唐人神集团股份有限公司
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-050
2018年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
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非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2018年12月31日的总股本836,570,799股扣除公司回购专户上已回购股份数量7,875,573股后的股份数828,695,226股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务及经营模式
1、主营业务
报告期内公司主营业务未发生重大的变化，主要业务围绕生猪全产业链开展经营，包括饲料、养殖、肉品加工三大业务板块。报告期内，公司销售饲料481.01万吨，同比增长2.3%；生猪出栏68.1万头，同比增长25.03%，截止2018年12月底公司存栏母猪55,244头，同比增长23.87%；存栏商品猪40.74万头，同比增长49%。
2、主要经营模式
按照"专业运作、产业协同、共同发展"的生猪全产业链经营指导十二字方针，公司完整构建了以生猪健康养殖为核心，以生物饲料、品牌肉品相配套的生猪全产业链经营模式；公司饲料产业为养猪产业提供最佳性价比的饲料，为养猪的精准营养提供技术支持；肉品产业提升养猪产业的生猪附加值，拓宽下游产业链，平滑生猪价格波动对公司利润的不利发展影响。
（1）公司重点发展养猪业务，自2008年起开始从事种猪繁育工作，先后在湖南、河北、甘肃等区域投资建设种猪场，构建了“原种猪一种猪一商品猪”的完整生猪繁育体系。公司已先后在湖南茶陵、河北大名、河南南乐建成落地“1+5”自繁自养模式，打造了可复制的自繁自养养猪模式。“1+5”自繁自养模式是公司根据成本、效率、环保、团队等条件综合考虑建构的养猪模式，即新建一个万头母猪场培育25万头苗猪，同时在周边30公里范围内配套5-8个育肥基地，每个育肥基地出栏3-5万头肥猪，全过程为公司自繁自养，分散育肥，风险相对可控。
同时，公司在南方区域依靠自有的母猪场继续发展“公司+农户”模式，公司负责猪的品种繁育、种苗生产、饲料生产、饲养技术、疫病防治、产品销售等环节的管理及配套体系的建立，向家庭农场提供猪苗、饲料、药物、疫苗及其生产过程中的饲养管理、疫病防治、环保技术等关键环节技术支持和服务。
公司坚持“养猪低成本是检验养猪事业部、各猪场、各职能部门、各技术专线、各级干部员工工作好坏的唯一标准”的工作理念，通过不断扩大养殖规模，建立科学、高效、有高度生物安全及环保保障的现代化猪场，形成有管理技术与科学技术的服务管理体系，增强公司生猪养殖盈利能力。
（2）饲料业务持续通过“价值服务营销、总成本领先造产品”开发客户资源、提升饲料销量，持续通过“1+5”成本费用管理提升效率、降低成本费用。以“比利美英伟品牌做规模猪场、以骆驼品牌做家庭农场、以和美品牌做禽料”的品牌区隔思路开发市场，在现有通过经销商来销售基础上，组建规模猪场专业营销队伍，着力推进家庭农场和规模猪场的开发和销售。通过价值营销的工作思路和策略开发饲料客户，提升饲料销量，公司全员、全面、全过程打造好产品，做出令人信服的实证数据，提升客户养殖效益，为目标顾客创造更大的价值。实现产品价值与服务价值的同时，通过保持产品原价、新产品开发或是提高卖价、降低产品价格等多种策略方式，运用新原料、新技术进一步优化产品成本，提高公司利润。
3、主要业绩驱动因素
2018年，公司实现营业收入1,540,551.71万元，同比增12.26%；实现归属于上市公司股东的净利润13,693.32万元，同比下降55.87%。影响公司业绩变动的主要因素如下：
（1）加快猪场建设，逐步释放生猪产能，固定资产折旧和固定费用增加
报告期内，公司加快邯郸大名“1+5”猪场、河南南乐县“1+5”猪场、湘西花垣县“1+5”猪场、甘肃天水市种猪场的建设进度，部分猪场已经投产。同时，龙华农牧加快育肥场建设速度，生猪育肥能力进一步提升。截止2018年底，公司在建工程30,411.73万元，同比增长39.35%；生猪出栏68.1万头，同比增长25.03%。
（2）受非洲猪瘟及“猪周期”影响，养殖盈利能力下降
受“猪周期”及非洲猪瘟等多重因素影响，全国生猪销售价格普遍较低，较2017年下降19.70%，导致公司生猪养殖盈利能力下降。同时，公司加大生物安全防疫投入，增加了养殖成本，影响公司养殖效益。因猪价低迷，公司计提了生猪存货跌价损失4,298.74万元，并对计提了并购龙华农牧产生的商誉减值3,008.5万元。
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（3）饲料业务平稳发展，为公司提供稳定的利润和充足现金流
公司坚持销量增长压倒一切的经营方针，加大水产饲料，特别是特种水产饲料的投入力度，持续提升饲料销售规模；持续推进价值营销策略，持续调整饲料销售结构，水产饲料特别是特种水产饲料销售比重的持续增长，2018年水产饲料增长49.30%，改善了公司饲料的盈利能力。
同时，公司加大饲料研发力度，充分利用发酵饲料技术，降低猪料、禽料成本，通过总成本领先来控制公司内部费用，降低成本，实现毛利总额的持续增长。公司2016-2018年连续三年经营活动产生的现金流量净额13.41亿元。
（二）行业发展情况
1、生猪养殖行业
我国统计数据显示，2018年猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年略降0.3%。其中，猪肉产量5404万吨，下降0.9%；生猪存栏42817万头，比上年下降3.0%；生猪出栏69382万头，下降1.2%。
（1）我国生猪养殖以散养户为主，规模化程度低
虽然我国作为养猪大国，生猪养殖规模化程度低。2016年，我国生猪养殖场数量约为4261万户，其中年出栏规模为500头以上的猪场数量仅占0.6%。同时，由于我国生猪养殖行业高度分散的小农经济特性，行业整体养殖效率低下导致养殖成本高企，规模猪场凭借规模化和专业化优势，实现明显低于行业平均水平的养殖成本。
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（数据来源于：《全国农产品成本收益2017》-国家发改委价格司）
（2）我国猪肉价格呈周期性波动
显然，从肉食需求的占比来讲，猪一直是我国肉类食品的主要来源。自1985年开放肉类市场以来，我国生猪产业得到迅猛发展，早已成为世界上生猪存栏最多的国家。然而这个快速发展的过程却一直伴随着生产及价格的波动，波动呈现出周期、规律性，即“猪周期”一直存在，且波动有加剧、周期缩短的趋势。其中“猪周期”的循环轨迹一般是：猪价上涨一母猪存栏量大增一生猪供应增加(过剩)一猪价下跌一大量淘汰母猪一生猪供应减少(短缺)一猪价上涨。猪肉价格上涨刺激养殖户积极性造成供给增加，供给增加造成猪价下跌，下跌打击了农民积极性造成供给短缺，供给短缺又使得肉价上涨，周而复始。
（3）非洲猪瘟疫情严峻，给养猪行业带来重大改变
自2018年10月非洲猪瘟爆发以来，全国生猪存栏量大幅减少，据国家统计局发布的相关数据，2018年生猪存栏42,817万头，同比下降3%；生猪出栏69,382万头，同比下降1.2%。农业农村部数据显示，2018年12月份400个监测县生猪存栏量较2018年11月份减少3.7%、较2017年12月份减少4.8%；2018年12月份400个监测县能繁母猪存栏量较2018年11月份减少2.3%、较2017年12月份减少8.3%。
非洲猪瘟对生猪养殖行业带来非常大的影响：第一、非洲猪瘟会倒逼生物安全升级，单位猪舍的养猪密度主动性下降。第二、随着非洲猪瘟的持续扩散，中小散养户防疫能力低下、风险承担能力弱促使其逐步退出，而大型养殖集团由于不断进化的防疫能力、猪舍改造能力、资金优势等会加速发展。第三、由于非洲猪瘟的影响，生猪存栏数量持续减少，生猪价格会较长时间维持在高位。第四、农业农村部近期将非洲猪瘟防控大区划分为北部区、西北区、东部区、中南区、西南区等五个大区，猪肉的供需情况将有较大的变化。
（4）环保政策
农业部办公厅印发了《2017年畜牧业工作要点》的通知，对各省市和自治区的畜牧工作做出引导和规范。《工作要点》中要求生猪生产将要适应市场需求而发生调减，并落实《全国生猪生产发展规划(2016一2020年)》。生猪养殖由北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、广东、安徽、江西、湖北、湖南等限制发展的南方水网向潜力增长区东北的黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古以及西南的云南和贵州转移。新修订的《水污染防治法》于2018年1月1日起在全国推行。新法明确，水污染防治应当坚持预防为主、防治结合、综合治理的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业面源污染，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。新法将生态文明建设的新要求和《水污染防治行动计划》提出的新措施予以规范化、法制化。其亮点之一是增加了“河长制”的内容，要求省、市、县、乡建立河长制，分级分段组织领导本行政区域内江河、湖泊的水资源保护、水域岸线管理、水污染防治、水环境治理等工作。其中，河边猪场拆迁范围加大，从500米增加到1000米。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
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（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
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5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
（1）公司债券基本信息
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（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
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三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
（一）宏观经济及行业情况概述
2018年国内生产总值90.03万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%，实现了6.5%左右的预期发展目标。分产业看，第一产业投资增长12.9%，比上年加快1.1个百分点；第二产业投资增长6.2%，加快3.0个百分点，其中制造业投资增长9.5%，加快4.7个百分点；第三产业投资增长5.5%，其中基础设施投资增长3.8%。中国国民经济运行总体平稳，结构不断优化。
2018年猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年略降0.3%。其中，猪肉产量5404万吨，下降0.9%；牛肉产量644万吨，增长1.5%；羊肉产量475万吨，增长0.8%；禽肉产量1994万吨，增长0.6%。生猪存栏42817万头，比上年下降3.0%；生猪出栏69382万头，下降1.2%。
2018年，受宏观经济去杠杆以及中美贸易战的影响，农牧业也发生了深刻变革。豆粕价格波动加大，伴随着中美贸易关系的紧张与缓和，暴涨后又暴跌。此外，国内生猪价格变化较大，3月份开始暴跌后，6月份开始恢复性上涨，至8月份非洲猪瘟后，生猪调运逐步禁止全国流通，猪价呈现南高北低的局面，东北很低，广东、四川、浙江、福建等地猪价很高，生猪价格区域分化严重。饲料市场已经步入低速增长期，猪料市场开始持续萎缩，家禽及水产增长幅度较大，大型饲料集团纷纷涉足产业一体化、规模化经营模式。
（二）公司经营情况概述
报告期内，公司实现营业收入1,540,551.71万元，比上年同期增长12.26%，营业利润28,774.48万元，比上年同期下降37.32%，利润总额26,573.65万元，比上年同期下降40.80%，归属于上市公司股东的净利润13,693.32万元，比上年同期下降55.87%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为14,117.91万元，比上年同期下降52.46%，主要原因是：
2018年度，公司饲料销售收入为1,428,145.52万元，同比增长13.68%。饲料销售量为481.01万吨，同比增长2.3%，其中水产饲料同比增长49.30%。公司饲料结构进一步优化。
2018年度，公司销售生猪68.1万头，同比增长25.03%；实现营业收54,608.92万元，与去年持平；母猪存栏55,244头，商品猪存栏40.74万头。生猪养殖业务取得快速发展，主要因为公司坚持生猪全产业链一体化经营策略，通过新建、并购、改扩建原有猪场等方式快速增加生猪养殖规模，为做强生猪全产业链打下坚实基础。
2018年，虽面对经济环境不断下行，民营企业融资困难，猪价持续低迷等多重不利因素，但公司凭借三十年稳健经营风格，充分调动各种资源，共计获取银行授信29.3亿元。同时，公司饲料业务不断提供稳定的现金流，保证了公司工程建设的顺利实施。
2018年，全国不断爆发非洲猪瘟疫情，公司领导层高度重视，由董事长亲自牵头成立猪瘟防控小组，公司秉持“最大的生物防疫成本投入、最多层的生物防疫手段、最严厉的督查与处罚举措”开展非洲猪瘟防控工作，建立猪流、物流、人流三大保障体系。消灭、切断病源传播途径，切断一切可传播病源的物流、人流、猪流的途径。加强对猪场饲养环境、营养健康和免疫消毒的管理，提升免疫力，确保生猪健康生长。首先，公司调整饲料加工工艺，延长高温制粒时间，增添消毒设备及运输车辆，加强对饲料厂区、车辆及人员消毒力度。其次，公司各猪场实行封场管理，严格控制人员进出，场区食品等供给定点采购，随机检测。各猪场加强消毒，购买专门运输车辆，对运输车辆全面消毒，并在3公里之外建立专门转运台，公司配合政府清除周边三公里范围内小规模猪场。最后，集团成立整风办，各子公司成立督查小组，对于未按照规章制度进行非洲猪瘟防控工作的子公司、员工予以严厉处罚。
2018年，公司建立科学高效的管理、营养、遗传、母猪（公猪）生产、防疫、信息等六大技术支撑体系，采用现代通风、保温节能技术、生态环保技术、信息技术等技术，提高猪场信息化管理水平。
2018年，公司坚持销量增长压倒一切的经营方针，加大水产饲料，特别是特种水产饲料的投入力度，持续提升饲料销售规模；持续推进价值营销策略，持续调整饲料销售结构，水产饲料特别是特种水产饲料销售比重的持续增长，改善了公司饲料的盈利能力。2018年饲料销量481.01万吨，其中水产饲料增长49.30%。同时，公司加大饲料研发力度，充分利用发芽、发酵、酶解等先进技术，通过总成本领先来管控公司各项成本费用，降低产品成本，实现毛利总额的持续增长。
2018年，公司立足组织驱动、变革创新、追求卓越，全力推进以“球队文化”为导向的人才竞争力打造，不断完善人才激励机制，不断优化能者上、庸者下的人才选拔机制,深入推进以业绩为导向的评价体系和薪酬体系完善，让价值贡献大、高业绩者能够获得高收入、快发展，吸引行业内优秀人才，形成高收入、低成本、快发展的系统拉动效应，打造人才洼地。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上年下降55.87%，主要原因为生猪养殖板块由于受猪价周期性下跌影响及非洲猪瘟影响，利润大幅下降。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
本公司自2018年1月1日采用财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）相关规定。会计政策变更导致影响如下：
■
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司对相关财务信息进行了自查，现发现公司 2015 年度非同一控制下收购醴陵市黄鹤生态农业发展有限公司（现更名为“醴陵美神农牧有限公司”）过程中商誉确认存在差错，多确认商誉金额24,492,972.01元，故进行前期差错更正。
（1）上述前期会计差错更正对唐人神合并资产负债表的累积影响数：
①对 2015 年度合并资产负债表的影响
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②对 2016 年度合并资产负债表的影响
■
③对 2017年度合并资产负债表的影响
■
（2）上述前期会计差错更正对唐人神合并利润表的累积影响数：
无
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
见第四节中“二，（6）报告期内合并范围是否发生变动”。
（4）对2019年1-3月经营业绩的预计
√ 适用 □ 不适用
2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比下降50%以上
净利润为正，同比下降50%以上
■
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-051
唐人神集团股份有限公司
2018年年度监事会工作报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会对2018年度经营管理行为及业绩的评价
根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等相关法律、法规的有关规定，监事会从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对2018年公司各方面情况进行了监督。监事会认为公司董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司建立了较为完善的内部控制制度，高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。
二、监事会日常工作情况
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。报告期内，公司共召开了六次监事会会议，会议内容如下：
（一）第七届监事会第十四次会议情况
本次会议于2018年1月16日上午8时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：
1、《关于预计控股子公司 2018 年度与关联法人发生日常关联交易的议案》。
2、《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》。
3、《关于湖南大农担保有限公司对外提供委托贷款的议案》。
（二）第七届监事会第十五次会议情况
本次会议于2018年3月19日上午8时在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：
1、《关于变更2014年非公开发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》。
（三）第七届监事会第十六次会议情况
本次会议于2018年4月20日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以现场表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：
1、《关于审议公司 2017年年度监事会工作报告的议案》。
2、《关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》。
3、《关于审议公司 2017 年年度利润分配的议案》。
4、《关于审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。
5、《关于审议公司 2017 年年度审计报告的议案》。
6、《关于审议2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。
7、《关于审议公司2017年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
8、《关于审议2018年第一季度季度报告全文及正文的议案》。
（四）第七届监事会第十七次会议情况
本次会议于2018年8月24日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，会议审议通过的议案如下：
1、《关于审议公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》。
2、《关于审议 2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
（五）第七届监事会第十八次会议情况
本次会议于2018年10月29日上午9:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯表决的方式召开，会议审议通过的议案如下：
1、《关于审议2018年第三季度报告全文及正文的议案》。
（六）第七届监事会第十九次会议情况
本次会议于2018年12月27日上午8:30分在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室以通讯的方式召开，会议审议通过的议案如下：
1、《关于预计控股子公司2019年度与关联法人发生日常管理交易的议案》
2、《关于资产收购暨关联交易的议案》。
三、监事会对报告期内公司有关情况发表的独立意见
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的依法规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用、关联交易、对外担保及委托贷款、建立和实施内幕信息知情人管理制度、股东大会决议执行、公司内部控制评价等情况以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，具体情况如下：
（一）公司依法规范运作情况
2018年，监事会依法列席了公司董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了必要的严格监督，对重要事项进行全程监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，工作负责，认真执行股东大会的各项决议，及时完成股东大会决定的工作；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
（二）检查公司财务情况
2018年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查。监事会认为，公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的2018年度审计报告，确认了公司依据《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定编制的2018年度财务报表，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）对外提供担保、对外提供委托贷款情况
根据公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过的《关于湖南大农担保有限公司对外提供担保的议案》，子公司湖南大农担保有限公司为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、鱼等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商向银行融资提供连带责任保证担保，最高担保总额不超过人民币 90,000 万元，最高担保额度的有效使用期限至 2020年12月31日止，在上述额度内，湖南大农担保有限公司在公司董事会审批的最高担保额度内可以进行滚动操作。
根据公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过的《关于湖南大农担保有限公司对外提供委托贷款的议案》，子公司湖南大农担保有限公司利用自有资金委托商业银行为公司及各级子公司养殖户（猪、禽、水产类等）、生猪全产业链上的经销商、原料供应商提供不超过 10,000 万元的贷款，在上述额度内，湖南大农担保有限公司在董事会审批的最高额度内可以进行滚动操作。
（四）公司募集资金使用情况
根据公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第十五次会议审议通过的《关于变更2014年非公开发行募集资金玉林饲料项目募集资金用途的议案》，公司本次变更募集资金用途事项，是结合募投项目实际情况，从提升募集资金的使用效率出发，综合考虑原募投项目的实际工程进展及新项目的发展前景、工程进度而做出的审慎决定，有利于巩固落实公司饲料产业发展，增强公司饲料产能。同意变更“玉林湘大骆驼饲料有限公司年产 24万吨高科技生物饲料生产线项目”部分募集资金 2,306.21 万元用于“荆州湘大骆驼饲料有限公司年产 24 万吨高科技生物饲料生产线项目”，以玉林湘大骆驼饲料有限公司对荆州湘大骆驼饲料有限公司提供财务资助的形式进行。
对公司募集资金的使用情况进行监督，认为：公司认真按照《募集资金专项管理制度》的要求管理和使用募集资金，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。公司董事会出具的《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，经核查，该报告符合《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关募集资金管理的规定，真实、准确的反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。
（五）关于关联交易情况
根据公司第七届监事会第十九次会议审议通过的《关于预计控股子公司2019年度与关联法人发生日常关联交易的议案》，龙华农牧与关联方发生的关联交易属于正常和必要的交易行为，是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，龙华农牧上述关联交易定价公允，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。
根据公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过的《关于资产收购暨关联交易的议案》，湖南唐人神控股投资股份有限公司与公司发生的关联交易的交易价格是参考评估机构的最终资产评估结果由交易各方协商一致确定，资产定价具有公允性、合理性，关联交易均已履行了相关法律法规、公司章程以及关联交易制度规定的程序，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
根据公司第七届董事会第四十四次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过的《关于收购深圳比利美英伟营养饲料有限公司暨关联交易议案》，本次交易按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，决策程序合法有效；交易价格由交易各方在公平、自愿的原则下协商确定；本次交易公允，不存在损害公司利益的行为。
（六）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况
公司能够按照《内幕知情人登记、报备和保密制度》、《外部信息使用人管理制度》和《重大信息内部报告制度》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。
（七）股东大会决议执行情况
2018年，监事会认真履行职权，全面落实了股东大会的各项决议。
（八）对公司内部控制评价的意见
监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司出具的《公司2018年度内部控制评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
四、监事会2019年度工作计划
公司监事会将贯彻公司的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。
（一）抓好监事的学习
2019年度，公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会和全体股东一起促进公司的规范运作，确保公司内控措施的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康发展。
（二）加强对公司重大投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督
上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范或有风险。2019年监事会成员将认真履行好监督职责，督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标。
特此公告。
唐人神集团股份有限公司监事会
二〇一九年四月十七日
证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2019-052
唐人神集团股份有限公司
2018年年度募集资金存放与使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）及相关公告格式规定，将本公司2018年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2014年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2239 号）核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（ A 股） 72,409,485 股，发行价格为每股人民币 8.01 元，募集资金总额为人民币 580,000,000 元，扣除发行费用人民币 8,550,000 元后，实际募集资金净额为人民币 571,450,000 元。
该次募集资金到账时间为2015 年 11 月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2015年11月15日出具了“天职业字[2015]14317 号《验资报告》。
2、本年度使用金额及年末余额
截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币572,932,507.43元，其中：以前年度使用531,543,750.68元，本年度使用41,388,756.75元，其中：投入募集资金项目41,388,756.75元。
截止2018年12月31日，本公司累计使用金额人民币572,932,507.43元，募集资金专户余额为人民币901,335.32元，与实际募集资金净额人民币571,450,000元的差异金额为人民币2,383,842.75元，原因如下:
（1）未通过募集资金账户支付的发行费用1,050,000.00元。
（2）募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额1,333,842.75元。
（二）2017年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1、实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司向龙秋华等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]179 号）核准，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 22,814,173 股人民币普通股（ A 股）股票，发行价格为 11.57 元/股。鉴于公司于 2017 年 6 月 6 日实施完毕 2016 年度权益分派，对发行股份募集配套资金的发行价格和发行数量进行相应调整，发行股份募集配套资金的发行价格调整为 7.61 元/股，发行数量调整为34,685,939 股，募集资金总额为人民币 263,960,000 元，扣除发行费用人民币7,000,000 元后，实际募集资金净额为人民币 256,960,000 元。
该次募集资金到账时间为2017 年 8月 9 日，本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017 年 8 月 10 日出具了“天职业字[2017]13633 号《验资报告》。
2、本年度使用金额及年末余额
截止2018年12月31日，本公司累计使用募集资金人民币256,960,000元，其中：本年度使用256,960,000元，全部投入募集资金项目。募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额118,314.72元也投入募集资金项目。
截止2018年12月31日，募集资金已使用完毕，募集资金专户分别于2018年3月7日、2018年4月25日注销。
二、募集资金存放和管理情况
（一）2014年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1、募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司于 2016 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》，本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
2、募集资金三方监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（ 2015 年修订）的规定，公司于 2015 年 11 月 24 日召开了第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的的议案》，同意公司（甲方）设立募集资金专项账户，并同意公司和保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订《募集资金三方监管协议》；同时对于此后募集资金专项账户的设立、变更、销户事宜，董事会授权董事长签订与之相关的协议、文件。
2015年12月9日公司和保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲市车站路支行、中国民生银行股份有限公司株洲支行、中国农业银行股份有限公司株洲分行、兴业银行股份有限公司株洲分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司株洲市分行、株洲县融兴村镇银行有限责任公司签订《募集资金三方监管协议》。
2015年12月9日公司及全资子公司连同保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订《募集资金四方监管协议》。
根据公司第七届董事会第十四次会议审议通过《关于变更 2014 年非公开发行募集资金安徽寿县饲料项目的议案》、《关于变更 2014 年非公开发行募集资金广东茂名饲料项目的议案》，2017年8月21日公司及子公司连同保荐机构西南证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司株洲城东支行、中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行签订《募集资金四方监管协议》。
根据唐人神集团股份有限公司关于更换持续督导机构及保荐代表人暨签署 2014 年度非公开发行 A 股股票项目之持续督导相关协议的公告（公告编号： 2017-174），2017年12月26日子公司募集资金专项账户分别与各自募集资金专户开户行及中天国富证券有限公司完成签订《募集资金四方监管协议》。
三（或四）方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
3、募集资金专户存储情况
截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
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（二）2017年非公开发行股票募集资金的金额、资金到账时间
1、募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神、《深圳证券交易所股票上市规则（ 2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）等相关规定的要求制定并修订了《唐人神集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。本公司于 2016 年 4 月 28 日召开了第六届董事会第四十二次会议，审议并通过了《关于修订〈募集资金专项管理制度〉的议案》，本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》亦符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）的要求。
根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本办法的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。
2、募集资金三方监管协议情况
为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（ 2015 年修订）的规定，公司于 2017 年 9 月 20 日召开了第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于“龙华农牧塘冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目及交易的现金对价支付”签订募集资金四方监管协议的议案》、《关于“龙华农牧东冲 12 万头无公害生猪养殖建设项目”签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司（甲方）设立募集资金专项账户，并同意公司（甲方）与龙华农牧、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金四方监管协议》；同时对于此后募集资金专项账户的设立、变更、销户事宜，董事会授权董事长签订与之相关的协议、文件。
2017年9月20日公司及龙华农牧连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行、中国建设银行股份有限公司株洲城东支行签订《募集资金四方监管协议》签订。
3、募集资金专户存储情况
截止2018年12月31日，募集资金存放专项账户的情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
本公司报告期内2014年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1 ），2017年非公开发行股票募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 3）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1 、变更募集资金投资项目情况
本公司2018年度变更募集资金投资项目情况详见本报告附件2变更募集资金投资项目情况表。
2、募集资金投资项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（ 2015 年修订）及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况
公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用情况，具体如下：
（一）公司于2015年11月 9日通过非公开发行人民币普通股（ A 股） 72,409,485股，发行价格为每股人民币 8.01 元，募集资金总额为人民币 580,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 8,550,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币571,450,000.00 元。本次募集资金2018年度具体运用情况详见本报告第三项中所附“募集资金使用情况对照表”。
（下转178版）
