东兴证券股份有限公司
关于签署资产收益权受让意向协议的公告

证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2019-044

东兴证券股份有限公司

关于签署资产收益权受让意向协议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“公司”）与中科招商投资管理集团股份有限公司（以下简称“中科招商”或“交易对方”）签署资产收益权《合作意向书》，上海特客投资合伙企业（有限合伙）为中科招商全资子公司出资设立的直投平台，公司或公司子公司拟受让上海特客投资合伙企业（有限合伙）的51%合伙份额的收益权（以下简称“标的收益权”）。本次标的收益权转让的价格总金额不超过人民币30亿元，最终价格将以审计、评估机构出具的审计、评估结果为基础，由双方协商确定。

● 本次签署意向性协议不构成关联交易，预计不构成重大资产重组。

重要风险提示：

● 本次签署的为意向性协议，后续具体执行尚需交易主体履行内部审批程序，本次交易存在不确定性，以上投资风险敬请投资者注意。

● 根据监管规定，最终实施本次交易的主体和交易结构可能发生变化，以满足合规性要求。

一、协议签订的基本情况

公司于2019年7月9日与中科招商签订《合作意向书》，公司或公司子公司拟受让上海特客投资合伙企业（有限合伙）的51%合伙份额的收益权，上海特客投资合伙企业（有限合伙）为中科招商全资子公司出资设立的直投平台，覆盖中科招商部分优质直投项目。本次标的收益权转让的价格总金额不超过人民币30亿元，最终价格将以审计、评估机构出具的审计、评估结果为基础，由双方协商确定。

本次签署的《合作意向书》仅为双方初步意向，无需公司董事会和股东大会审议。本次交易不构成关联交易，经初步测算，预计也不构成重大资产重组。后续签署正式协议时公司将根据法律法规及《公司章程》等有关规定履行相关决策审批程序。

二、交易对方的基本情况

■

三、交易标的基本情况

本次交易标的为上海特客投资合伙企业（有限合伙）的51%合伙份额的收益权，指上海特客投资合伙企业（有限合伙）51%合伙份额上附随的该有限合伙企业所投资项目或享有投资权益项目的分红、转让该等项目所产生的收益以及其他所有财产性收益的权利。受让标的收益权后，按照51%比例获得的上海特客投资合伙企业（有限合伙）的各项收益均为通过标的收益权所获得的收入。

■

四、协议的主要内容

公司或公司子公司拟受让上海特客投资合伙企业（有限合伙）的51%合伙份额的收益权，上海特客投资合伙企业（有限合伙）为中科招商全资子公司出资设立的直投平台，覆盖中科招商部分优质直投项目，中科招商或其子公司拟向公司出让上述标的收益权。

本次标的收益权转让的价格总金额不超过人民币30亿元，最终价格将以审计、评估机构出具的审计、评估结果为基础，由双方协商确定。审计、评估机构由公司确定，审计评估过程双方需密切配合。标的收益权的估值方法在市场法、收益法和资产基础法的范围内由双方协商确定。

本次交易后，公司将与交易对方在投资、投行等领域继续开展深度合作。

五、本次交易对公司的影响

若本次交易成功，将有助于提升公司直投业务专业能力，扩充投资银行项目储备，推动公司投资、投行、资管、研究等各业务条线协同发展，优化公司收入结构，提升公司核心竞争力和盈利能力。

六、风险提示

本次签署的《合作意向书》仅为意向性、框架性协议，后续具体执行尚需各方交易主体履行内部审批程序。

本次《合作意向书》签署后，后续具体交易安排将以正式签订的协议为准，可能发生后续正式协议双方未达成一致而无法签署的情况。

根据监管规定，最终实施本次交易的主体和交易结构可能发生变化，以满足合规性要求。

公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

《合作意向书》

特此公告。

东兴证券股份有限公司

董事会

2019年7月10日