北京国联视讯信息技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

(上接22版)

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11、重庆市国联科牧电子商务有限公司

重庆市国联科牧电子商务有限公司成立于2015年12月31日。截至本招股意向书摘要签署日，发行人直接持有其70%股权，国联科牧基本情况如下：

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12、广安御临天下信息技术有限公司

广安御临天下信息技术有限公司成立于2017年2月9日。截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权，广安御临天下基本情况如下：

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13、凉山国联蜀品电子商务有限公司

凉山国联蜀品电子商务有限公司成立于2016年4月20日。截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权，凉山国联基本情况如下：

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14、巴中国联秦巴电子商务有限公司

巴中国联秦巴电子商务有限公司成立于2015年8月28日。截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权，巴中国联基本情况如下：

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15、巴中蜀韵信息技术有限公司

巴中蜀韵信息技术有限公司成立于2017年7月14日。截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权，巴中蜀韵基本情况如下：

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16、北京涂多多信息技术有限公司

北京涂多多信息技术有限公司成立于2016年4月26日。截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过子公司涂多多电商间接持有其80.395%股权，涂多多信息基本情况如下：

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17、张家港涂多多电子商务有限公司

张家港涂多多电子商务有限公司成立于2016年5月3日。截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过全资子公司涂多多电商间接持有其80.395%股权，张家港涂多多基本情况如下：

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18、张家港保税区玻晶信息技术有限公司

张家港保税区玻晶信息技术有限公司成立于2017年8月29日。截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过全资子公司玻多多电商间接持有其100%股权，张家港玻晶基本情况如下：

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19、宁波顶创太化新材料有限公司

宁波顶创太化新材料有限公司成立于2017年10月26日。截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过子公司涂多多电商间接持有其80.395%股权，宁波顶创太化基本情况如下：

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20、乡城白藏房信息技术有限公司

乡城白藏房信息技术有限公司成立于2017年10月27日。截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权，乡城白藏房基本情况如下：

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21、宁波中玻嘉岩新材料有限公司

宁波中玻嘉岩新材料有限公司成立于2017年10月30日。截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过子公司玻多多电商间接持有其90%股权，宁波中玻嘉岩基本情况如下：

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22、南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司

南充市高坪区凌云天下信息技术有限公司成立于2017年12月08日。截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权，南充凌云天下基本情况如下：

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23、阆中阆迹天下信息技术有限公司

阆中阆迹天下信息技术有限公司成立于2017年12月27日。截至本招股意向书摘要签署日，发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权，阆中阆迹天下基本情况如下：

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24、稻城天路信息技术有限公司

稻城天路信息技术有限公司成立于2018年12月07日。截至本招股意向书签署日，发行人通过全资子公司蜀品天下间接持有其100%股权，稻城天路信息基本情况如下：

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（二）报告期内注销子公司情况

甘孜州国联圣洁蜀品电子商务有限公司为发行人已注销子公司，注销前，发行人通过全资子公司蜀品天下持有其70%的股权，纳入发行人合并范围。

圣洁蜀品成立于2015年8月12日，2017年5月18日圣洁蜀品注销。圣洁蜀品基本情况如下：

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第四节 募集资金运用

一、募集资金投资计划

公司本次拟公开发行人民币普通股（A股）不超过3,521万股，总发行股份数占发行后总股本25%，募集资金总额扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。

本次募集资金投向经公司股东大会审议通过，由董事会负责实施，将投资于以下5个项目：

单位：万元

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根据项目的实施进度，在本次募集资金到位前，公司可以利用银行贷款或自有资金先行投入，待募集资金到位以后再偿还先期银行贷款或置换已投入的自有资金。若本次发行募集资金不能满足上述项目资金需求，缺口部分将由公司通过自筹资金解决。

保荐机构和发行人律师认为：发行人募集资金投资项目符合国家产业政策，根据项目实际情况分别履行了项目备案程序，募集资金投资项目合法合规。

二、募集资金投资项目的具体情况

（一）电子商务平台升级项目

1、项目概况

为进一步提升公司现有平台的服务能力，提升公司的整体竞争力，发行人拟在海淀区租赁1000平米场地开展电子商务平台升级项目，建设内容包括：国联资源网综合服务平台升级；涂多多、玻多多、卫多多三个垂直交易平台升级；阳光采招网平台升级。本项目建设工期拟定为2年，总投资额4,366.78万元。

2、项目实施的必要性和意义

（1）进一步提升服务能力，提升整体竞争能力

国联股份业务在向B2B信息服务平台、B2B垂直交易平台及互联网技术服务多板块业务的升级过程中，需要不断完善服务能力，更大程度上提升客户服务价值。通过本项目升级建设，国联资源网将开发舆情监测功能、行业专家功能、商务直播、企业站自适配等功能；多多平台将完善和升级商城的商铺管理功能、在线支付功能和电子合同功能，以及对移动app端全面的升级；阳光采招网将进一步增加和完善在线招投标功能、大数据应用服务等功能。作为国联股份发展战略主要载体的电子商务平台，通过项目的建设，其服务能力将获得进一步提升，公司的的整体竞争能力也将得到增强。

（2）执行差异化竞争策略，满足不同类型的企业需求

企业除了产品销售需求外，在经营管理方面还存在诸多的其他需求，因此国联股份差异化竞争策略也定位于企业不同的需求内容上。平台的提升将逐步满足企业在技术、管理、人才、信息化等各个方面的专业能力需求，通过专家资源的整合和重复利用，使企业具备更强的问题解决能力。同时平台还将积极整合企业经营管理方面的各类社会资源，降低企业的甄选成本，减少信息不对称为企业带来的选择风险和成本浪费，使企业在销售需求外的各种问题都得到有效的解决。

（3）国联资源网升级的意义和必要性分析

随着B2B行业近年来的发展，企业行为数据和产品数据的不断汇集整合已经十分丰富了，行业、客户、市场的舆情数据越来越多的受到企业的关注，舆情监测系统正是基于这个思路进行建设，旨在为广大企业提供更加高效便捷的信息监控服务。

随着行业的不断发展，已有技术的升级和新技术的应用，对企业自身发展的重要性不断凸显，行业专家功能的开发就是为广大企业和行业专家建立沟通合作的共享平台，实现产学研效益最大化，共同推进产业的技术进步。

随着信息传播的方式不断变化，企业通过商务直播这种新媒体形式进行营销的需求与日俱增，通过商务直播系统的开发可以帮助企业迅速利用直播技术进行高效的营销和推广。

移动互联网已经势不可挡，如何能以最低的成本，最高效的方式协助企业拥抱移动互联网，企业站自适配系统正是基于此思路进行研发，帮助广大企业客户对自有PC网站进行简单改造即可轻松适配移动网络。

（3）多多垂直交易平台升级的意义和必要性分析

涂多多、卫多多、玻多多三个垂直交易平台将完善和升级商城的商铺管理功能、在线支付功能和电子合同功能，以及对移动app端全面的升级。

商铺管理将丰富和简化入驻商铺对店铺、商品、营销、客户的管理及大数据分析，以提高商铺的销售业绩。

在线支付功能可以让多多电商平台完善交易环节，在传统的B2B电商中，交易订单在线上执行，而资金支付流程在线下执行，线上缺少了资金的流转环节，在线支付可以让平台完善交易环节，使得在撮合交易中收取服务费成为可能。

传统的签章方式效率低、周期长、成本高，通过电子签章可以有效缩短签章时间，减小签章成本，提高签章效率。多多平台将积极开发电子签章功能，帮助上下游企业参与在线电子签章业务，提升多多平台的行业领先地位。

当前已进入移动互联网时代，越来越多的传统企业老板和购销人员正在快速适应通过手机进行办公、采购和销售。伴随移动终端用户规模不断扩大，移动互联网建设越来越成熟，基于移动终端的服务将成为平台的重要价值体现。因此，升级各平台的移动服务体系将是提升国联竞争优势，提高客户价值的重要途径。

（5）阳光采招网平台升级的意义和必要性分析

为了降低企业运作成本，提高企业招投标工作效率，规范企业招投标流程，同时便于企业管理层对整个招投标流程进行有效监督，基于以上思路进行在线招投标系统的开发，以更好的服务于广大企业客户。同时，随着平台项目数据海量增加，通过大数据系统，对这些数据进行清洗，提取特征信息，并展开深入挖掘，为广大客户提供基于大数据的产品或服务的能力越来越强，通过大数据应用系统的研发，可以为广大企业客户提供项目预测，决策支持等增值大数据服务。

通过以上各系统的升级和研发，可以为广大企业客户提供更加多样化产品和高品质的服务，从而不断增强现有平台的竞争力，提升企业品牌影响力，为企业创造更大的市场发展空间。

3、市场前景分析

我国电子商务行业发展迅速，行业前景广阔，随着互联网的普及和网民规模的增长，电子商务市场规模不断扩张，近年来，我国电子商务快速发展的增长动力已经从传统的网络零售逐渐转为B2B业务，B2B业务也从简单的提供信息黄页模式的1.0阶段逐渐步入以在线交易为主的2.0阶段。

（二）全国营销体系建设项目

1、项目概况

B2B电子商务业务有巨大的发展空间，但同时也面临着日趋激烈的市场竞争，随着B2B电子商务的深入，特别是交易平台的发展，深入传统产业的属地化营销和服务日益重要。为此，发行人在北京、四川、重庆、山东、江苏、河北等地营销体系的基础上，计划继续推进全国布局布点，在上海、成都、武汉、天津、厦门、无锡、佛山、重庆、太原、涿州、邯郸、张家港、菏泽等区域产业集中区和企业分布相对集中的大中城市以加强或增设方式，建立健全一个基本满足国联资源网，特别是多多电商平台属地服务的全国营销网络，深入加强区域销售能力，提高客户服务效率。本项目建设工期拟定为2年，总投资额8,713.93万元。

2、项目实施的背景和意义

（1）B2B进入新的发展阶段，属地化的区域营销体系成为必然

中国B2B市场已经进入了新的发展阶段，出现了明显的新的发展趋势。随着垂直类交易平台的快速崛起、供应链服务的不断深化，原来以集中呼叫中心销售和总部远程派出式服务的营销模式已无法满足现实和未来发展需要；而属地化的区域营销体系的价值和作用将日益增大。

区域营销体系主要围绕产业集群建立，因此区域营销中心可以更有针对性的为该产业集群企业提供深入专业的服务。由于地理位置上更加接近终端用户和次终端用户，因此可以更快速的响应用户需求，为用户提供更加快速有效的售前和售后服务。同时，区域营销中心更接近市场一线，更易获得市场的客户的最真实需求，从而更利于产品和服务的升级提升。

（2）有利于推动向以“实现客户价值”为导向业务流程升级

建设区域营销服务体系，可以增加公司和客户的面对面接触机会，从而使员工对客户需求建立更直观的认识，可以更好的树立员工的客户价值观，从而使他们能够真正的以客户价值为需求导向，促进销售流程、服务流程、产品规划流程都真正的实现以客户价值为导向。

（3）有利于快速抢占市场，实现企业的长远发展

建立区域营销服务体系，更易促进公司与客户信任关系的建立，以及服务工作的深入，从而大大降低销售难度，缩短销售周期，使营销和服务工作能够以更高的效率推进。公司的长远发展依赖于客户基数的不断扩大和客户需求的更精确满足，建立区域营销服务体系后，这两个问题都可以得到更有效的解决，从而满足公司长期发展的需要。

（4）有利于为优秀员工创造更好的发展空间和环境，促进团队成长

公司目前优秀员工众多，目前集中在北京地区的营销模式，对于员工成长体系性建设空间有限。而建立区域营销服务体系，可以给优秀员工提供更多的发展平台，公司的员工成长体系也将更加立体化。丰富的成长体系和发展空间将大大提高员工的忠诚度和能力上限，从而为公司的长远发展奠定良好的基础。

（5）有利于推动“客户需求”为导向的产品升级模式

目前B2B1.0，即信息服务平台的产品同质化现象严重，影响平台对于客户价值的实现，其重要原因之一就是对客户不同需求缺乏直接的掌握以及有效及时、更加个性化的服务手段；而B2B2.0，即垂直交易平台，则更需要深入行业，深入客户一线，才能在满足市场普遍需求的同时，满足客户的个性化需求。

建立区域营销服务体系，可促进公司在第一时间掌握客户最真实可靠的需求，使公司的产品规划工作更加有据可依，更加贴近客户需求特点，从而推动公司产品服务的不断升级，以此不断获取新的赢利点和扩大客户规模，更好实现“服务产业链，助企业发展”的公司宗旨。

（三）SaaS系统研发项目

1、项目概况

为进一步提高公司现有的电商交易处理效率，同时为上下游客户提供更深度的供应链信息化的服务，提升公司的整体竞争力，发行人拟在海淀区新购买1,000平米办公场地开展SaaS系统研发项目，建设内容包括云管理系统、云MRP系统、云物流系统、云仓储系统。本项目建设工期拟定为2年，总投资额为12,990.96万元。

2、项目实施的背景和意义

（1）SaaS服务是B2B电子商务深化服务的必然要求

传统产业通过互联网+和供给侧改革实现转型升级，已成不可逆趋势，更是产业互联网和B2B电商的春天和战略机遇期。中国电子商务协会发布的《中国B2B电子商务市场年度分析简报（2016）》列出，SaaS的广泛应用是B2B发展的重要趋势，效率、收益的双驱动下，B2B企业对于SaaS的需求将被进一步挖掘。B2B企业将引领传统产业上下游企业，共同接入平台SaaS的高效服务。

（2）行业竞争对手都在积极开发适应自身业务的SaaS系统

纵观B2B行业内的重要竞争对手，基本都在综合服务平台和垂直交易平台的基础上不断丰富服务功能，例如慧聪集团加强在线交易和供应链金融等服务，上海钢联加强智能化云仓储、信息化物流、供应链管理等服务，这些服务必然需要SaaS系统支撑。面对产业发展的大环境和竞争对手的发展，国联股份也必须结合自身业务需求，及时升级开发相关SaaS系统，才能保持足够的市场竞争力。

（3）B2B电商深入企业级服务要求公司具备更强的SaaS能力

自2015年起，B2B电商开始涉足企业级服务领域，希望为中小企业提供更加深入的服务。B2B电商向企业服务方向的延伸，将使企业的内部经营更高效，外部市场更扁平，加速传统企业的互联网化进程，推动全行业的“互联网+”升级。这就要求公司具备更强的系统开发能力，不断满足用户的服务需求，适应市场高速成长的发展趋势。

（4）国联股份的业务发展对精细化管理提出了更高的要求

国联股份的发展已经迈过了创业初期的发展阶段，进入高速成长通道。在这个阶段，公司需要更加精细的管理手段和管理方式来保证产品的创新和用户价值的实现。项目开发的云管理系统、云MRP系统、云物流系统、云仓储系统可以有效积累用户数据，便于进行市场分析后为产品创新提供积极的指导意见，同时其高效的管理方式又可以快速搜集和响应市场需求，为企业提供更加完善的售前和售后服务工作。因此项目的实施给公司带来的不仅仅是市场的不断拓展，还有内部管理机制和管理体系的提升。

（5）为公司整体战略的推进提供高效技术保障，提升整体竞争能力

随着近年移动互联网、大数据、云计算、物联网等新的IT技术发展，电子商务企业发展也面临着运用新技术不断提升服务能力，打造核心竞争力的迫切需求。公司提出研发的云管理系统、云MRP系统、云物流系统和云仓储系统都是着眼于B2B发展趋势和公司主营业务发展战略，以市场为导向，加快技术进步和核心产品升级，提高企业的市场竞争能力，项目的实施必然使公司未来整体竞争能力得到大大增强。

（6）进一步提升平台服务质量，不断满足用户信息化需求

项目的实施将使公司高效满足广大企业用户的信息化需求，促进企业用户具备从基本的信息化管理，到营销、物流、仓储等各个环节有效使用专业的系统软件，且部署云端，费用低廉，无需技术维护人员；从而降低企业的甄选技术系统的成本，帮助企业减少选择风险和成本浪费，使企业能够迅速低成本获得诸多管理和采销方面的云应用，快速提升信息化水平。

（7）高效整合交易资源，极大提高服务效率和数据管理能力

新研发的SaaS系统包含了云管理系统、云MRP系统、云物流系统和云仓储系统，能更加高效便捷的整合上下游交易资源，极大促进电商交易和会员服务的工作效率和服务效能。同时各系统使用了先进的云端数据库技术与数据管理技术，将使数据的准确性与安全性得到很大的提高，且在用户的并行操作与数据管理方面也会有极大地改善。

（四）产业互联网研发中心项目

1、项目概况

为抓住产业互联网的发展机遇，加强产业互联网的技术和产品研发能力建设，以促进未来的持续快速发展，发行人拟在海淀区购置1,800平米办公用房以开展产业互联网研发中心项目建设，建设内容包括公场所购置、软硬件体系搭建、团队搭建。本项目建设工期拟定为2年，总投资额21,409.47万元。

2、项目实施的背景和意义

（1）建立研发中心是国联股份自身发展的必然需要

经过十多年的发展，公司已经具备一定的客户基础和服务能力。在业务快速增长的同时，如何不断增强竞争能力，保持可持续发展，是公司面临的重大课题，技术驱动和产品创新能力建设则是其关键环节。

（2）产业机遇要求国联股份必须建设自己的研发中心

国家“十三五”规划和各级地方政府都将电子商务及信息化工作纳入了重点支持发展的范畴，如何充分利用好现在良好的发展环境，加快公司的发展，为公司的未来奠定良好的基础，有赖于公司自身研发能力的持续增强。

公司主营业务为B2B电子商务，属于产业互联网范畴，随着移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等新技术的不断发展和应用，未来二十年将成为产业互联网爆发的黄金时代。产业互联网不仅把企业和企业、把产业的上下游连接起来，更重要的是能够连接企业内部的生产运营数据，将智能制造、工业互联网进行共构连接。因此，公司必须抓住产业互联网的发展机遇，加强产业互联网的技术和产品研发能力建设，以促进未来的持续快速发展。

（3）研发中心是成功电子商务企业的共识

纵观阿里巴巴、慧聪、上海钢联、焦点科技等上市公司，都具备自己的研发中心，并且研发中心在公司的发展轨迹中起到了至关重要的作用。不难发现，当电子商务企业发展到一定阶段时，如何能够深入的对行业和技术进行研究，持久的建立竞争优势就成为企业战略的重要思考方向，而研发中心是关键。

（4）互联网行业技术化、数据化的特征要求公司建设研发中心

互联网行业本身就是一个技术驱动以及重视数据研究的行业，绝大多数的竞争优势以及产品创新都来源于技术研究以及数据的挖掘。建立自己的研发中心，将大大提高公司自身的技术研发能力、数据挖掘能力以及趋势跟踪能力，有力的帮助公司不断增强竞争能力，获取竞争优势，从而实现持续的增长和盈利。

（5）研发中心的建设是公司打造技术驱动型企业的重要保障

研发中心建设将使公司真正成为一家智力密集型、技术驱动型的新型企业，及以研发为大脑，营销为手臂，使服务深入满足客户需求，技术领先竞争对手，战略具备前瞻性的优秀企业。

（6）研发中心建设将高效提升公司的产品创新能力

研发中心将大大提高公司在产业互联网领域的技术能力和产品创新力度，极大推动现有主营业务的更高效发展，并在产业互联网的发展浪潮中，持续保持领先性和竞争实力。

（7）研发中心建设将对公司发展战略的实现和升级带来极大价值

研发中心通过建立大数据应用体系，着力于产业大数据，产业链大数据，工业大数据的挖掘和应用。产业大数据主要包括行业、市场、技术、人才、政策等数据信息，可以为公司会员企业提供决策支持。产业链大数据在多多交易平台基础上，建构B2B数据共享体系，通过对交易、物流、仓配等数据的挖掘应用，可以为未来B2B产业链管理升级提供大力支撑。工业大数据立足国联资源网和多多平台制造型会员的生产运行，及建构工业数据共享体系，可以为未来智能工厂和工业互联网相关业务提供积极支撑。

研发中心通过对智能工厂运行体系的研发，可以在公司互联网+业务、B2B电子商务和SaaS服务体系的基础上，在未来为国联资源网和多多平台的上下游制造型会员企业提供智能工厂的解决方案，并进一步促进会员企业接入和使用公司电子商务平台和SaaS服务系统。

研发中心通过对工业互联网体系的研究，是对公司B2B电子商务、大数据应用、智能工厂解决方案的产业互联网方向上的不断深入和递进，以期在未来可以为会员企业持续提供领先性平台服务和解决方案产品，确保公司战略的达成和升级。

（五）补充流动资金项目

为增强公司资金实力、降低财务费用、加快募投项目建设，使公司主营业务持续、快速、健康发展，结合公司目前资金情况、未来业务发展规划等因素，公司计划将本次公开发行股票募集资金中的6,000万元用于补充流动资金。

本公司提醒投资者注意，本招股书关于公司未来三年流动资金需求规模的测算当中，有关未来三年营业收入的数据仅为假设数据，不构成公司对于未来业绩的盈利预测。

在对公司未来三年流动资金的新增需求量进行测算时，主要参考《国家发展改革委、建设部关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》（发改投资[2006]1325号），具体计算公式为：

流动资金=流动资产-流动负债。

目前，发行人主要提供网上商品交易业务、商业信息服务和互联网技术服务三类业务，其中，商品交易业务为2015年新增业务，处于发展初期，扩张速度快，预计2019年、2020年和2021年将分别实现60%、50%和50%的增长率。商业信息服务为发行人传统业务，目前销售收入规模相对稳定，预计未来三年将保持平稳，互联网技术服务需要较大的人力投入，预计2019年、2020年和2021均能实现10%增长率。公司流动资产周转率、流动比率取2018年值，公司2019-2021年资金需求情况如下表：

单位：万元

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报告期内，公司业务保持稳定，一般而言，上一年占用的流动资金将会继续用于下一年的业务中。因此本表测算的是每一年度新增业务造成的流动资金增加额。预计未来三年公司营运过程当中所需流动资金增加额约为106,591.93万元，本次流动资金需求测算期间为2019年至2021年。前述四项募投项目合计铺底流动资金10,027.58万元，发行人仍存在流动资金缺口96,564.35万元，本次计划使用6,000万元募集资金补充流动资金，其余流动资金缺口由发行人自筹。

利用部分募集资金补充流动资金，有助于公司不受限于流动资金的约束，积极采取扩张型业务策略，积极开拓销售渠道，稳固自身在各细分市场中的优势竞争地位，为股东获得更多回报，有利于降低首次公开发行对即期回报的摊薄。

(下转24版)