营的原则，公司投资建设的大型煤炭储备、配煤中心，负责煤炭采购、存储、加工、配送的煤炭销售业务。
3、行业情况
经过2016-2018年的化解煤炭过剩产能政策的贯彻落实，煤炭供给侧结构性改革成效显著：一是煤炭生产结构优化，大量资源枯竭、产能落后矿井关闭，先进、安全、环保的现代化矿井产能逐步科释放，保障了煤炭供应；二是市场供需基本平衡，据国家统计局和中国煤炭协会数据，2018年全国原煤产量36.8亿吨，同比增长4.5%，煤炭消费量约39亿吨，同比增长约1%；三是煤炭价格在合理区间波动，长协煤机制作用明显，煤炭行业效益有所好转。
2019年，预计消费将保持基本平稳，增量不大；国内煤炭先进产能释放加快，主要煤炭铁路运输通道能力增加，煤炭供应能力进一步增加，全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。但煤炭供应个别时段、局部区域可能偏紧，煤炭各品种价格分化日趋明显。预计煤炭价格将继续在合理区间波动。
3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
√适用 □不适用
5.1 公司债券基本情况
单位:万元 币种:人民币
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5.2 公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
根据14安源债《公司债券募集说明书》有关条款的规定，公司分别于2016年11月21日、2017年11月20日和2018年11月20日如期支付了14安源债2015年11月20日至2016年11月19日、2016年11月20日至2017年11月19日和2017年11月20日至2018年11月19日三个年度的利息。相关情况详见公司在上交所网站2016年11月15日披露的《安源煤业关于2014年公司债券2016年付息的公告》（2016-061），2017年11月11日披露的《安源煤业关于2014年公司债券2017年付息的公告》（2017-051），2018年11月13日披露的《*ST安煤关于2014年公司债券2018年付息的公告》（2018-059）。
5.3 公司债券评级情况
√适用 □不适用
公司聘请中诚信证券评估有限公司对本次公司债券发行的资信情况进行评级。根据中诚信证评出具的《安源煤业2014年公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA，本次公司债券的信用等级为AA。
2016年6月14日，中诚信证券评估有限公司出具《安源煤业2014年公司债券跟踪评级报告》（信评委函字［2016］跟踪209号），本次公司主体信用评级结果为：AA, 评级展望负面；2014年公司债券评级结果为：AA。本次评级调整后，安源煤业2014年公司债券不可作为债券质押式回购交易的质押券。
2017年2月22日，中诚信证券评估有限公司出具《中诚信证评关于下调安源煤业主体、相关债项信用等级并将其列入信用评级观察名单以及下调担保方江西省能源集团公司主体信用等级的公告》(信评委函字［2017］跟踪006L1号)，决定将本公司的主体信用等级由AA调至AA—, 将担保方江能集团的主体信用等级由AA调至AA—,将14安源债信用等级由AA调至AA—，并将安源煤业主体和14安源债券均列入信用评级观察名单。中诚信证评将持续对安源煤业及江能集团流动性及融资情况保持关注。
2017年6月29日，中诚信证券评估有限公司出具《安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告》(2017)，本次维持本公司主体信用等级AA—； 维持“安源煤业2014公司债券”信用等级AA—；并将“安源煤业2014公司债券” AA—的债项信用等级和本公司AA—的主体信用等级列入信用评级观察名单。安源煤业2014年公司债券仍不可作为债券质押式回购交易的质押券。详见公司2017年7月1日披露于上交所网站的《安源煤业关于2014年公司债券（14安源债）跟踪评级的公告》（2017-035号）。
2018年6月25日，中诚信证券评估有限公司出具了《安源煤业集团股份有限公司2014年公司债券跟踪评级报告》(2018)，本次维持本公司主体信用等级AA—，评级展望稳定；维持安源煤业2014年公司债券信用等级为AA—。本次评级调整后，安源煤业2014年公司债券仍不可作为债券质押式回购交易的质押券。详见公司2018年6月27日披露于上交所网站的《安源煤业关于2014年公司债券（安债暂停）跟踪评级的公告》（2018-032号）。
5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三 经营情况讨论与分析
2016-2018年，国家持续深入推进供给侧结构性改革，受化解过剩产能政策继续关闭退出青山煤矿和曲江公司6月中、下旬完成技术改造、煤价上涨等影响，虽然公司商品煤产销量下降，但董事会忠实勤勉履职，坚持稳中求进工作总基调，稳妥有序推进各项重点工作，提质增效扭亏损、蹄疾步稳谋转型，清风正气强党建，全公司扎实推进安全生产、强化经营管理等各项工作，一举实现扭亏为盈，经济运营总体平稳，各个方面继续呈现积极变化。
1、落实安全责任，确保安全生产。公司始终坚持“生命至上、安全第一”发展理念，层层压实安全生产主体责任，以安全生产标准化和专项整治为抓手，以治大防大为重点，着力过程控制，注重事故预防，强管理、重考核、严问责，全年消灭了较大以上事故，零星事故得到有效控制，为公司实现脱困发展创造了较好的安全环境。
2、狠抓重点工作，促进扭亏增盈。一是为确保曲江技改工作按期完成，及时解决曲江水患治理隐患及生产许可证和采矿许可证换证工作。在水患治理到位后，加快了技改工程施工进度，确保工程如期完工，保障了曲江公司实现产量计划。二是安源矿扩深扩界工作全面完成，新增可采储量500余万吨，可延长矿井服务年限5年左右。
3、退出过剩产能，妥善安置职工。2018年，公司充分利用国家化解过剩产能相关政策，周密部署，详尽安排，平稳有序关闭了青山煤矿，退出产能39万吨，并一次性通过有关部门的验收，做到了安全关闭、彻底退出；坚持把职工安置作为去产能工作的重中之重，精心制定安置方案，严格落实安置政策，落实奖补资金1.89亿元，分流安置职工0.12万人。
4、加快转型发展，推动产业升级。一是加大投入，全面改造升级煤矿安全监控系统、推进煤矿机械化改造和“四化”建设，按照采掘方案切实抓好矿井采掘接替，保证矿井“三量”符合国家有关规定。大力推进“一优三减”，推动现有煤矿产能优化升级。二是继续加强储备中心九江码头运营管理，促进达产达标，全年实现转运量419万吨，同比增加127万吨、增加毛利1,079万元。三是储备中心二期工程被省政府列入九江航运中心建设范畴，为建设成为年吞吐量1,000万吨以上的煤炭、铁矿粉集散基地做好准备。四是积极开展煤焦业务，全年实现焦炭贸易业务量68.82万吨、毛利1,208万元。五是积极推进域外安全优质煤矿并购重组调研，为适时并购重组打下了良好基础。
5、深化提质增效，推动管理创新。一是确保煤矿稳定、均衡生产，紧紧抓住煤炭价格在合理区间波动的时机，优化生产方案，提高煤炭质量，努力增产增收，正常生产煤矿利润显著增长，同比增盈41,804万元，为扭亏为盈奠定坚实基础；二是果断关闭退出青山煤矿，消灭了亏损源；三是切实加强内部管理，强化成本费用管控，在全公司范围内调剂使用去产能煤矿材料设备促进成本下降，原煤单位制造成本下降4.26元/吨，销售费用同比下降1,964万元，降幅23.76%，管理费用下降2,284万元，降幅12.46%，提质增效效果显著；四是全面排查贸易业务风险，大力清收应收账款，继续开展挽损专项行动，全年清收贸易风险账款4,860万元；五是推行全面预算管理。对三级机关和费用单位，全面实行日常经费预算管理，强化了预算约束，取得了较好效果。
报告期，公司实现营业收入50.49亿元，同比增加9.18亿元，增幅22.24%；利润总额6,462万元，同比扭亏增盈77,740万元；净利润6,147万元，同比扭亏增盈77,931万元；归属母公司净利润6,427万元，同比扭亏增盈75,437万元，业绩同比实现扭亏为盈，主要原因一是曲江公司完成技改并恢复生产，同比减亏增盈40,520万元；二是2018年没有因去产能关闭退出煤矿计提减值准备事项，相关资产减值准备计提同比减少增利49,287万元。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
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2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2.1驱动业务收入变化的因素分析
2018年，公司主营业务收入477,475.19万元，同比增加87,912.70万元，增幅22.57%，其中：
①自产商品煤实现收入152,001.61万元，同比增加22,164.77万元，增幅17.07%。主要是：商品煤平均售价674.95元/吨，同比上升114.21元/吨，升幅20.37%，影响收入增加25,721.48万元。因商品煤销量减少6.35万吨，影响收入减少3,556.71万元。
②贸易业务收入288,059.16万元，同比增加51,217.06元，增幅21.62%。主要是煤炭贸易价格上升及焦炭贸易业务增长影响收入增加。
2.2以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析
①自产煤炭分析
2018年，公司原煤产量217.12万吨，同比增加6.43万吨，增幅3.05%。同时，公司采购部分外来煤炭入洗以增加商品煤产销量，全年生产商品煤223.35万吨，同比减少4.85万吨；全年销售商品煤225.20万吨，同比减少6.35万吨。
②煤炭贸易业务分析
2018年，公司煤炭贸易物流购销量为194.95万吨，同比减少150.45万吨，降幅43.61%；销售价格770.44元/吨，同比上升83.88元/吨，增幅12.22%。采购价格746.86元/吨，同比上升76.50元/吨，增幅11.41%；毛利23.58元/吨，同比增加7.39元/吨。
2018年，公司焦炭贸易购销量为68.82万吨，销售价格2,007.94元/吨；采购价格1,990.38元/吨，毛利17.55元/吨。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
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(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用
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产销量情况说明
商品煤产销量减少的主要原因:一是自产商品煤198.31万吨，同比增加6.97万吨，增幅3.64%；二是外购商品煤25.04万吨，同比减少11.82万吨，降幅32.06%。
(3). 成本分析表
单位：元
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(4). 主要销售客户及主要供应商情况
√适用 □不适用
前五名客户销售额250,232.52万元，占年度销售总额49.58%%；其中前五名客户销售额中关联方销售额101,676.3万元，占年度销售总额20.14 %。
前五名客户明细如下：
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前五名供应商采购额210,138.09万元，占年度采购总额55.76%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额103,375.95万元，占年度采购总额27.43%。
前五名供应商明细如下：
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3. 费用
√适用 □不适用
报告期，公司期间费用总额44,744.46万元，同比减少2,370.49万元，期间费用占收入比为8.86%，同比下降2.55个百分点，占比下降主要是收入同比提高影响。2018年，公司管理费用16,041.14万元，同比下降2,283.63万元，降幅12.46%。销售费用6,302.95万元，同比下降1,964.07万元，降幅23.76%。财务费用22,400.37万元，同比增加1,877.21万元，增幅9.15%，主要是本期借款本金增加及利率提高所致。
4. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
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5. 现金流
√适用 □不适用
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（1）现金流入：2018年，公司现金流入总额733,246.06万元，同比减少9,848.23万元，降幅1.33%，其中：
①经营活动流入483,328.92万元，占现金流入总额的65.92%，同比增加5,365.20万元，增幅1.12%，增加的原因主要是本期收入增加。
②投资活动流入429.41万元，同比增加395.84万元，增幅1,179.14%，增加的原因主要是本年处置固定资产变现收入增加所致。
③筹资活动流入249,487.73万元，占现金流入总额的34.03%，同比减少15,609.27万元，降幅5.89%，减少的原因主要是本期取得借款同比减少所致。
⑵现金流出：2018年，公司现金流出总额796,345.26万元，同比增加39,192.58万元，增幅5.18%，其中：
①经营活动流出468,653.92万元，占现金流出总额的58.85%，同比增加7,115.55万元，增幅1.54%，原因主要是本期支付的采购款及支付的各类保证金增加所致。
②投资活动流出21,680.46万元，同比增加6,535.18万元，增幅43.15%，增加的原因主要是本期因本期曲江技改工程支出同比增加和支付安源矿采矿权价款所致。
③筹资活动流出306,010.88万元，占现金流出总额的38.43%，同比增加25,541.85万元，增幅9.11%，增加的原因主要是本期回购公司债本金所致。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用
1、本年计提各项资产减值准备减少利润。
报告期，公司按《企业会计准则》的相关规定对各项资产进行了减值测试，计提资产减值损失总额69,201,677.84元，其中：计提应收款项坏账准备62,591,152.40元，存货跌价准备6,610,525.44元。
2、去产能关闭矿井煤炭产能减量置换指标交易款增加利润。
根据《国家发展改革委国家能源局国家煤矿安全监察局关于实施减量置换严控煤炭新增产能有关事项的通知》（发改能源〔2016〕1602号）等有关文件精神，公司所属江西煤业集团有限责任公司统一授权公司控股股东江西省能源集团有限公司，委托江西省产权交易所对其2017-2018年度关闭退出3家煤矿的煤炭产能减量置换指标（关闭退出煤矿退出产能69万吨/年，按规定折算产能置换交易指标20.7万吨/年）进行了公开交易。经江西省产权交易所履行公开竞标程序，云南凯迪煤业集团富源县补水煤矿有限公司、昭通市攀鑫矿业有限责任公司和富源县营上镇得戛煤矿有限公司，分别以140.0万元/万吨、140.1万元/万吨和140.2万元/万吨的价格，竞得煤炭产能置换交易指标5.7万吨、11.0万吨和4.0万吨。成交总价2,899.90万元，款项已全部收清。根据《企业会计准则第14号—收入》的规定，该煤炭产能减量置换指标交易款2,735.75万元确认为当期收入，扣减相关税费后净收入2,707.36万元相应增加本年利润。
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
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2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
报告期末，本公司受限制的货币资金总额为60,429.42万元，其中矿山环境治理与生态恢复保证金3,523.46万元，银行承兑汇票保证金29，125.08万元，其他保证金9,021.70万元； 期末质押应收票据18,739.19万元，用于票据池业务办理应付票据。
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
2018年，在煤炭行业持续去产能政策和先进产能逐步释放影响下，煤炭供需基本平衡，煤炭价格在合理区间波动，煤炭行业景气度继续回升。公司商品煤价格较去年同期提高，商品煤毛利率增加。同时，曲江公司技改完成并恢复生产，自产煤炭产量提高，公司实现扭亏为盈。但由于累计去产能关闭煤矿11对，公司产能大幅减少，毛利额增加有限。
煤炭行业经营性信息分析
1. 煤炭主要经营情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2. 煤炭储量情况
√适用 □不适用
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3. 其他说明
√适用 □不适用
报告期，公司去产能关闭青山煤矿，期末公司拥有煤矿6个，主要煤炭生产基地位于江西省丰城和萍乡等地。
公司矿井地处江西省，煤炭资源禀赋差、地质条件复杂，开采方式均为井工开采，开采工艺为炮采或综采。
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
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报告期，公司股权投资40,533.00万元，系全资子公司江西煤业集团有限责任公司对江西煤炭储备中心有限公司的内部借款及利息进行债转股，其中：内部借款36,529.00万元、利息4,004.00万元转增为资本金。债转股完成后，江西煤炭储备中心注册资本为77,533.00万元。
(1) 重大的非股权投资
√适用 □不适用
公司所属丰城曲江煤炭开发有限责任公司（以下简称“曲江公司”）2017年度实施技术改造，公司在上交所网站进行了披露。相关情况详见公司在上交所网站2017年2月27日披露的《安源煤业关于曲江公司2017年实施技术改造停采专掘的公告》（2017-015），2017年2月28日披露的《安源煤业关于曲江公司2017年实施技术改造停采专掘的补充公告》（2017-016），2017年12月29日披露的《安源煤业关于调整丰城曲江煤炭开发有限公司2017年技改方案的公告》（2017-068）。技术改造工程概算投资约40,300万元。
截止2018年6月底，曲江公司停采专掘技改工程已全面竣工。2018年11月，经有关部门验收，项目达到设计要求，工程合格率达100%，实际总投资37,212.55万元，比概算节约3,087.45万元。技改完成后，曲江公司在较长时间内可以保持采掘正常接续，有利于保持该矿实现稳定的盈利，促进公司整体业绩大幅提升。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
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四、 公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □不适用
2019年，国内外经济形势正发生深刻复杂的变化，但我国发展仍处于重要战略机遇期，经济长期向好趋势不会改变。中央经济工作会议仍将坚持稳中求进工作总基调，宏观经济仍然保持中高速增长。从当前煤炭市场看，随着供给侧结构性改革去产能的深入推进和煤炭先进产能释放的影响，主要煤炭铁路运输通道能力增加，煤炭供应能力进一步增加，全国煤炭市场供需将逐步向宽松方向转变。但煤炭供应个别时段、局部区域可能偏紧，煤炭各品种价格分化日趋明显。预计煤炭价格将继续在合理区间波动。因此，必须认清形势，定位精准，以转型升级为目标，以提质增效为抓手，狠抓改革攻坚，激发内生动力，提升发展质量，逐步由单一煤炭能源企业向综合能源企业转型。
(二) 公司发展战略
√适用 □不适用
坚持“市场导向、效益优先”原则，兼并重组优质资源，做精做优煤炭主业；构造全新煤炭供应链模式，大力发展煤炭物流贸易；着力发展新能源及相关产业，提高煤炭清洁利用；借力资本市场，加快构建“煤电气一体化为主导、能源全产业链经营”发展框架，逐步由单一煤炭能源企业向综合能源企业转变。
(三) 经营计划
√适用 □不适用
1、经营计划
2019年，公司计划生产原煤275万吨，实现营业收入60亿元。以现有资产为基础，全年实现盈利；消灭较大以上事故，严控零星事故，实现安全生产。
2、主要工作
（1）坚持安全发展，防范化解安全风险
一是要牢固树立安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”思想，坚持“管理、装备、素质、系统”并重，加强基础建设，创新安全管理，落实安全责任，强化安全考核，控大风险，治大隐患，防大事故。
二是进一步加强安全生产标准化工作，强化现场管理，促进其他三级标准化矿井提升为二级标准化矿井，实现企业本质安全。
三是要突出抓好重点领域、关键部位和薄弱环节的管理，坚持问题导向、坚持标本兼治、坚持严格目标管理和责任追究制度，坚决确保企业安全生产,为公司改革发展创造良好的安全生产环境。
(2)坚持市场导向，纵深推进企业改革
一是要综合施策去杠杆，在保证正常生产经营和民生资金的前提下，要继续坚持省开支、少举债、降杠杆，自我加压，主动降低杠杆，切实减轻债务负担。
二是要大力推进企业管理级次改革，精减管理级次，形成扁平化管理，提高决策效率、管理效率和执行效率。三是要持续深化“三项制度”改革，进一步优化“三定”方案，精简各级机关和费用单位人员，完善竞争择优机制，进一步减少冗员；要进一步完善薪酬考核方案、经营业绩考核方案，健全激励约束机制，真正形成“六能”机制。
(3)抓好关键环节，全面深化提质增效
一是要稳定煤炭主业，要按照“三量”要求，推进“一优三减”，优化生产技术方案，制订月度生产计划，按月考核兑现，确保实现均衡生产。同时，要加大调整煤炭产品结构力度，加强技术经济论证，尚庄矿要积极探索通过入洗、掺配等手段，改善煤炭质量，提高产品附加值，实现效益最大化。
二是发展物流贸易产业，江能物贸要适应今后煤炭供需以长协为主的形势变化，充分发挥物流设施和运输通道优势，开发码头煤炭掺配、洗选、存储等功能，扩大贸易业务，开展增值服务的同时，维护省内煤炭市场份额，保障省内煤炭供应安全。
三是要严格企业管理，通过强化主体地位和责任，进一步加大简政放权力度，对“管得好、接得住”的企业充分放权经营；要通过加强过程管理，强化经营指标监测、分析和研判，及时发现问题、采取有效措施，确保目标按期兑现。
(4)强化创新驱动，加快推进高质量发展
一是要大力推进煤矿“四化建设”经过两年的努力，正常生产矿井率先实现机械化；同时，积极推进煤矿自动化、信息化、智能化建设，提升安全保障水平；大力推广集中监控技术，通过集中监控，减少值守人员，降低用工成本。
二是加快转型发展项目，储备中心二期工程要尽快论证、实施，形成1,000万吨的转运规模；加快融入“一带一路”建设，在“一带一路”重点国家和省区储备优质煤炭资源，力争低成本并购合作方安全高效的煤矿，做精做优煤炭主业，着力发展新能源及相关产业，形成“以煤电一体化为主导，能源全产业链经营”的现代化能源产业体系，逐步由单一煤炭能源企业向综合能源企业转型。
(5)加强资金管理，保障资金链安全
一是采取积极措施，加强与金融机构的沟通协调，多渠道筹集资金，确保不抽贷、不压贷，维持存量信贷稳定。
二是严格控制“两金”占用。加强应收账款和存货管理，以更加有力的措施，确保以前年度应收款回笼20%以上，当年应收款按合同约定回笼资金90%以上，不再形成新的呆坏账。
三是加大盘活存量力度。进一步梳理盘活土地、房屋、铁路专用线、设备设施等存量资产，确保全年盘活存量计划兑现。
四是建立三级大额资金监控机制，在财务管理系统固化资金使用审批权限，有效防控资金风险。
(6)规范治理结构,保障股东利益
一是进一步完善公司治理结构，规范“三会”运作。强化权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调、相互制衡的法人治理体系。
二是健全党委会、股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层运作机制和涉及信息披露、关联交易等重大事项行之有效的决策机制。
三是严格履行信息披露义务，确保信息披露及时、真实、准确和完整，保障全体股东、尤其是中小股东的知情权。
(7)加强党的建设，营造风清气正的政治生态
一是要加强政治建设，各级党组织要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实上级决策部署。
二是要提升党建工作，照中央和省委要求，扎实开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分发挥党务工作优势，大力打造党建“升级版”。
三是要加强队伍建设，完善领导人员管理办法，健全科学的考核评价体系；坚持柔性引进和刚性引进相结合，大力加强人才引进培养；加强人才激励，建立健全高层次、高技能人才特殊津贴制度。
四是要坚决正风肃纪，加强党员廉洁教育，使广大党员知敬畏、明底线、守规矩。驰而不息纠正“四风”，开展中央八项规定精神执行情况专项督查，持之以恒巩固落实中央八项规定精神成果。做好形式主义、官僚主义查摆问题整改，围绕干部作风“怕、慢、假、庸、散”五个方面，督促领导干部带头转变作风，形成领导干部“头雁效应”。
(四) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、行业风险
2016年以来，国家积极推动煤炭行业淘汰落后产能，释放优质产能，煤炭行业集中度显著提高，煤炭供给能力保持平稳。同时，煤炭行业受电力、冶金、建材、化工等相关行业影响较大，与宏观经济密切相关。2019年影响宏观经济的不稳定、不确定性因素依然较多，可能对公司经营业绩产生较大影响。因此公司必须认清形势，精准定位，抢抓机遇做强做大、做精做优。
2、资源不足及产业转型风险
公司已关闭退出11对煤矿，煤炭资源严重不足，利用减量置换政策到域外并购相当产能的煤矿资源，可能存在因域外地质条件、准入门槛、市场环境、财税政策和工农关系等变化而达不到预期效果，甚至带来增加亏损的风险。因此，必须密切关注产业政策和行业信息，充分开展尽职调查，反复论证并购煤矿项目的可行性和抗风险能力，努力实现低成本并购优质高效安全的现代化矿井。
3、煤矿安全生产风险
公司矿井煤层薄、赋存深，且地质条件复杂，同时面临顶板、瓦斯、水患、火灾和煤尘五大自然灾害，在煤炭开采过程中容易产生安全隐患。随着矿井开采深度增加，运输环节增多，且可能发生断层、涌水及其它地质条件变化。
为有效防范煤矿可能出现的安全生产风险，公司将牢固树立安全发展理念，弘扬“生命至上、安全第一”思想，按照“党政同责、一岗双责、失职追责”工作要求，健全完善制定有效的安全考核激励约束机构，强化年度目标考核、过程考核和重点考核相结合，细化安全责任，层层签订责任书，做到考核到位，奖惩到位，重奖重罚，创造良好的安全发展环境。
4、环保监管风险
煤炭开采、洗选加工生产过程中产生的矿井水、煤矸石、煤层气、噪声、煤尘等都对区域环境产生一定的影响，同时煤矿因井下采掘的影响会造成地表沉陷。近年来，国家持续加强节能环保和生态建设，新的环保政策不断出台和环保标准日趋严格，环境保护和治理压力越来越大，可能会给公司的生产经营和财务状况带来负面影响。
公司将继续加强清洁煤炭开发利用工作，加大节能减排力度，合理组织生产、提高煤炭洗选比例；加强矿井污染物排放监督管理，确保工业"三废"达标排放；遵循矿产资源开发利用与生态环境保护并重，预防为主、防治结合的方针，履行环境保护、生态恢复和土地复垦、（次生）地质灾害防治等法定义务；走"绿色矿业"之路，促进矿区开发与矿区生态环境保护的协调发展。
五、与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
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董事长：林绍华
安源煤业集团股份有限公司
2019年4月10日
证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2019-016
公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停
安源煤业集团股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于2019年3月31日以传真或电子邮件方式通知，并于2019年4月10日上午9：00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事8人，公司独立董事孙景营先生因工作原因，不能亲自出席本次会议，授权委托公司独立董事王芸女士代其行使董事权利。会议由董事长林绍华先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、审议并通过了《关于董事会工作报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年度股东大会审议。
二、审议并通过了《关于总经理工作报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议并通过了《关于独立董事述职报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、审议并通过了《关于董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、审议并通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司2018年度对各项资产计提资产减值准备总额69,201,677.84元，详情将于公司2018年年度报告披露日以《＊ST安煤关于2018年度计提资产减值准备的公告》进行披露。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
六、审议并通过了《关于2018年度财务决算的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
七、审议并通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司年初未分配利润余额为-26,648,375.53元，报告期实现净利润-2,820,984.26元，2018年度内未实施股利分配，期末未分配利润余额为-29,469,359.79元。母公司资本公积年初余额1,980,993,057.54元，年末余额不变。
根据《公司法》、《企业会计准则》，按照《公司章程》和股东回报规划规定，同意公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案如下:
鉴于母公司期末未分配利润余额为-29,469,359.79元，无可供股东分配利润，为保障公司生产经营和长远发展，2018年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
八、逐项审议并通过了《关于日常关联交易2018年执行情况和2019年预计情况的议案》。
（一）公司2018年日常关联交易执行情况事项
由于历史渊源关系及生产经营需要, 公司在生产经营过程中与控股股东江西省能源集团有限公司及其附属企业存在必不可少的日常购销或劳务关联交易。
董事会同意2018年度公司与控股股东江西省能源集团有限公司及其附属企业的日常关联交易发生额。具体表决情况为关联董事林绍华先生、李松先生、周宏国先生、林国尧先生、罗庆贺先生、彭金柱先生回避本项表决；3名非关联董事参与了表决，其中同意3票，反对0票,弃权0票。
（二）公司2019年日常关联交易预计情况事项
2019年，公司在生产经营过程中仍将与控股股东江西省能源集团有限公司及其附属企业存在必不可少的日常购销业务或劳务。
董事会同意2019年度公司与控股股东江西省能源集团有限公司及其附属企业的日常关联交易预计金额384,530万元，同意公司与江西省能源集团有限公司签订的关联交易协议。关联董事林绍华先生、李松先生、周宏国先生、林国尧先生、罗庆贺先生、彭金柱先生回避本项表决。3名非关联董事参与了表决，其中同意3票，反对0票,弃权0票。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
十、审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
1、经董事会审计委员会提议，董事会同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
2、根据公司2018年实际支付年度审计费用的情况，结合2019年度的审计工作量等实际情况，董事会同意2019年度公司向众华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的财务审计费用为人民币玖拾万元，内部控制审计费用人民币陆拾万元。
本议案将提交公司2018年度股东大会审议。
十一、审议并通过了《关于核定公司2019年度流动资金借款规模的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司2019年度流动资金借款规模总额338,394万元，具体构成为：公司本部107,206万元，江西煤业集团有限责任公司124,188万元，丰城曲江煤炭开发有限责任公司40,000万元，江西煤炭储备中心有限公司17,000万元，江西江能物贸有限公司50,000万元。该具体构成在规模总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述流动资金借款规模内办理银行信贷业务。该具体构成在规模总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用，公司在上述流动资金借款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
十二、审议并通过了《关于2019年度江西煤业集团有限责任公司为全资子公司融资提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
本次公司董事会同意江西煤业集团有限责任公司为其全资子公司江西煤炭储备中心有限公司融资提供21,395万元的连带保证责任担保(含2018年度公告的7,000万元担保额度)。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
十三、审议并通过了《关于2019年度为子公司融资提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为子公司提供融资担保额共计196,591万元，其中：为江西煤业集团有限责任公司提供担保96,591万元；为江西煤业集团有限责任公司的全资子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司及江西煤炭储备中心有限公司分别担保40,000万元、10,000万元；为江西江能物贸有限公司提供担保50,000万元；该担保具体构成在总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。该担保具体构成在总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用，公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。该担保自股东大会审议通过之日起一年以内签发有效。
本议案将提交公司2018年年度股东大会审议。
十四、审议并通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
十五、审议并通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向上海证券交易所提交撤销公司股票退市风险警示的申请，详情将于公司2018年年度报告披露日以《＊ST安煤关于申请撤销公司股票退市风险警示的公告》进行披露。
十六、审议并通过了《关于申请公司债券恢复上市交易的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司向上海证券交易所提交公司发行的公司债券“安债暂停”恢复上市交易的申请，详情将于公司2018年年度报告披露日以《＊ST安煤关于申请公司债券恢复上市交易的公告》进行披露。
十七、审议并通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意2019年5月13日召开公司2018年年度股东大会。具体事项详见公司同日披露于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的《＊ST安煤关于召开2018年年度股东大会的通知》。
特此公告。
安源煤业集团股份有限公司董事会
2019年4月12日
证券代码：600397 股票简称：*ST安煤 编号：2019-017
公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停
安源煤业集团股份有限公司
第六届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源煤业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九次会议于2019年3月31日以传真或电子邮件方式通知，并于2019年4月10上午8：30在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席谭亚明先生主持，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过了如下议案：
一、 审议并通过了《关于监事会工作报告的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年度股东大会审议。
二、 审议并通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司2018年度对各项资产计提资产减值准备总额69,201,677.84元。
监事会认为，公司本次计提资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。同意本次计提资产减值准备事项。
本议案将提交公司2018年度股东大会审议。
三、 审议并通过了《关于2018年度财务决算的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年度股东大会审议。
四、 审议并通过了《关于公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《企业会计准则》，按照《公司章程》和股东回报规划的规定，同意公司下列2018年度利润分配及资本公积转增股本预案:
鉴于母公司期末未分配利润余额为-29,469,359.79元，无可供股东分配利润，为保障公司生产经营和长远发展，2018年度不进行利润分配，资本公积不转增股本。
本议案将提交公司2018年度股东大会审议。
五、 审议并通过了《关于日常关联交易2018年执行情况和2019年预计情况的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司与控股股东江西省能源集团有限公司及其附属单位之间的日常关联交易2018年度发生额；同意公司与该等关联方之间的日常关联交易2019年度预计金额；同意公司与该等关联方之间签订的关联交易协议。
本议案将提交公司2018年度股东大会审议。
六、 审议并通过了《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案将提交公司2018年度股东大会审议。
七、 审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会、财政部颁发的从事证券相关业务审计资格，续聘有利于审计工作延续及提高审计工作效率。同意续聘其为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。
同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。
八、审议并通过了《关于核定公司2019年度流动资金借款规模的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司2019年度流动资金借款规模总额338,394万元，具体构成为：公司本部107,206万元，江西煤业集团有限责任公司124,188万元，丰城曲江煤炭开发有限责任公司40,000万元，江西煤炭储备中心有限公司17,000万元，江西江能物贸有限公司50,000万元。该具体构成在规模总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用。
同意提请公司股东大会授权公司董事会在上述流动资金借款规模内办理银行信贷业务。该具体构成在规模总额内可根据实际需要在上述单位之间调剂使用，公司在上述流动资金借款规模内具体办理每笔业务时，授权董事长签署相关协议，不再逐项提请股东大会或董事会审批。
本议案将提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议并通过了《关于2019年度江西煤业集团有限责任公司为全资子公司融资提供担保的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。(下转70版)
