新湖中宝股份有限公司
关于境外美元债券发行情况的
进展公告

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临2019-054

新湖中宝股份有限公司

关于境外美元债券发行情况的

进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司于2018年6月11日召开第九届董事会第四十二次会议，于2018年6月27日召开2018年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》；2018年8月,公司收到国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债登记证明》（发改办外资备【2018】579号）。

2019年6月12日，新湖（BVI）2018控股有限公司完成在境外发行总额1.1亿美元票面年利率11%的3年期债券（附第2年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权）（以下简称“原始债券”）（详见公司公告临2019-051号）。

2019年6月28日，新湖（BVI）2018控股有限公司依据美国证券法S规则，按原始债券相同的条款和条件，完成向境外机构投资者增发总额0.5亿美元票面年利率11%的3年期债券（附第2年末发行人上调票面利率选择权、赎回权及投资者回售选择权）。本次发行的债券由本公司提供无条件及不可撤销的跨境担保，发行价格为债券票面值的100%。本次发行的债券待完成外汇管理局相关备案登记后将会与原始债券合并构成单一系列，并在香港联合交易所有限公司上市，上市后债券简称为XINHU BVI N2206，债券代码为4569。

截至目前，在国家发改委批复的8亿美元额度内，公司已完成发行境外债券共计6.75亿美元。本次债券的成功发行有利于公司进一步拓宽融资渠道，建立境外市场良好信用，符合公司发展战略。

特此公告。

新湖中宝股份有限公司董事会

2019年6月29日