■无锡市国联发展（集团）有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）发行公告

■无锡市国联发展（集团）有限公司

2019年公开发行公司债券（第一期）发行公告

（住所：江苏省无锡市金融一街8号）

2019年公开发行公司债券（第一期）发行公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重 要 提 示

1、无锡市国联发展（集团）有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、或“本公司”）面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元公司债券已获得中国证监会证监许可[2019]147号文批准。

2、无锡市国联发展（集团）有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行，发行规模5亿元。

3、发行人的主体信用等级为AAA，本期债券评级为AAA；本期债券上市前，发行人2018年三季度的净资产316.30亿元；公司最近三个会计年度实现的年均可分配利润为12.29亿元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润）。截至2018年三季度末，发行人合并口径资产负债率为62.44%。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

4、本期债券无担保。

5、本期债券期限为5年期。

6、本期债券票面利率询价区间为：本期债券票面利率预设区间为3.50%-5.00%，最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

发行人和主承销商将于2019年4月19日（T-1日）以簿记建档的形式向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。

7、本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。配售原则详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、合格投资者通过提交《网下利率询价及认购申请表》的方式参与网下申购，合格投资者网下最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，主承销商另有规定的除外。

9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《无锡市国联发展（集团）有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

13、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

一、本期发行基本情况

1、发行主体：无锡市国联发展（集团）有限公司。

2、债券名称：无锡市国联发展（集团）有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）。

3、债券规模：本次债券发行总额不超过人民币30亿元（含30亿元），拟分期发行，本期债券为第一期，本期债券发行规模为5亿元。

4、票面金额：本期债券面值100元，按面值发行。

5、债券品种和期限：本期发行的债券为5年期固定利率品种。

6、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

7、债券利率及其确定方式：本期债券票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果按照市场情况协商确定。债券利率不超过国务院限定的利率水平。

8、起息日：2019年4月23日，在本期债券存续期限内每年的4月23日为该计息年度的起息日。

9、付息日：本期债券的付息日期为2020年至2024年每年的4月23日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的下一个工作日，顺延期间不另计息。

10、兑付日：本期债券的兑付日为2024年4月23日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的下一个工作日，顺延期间不另计息。

11、计息期限：本期债券的计息期限为2019年4月23日至2024年4月22日。

12、利息及本金兑付登记日：本期债券的利息及本金兑付登记日将按照上交所和登记公司的相关规定办理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人均有权就本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。

13、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单。采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

14、本息兑付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

15、支付方式：本期债券本息的支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。

16、债券担保情况：本期债券无担保。

17、募集资金专项账户：

开户行：中国建设银行无锡太湖新城支行

账户户名：无锡市国联发展（集团）有限公司

账号：32001614101052501887

18、信用级别及资信评级机构：经中诚信证评评定，公司主体长期信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

19、主承销商、簿记管理人：华英证券有限责任公司。

20、债券受托管理人：东吴证券股份有限公司

21、发行对象及方式：本期债券面向在中国证券登记公司上海分公司开立合格证券账户且符合《管理办法》及《投资者适当性管理办法》规定的合格投资者公开发行，采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由主承销商根据询价情况进行债券配售。具体发行安排将根据上证所的相关规定进行。

主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作，申购投资者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适当性核查，主承销商有权拒绝向其配售本期债券，在此情况下，投资者应赔偿主承销商因此遭受的一切损失和产生的一切费用。

22、向公司股东配售的安排：本期发行不安排向公司股东配售。

23、承销方式：本期债券由主承销商负责组建承销团，以代销的方式承销。

24、募集资金用途：扣除发行费用后，本期公开发行公司债券募集资金拟用于偿还有息债务。

25、拟上市地：上海证券交易所。

26、上市安排：本期债券发行结束后，公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。具体上市时间将另行公告。

27、新质押式回购：发行人主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA，符合进行新质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按登记公司的相关规定执行。

28、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

29、与本期债券发行有关的时间安排：

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注：上述日期均为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

二、网下向合格投资者利率询价

（一）网下投资者

本期发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券的票面利率预设区间为3.50%-5.00%。最终票面利率将根据簿记建档结果确定。

（三）询价时间

本期债券网下利率询价的时间为2019年4月19日（T-1日），参与询价的投资者必须在2019年4月19日（T-1日）14:00-16:00之间将《无锡市国联发展（集团）有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）等材料传真至主承销商处。

（四）询价办法

1、填制《网下利率询价及认购申请表》

拟参与网下询价和认购的合格投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个询价利率；

（3）填写询价利率时精确到0.01%；

（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），并为100万元（1,000手，10,000张）的整数倍；

（6）每一申购利率对应的申购金额，是指当最终确定的票面利率不低于该申购利率时申购人对本期债券的该申购利率上的申购金额；

（7）每家合格投资者只能报价一次，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最先到达的视为有效，其后的均视为无效报价。

2、提交

各合格投资者应在2019年4月19日（T-1日）14:00-16:00之间将以下资料传真至主承销商处：

（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》（详见附件一）；

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（3）合格机构投资者确认函（详见附件二）；

（4）投资者证明材料（详见附件三）；

（5）仅限合格机构投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书（详见附件四）；

（6）主承销商要求提供的其他材料。

主承销商有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。

投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真至主承销商处，即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。

申购传真：021-61649501、021-61649502；

咨询电话：021-61649503、021-61649505；

若传真无法使用，请发送至bond@huayingsc.com。

3、利率确定

发行人和主承销商将根据网下询价的结果在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率，并将于2019年4月22日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

三、网下发行

（一）发行对象

网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则（2018年修订）》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017年修订）》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

（二）发行数量

本期债券的发行规模为5亿元。

参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低申购数量为10,000手（1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。主承销商另有规定的除外。

（三）发行价格

本期债券的发行价格为100元/张。

（四）发行时间

本期债券网下发行的期限为2个交易日，即2019年4月22日（T日）至2019年4月23日（T+1日）。

（五）申购办法

1、凡参与本期债券网下认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2019年4月19日（T-1日）前开立证券账户。

2、欲参与网下认购的合格投资者在网下发行期间自行联系主承销商，主承销商根据网下合格投资者的认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，并向合格投资者发送《配售缴款通知书》或与其签订《网下认购协议》。

各合格投资者应在2019年4月19日（T-1日）14:00-16:00之间将以下资料传真至主承销商处：

（1）填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》（详见附件一）；

（2）法定代表人授权委托书（法定代表人本人签章的无须提供）和经办人身份证复印件；

（3）合格机构投资者确认函（详见附件二）；

（4）投资者证明材料（详见附件三）；

（5）仅限合格机构投资者参与认购及交易的公司债券风险揭示书（详见附件四）；

（6）主承销商要求提供的其他材料。

（六）配售

主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，主承销商有权根据时间、长期合作等因素配售。经主承销商及配售对象协商，可对根据上述配售原则确定的配售结果进行调整。

（七）缴款

获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2019年4月23日（T+1日）15:00前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”和“19国联01认购资金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。

开户银行：中国建设银行股份有限公司无锡太湖新城支行

开户名称：华英证券有限责任公司

银行账号：3200 1618 6360 5251 4974

大额支付系统号：105302000912

（八）违约申购的处理

未能在2019年4月23日（T+1日）15:00前缴足认购款的合格投资者将被视为违约申购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

四、认购费用

本期债券发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

五、风险提示

主承销商在已知范围已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条款参见《无锡市国联发展（集团）有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。

六、发行人和主承销商

（一）发行人

名称：无锡市国联发展（集团）有限公司

住所：无锡市金融一街8号

法定代表人：华伟荣

联系人：华思佳

联系地址：无锡市金融一街8号

电话：0510-82830985

传真：0510-82830708

邮政编码：214131

（二）主承销商

名称：华英证券有限责任公司

住所：无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融中心5层03-05单元

法定代表人：姚志勇

项目主办人：曹逸之、尹雨萱

项目组成员：秦超、袁湖、赵振宇、汪漾、勒成梁、韩潇、朱晨阳

联系地址：无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融中心5层03-05单元

电话：0510-85200761

传真：0510-85203300

邮政编码：214000（本页以下无正文）

发行人：无锡市国联发展（集团）有限公司

主承销商：华英证券有限责任公司

年 月 日

主承销商

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（住所：无锡市滨湖区金融一街10号无锡金融中心5层03-05单元）

二零一九年四月