华泰证券股份有限公司关于公司发行GDR相关行使超额
配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告

证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2019-040

华泰证券股份有限公司关于公司发行GDR相关行使超额

配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、行使超额配售权的基本情况

华泰证券股份有限公司（以下简称 “公司”）于2019年6月20日（伦敦时间）发行全球存托凭证（Global Depository Receipts，“GDR”） 75,013,636份（行使超额配售权之前），并在伦敦证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。

本次发行的稳定价格期为自本次发行的GDR最终价格确定之日（即伦敦时间2019年6月14日）起30日内。稳定价格期内，J.P. Morgan Securities plc（作为稳定价格操作人）通过行使超额配售权，要求公司额外发行7,501,364份GDR（以下简称“本次超额配售”）。稳定价格操作人预计于2019年6月27日（伦敦时间）向已同意延迟交付所认购GDR的投资者交付本次超额配售的7,501,364份GDR。

本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票上市数量为75,013,640股，预计于2019年6月27日（北京时间）上市。本次超额配售的GDR对应的境内新增基础A股股票上市后，公司股本总数变更为9,076,650,000股。

公司本次超额配售的GDR兑回限制期为自2019年6月20日（伦敦时间）至2019年10月17日（伦敦时间）。GDR跨境转换安排和相关限制，具体参见公司于2019年6月12日（北京时间）发布的《关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市的提示性公告》（临2019-034）。

二、稳定价格行动及稳定价格期结束

稳定价格操作人于2019年6月21日（伦敦时间）全部行使本次发行招股说明书中所约定的超额配售权，按每份GDR 20.50美元的价格要求公司额外发行7,501,364份GDR，约占初始发售规模75,013,636份的10%，稳定价格期于同日结束。

本次发行的超额配售权行使后，公司发行GDR总计募集资金16.916亿美元。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2019年6月24日