西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

特别提示

西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”、“发行人”）首次公开发行４，９５５万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］６８０号文核准，本次发行的保荐机构（主承销商）为中航证券有限公司（以下简称“中航证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“三角防务”，股票代码为“３００７７５”。

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为５．９１元／股，发行数量为４，９５５万股，全部为新股发行，无老股转让。

回拨机制启动前，网下初始发行数量为３，４６８．５０万股，占本次发行数量的７０．００％；网上初始发行数量为１，４８６．５０万股，占本次发行数量的３０．００％；回拨机制启动后，网下最终发行数量为４９５．５０万股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为４，４５９．５０万股，占本次发行总量９０．００％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１９年５月１４日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：４４，４８２，２２９

２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２６２，８８９，９７３．３９

３、网上投资者放弃认购数量（股）：１１２，７７１

４、网上投资者放弃认购金额（元）：６６６，４７６．６１

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：４，９４８，４４８

２、网下投资者缴款认购的金额（元）：２９，２４５，３２７．６８

３、网下投资者放弃认购数量（股）：６，５５２

４、网下投资者放弃认购金额（元）：３８，７２２．３２

放弃认购的网下投资者具体名单如下：

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二、保荐机构（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为１１９，３２３股，包销金额为７０５，１９８．９３元。保荐机构（主承销商）包销比例为０．２４％。

２０１９年５月１６日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行人。发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、保荐机构（主承销商）联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－５９５６２５０７、０１０－５９５６２４６３

联系人：资本市场部

发行人：西安三角防务股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司

２０１９年５月１６日

保荐机构（主承销商）：