中国铁路通信信号股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告

2019-07-16 来源：上海证券报

中国铁路通信信号股份有限公司（以下简称“发行人”“中国通号”）首次公开发行人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔２０１９〕１１３５号）。发行人的股票简称为“中国通号”，扩位简称为“中国通号”，股票代码为“６８８００９”。

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构（牵头主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（牵头主承销商），高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”、“联席主承销商”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“联席主承销商”）、中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银国际证券”、“联席主承销商”）、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司（以下简称“摩根士丹利华鑫证券”、“联席主承销商”）和天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”、“联席主承销商”）担任本次发行的联席主承销商（中金公司、高盛高华、中信证券、中银国际证券、摩根士丹利华鑫证券和天风证券统称“联席主承销商”）。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与联席主承销商根据初步询价结果，综合发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为５．８５元／股，发行数量为１８亿股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售数量为５．４亿股，占本次发行数量的３０．００％，战略投资者承诺的认购资金及相应新股配售经纪佣金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户。最终战略配售数量５．４亿股，与初始战略配售数量一致，未向网下进行回拨。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为１０．０８亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的８０．００％；网上初始发行数量为２．５２亿股，占扣除初始战略配售数量后发行数量的２０．００％；根据《中国通信信号股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为６６５．５３倍，高于１００倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将１．２６亿股股票由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行数量为８．８２亿股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的７０．００％，占本次发行总量的４９．００％；网上最终发行数量为３．７８亿股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的３０．００％，占本次发行总量２１．００％。

回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．２２５３８２６２％。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１９年７月１２日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据本次战略投资者缴款情况，以及上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资管计划和其他战略投资者组成，跟投机构为中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）。

截至２０１９年７月５日（Ｔ－３日），全部战略投资者均已足额按时缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金（中投证券无需缴纳新股配售经纪佣金）。保荐机构（牵头主承销商）已在２０１９年７月１６日（Ｔ＋４日）之前将全部战略投资者初始缴款金额超过最终获配股数对应金额（包括新股配售经纪佣金）的多余款项退回。各战略投资者缴款认购结果如下：

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注１：以上缴款认购金额不含战略配售经纪佣金；

注２：上表中序号１－１４及１９－２２的投资者属于“与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景的大型企业或其下属企业”；序号１５－１６的投资者属于“具有长期投资意愿的大型保险公司或其下属企业”；序号１７－１８的投资者属于“以公开募集方式设立，主要投资策略包括投资战略配售股票，且以封闭方式运作的证券投资基金”；

注３：根据投资者实际缴款金额计算，上表中序号１、２、２３－２７的投资者获配比例为１００％、序号３－２２的投资者获配比例为６９．３％；

注４：丰众１号－５号资管计划的参与人姓名、职务与比例等信息请参见附表２。

（二）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量：３７７，６２０，２０９股；

２、网上投资者缴款认购的金额：２，２０９，０７８，２２２．６５元；

３、网上投资者放弃认购数量：３７９，７９１股；

４、网上投资者放弃认购金额：２，２２１，７７７．３５元。

（三）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量：８８２，０００，０００股；

２、网下投资者缴款认购的金额：５，１５９，７００，０００．００元；

３、网下投资者放弃认购数量：０股；

４、网下投资者放弃认购金额：０．００元；

５、网下投资者缴纳的新股配售经纪佣金为１５，４７９，１００．７５元。

二、网下配售摇号抽签

发行人和联席主承销商依据《发行公告》，于２０１９年７月１５日（Ｔ＋３日）上午在上海市浦东东方路７７８号紫金山大酒店四楼会议室桂花厅主持了中国通号首次公开发行股票网下配售摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则进行，摇号过程及结果已经上海市东方公证处公证。

中签结果如下：

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凡参与网下发行申购中国通号股票并获配的公开募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理计划（包括为满足不符合科创板投资者适当性要求的投资者投资需求而设立的公募产品）、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金、符合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。

本次发行参与网下配售摇号的共有９１２个账户，１０％的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为９２个。根据摇号结果，所有中签的账户获得本次配售的股票限售期为６个月。这部分账户对应的股份数量为７５，６２９，４００股，占网下发行总量的８．５７％，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的６．００％。

本次网下摇号中签的配售对象具体情况请详见“附表１：网下配售摇号中签结果表”。

三、保荐机构（牵头主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（牵头主承销商）包销，总计包销股份的数量为３７９，７９１股，包销金额为２，２２１，７７７．３５元，包销股份的数量占扣除最终战略配售后的发行数量的比例为０．０３０１４２％，包销股份的数量占总的发行数量的比例为０．０２１１００％。

２０１９年７月１６日（Ｔ＋４日），保荐机构（牵头主承销商）将包销资金与战略投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除承销保荐承销费及新股配售经纪佣金后一起划给发行人，发行人将向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（牵头主承销商）指定证券账户。

四、联席主承销商联系方式

１、保荐机构（牵头主承销商）：中国国际金融股份有限公司

法定代表人（代）：毕明建

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层

联系人：资本市场部

电话：０１０－６５３５３０１４

２、联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

法定代表人：朱寒松

注册地址：北京市西城区金融大街７号北京英蓝国际金融中心十八层１８０７－１８１９室

联系人：股权资本市场部

电话：０１０－６６２７３０００

３、联席主承销商：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

电话：０１０－６０８３７３８５

４、联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

法定代表人：宁敏

注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层

联系人：股权资本市场部

电话：０１０－６６５７８９９９

５、联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

法定代表人：王文学

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道１００号上海环球金融中心７５楼７５Ｔ３０室

联系人：股权资本市场部

电话：０２１－２０３３６１２７

６、联席主承销商：天风证券股份有限公司

法定代表人：余磊

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

联系人：股票资本市场部

电话：０１０－５６７０２８０４

发行人：中国铁路通信信号股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

联席主承销商：中银国际证券股份有限公司

联席主承销商：摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

联席主承销商：天风证券股份有限公司

２０１９年７月１６日

附表１：网下配售摇号中签结果表

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附表２：专项资管计划参与人姓名、职务与比例

以下排名不分先后，在各专项资管计划内部按姓名拼音顺序排列。

合计５７３名参与人，剔除同一人认购两项产品的情况（单胜认购了丰众２号资管计划及丰众３号资管计划），实际５７２人参与认购。

联席主承销商

高盛高华证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、

中银国际证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、

天风证券股份有限公司

保荐机构（牵头主承销商）

中国国际金融股份有限公司

序号	姓名	主要任职的公司名称以及主要职务	是否为上市公司董监高	实际缴款金额（万元）	资管计划份额的持有比例	参与认购资管计划
1	陈春海	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司北京分公司：总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
2	戴学兵	1、卡斯柯信号有限公司：董事	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
2、通号交通建设有限公司：监事
3	邓红元	通号城市轨道交通技术有限公司：董事	否	150	1.35%	丰众1号资管计划
4	邓毅	通号建设集团有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
5	樊峰	1、吉首通号腾达项目管理有限责任公司：董事、总经理	否	150	1.35%	丰众1号资管计划
2、吉首通号华泰管廊项目管理有限责任公司：董事、总经理
6	付刚	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
7	郭晓明	通号城市轨道交通技术有限公司：董事、总经理	否	190	1.71%	丰众1号资管计划
8	郭永泉	通号工程局集团有限公司：董事	否	300	2.70%	丰众1号资管计划
9	何瑄	1、通号（北京）轨道工业集团有限公司：董事、总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
2、上海德意达电子电器设备有限公司：董事
10	贺慧潜	通号建设集团有限公司广州分公司：总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
11	侯旭阳	通号城市轨道交通技术有限公司：监事	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
12	贾恩荣	通号交通建设有限公司北京分公司：总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
13	江系贵	通号创新投资有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
14	蒋灵明	通号粤港澳（广州）交通科技有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
15	蒋新	上海中铁通信信号国际工程有限公司：总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
16	兰庆锁	通号工程局集团有限公司：董事	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
17	李宏	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司广州分公司：总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
18	李凯	中国铁路通信信号（郑州）中安工程有限公司：董事	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
19	李群	通号城市轨道交通技术有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
20	李笑冰	西安铁路信号有限责任公司：总经理	否	150	1.35%	丰众1号资管计划
21	李旭	通号交通建设有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
22	李亚洪	通号（西安）轨道交通工业集团有限公司：监事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
23	李祖齐	通号通信信息集团有限公司：董事	否	140	1.26%	丰众1号资管计划
24	梁中武	通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
25	刘犇	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司：监事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
26	刘东	通号工程局集团电气工程有限公司：总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
27	刘丰收	贺州通号装配式建筑有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
28	刘佳欣	通号智慧城市研究设计院有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
29	刘剑峰	通号（北京）招标有限公司：总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
30	刘杰	西安铁路信号有限责任公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
31	刘雅红	通号电缆集团有限公司：监事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
32	刘杨琪	通号轨道车辆有限公司：董事、总经理	否	130	1.17%	丰众1号资管计划
33	刘迎军	通号河北投资有限公司：董事、总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
34	罗辉	贺州通号装配式建筑有限公司：董事	否	250	2.25%	丰众1号资管计划
35	罗喜元	通号建设集团有限公司：董事	否	120	1.08%	丰众1号资管计划
36	马红林	通号（郑州）电气化局有限公司：董事	否	300	2.70%	丰众1号资管计划
37	孟乐平	1、通号创新投资有限公司：董事	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
2、通号（郑州）电气化局有限公司：董事
3、通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司：董事
38	莫燕玲	通号建设集团有限公司：监事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
39	彭举	天津铁路信号有限责任公司：总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
40	邱巍	通号创新投资有限公司：监事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
41	申春林	天津铁路信号有限责任公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
42	时昌雍	通号工程局集团城建工程有限公司：董事、总经理	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
43	宋志	通号（西安）轨道交通工业集团有限公司：董事、总经理	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
44	粟明	通号轨道车辆有限公司：董事	否	300	2.70%	丰众1号资管计划
45	孙怀	通号通信信息集团上海有限公司：监事	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
46	孙利民	1、通号建设集团有限公司湖南分公司：总经理	否	250	2.25%	丰众1号资管计划
2、通号创新（铜仁）开发有限公司：董事、总经理
47	孙勇	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
48	唐峰	通号建设集团有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
49	田海燕	通号（西安）轨道交通工业集团有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
50	万宝华	1、中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司：董事	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
2、卡斯柯信号有限公司：董事
51	王明志	通号国际控股有限公司：董事	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
52	王印	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司：监事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
53	王志元	上海中铁通信信号测试有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
54	吴镝	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司：监事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
55	夏早进	1、通号建设贵州工程有限公司：董事	否	250	2.25%	丰众1号资管计划
2、长沙市建筑设计院有限责任公司：董事
56	肖勇	通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司：董事	否	150	1.35%	丰众1号资管计划
57	谢德胜	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司济南分公司：总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
58	徐豪杰	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司武汉分公司：总经理	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
59	徐红阳	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司：董事、总经理	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
60	杨海东	卡斯柯信号有限公司：董事、总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
61	杨志	卡斯柯信号（北京）有限公司：总经理	否	120	1.08%	丰众1号资管计划
62	腰林汉	上海铁路通信有限公司：总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
63	叶正兵	1、通号建设集团有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
2、通号建设集团贵州工程有限公司：董事
64	袁福祥	1、通号（北京）轨道工业集团有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
2、上海德意达电子电器设备有限公司：董事
65	臧国富	通号（郑州）电气化局有限公司：监事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
66	张旺平	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司：董事	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
67	张振刚	上海中铁通信信号测试有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
68	赵明广	通号物资集团有限公司：监事	否	150	1.35%	丰众1号资管计划
69	赵卫中	通号工程局集团有限公司：董事	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
70	赵晓蓉	上海中铁通信信号测试有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
71	赵旋	沈阳铁路信号有限责任公司：董事	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
72	周洪军	1、通号工程局集团有限公司：监事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
2、通号工程局集团有限公司北京分公司：总经理
73	周建军	上海中铁通信信号测试有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
74	周娜	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司青岛分公司：总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
75	周荣生	上海新海信通信息技术有限公司：董事	否	150	1.35%	丰众1号资管计划
76	周鑫	上海新海信通信息技术有限公司：董事	否	150	1.35%	丰众1号资管计划
77	朱明	上海新海信通信息技术有限公司：董事、总经理	否	200	1.80%	丰众1号资管计划
78	朱秋林	1、上海铁路通信有限公司：董事	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
2、上海德意达电子电器设备有限公司：董事
79	朱小亚	中国铁路通信信号上海工程局集团有限公司西安分公司：总经理	否	100	0.90%	丰众1号资管计划
丰众1号资管计划小计	11,100	100.00%
80	白俊明	中国铁路通信信号股份有限公司总部人力资源部一级主管	否	100	0.38%	丰众2号资管计划
81	蔡菁华	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司设计岗	否	250	0.95%	丰众2号资管计划
82	蔡文胜	通号建设集团有限公司安全总监	否	100	0.38%	丰众2号资管计划
83	蔡振宁	中国铁路通信信号股份有限公司总部办公室一级主管	否	100	0.38%	丰众2号资管计划
84	常建军	北京铁路信号有限公司高级工程师	否	100	0.38%	丰众2号资管计划
85	畅洪亮	通号（郑州）电气化局有限公司副总经理、总工程师	否	200	0.76%	丰众2号资管计划
86	陈百育	通号（长沙）轨道交通控制技术有限公司工程管理中心经济管理部部长	否	100	0.38%	丰众2号资管计划
87	陈亮	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司经营部部长	否	100	0.38%	丰众2号资管计划
88	陈伟	通号（西安）轨道交通工业集团有限公司人力资源部部长	否	200	0.76%	丰众2号资管计划
89	陈宣	卡斯柯信号有限公司职员	否	100	0.38%	丰众2号资管计划
90	陈志强	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司总工程师	否	100	0.38%	丰众2号资管计划
91	成燚	卡斯柯信号有限公司运营总监助理	否	100	0.38%	丰众2号资管计划
92	程光红	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司研发岗	否	250	0.95%	丰众2号资管计划
93	崔佳诺	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司安控院副院长	否	100	0.38%	丰众2号资管计划
94	代国林	成都铁路通信设备有限责任公司总会计师	否	250	0.95%	丰众2号资管计划
95	单胜	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司生产部副部长	否	150	0.57%	丰众2号资管计划
96	单苏	中国铁路通信信号股份有限公司总部办公室董事会工作处处长	否	100	0.38%	丰众2号资管计划
97	丁琳	北京全路通信信号研究设计院集团有限公司综合岗	否	100	0.38%	丰众2号资管计划

（下转32版）

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