上海张江高科技园区开发股份有限公司
2018年年度报告摘要
公司代码：600895 公司简称：张江高科
一重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以2018年末总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元(含税),共计分配股利170,355,850.5元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润544,291,523.43元的 31.30 %。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。
二公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
报告期内，公司作为张江科学城开发建设主力军之一，以科学城物业的开发运营、科技创新企业的投资、服务及孵化为己任，践行作为产业客户“空间服务商+时间合伙人”理念，定位于全产品线的科技地产商、全创新链的产业投资商及全生命周期的创新服务商的“新三商”，坚定不移地推动“新三商”的有机融合、协调发展，紧密对接全球创新资源，加速集聚全球创新要素，构建开放式创新生态圈。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股本及股东情况
4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
√适用 □不适用
5.1公司债券基本情况
单位:元 币种:人民币
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5.2公司债券付息兑付情况
√适用□不适用
按照《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告》和《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）票面利率公告》，公司于2017年7月17日、2018年7月17日公告《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第一期) 付息公告》，于2017年10月16日、2018年10月16日公告《上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2016 年公司债券(第二期) 付息公告》，公告2017、2018年度付息方案为：①“16张江01”票面利率为2.95%，每手“16张江01”（面值人民币1,000元）派发利息为29.5元（含税）。②“16张江02”票面利率为2.89%，每手“16张江02”（面值人民币1,000元）派发利息为28.9元（含税）。截止本报告出具日，“16张江01”和“16张江02”的上述付息已按期足额兑付，公司不存在未按期，未足额支付及应付未付本期债券利息的情况。
5.3公司债券评级情况
√适用 □不适用
"报告期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司因本公司发行的“16张江01”、“16张江02”对本公司及公司债券进行评级，给予本公司AAA的主体信用等级，评级展望稳定，“16张江01”、“16张江02”信用等级均为AAA级。
上海新世纪资信评估投资服务有限公司将持续关注外部经营环境的变化、影响本公司经营或财务状况的重大事件、本公司履行债务的情况等因素，并于2018年6月20日对本公司及公司债券做出最新跟踪评级，并在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告，提醒投资者关注。"
5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
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三经营情况讨论与分析
1报告期内主要经营情况
2018年，公司实现营业总收入114,831.18万元，较上年同期减少8.36%，公司实现营业利润63,412.53万元，较上年同期增加10.11%，实现利润总额62,002.07万元，较上年同期增加10.31%，实现归属于上市公司股东的净利润54,429.15万元，较上年同期增加16.42%。
第一部分：报告期内工作回顾
2018年，是改革开放四十周年和浦东新区开发28周年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，公司按照区委区府“四高”战略部署，立足“四个务必”定位，在董事会的领导下，努力当好科学城开发主力军，围绕着营建好科学城创新生态圈的主题，年内各项工作有序开展。
（一）积极承担国家战略。
一是推动上海集成电路设计产业园的设立，已于2018年11月28日正式揭牌，该项目将进一步提升张江在集成电路产业的集中度，立足服务国家战略、对标国际一流，目标为建设国内领先、具有全球影响力的集成电路设计产业园区。二是积极参与进博会特色线路的布置工作，在进博会开幕期间向外界展示了张江集成电路产业的发展及科创产业的蓬勃力量。三是积极承接由浦东新区与上交所共建的“长三角资本市场服务基地”，该项目选址我司礼德国际项目，通过为科学城计划上市的企业搭建服务平台，并辐射长三角，发现培育优质科创企业。
（二）招商引资成效显著。
公司将以科学城建设为契机，以城市更新为抓手，以价值重塑为方向，结合国家战略布局，围绕主导产业和战略性新兴产业，加大产业招商、战略招商、精准招商的力度。强化产业主导思维，重点聚焦集成电路、生命健康、物联网和人工智能等行业，力争引进龙头性标杆企业。挖掘重点储备客户，对当前重点储备客户进行跟踪。
据不完全统计，年内引进跨国公司地区总部1家、新增跨国地区总部2家；新增亿元贡献企业1家；新增区域性或国内大企业总部1家，新增高成长性总部2家，同时引进一批高成长性互联网及信息技术相关企业，新增外资研发机构1家，新引进自贸区服务业扩大开放项目落户2家，重点聚集生命健康、物联网和人工智能，引进生命健康领域优质企业1家，国内高端涉外诊所旗舰企业1家；自主组织完成主题招商活动8次，参与人次累计1000人。其中，5月12日张江高科打造首届张江创新论坛“科创中心、未来已来”，围绕服务新时代上海科创中心建设，聚焦企业技术与资本创新，为产业客户提供了高品质的交流平台，未来将持续该论坛的品牌化运作。12月18日召开渠道客户恳谈会，通过与渠道客户的交流，为整个科学城的产业导入搭建沟通平台。
（三）开发建设蹄疾步稳。
围绕张江科学城建设的整体要求，充分发挥张江高科参与张江科学城建设重要主力军的作用，加快开发建设步伐，积极服务好张江科学城建设。一是实现存量空间的城市更新。张江西北片作为张江高科在科学城中的主战场之一，公司将做好张江西北片区的城市更新，按照科学城的整体规划要求，提升区域产城融合水平，提高存量资产的市场价值，加快推进科学城建设“五个一批”项目建设进度。二是加快新建项目的开发进度。不断加大设计权重，丰富产品类型，加快推进集电港B区、张江西北片、张江中区在内超过30万方体量新建项目的开发建设。三是推动镇企合作项目，充分发挥自身在产业培育、投融资、平台支撑等方面的资源秉赋，谋求张江科学城范围内的工业园区转型升级，建设镇级产业园区转型升级示范项目，加强公司的产业空间布局和物理空间统筹，增加公司开发资源储备。
（四）产业投资着重布局。
2018年，公司继续围绕科学城主导和新兴产业，主要通过参股基金方式加大投资布局，公司通过FOF模式已累计参与了15只基金的投资，同时年内完成投资项目储备近100个。2018年张江高科参股投资的七牛信息、天天果园、喜马拉雅、云从科技等项目都完成了新一轮融资。公司通过参股基金间接投资的迈瑞医疗10月在创业板上市，成为创业板医疗器械行业的领头企业。通过金融基金二期投资的哔哩哔哩在美国NASDAQ上市。2018年对上海市科创母基金后续出资1.5亿元人民币，累计出资3亿元人民币，上海科创母基金充分发挥市级母基金的平台优势和资源集聚作用，服务于上海科创中心的建设并辐射长三角，全力培育优秀科创企业。
（五）资产管理注重效率。
重视资产管理特别是商业运营的水平提升，借助集电港商业、天之骄子创新基地、863基地园中园等项目的改造，锤炼商业示范项目，打造商业精品工程。完善资产管理制度建设，包括“存量物业2018年租赁价格体系”、“租赁应收账款管理制度”、“物业维修管理制度”等制度建设。继续加强城市运营管理，做好包括八六三、高科苑、天之骄子、领袖之都等存量资产的改建提升工程。推动智慧城市的建设，落实UPark的推广，以公司信息化建设为基础，加强与客户的沟通，将UPark推广落实到位。
（六）创新服务提升能级。
一是做好科学城配套服务。包括做好天骄创业综合社区、科学城人才公寓、员工食堂，积极改善科学城企业对生活服务设施与服务。目前，为了打造更高品质的生活，集电港一期商业已启动改造，未来将重新成为张江商业的新聚焦，满足产业客户对生活的热情需求。二是围绕交通出行更便捷，为解决白领上下班距离地铁“最后一公里”的难题，张江高科积极牵头，新开通了三条线路短驳车，解决了集电港区域、张江中区城市副中心的短驳接力问题。三是围绕生态环境更优美，有序推进公园改造。做好张江西北片区的城市更新，按照科学城的整体规划要求，提升区域产城融合水平，提高存量资产的市场价值。四是通过早餐会、下午茶、企业家私董会、IC企业家沙龙等平台，提供了更优质的招商稳商环境。年内完成园区企业大调研工作，调研企业近2000家，完成5000家企业的园区经济普查前期清查工作。五是以895创业营为抓手，以“精准对接投融资”、“一对一创业陪练”、“全空间场景应用”等特色服务为企业赋能。截止第七季开营，海选项目约2000个，入营项目228个，项目总估值180亿元。挖掘了诸如查湃、傅立叶、鲲云、智驾、爱肾网、英韧、达观等细分领域的潜力项目。其中，2018年度入营的项目为66个，总估值约30亿元。
（七）精细管理强化完善。
一是融资创新再创佳绩。2018年7月4日，张江高科完成10亿元270天超短期融资券的发行，最终发行利率为4.35%；7月5日，公司完成10亿元3年期中期票据的发行，最终发行利率为4.57%。此次融资不但在中短期内较大程度地降低了公司的融资成本，也为张江科学城的开发建设提供了强有力的资金支持。年内配合评级公司完成中期票据与公司债的跟踪评级工作，维持公司AAA评级。二是公司治理成绩显著。2018年以来，随着公司治理的持续有效稳定运营，公司持续被纳入上证公司治理指数板块。同时成为被该MSCI和富时罗素两大全球指数体系覆盖的A股上市公司。三是加强风险防控管理。以“增加企业价值、提高运营效率、防范风险”为中心目标，以强化内部控制、防范企业运营风险为立足点，年内重点开展了内控自我评价、风险管理报告、专项审计以及多项重要业务流程的优化整改。四是加强法律助力公司经营的力度。实现公司法律服务在事前、事中和事后的三项管理提升，做到合同文件标准化、合同审批信息化、合同诉讼规范化。大力推进历史遗留问题的解决，为公司可持续发展争取更多的合法资源。
（八）党建工作创新引领。
一是提高政治站位，落实“两个坚决维护”。全司深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党的十九大精神，践行“四个意识”，严守“六大纪律”，持续改进和加强公司党建和党风廉政建设，坚决贯彻落实“三重一大”制度，充分发挥了党委的领导核心和政治核心作用，在把方向、管大局、保落实上抓实抓细，严格到位，为促进公司持续发展、规范管理提供了坚强的政治保证。二是坚持完善组织建设，不断提升党建力度。遵循《党政干部选拔任用工作条例》，制定了《上海张江高科技园区开发股份有限公司干部管理办法》，对企业中层管理人员选拔任用的工作程序进行了规范。三是坚持反腐高压态势，全力推进“四责协同”。认真履行全面从严治党，全力推进党委主体责任、纪委监督责任、党委书记第一责任、班子成员“一岗双责”的“四责协同”机制发挥作用。党委扛起全面从严治党主体责任，纪委积极实践“四种形态”，坚持无禁区、全覆盖、零容忍，坚持重遏制、强高压、长震慑。认真贯彻区委、区纪委的各项部署，针对审计、巡察等发现的问题，高度重视，坚持问题导向，认真组织整改，并通过完善制度、强化执行，加强教育等方式，把廉政意识融入日常经营管理，提升公司上下对廉政风险的防控意识。四是提升干部队伍素质，加强精神文明建设。通过观看红色影片、参观革命前辈张闻天故居、听革命者后人讲党史等多种形式深入开展爱国主义教育，提高员工队伍素质，培育企业团队精神。开设张江高科大讲堂、与锦天城、浦发银行、中国银行等开展党建业务双签约，加强了党建的全方位引领。充分发挥工会和共青团的作用，在关爱员工身体健康、关心青年员工婚恋交友、人才公寓租住等方面，激励员工扎根张江，努力工作。
值得一提的是，上半年，公司党委在区委组织部领导下，在区国资委党委的指导下，“将支部建在连上”，打造了“895先锋站”党建创新品牌，以党建为引领，将党建工作主动融入公司双创品牌“895创业营”，加强创新企业的党建引领。
第二部分：2019年经营计划
2019年，在习近平新时代中国特色社会主义思想指引下，张江高科将紧紧围绕贯彻习总书记重要讲话精神，立足“四个务必”定位，正确认识当前所处的重大战略机遇，努力助推上海科创中心建设，发扬“创新”的精神，把服务国家战略与紧抓三项新的重大任务的机遇相结合，以高水平改革开放为基石，更好地推动高质量发展。
作为张江科学城的开发主力军，张江高科将致力于：做好城市生态圈，聚合全球创新力量，共同大有所为，做强产业圈、做活创业圈、做美城市圈。通过加快推进上海市集成电路设计产业园建设、推动科学城西北区城市更新、加强科技金融引入助力、承接长三角资本市场服务基地建设运营等工作，营造张江科学城创新生态圈。2019年预计公司主营业务收入稳中有升。
一、重点打造高端战略产业集聚平台。
为努力把集成电路打造成为“上海制造”的重要代表，更好服务国家战略。2018年11月28日，上海集成电路设计产业园正式揭牌，按照规划将要力争建成国内技术水平最先进、产品门类最丰富、创新资源最集聚、设施配套最完善的专业集成电路设计产业园区，带动上海集成电路产业链协同发展。公司将站在国内引领性也是最重要的IC设计产业园的高度，做好IC设计产业的研究，并形成聚焦集成电路设计产业园的产业政策配套，促进人才和引擎企业的集聚。同时围绕“镇级工业园区转型升级”，为IC设计产业园提供产业协同拓展空间，更好地承接产业升级的拓展需求。
二、重点打造科技金融助力创新平台。
创新运营思维，转变开发理念，变“开发者”为“服务者”，变“建设单位”为“平台搭建者”与“生态运营者”，推动创新生态层次的不断丰富。在众多机遇中，通过平台的搭建，串联起多个国家战略带来的机遇。张江高科承接长三角资本市场服务基地的建设和运营工作，并积极引入科技金融助力，加强张江高科与科技产业的联动，可以更好地发挥张江高科链接的多个科创基金的培育功能，推动科学城创新企业对接多层次资本市场，培育出更多的科技创新引擎企业。
三、重点打造充满活力的产城融合平台。
高品质的生活就是要致力于满足人民群众对美好生活的向往，让所有工作生活在浦东的人们都能不断提升获得感、幸福感、安全感。实现产城融合，围绕城市空间运营的理念，让城市有温度，让人有幸福感，让产业与生活融合。2018年完成了技创公园的改造，这意味着张江西北区城市更新正式启动。将继续“加快以张江科学城西北区为主的城市更新”，按照全球视野、国际标准，力争打造一流的产业载体，建设具有张江科学城地标意义的建筑。同时，推动科学城智慧园区的打造，挖掘科学城的城市空间价值，为客户提供了充足的、多元的创新科技的应用场景，搭建了创新从IDEA到研发，到试验，到应用的全链应用空间。
四、完善党建引领的国有双创服务平台。
张江科学城因为初创企业多、民营企业多、海归创业者多的特点，队伍建设需要抓手。在打造895创业营的过程中，我们想到了“支部建在连上”，将党建工作延展到895创业营，打造895先锋站这样一个双创党建品牌，为中小微创新创业企业搭建党建资源共享和创新服务平台。以“895创业营”入营项目以及创业企业孵化器中的党员创业者、创始人和党员群众骨干为主要服务对象，进一步整合跨行业、跨区域的各类政府、企业、社会资源。打造国有企业特有的孵化器，延伸国企党组织的服务面，做细做实双创党建平台，推动创业、党建深度融合。
2导致暂停上市的原因
□适用 √不适用
3面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
□适用√不适用
5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用√不适用
6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。
√适用□不适用
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。
截至2018年12月31日，本公司合并财务报表范围内子公司如下：
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董事长：刘樱
上海张江高科技园区开发股份有限公司
董事会批准报送日期：2019年4月18日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-014
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届董事会第十六次会议于 2019年 4 月 18 日以现场方式在张江大厦召开。本次会议应参加董事 6 名，实际参加董事 6名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事会全体审议，会议审议通过了以下议案:
一、2018年度董事会报告
本议案将提交股东大会审议
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
二、2018年年度报告及摘要
本议案将提交股东大会审议
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
三、2018年度工作总结及2019年度经营计划
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
四、2018年度财务决算及2019年度财务预算报告
本议案将提交股东大会审议
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
五、2018年度利润分配预案
公司拟以2018年末总股本1,548,689,550股为分配基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.10元 (含税)， 共计分配股利 170,355,850.5元，占当年度合并归属于上市公司股东净利润544,291,523.43元的 31.30 %。本年度公司无资本公积金转增方案。本预案需提交股东大会审议批准后实施。
本预案需提交股东大会审议批准后实施。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
六、2018年企业社会责任报告
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
七、2018年度内部控制评价报告
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
八、关于聘任2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
根据国家有关法规及本公司章程的规定，公司本着对全体股东负责的精神，在综合考虑资信情况、服务质量等因素后，提议继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构和内部控制的审计机构。对于其2019年度的报酬，提请股东大会授权公司根据实际业务情况，参照公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的收费标准确定。
本议案将提交股东大会审议。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
九、关于公司2019年度融资及存量资金管理的议案
为满足公司经营发展资金需求，根据公司2019年度资金使用计划，预计公司下属子公司） 2019年度在2018年末原有融资规模74亿元基础上需净新增融资26亿元，预计2019年末总融资规模不超过100亿元。各类融资包括但不限于银行贷款、债务融资工具、公司债、等有息融资方式。
公司在此期间可以利用部分临时闲置资金购买期限不超过一年的保本增值型理财产品来提高闲置资金的收益、降低公司整体融资成本。购买该类产品单笔金额不超过人民币1亿元，余额不超过公司最近一期经审计净资产的50%,上述额度可以滚动使用。
授权公司董事长签署与上述融资及购买保本型理财产品相关的各项合同、协议及文件。
本议案将提交股东大会审议，有效期为2018年度股东大会表决通过之日起至2019年度股东大会召开之前一日止。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十、关于公司2019年度日常关联交易的议案
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十一、关于公司会计政策变更的议案
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十二、关于申请发行超短期融资券的议案
公司拟申请发行不超过人民币20亿元的超短期融资券；总期限不长于270天；发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定。
本议案将提交股东大会审议。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十三、关于公司在具备发行条件情况下申请发行中期票据的议案
公司拟申请发行不超过人民币22亿元的中期票据，可分期发行；票据期限不超过5年；发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定。
本议案将提交股东大会审议。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十四、关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照自查，认为公司符合现行公司债券公开发行的相关政策和规定，具备向《管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。
本议案将提交股东大会审议。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十五、逐项审议关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案
（一）发行规模
本次发行的公司债券发行规模不超过人民币35亿元，且本次发行完成后公司的累计债券余额不超过本次发行前公司最近一期期末公司净资产的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
（二）票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
（三）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限及品种构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
（四）债券利率
本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定，且不超过国务院限定的利率水平。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
（五）担保安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
（六）募集资金用途
本次发行的公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规的用途。募集资金具体用途及金额、比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
（七）发行方式
本次发行的公司债券自中国证券监督管理委员会核准之日起24个月内发行完毕,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
（八）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
（九）承销方式
由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
（十）上市场所
本次发行的公司债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
（十一）公司的资信情况、偿债保障措施
公司承诺在出现预计不能按期偿付本次公司债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，根据相关法律法规要求采取相应偿还保证措施，包括但不限于：
1、不向股东分配利润；
2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
4、主要责任人不得调离。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
（十二）股东大会决议的有效期
本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自本次公司债券公开发行相关议案经股东大会审议通过之日起12个月为止。
若董事会或董事会授权人士在股东大会授权范围内，已于股东大会决议有效期内决定本次公司债券的发行或部分发行，且公司亦在本决议有效期内取得监管部门的核准发行批复，则公司可在该等批复确认的有效期内完成有关本次公司债券的发行。本次公司债券的发行方案以最终获得的国家有权机构的核准或备案的发行要素为准。
本议案将提交股东大会审议。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十六、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事宜的议案
提请股东大会授权董事会或董事会授权人士为本次发行的获授权人士，代表公司根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。包括但不限于：
1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修改、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、是否设计回售条款、利率调整条款和赎回条款、担保事项、还本付息的期限和方式、募集资金用途、评级安排、偿债保障安排、上市地点、具体申购办法、配售安排、终止发行等与本次发行方案有关的一切事宜；
2、决定并聘请参与本次公司债券发行的中介机构；
3、为本次发行选择债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》并制定《债券持有人会议规则》；
4、办理本次发行公司债券的申报事宜，包括但不限于制定、批准、签署、修改、公告与本次发行有关的各项法律文件（包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、公告），并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整；
5、在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券上市事宜；
6、如监管部门对发行公司债券的监管政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次发行的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施本次发行；
7、办理与本次发行有关的其他事项。
以上授权自股东大会审议通过之日起至本次公司债券相关事宜实施完毕之日止。
本议案将提交股东大会审议。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
十七、关于公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司向公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案
同意公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司与上海张江(集团) 有限公司向本公司参股子公司----上海张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款，贷款总额人民币4.2亿元人民币，贷款期限一年，贷款利率按银行同期贷款基准利率确定。其中，上海张江集成电路产业区开发有限公司持有上海张润置业有限公司40%股权，将向其提供1.68亿元委托贷款，上海张江(集团) 有限公司持有上海张润置业有限公司60%股权，将向其提供2.52亿元委托贷款。
由于上海张江（集团）有限公司系本公司的控股股东，因而上述事项构成关联交易。
本议案将提交股东大会审议。
同意：6票，反对：0票，弃权：0票
特此公告。
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2019年 4月 20日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-015
上海张江高科技园区开发股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海张江高科技园区开发股份有限公司第七届监事会第六次会议于2019年 4 月18日召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席陈志钧先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，会议表决通过如下决议：
一、2018年度监事会报告
本议案将提交股东大会审议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
二、2018年企业社会责任报告
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
三、2018年度报告
监事会全体监事认为: （1）《2018年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；（2）《2018年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息客观地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；（3）未发现参与《2018年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
四、2018年度内部控制自我评估报告
监事会全体监事认为：报告期内公司对纳入评价范围的业务与事项已经建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制体系及制度在各个关键环节能够得到有效执行，未发现重大缺陷；公司《2018年度内控自我评价报告》客观反映了公司内部控制的现状，监事会对该报告无异议。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
五、关于公司会计政策变更的议案
监事会全体监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关文件要求进行的合理变更，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意：3票，反对：0票，弃权：0票
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司监事会
2019年4 月20日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-016
上海张江高科技园区开发股份有限公司
公司2019年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
● 本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易
一、日常关联交易基本情况
由于日常经营的需要，本公司及其附属公司与控股股东及其附属公司之间发生各项经常性的关联交易。
为进一步规范公司及其附属公司与控股股东及其附属公司间的日常关联交易，公司回顾了2018年度日常关联交易的预计和实际发生情况并预计2019年度将发生日常关联交易的类别和金额。
（一）日常关联交易履行的审议程序
本次日常关联交易由公司七届十六次董事会审议通过。公司独立董事事前认可该交易情况并发表了相关独立意见，独立董事认为：该议案的表决程序合法、有效；公司与关联方的日常关联交易,交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害公司或中小股东利益的情形，且符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易不影响本公司独立性，本公司主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。
公司审计委员会委员也对此事项发表书面意见，公司董事会审计委员会认为：公司与关联方发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和持续的交易。上述日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形，符合公司及非关联股东的利益。日常关联交易也不影响本公司独立性，本公司的主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。本委员会同意该关联交易。
（二）2018年度日常关联交易执行情况
■
（三）2019年度日常关联交易预计金额和类别
■
2019年度内，上述日常关联交易由公司董事会授权公司管理层根据公司日常经营情况决定。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。
二、关联方介绍和关联关系
1. 控股股东
上海张江（集团）有限公司
注册资本: 3,112,550,000元
注册地址:上海市浦东新区张东路1387弄16幢
法定代表人:袁涛
经营范围: 高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料等。
2. 控股股东附属其他关联方
（1）上海张江文化控股有限公司
注册资本：452,250,000元
注册地址：上海张江高科技园区张江路69号
法定代表人：陆晓炜
经营范围：文化产业投资及管理,资产投资,投资咨询,商务咨询,物业管理,会务服务,房地产开发与经营,国内贸易,国际贸易,电影放映,演出场馆经营管理,文艺创作与表演,演出经纪,票务代理,停车场馆经营,自有房屋租赁,自有设备租赁,广告的设计、制作、代理、发布,风景园林建设工程专项设计,建筑专业建设工程设计,公关活动策划,文化艺术交流活动策划,企业营销策划,电子设备、计算机硬件、装饰材料、工艺美术品(象牙及其制品除外)、文化用品、玩具的销售,图文设计、制作,软件的设计、制作、销售,体育赛事活动策划,体育场馆经营管理,摄影服务,建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
（2）上海张江慧诚企业管理有限公司
注册资本：10,000,000元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张东路1387号17幢101-204室
法定代表人：马立雄
经营范围：企业管理，投资管理，企业登记代理，投资咨询，建筑设计咨询，商务咨询，财务咨询，人才咨询（不得从事职业中介），会务服务，广告的设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告，停车场（库）经营，物业管理，市政公用建设工程施工，绿化工程及养护，市政设施的维护和销售，花卉、苗木、盆景、建材、仪器仪表、汽配件、服装、百货、家电、日用品、办公用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（3）上海张江科技创业投资有限公司
注册资本：1,000,000,000元
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1号楼群楼209室
法定代表人：余洪亮
经营范围：创业投资业务，代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务，参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开始经营活动）
（4）上海新张江物业管理有限公司
注册资本：10,000,000元
注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路351号2号楼A666-01室
法定代表人：马立雄
物业管理，民用水电安装及维修，建筑材料、五金交电、日用百货、水暖器材、陶瓷制品的销售，收费停车场（库），绿化养护，保洁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及其附属公司与控股股东及其附属公司发生的关联交易主要包括房产租赁及服务管理支付费用等内容。上述关联交易的价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计发生的关联交易是公司因正常的主营业务经营需要而发生的必要和持续的交易。上述日常关联交易以市场价格作为定价原则，体现了公平、合理的原则，符合公司及全体股东的利益。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易也不影响本公司独立性。公司的主要业务收入、利润来源不依赖于上述日常关联交易。
五、备查文件
1、张江高科七届十六次董事会会议决议
2、经独立董事会事前认可的声明和签字确认的独立董事意见
3、审计委员会书面意见。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2019年4 月20日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-017
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司全资子公司——上海张江集成
电路产业区开发有限公司向公司参股
子公司——上海张润置业有限公司
提供股东同比例委托贷款暨关联交易的议案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托贷款对象：上海张润置业有限公司
● 委托贷款金额：1.68亿元
● 委托借款期限： 一年
● 委托贷款利率：银行同期贷款基准利率
● 关联关系：上海张江(集团)有限公司系本公司控股股东,因而上述事项构成关联交易
● 本次交易已经公司七届十六次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议
一、股东委托贷款概述
上海张润置业有限公司（以下简称“张润置业”）为本公司全资子公司一一上海张江集成电路产业区开发有限公司（以下简称“张江集电”）与上海张江（集团）有限公司（以下简称“张江集团”）共同成立的合资公司，其中张江集电持股比例为40%，张江集团持股比例为60%。
根据张润置业经营发展需要，为支付金秋路158号盛夏路61号“张润置业项目”的工程款和后续运营开发资金需求。张润置业双方股东拟按各自持股比例向张润置业提供一年期人民币4.2亿元的委托贷款，其中：张江集电拟向张润置业提供人民币16,800万元的委托贷款，占比40%，张江集团拟向张润置业提供人民币25,200万元的委托贷款，占比60%。贷款利率按银行同期贷款基准利率确定。委托贷款款项按实际需求分次到位。
由于张润置业为本公司控股股东----张江集团的控股子公司，该交易构成关联交易。该事项已经公司七届十六次董事会审议通过。至本次关联交易为止，本公司过去12个月内与同一关联人相关的关联交易金额达到3,000万元以上且已达到上市公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上。因此此次委托贷款事项需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
张江集团成立于1992年7月，法定代表人袁涛。公司注册地址：上海浦东新区张东路1387号16幢；注册资本3,112,550,000元（叁拾壹亿壹仟贰佰伍拾伍万元）；经营范围包括：高科技项目经营转让，市政基础设施开发设计，房地产经营，咨询，综合性商场，建筑材料，金属材料等。张江集团持有本公司50.75%的股权，为本公司的控股股东。
三、委托贷款协议主体基本情况
张润置业成立于2010年3月，法定代表人为林平，注册地址为上海市张江高科技园区龙东大道3000号1号楼裙楼201室；经营范围：房地产开发与经营，物业管理，实业投资，投资管理，投资咨询，建筑材料的销售，装潢工程。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。
公司注册资本6,700万元，其中张江集电出资人民币2,680万元，持有张润置业40%的股权；张江集团出资人民币4,020万元，持有张润置业60%的股权。
截止2018年12月31日，张润置业经审计的财务状况为：资产总额72,992.03万元、资产净额3,725.28万元；2018年的营业收入204.52万元、净利润-2,114.40万元。
截止2019年3月31日，张润置业未经审计的财务状况为：资产总额71,567.55万元、资产净额2,912.16万元；2019年1-3月的营业收入314.39万元、净利润-81.31万元。
张润置业项目总建筑面积62,439.33平方米，目前已启动招商。
四、委托贷款协议的主要内容
1、委托贷款金额：人民币16,800万元
2、委托贷款用途：支付金秋路158号盛夏路61号“张润置业项目”的工程款和后续运营开发资金需求。
3、委托贷款期限：一年期（自委托贷款手续完成、委托贷款发放之日起计算）
4、委托贷款利率：按银行同期贷款基准利率确定
五、委托贷款对公司的影响
此次张江集电向张润置业提供股东同比例委托贷款，将确保张润置业的工程进度款支付，支持并推动张润置业的开发建设和持续发展。张江集电在保证生产经营所需资金的情况下，利用自有资金通过委托银行贷款给张润置业，对公司生产经营无重大影响。
六、本次交易应当履行的审议程序
本次交易已经公司七届十六次董事会会议审议通过。公司独立董事对本次公司向张润置业提供股东同比例委托贷款事宜已事前认可，同意将此议案提交公司七届十六次董事会审议。
同时，公司独立董事对此次交易发表独立意见如下：该议案的表决程序合法、有效；为了推动上海张润置业有限公司（以下简称：张润置业）的开发建设和持续发展，本公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司与本公司关联方----上海张江（集团）有限公司向张润置业有限公司提供股东同比例委托贷款，定价公允合理，此笔委托贷款暨关联交易不存在损害公司及其股东特别是中小股东的利益。同意将此议案提交公司股东大会审议。
公司董事会审计委员会意见：为配合上海张润置业有限公司后续运营开发需要，公司全资子公司----上海张江集成电路产业区开发有限公司拟向其提供股东同比例委托贷款，本次关联交易严格按照相关法律程序进行，遵循了自愿、公平、诚信的原则，关联交易公平、公开、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东合法权益的情形。本委员会同意本次关联交易事项。
七、截至本公告日，上市公司累计对外借款和提供委托贷款的金额
截至公告日，公司累计对外提供委托贷款和借款的余额为4.46亿元（不含本次委托贷款金额），无逾期情况。
八、备查文件
1、张江高科七届十六次董事会会议决议
2、经独立董事事前认可的声明
3、经独立董事签字确认的独立董事意见
4、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2019年4月 20日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-018
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于申请发行超短期融资券的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等有关规定，结合公司的短期流动资金的需求情况，经公司七届十六次董事会审议通过，公司拟申请发行超短期融资券，具体方案如下：
(一)发行方案
（1）公司拟申请发行不超过人民币20亿元的超短期融资券；
（2）总期限不长于270天；
（3）发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定。
（二）本次发行的授权事项
为顺利开展相关工作，提请授权公司董事长在本次超短期融资券方案的规定范围内，决定本次发行超短期融资券的具体条款以及办理相关事宜，包括但不限于:
（1）在法律、法规允许的范围内，确定实际发行的金额、发行利率、发行期数、各期发行期限和发行方式等相关事宜;
（2）聘请中介机构, 办理本次超短期融资券发行申报事宜；
（3）审核、批准并签署发行超短期融资券的申报材料等事项；
（4）以公司的名义按规定履行信息披露义务；
（5）办理与本次发行超短期融资券有关的其他事项；
（6）本次授权自股东大会审议通过之日至上述授权事项办理完毕之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2019年4月20日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 编号：临2019-019
上海张江高科技园区开发股份有限公司
关于公司在具备发行条件情况下
申请发行中期票据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国人民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》的有关规定，为了满足公司日常经营的资金需求，改善公司融资结构，经公司七届十六次董事会审议通过，公司拟在具备发行条件的前提下申请发行中期票据，具体方案如下：
(一) 发行方案
（1）公司拟申请发行不超过人民币22亿元的中期票据，可分期发行；
（2）票据期限不超过5年；
（3）发行利率根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定。
（二）本次发行的授权事项
为顺利开展相关工作，提请授权公司董事长在公司具备发行条件情况下,在发行中期票据方案的规定范围内，决定本次发行中期票据的具体条款以及办理相关事宜，包括但不限于：
（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本次发行中期票据的具体发行方案以及修订、调整本次发行中期票据的发行条款，包括发行期限、分期发行额度、发行利率等与发行条款有关的所有事宜；
（2）聘请中介机构，办理本次中期票据发行申报事宜；
（3）签署与本次发行中期票据有关的合同、协议和相关的法律文件；
（4）及时履行信息披露义务；
（5）办理与本次发行中期票据有关的其他事项；
（6）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海张江高科技园区开发股份有限公司董事会
2019年4月20日
股票代码：600895 股票简称：张江高科 公告编号：2019-020
上海张江高科技园区开发股份有限公司
公司债券发行预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司生产经营、业务发展和战略布局对资金的需求，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，以及上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”）章程，公司于2019年4月18日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次发行公司债券相关事项的议案》等议案。本次公开发行公司债券（以下简称“本次发行”或“本次债券”）尚需提交公司股东大会审议。现将本次发行的具体方案和相关事宜说明如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会将公司的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照自查，认为公司符合现行公司债券公开发行的相关政策和规定，具备向《管理办法》规定的合格投资者公开发行公司债券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行规模
本次发行的公司债券发行规模不超过人民币35亿元，且本次发行完成后公司的累计债券余额不超过本次发行前公司最近一期期末公司净资产的40%。具体发行规模提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
（二）票面金额和发行价格
本次公司债券面值为人民币100元，按面值平价发行。
（三）债券期限及品种
本次发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行的公司债券具体期限及品种构成提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（四）债券利率
本次发行的公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本次发行的公司债券的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定，且不超过国务院限定的利率水平。
（五）担保安排
本次发行的公司债券是否采用担保及具体的担保方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。
（六）募集资金用途
本次发行的公司债券的募集资金拟用于补充公司流动资金、偿还银行贷款等符合国家法律法规的用途。募集资金具体用途及金额、比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司财务状况等实际情况决定。
（七）发行方式
本次发行的公司债券自中国证券监督管理委员会核准之日起24个月内发行完毕,以一次或分期形式在中国境内公开发行。具体发行方式将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。
（八）发行对象及向公司股东配售的安排
本次公司债券拟向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行，投资者以现金认购。本次发行的公司债券不向公司股东优先配售。
（九）承销方式
由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销本次公司债券。
（十）上市场所
本次发行的公司债券发行结束后，公司将尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。
（下转118版）
