红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于“16红美01”公司债券回售申报情况的公告
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-073
债券代码：136490 债券简称：16红美01
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于“16红美01”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、回售代码：100924
2、回售简称：红美回售
3、回售价格：100元／张（不含利息）
4、回售登记期：2019年6月17日至2019年6月21日（仅限交易日）
5、有效回售申报数量：14,532,000张，回售金额：1,453,200,000.00元（不含利息）
6、回售资金发放日：2019年7月15日（因2019年7月13日为非交易日，故顺延至其后的第1个工作日）
根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的回售条款，红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年6月11日、2019年6月12日和2019年6月13日发布了《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第一次提示性公告》、《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第二次提示性公告》和《红星美凯龙家居集团股份有限公司关于“16红美01”公司债券票面利率调整及投资者回售实施办法的第三次提示性公告》。根据《募集说明书》，“16红美01”的债券持有人有权选择在回售登记期内进行申报，将持有的“16红美01”按面值全部或者部分回售给公司，或选择继续持有“16红美01”。回售部分债券享有2018年7月13日至2019年7月12日期间利息，票面年利率为4.30%，采用单利，按年度付息，每手“16红美01”（面值人民币1,000元，1手为10张）派发利息为人民币43元（含税）。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计，“16红美01”（债券代码：136490）回售数量为14,532,000张，回售金额为1,453,200,000.00元（不含利息），剩余数量为468,000张。
2019年7月15日为本次申报回售资金的发放日，本次回售实施完毕后，“16红美01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为468,000张（每张面值100元）。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2019年6月25日
证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2019-074
债券代码：155458 债券简称：19红美02
红星美凯龙家居集团股份有限公司
关于公司债券募集资金拟偿还有息负债
明细调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
红星美凯龙家居集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）2019年公开发行公司债券（第一期）（面向合格投资者）（以下简称“本期债券”）的发行工作已于2019年6月10日结束，经上海证券交易所同意，本期债券（品种二）于2019年6月21日起上市交易。
根据《红星美凯龙家居集团股份有限公司2019年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》（以下简称“《募集说明书》”）披露，本期债券发行规模为20亿元，发行期限为4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权，扣除发行费用后，拟使用18亿元募集资金偿还有息负债，其余部分用于补充流动资金。
公司综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关负债本息偿还要求、公司负债结构调整计划等因素，本着有利于优化公司负债结构和节省财务费用的原则，对募集资金拟偿还有息负债明细进行了调整。现公告如下：
一、原募集资金拟偿还有息负债明细情况
根据《募集说明书》约定，本期债券拟偿还到期负债明细如下：
表1：公司拟偿还债券情况
单位：万元
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注：拟还款金额以可能回售行权的金额计算，实际偿还金额可能根据行权情况调整。
表2：公司拟偿还银行借款情况
单位：万元
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二、本次调整的有息负债明细情况
为进一步优化公司负债结构、降低财务费用，在《募集说明书》约定的拟偿还有息负债明细基础上，调整具体偿还的有息负债明细如下：
表3：公司本次调整后拟偿还债券情况
单位：万元
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表4：公司本次调整后拟偿还银行借款情况
单位：万元
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注：借款余额90,000万元，其中50,000万元与贷款单位协商一致，于2019年6月底提前还款，以实际还款时间为准；其余40,000万元本金于2019年7月10日还款。
三、影响分析
根据《募集说明书》约定，“本期债券存续期间，如募集资金使用计划发生调整的，公司须将调整后的募集资金使用计划提请公司董事会授权人士审议通过后进行信息披露”。本次调整拟偿还有息负债明细已经发行人公司董事会授权人士审议通过，符合《募集说明书》的约定。调整后，本期债券募集资金仍用于偿还有息负债和补充流动资金，因此本次调整不涉及募集资金用途的变更。
本次调整为公司综合考虑了本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关有息负债偿付金额及时间要求、公司负债结构调整计划等因素前提下，本着有利于优化公司负债结构和节省财务费用的原则而做出的，对公司日常管理、生产经营、偿债能力及本期债券的还本付息无重大不利影响，对债券持有人权益无重大影响。
特此公告。
红星美凯龙家居集团股份有限公司董事会
2019年6月25日
