东方金钰股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600086 公司简称：东方金钰

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润-704,237,521.36元，加上年初未分利润39,230,962.18元，累计未分配的利润为-665,006,559.18元，现金及现金等价物净增加额为-23,548,408.04元，资产负债率为85.95%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定2018年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要从事珠宝首饰产品的设计、采购和销售，主要经营产品包括翡翠原石、翡翠成品、黄金金条、黄金（镶嵌）饰品等。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（二）经营模式

公司以翡翠、黄金金条及首饰批发业务为主，主要采取自营模式及联营模式进行产品销售， 辅以品牌加盟销售。

其中，自营模式：公司采用租赁或者购买方式取得经营场所，公司自营销售模式可细分为批发模式及零售模式。联营模式：公司与北京珠宝中心联营，在北京珠宝中心商场中设立专柜进行产品销售。加盟模式：加盟商在公司授权下开设东方金钰加盟店，向公司采购货品，公司根据加盟协议为加盟商提供人员及经营管理培训等服务。

（三）行业情况

2018年，据国家统计局、中国珠宝玉石首饰行业协会及中国黄金协会有关统计显示，我国黄金珠宝玉石首饰市场经过前几年的调整销售呈现温和增长态势，但增速有所放缓并出现结构性分化，呈创意设计，高品质及文化内涵发展态势。

消费结构方面，消费者逐渐以90后、80后人群为主，人口结构的变迁驱动消费需求多元化、个性化，珠宝品类消费逐步改变黄金、钻石独占市场的局面，转向宝玉石多元化发展，K金、钻石镶嵌、宝玉石类等更具个性与特色的珠宝产品呈上升趋势，促成消费升级。珠宝首饰保值增值观念逐渐褪去，佩戴、美化功能成为购买动机。

从细分市场看，婚庆市场、刚需市场稳定，个性需求、随机性消费打开增量市场。从渠道看，一线城市珠宝消费高端化、品质化、多元化，三、四线市场黄金仍占主角，电商珠宝消费、新零售等新理念，个性化、时尚化、定制呈崛起之势。

营销推广方面， 网络销售、线上线下结合、网红销售、爆款、IP产品引发巨大销售能量。

市场方面，品牌集中度逐步加强，据研究，港资和国内龙头品牌占黄金珠宝销售市场30%，且呈逐步上升趋势。品牌溢价进一步明显，品牌竞争日趋激烈，品牌层次区分进一步加深。翡翠、彩色宝石销售仍处于调整期并逐步分化。

公司以黄金+翡翠珠宝产品双轮互助驱动销售为营销策略，黄金作为基础性珠宝产品引领客流，促进高利润的翡翠产品销售。翡翠市场逐渐告别以原料品质论价格的阶段而进入材质、设计、品相、内涵、工艺相结合的时代。

翡翠原石产地缅甸政府自2010年以来实行控制原石出口，减少原石公盘次数的政策，使得优质翡翠原石市场供应偏紧，价格呈上涨趋势，但终端市场仍处于盘整态势。

2018年民营珠宝类上市公司普遍受到金融去杠杆及市场调整影响，出现销售下降，流动性紧张，有些承受债务违约经营困难等压力，行业并购大幅减少。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

□适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

■

5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

2019年3月18日17金钰债未能按期兑付上一年度利息。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合评级在对公司经营状况、财务状况及其他有关情况进行综合分析与评估的基础上，对公司主体长期信用状况和公司公开发行的公司债券进行了跟踪信用评级，于2018年6月20日出具了《东方金钰股份有限公司公司债券2018年跟踪评级报告》，报告维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望维持“稳定”，同时维持“17金钰债”债项信用等级为“AA”；于2018年7月18日出具了《联合信用评级有限公司关于下调东方金钰股份有限公司主体长期信用等级及存续期债券信用等级的公告》，联合评级决定将公司的长期信用等级由“AA”下调至“AA-”，评级展望为“负面”，同时将公司发行的“17金钰债”的债项信用等级由“AA”下调至“AA-”。本次评级调整后，“17金钰债”债券不可作为债券质押式回购交易的质押券；于2018年8月8日出具了《联合信用评级有限公司关于下调东方金钰股份有限公司主体及“17金钰债”信用等级并将其列入信用观察名单的公告》，联合评级决定将公司主体长期信用等级及其发行的“17金钰债”公司债券信用等级由“AA-”下调至“A”，并将公司主体列入信用等级观察名单；该评级公司将在本期债券的存续期内每年对公司进行定期或不定期跟踪评级。该评级公司将按照相关规定出具本次债券2019年跟踪评级报告，届时公司将在上交所网站（http://www.sse.com.cn）进行披露。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

■

三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入29.61亿元，比上年同期下降68.08%，毛利率较上年同期减少15.86个百分点。其中：黄金金条及饰品销售收入16.69亿元，毛利率为0.81%，较上年同期减少1.46个百分点，主要系上半年为扩大销售给予客户销售让利。珠宝玉石饰品销售收入12.48亿元，毛利率为-12.74%，较上年同期减少51.10个百分点，主要为公司销售翡翠成品所致，翡翠成品销售收入6.92亿元，毛利率为-72.04%，较上年同期减少98.22个百分点，主要系为维持公司有限的运营，公司集中降价销售品品相相对较差的翡翠成品，并调整优化公司存货结构所致。翡翠原石销售收入5.56亿元，毛利率为61.11%，较上年同期减少5.56个百分点，主要系由于翡翠原石采取个别定价法，个体品质差异影响，公司翡翠原石销售保持较高的盈利能力。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共18户，具体包括：

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1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

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合并范围变更主体的具体信息详见“附注七、合并范围的变更”。

东方金钰股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-063

东方金钰股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年4月27日以通讯方式召开。本次会议已于4月16日以书面、电话形式通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。独立董事就公司关联方资金占用及对外担保、利润分配预案、预计日常关联交易等事项发表了独立意见，公司高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：

一、审议并通过《公司2018年董事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司2018年财务决算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司2018年利润分配预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2018年度实现净利润-704,237,521.36 元，加上年初未分利润39,230,962.18 元，累计未分配的利润为-665,006,559.18 元，现金及现金等价物净增加额为-23,548,408.04 元，资产负债率为85.95%，未达到《公司章程》规定的利润分配的条件，公司拟定2018年度不进行利润分配。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

四、审议并通过《公司独立董事2018年度述职报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

五、审议并通过《公司2018年年度报告正文及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

六、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

七、审议并通过《公司2019年一季度报告全文及正文》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

八、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

经公司董事会审计委员会谨慎研究，提议2019年继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责对本公司2019年度财务报表进行审计、对2019年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核、对2019年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计，并出具相关报告，聘请一年。

公司拟支付大华会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计费用为110万元，2019年度内部控制审计费用为60万元。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

九、审议并通过《关于预计2019年日常关联交易的议案》；

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票。

关联董事赵宁先生回避表决，其他非关联董事对该议案进行了表决。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于预计2019年日常关联交易的公告》（临2019-065）。

十、审议并通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。

该事项具体情况详见刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn《关于公司召开2018年年度股东大会的通知》（临2019-067）。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-064

东方金钰股份有限公司

第九届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东方金钰股份有限公司第九届监事会第五次会议于2019年4月27日以通讯方式召开。本次会议已于2019年4月16日以书面、电话形式通知各位监事。会议由监事会主席李春江先生主持，会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经全体监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：

一、审议并通过《公司2018年监事会工作报告》；

同意3 票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司关联交易事项、对外担保等事项均符合《公司章程》和相关规章制度的规定，未发现内幕交易和损害股东权益的行为。公司董事、高级管理人员在履行职责时，能按照国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司股东、公司利益的行为。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议并通过《公司2018年年度报告正文及摘要》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2018年年报真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2018年12月31日末的财务状况和2018年度的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议并通过《公司2018年度内部控制评价报告》；（内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

同意3票，反对0票，弃权0票。

2018年度，公司根据国家相关法律法规的要求，结合公司实际情况，进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，适应公司发展的需要。监事会认为：2018年度公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。今后，公司将进一步加大对内部控制制度执行的监督检查力度，不断充实、完善内部控制制度，以促进公司健康稳定地发展。

四、审议并通过《公司2018年财务决算报告》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

五、审议并通过《公司2018年利润分配预案》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2018年度利润分配预案符合《公司章程》等相关法律法规对利润分配政策的规定，结合公司行业特点、发展现状及留存未分配利润用途，有利于公司持续稳定健康发展。

该议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。

六、审议并通过《公司2019年第一季度报告全文及正文》；

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2019年第一季度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2019年3月31日末的财务状况和2019年1-3月的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-065

东方金钰股份有限公司

关于预计2019年日常关联交易的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

●本关联交易无需提交股东大会审议；

●本关联交易不会对关联人形成较大的依赖。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易履行的审批程序

2019年4月27日，东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2018年日常关联交易的议案》。关联董事赵宁回避表决，独立董事事前认可本议案并发表了独立意见，认为公司与北京国际珠宝交易中心有限责任公司（以下简称“北京珠宝中心”）的关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，也不存在关联方通过关联交易侵占公司利益或关联方向发行人输送利益的情形。本关联交易无需提交公司股东大会审议。

（二）2018年日常关联交易的预计和执行情况

经公司2017年年度股东大会审议通过了《关于预计2017年日常关联交易的议案》。根据公司2018年年初的工作计划及实际情况，对公司2018年度关联交易情况进行了预计，截至2018年报告期末，公司关联交易预计与实际发生金额如下：

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本公司全资子公司北京东方金钰、深圳东方金钰与北京珠宝中心发生柜台租赁交易，子公司分别按分类销售收入的一定比例支付北京珠宝中心返点费（柜台租赁费）。2018年1-12月通过北京国际珠宝交易中心销售黄金产品及珠宝玉石取得不含税收入31,196,752.84元，根据双方约定的费率向北京国际珠宝交易中心支付销售返点费用621,243.96元。

北京东方金钰租赁北京国际珠宝交易中心二层店铺，面积182.48平方米，2018年1-12月不含税租金为317,011.04元。

（三）2019年日常关联交易预计金额和类别

根据公司2019年度的经营计划，对2019年度的日常关联交易基本情况预计如下：

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二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

北京珠宝中心于1998年6月设立，注册资本1亿元，注册地为北京市朝阳区惠新东街2号，法定代表人为杜和平，统一社会信用代码：9111000063370231XP。经营范围为：购销包装食品、饮料、酒；购销珠宝玉石、金银饰品、工艺美术品、家具、土产品、百货、五金交电、化工产品、电子计算机及外部设备、金属材料、木材、装饰材料、机械电器设备、建筑材料；珠宝首饰、金银饰品加工、修理、测试鉴定（未经专项许可项目除外）；承办展览展销 活动；经济信息咨询；技术培训；汽车寄存；接受委托进行物业管理（含写字间出租）。

（二）与上市公司的关联关系

公司第一大股东兴龙实业持有北京国际珠宝交易中心42.20%的股权。该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》第八条实质重于形式的原则，以及《企业会计准则》的相关规定。

三、关联交易定价政策和定价依据

公司与北京珠宝交易中心的关联交易，系依据双方签订的相关协议按照市场公允价格进行的交易。

四、关联交易对上市公司的影响

公司作为国内第一家翡翠类上市公司，在2010年前主要经营翡翠类产品，与其他珠宝类上市公司相比，存在经营品种单一、营销网点较少的劣势。北京珠宝中心是北京知名的珠宝首饰卖场，通过与北京珠宝中心的合作，公司可以借助其成熟的营销网络，增加翡翠、黄金等产品的销售，扩大销售规模，提升品牌竞争力。

上述关联交易均属公司的正常业务范围，预计在今后的经营中，这种关联交易具有存在的必要性，并将继续存在。公司与关联方的关联交易是建立在双方平等、诚实信用的基础之上，按照市场经济原则进行，不影响公司的独立性，也未损害公司和其他非关联股东的合法利益。

五、备查文件

1、公司独立董事关于续聘会计师事务所与预计2019年日常关联交易的事前认可意见

2、公司独立董事关于第九届董事会第九次会议审议相关事项的独立意见

3、公司九届九次董事会决议

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日

证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2019-066

东方金钰股份有限公司

关于召开2018年度现金分红情况

说明会的预告公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、会议召开时间：2019年5月7日下午3：00-4：00

2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”栏目（http://sns.sseinfo.com）

3、会议召开方式：网络平台在线交流

一、说明会类型

东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月30日披露了公司2018年年度报告及摘要、2018年度利润分配预案，具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海交易所网站http：//www.sse.com.cn。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，为方便广大投资者深入地了解公司现金分红情况，公司决定通过网络平台在线交流的方式召开2018年现金分红情况说明会。

二、说明会召开的时间、地点

1、召开时间：2019年5月7日（星期一）下午3:00-4:00

2、召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台的“上证e访谈”

栏目（http://sns.sseinfo.com）

三、参加人员

公司董事长、总裁定、财务负责人等主要高管，具体人员以实际出席为准；

四、投资者参加方式

1、公司欢迎广大投资者在5月5日下午5点之前，通过电话、传真、邮件等方式预先将关注的问题提前提供给公司，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2019年5月7日下午3:00-4:00登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com）在线参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

联系电话：0755-25266298 传真：0755-25266279

邮件：3362554818@qq.com

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

证券简称：东方金钰 证券代码：600086 公告编号：临2019-067

东方金钰股份有限公司关于收到

上海证券交易所对公司计提资产减值准备有关事项的问询函的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

2019年4月29日，东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于东方金钰股份有限公司计提资产减值准备有关事项的问询函》（上证公函【2019】0549号，以下简称“《问询函》”）。根据相关要求，现将《问询函》全文公告如下：

“2019年4月27日，公司披露了关于2018年度计提资产减值准备的公告，称拟对翡翠成品、发放贷款和客户欠款计提减值4.14亿元。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定，现请你公司核实并补充披露以下事项。

一、公告披露，鉴于深圳市东方金钰珠宝实业有限公司（以下简称金钰珠宝）的翡翠成品出现减值迹象，经外部专家评估，公司管理层拟对深圳东方金钰珠宝实业有限公司的30.78亿元翡翠成品按照4%计提减值准备，计提减值准备1.23亿元。请公司补充披露：

（1）金钰珠宝翡翠成品的前20名供应商名称、与公司及控股股东是否存在关联关系和其他应当说明的协议和利益安排、采购时间、前期采购总额和期末余额；（2）金钰珠宝翡翠成品的减值迹象，外部评估专家的具体评估过程；（3）截至目前，金钰珠宝翡翠成品的质押和冻结状态，是否处于正常销售状态。

二、公告披露，鉴于深圳市东方金钰小额贷款有限公司（以下简称金钰小贷）发放的贷款出现逾期，经公司对贷款人还款能力的调查以及外部专家对抵押品可回收金额的评估，公司对发放的8.71亿元贷款余额按照25%计提减值准备，计提减值准备2.18亿元。请公司补充披露：（1）金钰小贷发放贷款的前50名客户名称、与公司及控股股东是否存在关联关系和其他应当说明的协议和利益安排、贷款金额、发放时间、具体抵质押物及账面价值；（2）公司对贷款人还款能力的具体调查情况，外部专家对抵押品可回收金额的具体评估过程；（3）对发放贷款按照25%计提减值准备的具体依据，减值准备计提是否充分；（4）说明是否存在通过发放贷款向控股股东及其关联方转移资金的情形。

三、公告披露，瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司（以下简称姐告宏宁）部分客户因欠款时间较长，预计无法收回，拟全额计提坏账准备，计提金额为7334万元。请公司补充披露：（1）姐告宏宁自成立以来的主营业务经营情况，包括经营模式、主营产品和上下游情况；（2）姐告宏宁近3年的主要经营数据，包括资产总额、资产净额、营业收入、营业成本、毛利率、期间费用和经营活动产生的现金流量净额；（3）姐告宏宁近3年的主要供应商和客户情况，包括前20名供应商和采购产品类别、采购金额，以及前20名客户和销售产品类别、销售金额，并说明上述供应商和客户与公司、控股股东和实际控制人是否存在关联关系和其他应当说明的关系和利益安排；（4）姐告宏宁上述7334万元客户欠款的具体欠款客户名称，与公司、控股股东和实际控制人是否存在关联关系和其他应当说明的关系和利益安排，欠款原因、欠款时间，相关客户与公司历年交易及资金往来情况。

请年审会计师就上述事项审慎核实并发表明确意见。

请你公司于2019年4月30日披露本问询函，并于2019年5月8日之前披露对本问询函的回复。”

公司将按照《问询函》的要求，及时就上述事项予以回复并履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息均以上述指定报刊及网站刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

特此公告。

东方金钰股份有限公司

董 事 会

2019年4月30日

公司代码：600086 公司简称：东方金钰

2019年第一季度报告

一、重要提示

a)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.1 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.2 公司负责人赵宁、主管会计工作负责人宋孝刚及会计机构负责人（会计主管人员）曹霞保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.3 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.2主要财务数据

单位：元币种：人民币

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非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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2.3截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

■■

2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

■

3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

第一节联合评级在对公司相关经营状况、财务状况及其他有关情况进行综合分析与评估的基础上，鉴于公司未能按期支付“17金钰债”利息的基本情况，于2019年3月18日出具了《联合信用评级有限公司关于下调东方金钰股份有限公司主体及“17金钰债”信用等级的公告》，联合评级决定将公司主体长期信用等级及公司发行的“17金钰债”公司债券信用等级由“CC”下调至“C”。

第二节公司于近期收到深圳国际仲裁院（又名“华南国际经济贸易仲裁委员会”）的裁决书，裁决被申请人向深圳中睿泰信叁号投资合伙企业（有限合伙）（申请人）连带支付差额补足款人民币890,978,000元及相应违约金；向申请人支付律师费人民币4,500,000元，财产保全费5,000元，财产保全担保费人民币533,219.56元，代垫仲裁费用7,013,405元。本裁决为终局裁决，自作出之日起生效。

第三节截至2019年1月11日公司及子公司到期新增到期未清偿债务为167，013.30万元。目前公司正在积极与有关各方进行沟通，协商妥善的解决办法，努力达成债务和解方案，同时全力筹措偿债资金。

第四节2019年1月16日，东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《调查通知书》（编号：鄂证调查字2019006号）：“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你公司进行立案调查，请予以配合。”公司将全面配合中国证监会的调查工作，并严格按照监管要求履行信息披露义务。

第五节公司已于2019年2月13日披露公告暂时终止控股股东云南兴龙实业有限公司的股权转让事项。本次股权结构变动所涉及兴龙实业所持有上市公司股份因为上市公司提供担保被轮候冻结查封，相关解除查封事宜需与有关债权人协商，尚存在不确定性。公司将密切关注该事项的进展，严格按照有关法律法规的相关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，真实、准确、完整、及时、公平的履行信息披露义务。

第六节2019年1月30日，公司收到深圳市中级人民法院的通知。通知称，债权人云南兴龙实业有限公司以公司不能清偿到期债务并且有明显丧失清偿能力的可能为由，向法院申请对公司进行债务司法重整。法院已于2019年1月29日接收了申请资料，并以（2019）破申60号为案号进行了立案。该申请能否被法院受理，公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。

第七节公司于2019年2月2日发布公告，赵宁先生申请辞去公司董事长职务。由于公司已于2019年2月28日公告，终止此次收购事项，为确保公司正常持续有效的经营，经公司与赵宁先生协商达成一致，恢复其董事长职务。

第八节经公司申请，公司债券17金钰债自2019年3月18日起开始停牌，公司将根据具体进展情况，及时履行信息披露义务。

第九节东方金钰于2019年01月22日收到控股股东兴龙实业关于免除公司部分债务的《债务豁免确认函》，主要内容如下：公司控股股东兴龙实业同意豁免其向公司出借的68,000万元人民币借款本息的偿还义务。自《债务豁免确认函》出具之日豁免上述借款本息的偿还义务，豁免债务形成上市公司的资本公积。

上述事项详见公司在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn)上披露的相关临时公告。

3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称 东方金钰股份有限公司

法定代表人 赵宁

日期 2019年4月27日

海富通基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

公告送出日期：2019年4月29日

1 公告基本信息

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2 新任高级管理人员的相关信息

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3 其他需要说明的事项

上述事项经海富通基金管理有限公司第六届董事会第一次会议审议通过，并已按有关规定向监管机构报告。

自杨仓兵先生任董事长职务之日起，公司总经理任志强先生不再代行董事长职务。

特此公告。

海富通基金管理有限公司

2019年4月29日

关于大成景润灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购（含定期定额申购）及基金转换转入业务的公告

公告送出日期：2019年4月30日

1 公告基本信息

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2 其他需要提示的事项

（1）为保护大成景润灵活配置混合型证券投资基金现有基金份额持有人的利益，本公司决定：自2019 年4 月30 日起，单日单个基金账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入大成景润灵活配置混合型证券投资基金的金额累计应不超过100 万元（含本数）。如单日单个基金账户申购（含定期定额申购）、基金转换转入的金额累计超过100 万元（不含本数），本基金管理人将有权予以拒绝。

（2）在本基金暂停大额申购（含定期定额申购）、基金转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购（含定期定额申购）、基金转换转入业务的时间将另行公告。

（3）投资者可通过以下途径咨询有关详情：

大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）；

大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn

特此公告。

大成基金管理有限公司

2019年4月30日