增资项目信息

项目名称：幸福人寿保险股份有限公司5,165,985,442股股份（占总股本的50.995%）

项目编号：G32019SH1000182-0

中国信达资产管理股份有限公司拟通过上海联合产权交易所对外公开转让所持全部幸福人寿股份，即幸福人寿保险股份有限公司5,165,985,442股股份（占总股本的50.995%）。本次转让面向单一竞买人或联合竞买人一次性转让。

幸福人寿是中国信达经营寿险业务的金融平台，中国信达持有幸福人寿50.995%股份，为控股股东。现幸福人寿保险股份有限公司5,165,985,442股股份（占总股本的50.995%）项目已通过上海联合产权交易所预披露，详情请登陆上海联合产权交易所官网查看本项目预披露公告。

联系人：周淑燕， 18610806302；张林山，010-63080219

增资企业：广州穗阳置业有限公司 增资企业：巍山华侨城世博南诏文化旅游投资有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有独资/国有全资公司(企业)

注册资本：1000.000000 万人民币 注册资本：15000.000000 万人民币

所属行业：房地产业 职工人数：-- 所属行业：商务服务业 职工人数：33

经营范围：房地产开发经营;自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁(不含仓储);物业管理;房地产中介服务;房地产咨询服务;室内装饰、装修;室内装饰设计服务;酒店管理;停车场经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 经营范围：巍山古城特色小镇及文化旅游开发项目的开发与运营;旅游设施的开发、建设、经营、景区策划;旅游项目管理、景区管理、餐饮管理、酒店管理、停车管理;经营演出场所、演出经纪业务;组织策划文化艺术交流活动;儿童娱乐设施经营;旅游商品的批发和零售;会议服务;房地产开发经营;投资与资产管理;物业管理;工程技术咨询,工程建设咨询;企业管理咨询及企业策划,文化及地产项目投资管理策划,健康养生投资管理策划。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

股权结构：广州金地房地产开发有限公司 100.0% 股权结构：云南世博旅游控股集团有限公司 100.0%

拟募集资金金额：视征集情况而定 拟募集资金金额：视征集情况而定

拟募集资金对应持股比例：72.2200 % 拟募集资金对应持股比例：不高于40%（含）

拟新增注册资本：2599.712万元 拟新增注册资本：视征集情况而定

拟增资价格：视征集情况而定 拟增资价格：设有保留底价，视征集情况而定

原股东是否参与增资：否 原股东是否参与增资：否

职工是否参与增资：否 职工是否参与增资：否

募集资金用途：补充广州穗阳置业有限公司（以下简称增资人）流动资金，用于黄埔区中新知识城ZSCN-C1-1地块项目的开发建设。 募集资金用途：本次募集到的资金主要用于公司项目开发，补充流动资金。

增资达成或终结的条件：1、增资达成的条件：征集到一家符合投资人资格条件，且接受公告的各项要求和条件的意向投资人，并与增资人就增资事项签署合法有效的增资协议。 增资达成或终结的条件：增资达成条件：征集到1家符合资格条件的投资方，符合增资条件，增资价格不低于经华侨城集团有限公司备案的评估结果，并经融资方有权批准机构同意。

2、发生以下情况，本项目终结：公开挂牌未征集到合格意向投资人；意向投资人不符合增资人增资需求；最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致；增资人主动申请终结项目。 增资后企业股权结构：

增资后企业股权结构： 本次增资后，原股东云南世博旅游控股集团有限公司持股60%，新增投资方持股40%。

广州金地房地产开发有限公司持有27.78%股权，新增投资人持有72.22%股权。 对增资有重大影响的相关信息：

对增资有重大影响的相关信息： 1.融资方注册资本1.5亿元，股东云南世博旅游控股集团有限公司实际支付1.2亿元，剩余注册资本金按照融资方公司章程约定时间内支付完毕； 2.本次增资募集资金总额超出注册资本金的增资款计入公司资本公积； 3.本次增资后，融资方设立董事会，成员3名，其中世博集团委派2名，投资方委派1名。4.本次增资后，投资人不派驻人员参与增资方的日常经营工作。 5.本次增资不涉及职工安置问题，由完成增资以后的公司继续聘用，无需另行签订劳动合同； 6.其他事项详见上海联合产权交易所备查资料。

1、本次增资完成后，公司将根据《中华人民共和国公司法》等法律法规建立规范的公司治理结构及相关规章制度。公司设立董事会，董事会由5名董事组成，广州金地房地产开发有限公司提名3名董事，新入投资人提名2人，董事长由广州金地房地产开发有限公司提名的董事担任。 2、本次增资完成后，新增投资人持有72.22%股权，广州金地房地产开发有限公司持有27.78%股权。黄埔区中新知识城ZSCN-C1-1地块项目由保利发展控股集团股份有限公司进行操盘，操盘方式于本次增资完成后具体细化。 3、其他详见《审计报告》等联交所备查文件。 项目联系人：徐佳奕

项目联系人：肖敏 联系方式：021-62657272

联系方式：010-51915379、18612445820 信息披露期满日期：2019-09-05

信息披露期满日期：2019-09-04 （项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）

增资企业：北京中广创思文化传播有限公司 增资企业：上海西派埃智能化系统有限公司

经济类型：国有控股企业 经济类型：国有控股企业

注册资本：3650.000000 万人民币 注册资本：1000.000000 万人民币

所属行业：广播、电视、电影和影视录音制作业 所属行业：仪器仪表制造业 职工人数：64

职工人数：47 经营范围：仪器仪表、计算机、自控系统领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让,自动化控制工程设计及其设备安装、调试、维修,仪器仪表、计算机及配件、元器件、低压电器及元件的销售及加工,软件开发,信息系统集成服务,信息技术咨询服务,数据处理和存储服务,智能化建设工程专项设计,电子建设工程专业施工,建筑智能化建设工程专业施工,机电设备安装建设工程专业施工,市政公用建设工程施工,通信建设工程施工,环保建设工程专业施工。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

经营范围：组织文化艺术交流活动（不含经营性演出）；会议服务；承办展览展示活动；企业管理咨询；电脑动画设计；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；包装服务（不含气体包装）；技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；经济贸易咨询；计算机系统服务；销售自行开发后的产品、电子产品；计算机、软件及辅助设备、通讯设备；广播电视节目制作：从事互联网文化活动：演出经纪。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动：演出经纪、从事互联网文化活动、广播电视节目制作以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后已批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 股权结构：上海工业自动化仪表研究院有限公司 100.0%

股权结构：中广传播集团有限公司 40%；宁波知先投资管理合伙企业（有限合伙） 30%；宁波同道后生投资管理合伙企业（有限合伙） 30% 拟募集资金金额：视征集情况而定

拟募集资金金额 ：不低于人民币5000万元 拟募集资金对应持股比例：57.0000 %

拟募集资金对应持股比例：不超过25%（含25%） 拟新增注册资本：新增注册资本为1325.5814万元

拟新增注册资本：视募集情况而定 拟增资价格：视征集情况而定

拟增资价格：设有保留底价，视征集情况而定 原股东是否参与增资：否

原股东是否参与增资：否 职工是否参与增资：否 职工是否参与增资：是

募集资金用途：通过此次融资，拟解决标的企业“听见广播”项目涉及的网络和视频云的服务费用，媒体解决方案中所需软、硬件设备购置和安装部署费用，以及市场推广、运营、产品技术研发等费用。 募集资金用途：1、用于公司相关产品的研发和市场开拓； 2、用于外部并购整合、环保和水处理自动化领域上下游相关产品的扩展投资； 3、用于日常运营和补充流动资金。

增资达成或终结的条件： 增资达成或终结的条件：若出现以下情形，本项目终结：

一、本次增资达成条件： 1、公开挂牌未征集到合格投资人，或者意向投资人数量或认购数额不符合公告要求。2、征集到一家或一家以上符合条件的意向投资人，但均未能根据项目公告要求签署增资协议。3、增资人主动申请终结项目。

征集到符合条件的投资人且增资人与最终投资人就增资事项签署合法有效的增资协议。 增资后企业股权结构：

二、增资终结条件： 本次拟新增注册资本人民币1325.5814万元，占增资人增资完成后注册资本的比例为57%。新股东合计认购新增注册资本人民币976.7442万元，持股比例为42%，员工持股平台认购新增注册资本348.8372万元，持股比例为15%。原股东所占股权比例为43%。

最终投资人与增资人未能就《增资协议》达成一致，则本次增资终止。 对增资有重大影响的相关信息：

增资后企业股权结构：此次增资扩股完成后，原股东合计持股比例不低于75%，新增投资人合计持股比例不高于25%。 1、本次公开增资与员工持股平台非公开协议增资同步进行，其中员工持股平台增资价格与公开挂牌的实际交易价格相同； 2、其它事项详见审计报告和法律意见书中特别事项说明。

对增资有重大影响的相关信息： 项目联系人：缪旺旺

1、本次增资将引进1-3家外部投资人，拟募集资金总额不低于人民币5000万元，新增单个投资人投资资金不低于人民币2000万元，增资价格不低于经备案后的评估值和保留底价 。增资扩股完成后，原股东合计持股比例不低于75%，新增投资人合计持股比例不高于25%。 2、标的企业现有员工47名，不排除至工商变更日期间员工人数变化之可能，以交接时状况为准。 联系方式：021-62657272-369

项目联系人：虞航美 联系方式：021-62657272 信息披露期满日期：2019-09-02

信息披露期满日期：2019-09-03 （项目信息以www.suaee.com正式挂牌公告为准）