长江证券股份有限公司

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司董事长李新华、财务负责人陈水元及公司财务总部负责人黄伟声明：保证本季度报告中的财务报告真实、准确、完整。

本季度报告经公司第八届董事会第二十七次会议以通讯表决的方式审议通过，公司11位董事均行使了表决权，没有董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

根据财政部2018年发布的有关修订财务报表格式相关通知，公司对利润表中“其他收益”行项目可比期间的比较数据进行了调整。

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

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注：①各非经常性损益项目按税前金额列示。

②非经常性损益项目中的损失类以负数填写。

③公司计算同非经常性损益相关的财务指标时，涉及少数股东损益和所得税影响的，予以扣除。

本公司作为证券经营机构，持有、处置交易性金融资产、交易性金融负债、其他债权投资、其他权益工具投资和衍生金融工具均属于正常经营业务，故本公司将因此类业务取得的投资收益、公允价值变动损益和利息收入界定为经常性损益项目，不作为非经常性损益项目列示。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2019年1月22日，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。财政部于2017年修订并发布《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一金融资产转移》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》等四项金融工具相关会计准则， 公司依据新金融工具准则规定对会计政策作出相应变更，并自2019年1月1日起执行。

2、2019年1月22日，公司第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用2,023,238,928.67元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，详情参见公司于2019年1月23日发布在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

3、2019年1月22日，公司第八届董事会二十五次会议审议通过了《关于向长江证券承销保荐有限公司增资的议案》，同意向长江证券承销保荐有限公司(以下简称长江保荐）增加注册资本2亿元，并授权经营管理层具体办理向长江保荐增资相关事宜，包括但不限于签署协议及相关法律文书、办理相应手续。详情请参见公司于2019年1月23日发布在巨潮资讯网的《关于向全资子公司长江证券承销保荐有限公司增资的公告》。公司于2019年1月完成向长江保荐增资2亿元，长江保荐已于2019年4月完成工商登记变更。

4、公司于2018年3月12日公开发行了5,000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额50亿元。截至报告期末，长江证券可转换公司债券因转股减少490,000元，转股数量为65,748股，可转债余额为4,999,420,300元。详情请见公司于2019年4月2日发布在巨潮资讯网的《公司2019年第一季度可转债转股情况公告》。公司将按照相关规定办理注册资本的变更登记。

5、2019年3月18日，公司取得了深圳证券交易所《关于长江证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕119号）。2019年4月17日，公司完成了2019年非公开发行公司债券（第一期）的发行，发行规模为人民币17亿元，票面利率为4.15%。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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注：①本表填列公司报告期内持有的以公允价值计量的境内外股票、基金、债券、信托产品等金融资产的初始投资成本、资金来源、报告期内购入或售出及投资收益、利息收入、公允价值变动情况等。

②对于非以公允价值计量的金融资产投资，公允价值相关项目填不适用。

③本表按期末账面价值占公司期末证券投资总额的比例排序，填列公司期末所持前十只证券情况。

④其他证券投资指：除前十只证券以外的其他证券投资。

⑤报告期损益，包括报告期公司因持有该证券取得的投资收益、利息收入、公允价值变动损益及信用减值损失。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

七、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-033

2019年第一季度报告