泰豪科技股份有限公司

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2019-049

债券代码：136332 债券简称：16泰豪01

债券代码：136602 债券简称：16泰豪02

泰豪科技股份有限公司公开发行

2016年公司债券（第二期）提前摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 资金发放日：2019年8月2日

● 债券停牌日：2019年8月6日

● 债券摘牌日：2019年8月15日

● 原债券到期日：2021年8月2日

根据《泰豪科技股份有限公司公开发行 2016 年公司债券（第二期）募集说 明书》（以下简称“《募集说明书》”）中设定的投资者回售选择权及发行人上调 票面利率选择权，债券持有人于回售登记日（2019年7月5日、2019年7月8日、2019年7月9日）对其持有的全部或部分“16泰豪02”登记回售。根据中国证券登记结果有限责任公司上海分公司对“16泰豪02”债券回售申报的统计，本次回售申报有效数量为500,000手，回售金额为500,000,000元（不含利息），剩余托管数量为 0 张。2019年8月2日泰豪科技股份有限公司对本次有效登记回售的“16泰豪02”持有人实施回售，并支付了2018年8月2日至2019年8月1日期间的利息。

“16泰豪02”已全部回售，资金已于 2019 年 8 月 2日发放完毕，并将于2019年8月15日在上海证券交易所提前摘牌。

一、本期债券基本情况

发行主体：泰豪科技股份有限公司；

债券名称：泰豪科技股份有限公司公开发行2016年公司债券（第二期）；

债券简称：16泰豪02；

债券代码：136602；

发行规模：本期债券发行规模为人民币5亿元；

债券期限：5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权；

债券利率或其确定方式：本期公开发行的公司债券票面利率4.19%；本期公司债券票面利率在存续期的前3年保持不变；如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率为债券存续期限前3年票面利率加上基点，在存续期限后2年固定不变；

信用级别：经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA；

担保情况：本期债券无担保；

主承销商、债券受托管理人：西部证券股份有限公司；

上市交易场所：上海证券交易所；

起息日：2016年8月2日；

付息日：本期债券的付息日为2017年至2021年每年的8月2日。若投资者 行使回售选择权，则其部分债券的付息日为2017年至2019年每年的8月2日。 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；每次付息款项不另计 利息；

兑付日：本期债券的兑付日期为2021年8月2日。若投资者行使回售选择 权，则其回售部分债券的兑付日为2019年8月2日。如遇法定节假日或休息日， 则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。

二、债券停牌日及摘牌日

1、债券停牌日：2019年8月6日

2、债券摘牌日：2019年8月15日

三、本期债券的相关机构

1、发行人：泰豪科技股份有限公司

地址：江西省南昌市高新开发区清华泰豪大楼

联系人：尹玮

电话：021-68790276

传真：021-68790276

邮政编码：200120

2、主承销机构：西部证券股份有限公司

地址：陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

联系人：王元中

电话：010-68588095

传真：010-68588093

邮编：100045

3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

电话：021-68870587

传真：021-58888760

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2019年8月6日