深圳科瑞技术股份有限公司
首次公开发行股票投资风险特别公告

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“发行人”、“科瑞技术”或“公司”）首次公开发行不超过４，１００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２０１９］１２２３号文核准。

本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）。经发行人与保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股数量为４，１００万股。发行人、保荐机构（主承销商）特别提请投资者关注以下内容：

１、敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

（１）发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１５．１０元／股。

投资者请按１５．１０元／股在２０１９年７月１７日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１９年７月１７日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

（２）发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价时间以深交所网下发行电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于拟申购总量的１０％，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足１０％。剔除部分不得参与网下申购。

（３）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

（４）网下投资者应根据《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于２０１９年７月１９日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年７月１９日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

（５）当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

（６）有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

２、中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

３、拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读２０１９年７月８日（Ｔ－７日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

４、提请投资者关注本次发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价情况详见披露于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。

５、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认购意愿报价，发行人与保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１５．１０元／股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

６、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“专用设备制造业”（分类代码：Ｃ３５）。截至２０１９年７月１１日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３２．０５倍，请投资者决策时参考。本次发行价格１５．１０元／股对应的２０１８年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２２．９９倍，低于中证指数公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。有关本次定价的具体分析请见同日刊登的《发行公告》中第一部分“初步询价结果及定价依据”。

７、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为６１，９１０万元，扣除发行费用５，３３２．４７万元后，预计募集资金净额为５６，５７７．５３万元，不超过《招股说明书》披露的发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金５６，５７７．５３万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

８、本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风险。

９、本次发行申购，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。

１０、本次发行的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限售承诺及限售期安排详见《招股意向书》。上述股份限售安排系相关股东基于公司治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

１１、请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

（１）初步询价结束后，报价的网下投资者数量不足１０家的；

（２）初步询价结束后，剔除不低于拟申购总量１０％的最高报价部分后有效报价投资者数量不足１０家的；

（３）初步询价结束后，拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的，或剔除最高报价部分后剩余拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的；

（４）发行价格未达发行人预期或发行人和保荐机构（主承销商）就确定发行价格未能达成一致意见；

（５）网下申购总量小于网下初始发行数量的；

（６）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％；

（７）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（８）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。

１２、本次发行结束后，需经交易所批准后，方能在交易所公开挂牌交易。如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款利息返还给参与申购的投资者。

本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐机构（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

１３、发行人、保荐机构（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发行人的成长成果的投资者参与申购。

１４、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，提示和建议投资者充分深入地了解证券市场蕴含的各项风险，根据自身经济实力、投资经验、风险和心理承受能力独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人：深圳科瑞技术股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

２０１９年７月１６日

深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票发行公告

特别提示

深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“科瑞技术”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令［第１４１号］）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告［２０１４］１１号）等法规，中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号）（以下简称“《配售细则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发［２０１８］１４２号）（以下简称“《管理细则》”），深圳证券交易所（以下简称“深交所”）《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（深证上［２０１８］２７９号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。

本次初步询价和网下发行均通过深交所网下发行电子化平台（以下简称“电子平台”）及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，具体内容如下：

１、发行人和保荐机构（主承销商）国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为１５．１０元／股。

投资者请按１５．１０元／股在２０１９年７月１７日（Ｔ日）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为２０１９年７月１７日（Ｔ日），其中，网下申购时间为９：３０－１５：００，网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

２、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于拟申购总量的１０％，然后根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足１０％。剔除部分不得参与网下申购。

３、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

４、网下投资者应根据《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于２０１９年７月１９日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在２０１９年７月１９日（Ｔ＋２日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

５、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“六、中止发行情况”。

６、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

发行人与保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读本公告及同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》。

估值及投资风险提示

１、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“专用设备制造业”（分类代码：Ｃ３５）。截至２０１９年７月１１日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３２．０５倍，请投资者决策时参考。本次发行价格１５．１０元／股对应的２０１８年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２２．９９倍，低于中证指数公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

２、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次发行新股４，１００万股。发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金为５６，５７７．５３万元。按本次发行价格１５．１０元／股，发行人预计募集资金总额为６１，９１０万元，扣除预计发行费用５，３３２．４７万元后，预计募集资金净额为５６，５７７．５３万元，不超过发行人本次募投项目拟使用本次募集资金的金额。

３、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

１、科瑞技术首次公开发行不超过４，１００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可［２０１９］１２２３号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国海证券股份有限公司。发行人股票简称为“科瑞技术”，股票代码为“００２９５７”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网上申购及网下申购。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（２０１２年修订），发行人所属行业为“专用设备制造业”（分类代码：Ｃ３５）。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。

２、发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行及网上发行由保荐机构（主承销商）分别通过深交所电子平台和深交所交易系统实施。本次发行股票申购简称为“科瑞技术”，申购代码为“００２９５７”，该申购简称及申购代码同时用于本次发行网下、网上申购。

３、本次拟公开发行股份不超过４，１００万股，不设老股转让。本次公开发行后总股本不超过４１，０００万股，发行后的流通股股份占公司股份总数的比例为１０．００％。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。

回拨机制启动前，本次发行网下初始发行数量为２，８７０万股，为本次发行总量的７０％，网上初始发行数量为１，２３０万股，占本次发行总量的３０％。网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。

４、本次发行的初步询价工作已于２０１９年７月１１日（Ｔ－４日）完成。发行人和保荐机构（主承销商）根据网下投资者的报价情况，参考公司基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素协商确定本次发行价格为１５．１０元／股。同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效申购数量。此价格对应的市盈率为：

（１）２２．９９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行后总股本计算）；

（２）２０．６９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行前总股本计算）。

本次发行价格１５．１０元／股对应的发行人２０１８年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率２２．９９倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月行业平均静态市盈率。

５、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为６１，９１０万元，扣除预计发行费用５，３３２．４７万元后，预计募集资金净额为５６，５７７．５３万元，不超过《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的发行人本次发行的募投项目预计使用募集资金５６，５７７．５３万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于２０１９年７月１６日（Ｔ－１日）在《招股说明书》中进行披露。《招股说明书》全文可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

６、本次发行的网下、网上申购日为Ｔ日（２０１９年７月１７日），任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。

（１）网下申购

①本次网下申购时间为：２０１９年７月１７日（Ｔ日）９：３０－１５：００。

②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格等于本次发行价格１５．１０元／股且未被剔除，同时符合保荐机构（主承销商）和发行人事先确定且公告的其他条件的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在发行公告中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格１５．１０元／股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。

③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象全称、证券账户名称（深圳）、证券账户号码（深圳）、托管席位号和银行收付款账户等）以在证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者自负。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（２）网上申购

①本次网上申购时间为：２０１９年７月１７日（Ｔ日）０９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。

②２０１９年７月１７日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户、且在２０１９年７月１５日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证一定市值的投资者均可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票（国家法律、法规禁止购买者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市值按２０１９年７月１５日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股股份及非限售存托凭证市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高不得超过其按市值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，即不得超过１２，０００股。

④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托单。新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。

⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。

⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

（３）网上、网下投资者认购缴款

①２０１９年７月１９日（Ｔ＋２日）当日１６：００前，网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》披露的初步获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。

如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

②投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年７月１９日（Ｔ＋２日）公告的《网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

③网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的７０％时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

④有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

７、本次发行网下、网上申购于２０１９年７月１７日（Ｔ日）１５：００截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０１９年７月１７日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。有关回拨机制的具体安排详见本公告“二、（五）回拨机制”。

８、本次发行股份锁定期安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

９、本次发行可能出现的中止情形详见“六、中止发行情况”。

１０、投资者或其管理的配售对象的托管席位号系办理股份登记的重要信息，托管席位号错误将会导致无法办理股份登记或股份登记有误，请参与初步询价的投资者或其管理的配售对象正确填写其托管席位号。

１１、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读２０１９年７月８日（Ｔ－７日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）、《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》（以下简称“《招股意向书摘要》”）。本次发行的《招股说明书》全文及相关资料可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

１２、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

在本公告中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

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一、初步询价结果及定价依据

（一）初步询价申报情况

２０１９年７月１０日（Ｔ－５日）至２０１９年７月１１日（Ｔ－４日）为本次发行初步询价期间。截至２０１９年７月１１日（Ｔ－４日）１５：００，保荐机构（主承销商）通过深交所电子平台系统收到３，５０４家网下投资者管理的６，１７８个配售对象的初步询价报价信息，报价区间为１０．１０元／股－１５．１０元／股，申报总量为３，４１４，７００万股。配售对象的具体报价情况请见“附表：网下投资者询价申报情况”。

（二）剔除无效报价情况

根据２０１９年７月８日（Ｔ－７日）刊登的《初步询价及推介公告》公布的参与初步询价的网下投资者条件，经广东华商律师事务所及保荐机构（主承销商）核查，其中３０家网下投资者管理的３０个配售对象未按《初步询价及推介公告》的要求在规定时间内提交有效的核查资料或提供材料但未通过审核，为无效报价，该类配售对象的名单见“附表：网下投资者询价申报情况”中被标注为“无效报价１”的配售对象；２家网下投资者管理的２个配售对象属于禁止配售范围，为无效报价，该类配售对象的名单见“附表：网下投资者询价申报情况”中被标注为“无效报价２”的配售对象。

（三）剔除无效报价后的报价情况

剔除上述无效申购报价后，共３，４７７家网下投资者管理的６，１４６个配售对象，符合《初步询价及推介公告》规定的网下投资者的参与条件，申购总量为３，３９７，０６０万股。

符合《初步询价及推介公告》公告规定的６，１４６个配售对象报价信息统计如下：

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（四）剔除最高报价有关情况

经上述剔除后，保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按报价时间（报价时间以电子平台记录为准）由后到先的顺序排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购数量不低于拟申购总量的１０％。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例将不足１０％。

剔除无效报价后，所有符合条件的网下投资者所属配售对象最高申报价格与本次确定的发行价格相同，为１５．１０元／股，因此不再对该价格上的申报进行剔除。网下投资者报价的中位数、加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数如下：

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（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所属行业为专用设备制造业（Ｃ３５），截至２０１９年７月１１日（Ｔ－４日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为３２．０５倍。

选取主营业务与发行人相近的５家上市公司，其市盈率水平情况如下：

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数据来源：ＷＩＮＤ资讯

注：计算可比上市公司算术平均市盈率时已剔除联得装备。

本次发行价格１５．１０元／股对应发行人２０１８年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为２２．９９倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于可比公司平均市盈率。

（六）有效报价投资者和发行价格确定过程

１、发行价格的确定过程

在剔除最高报价部分后，发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑剩余报价及拟申购数量、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格、最终发行数量、有效报价投资者数量及有效申购数量，协商确定本次发行价格为１５．１０元／股。

２、有效报价投资者确定过程

在剔除最高报价部分后，申报价格不低于１５．１０元／股的投资者为有效报价投资者。本次网下发行有效报价投资者数量为３，４７１家，管理的配售对象家数为６，１４０个，有效报价数量总和为３，３９３，７００万股。具体报价信息详见“附表：网下投资者询价申报情况”中被标注为“有效”的配售对象。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购，并及时足额缴纳申购资金。

未被剔除、但拟申购价格低于本次发行价格的报价亦为无效报价，具体名单详见“附表：网下投资者询价申报情况”中被标注为“未入围”的配售对象。

保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行股票总数量为４，１００万股，全部为新股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，８７０万股，占本次发行总股数的７０％；网上初始发行数量为１，２３０万股，占本次发行总股数的３０％。

（三）发行价格及对应的市盈率

通过初步询价确定本次发行价格为１５．１０元／股，此价格对应的市盈率为：

１、２２．９９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行后总股本计算）；

２、２０．６９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行前总股本计算）；

（四）募集资金

本次发行的募投项目预计使用募集资金为５６，５７７．５３万元。按本次发行价格１５．１０元／股，发行人预计募集资金总额为６１，９１０万元，扣除预计发行费用５，３３２．４７万元后，预计募集资金净额为５６，５７７．５３万元，不超过发行人本次募投项目拟使用本次募集资金的金额。

（五）回拨机制

本次发行网上、网下申购于２０１９年７月１７日（Ｔ日）１５：００同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于２０１９年７月１７日（Ｔ日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定：

网上投资者初步有效认购倍数 ＝ 网上有效申购数量／回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下：

１、网上发行未获得足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，由参与网下申购的投资者认购，发行人和保荐机构（主承销商）将按照已公告的网下配售原则进行配售。网上申购不足部分向网下回拨后，导致网下申购不足的，由保荐机构（主承销商）余额包销；

２、网下发行获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效认购倍数在５０倍以上但低于１００倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的２０％；网上投资者初步有效认购倍数在１００倍以上但低于１５０倍（含）的，回拨比例为本次公开发行股票数量的４０％；网上投资者初步有效认购倍数超过１５０倍的，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的１０％；网上投资者初步有效认购倍数小于等于５０倍的，不进行回拨；

３、在网下发行未获得足额认购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨，并于２０１９年７月１８日（Ｔ＋１日）在《深圳科瑞技术股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》（以下简称“《网上申购情况及中签率公告》”）中披露。

（六）本次发行的重要日期安排

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注：（１）Ｔ日为发行申购日；

（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）联系；

（３）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。

（七）锁定期安排

本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。

（八）拟上市地点

深圳证券交易所。

三、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为３，４７１家，其管理的配售对象个数为６，１４０个，有效拟申购数量总量为３，３９３，７００万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

保荐机构（主承销商）：国海证券股份有限公司

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