山西证券股份有限公司

2019年半年度报告摘要

证券代码：002500 证券简称：山西证券 公告编号：定2019半年报摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

本半年度报告经公司第三届董事会第四十二次会议审议通过。会议应参加董事9名，实际参加董事9名（其中现场出席的有侯巍董事长、蒋岳祥独立董事；夏贵所董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王怡里职工董事电话参会；因工作原因，杨增军董事书面委托王怡里职工董事、李华董事书面委托夏贵所董事、王卫国独立董事书面委托蒋岳祥独立董事出席会议并行使表决权）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

合并

■

母公司

■

截止披露前一交易日的公司总股本：

■

3、母公司净资本及有关风险控制指标

单位：元

■

4、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

5、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

6、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

7、公司债券情况

（1）公司债券基本信息

■■

（2）截至报告期末和上年末（或报告期和上年相同期间）公司的主要会计数据和财务指标

单位：万元

■

三、经营情况讨论与分析

（一）概述

2019年以来，外部环境不确定性依然较多，全球经济增长动能有所放缓。国内经济依然坚持稳中求进的总基调，坚持供给侧结构性改革的主线，狠抓“六稳”政策落实。上半年我国GDP增速6.3%，仍然保持在合理区间，展现了我国经济增长的韧性和深厚的内需基础。

上半年，我国资本市场供给侧结构性改革深入推进。设立科创板并试点注册制、加强上市公司监管、试点债券指数基金、为违约债券提供转让结算服务、推动落实9项措施进一步扩大资本市场开放等举措，为进一步打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供了有利条件。

报告期内，我国资本市场平稳运行。截止报告期末，上证综指上涨19.45%，深证综指上涨23.23%，创业板指上涨20.87%，同期沪深两市股票市场累计成交量同比增长32.53%。据wind统计数据，报告期内，全市场首发上市66家，募集资金总额603.30亿元，同比下降34.63%；增发503家，募集资金总额3179.56亿元，同比下降23.40%。同期，国内货币政策稳健中性，银行体系流动性合理充裕，十年期国债收益率宽幅震荡，债市交投活跃。报告期内，债券现券共成交95.04万亿元，同比增长67.53%。债券一级市场发行规模增加，其中国债及地方政府债合计发行 4.25万亿元，同比增长52.17%，公司债、企业债、中期票据、短期融资券合计发行 3.96万亿元，同比增长37.13%。

报告期内，公司紧密结合年初制定的经营方针，紧紧围绕财富管理和服务实体经济两条主线，严控风险，科学管理，挖潜增效，全面深化改革，全力推进公司战略规划落地实施。具体来看：

一是党建统领，加强干部队伍建设，切实保障党建与经营高度融合，实现整体提升、全面进步。二是强化合规的全面性、系统性建设，做好“立改废释”，按照标准化、规范化的思路不断夯实合规管理各项基础工作。三是进一步优化授权体系、组织架构、运营体制和岗位体系，加强专业化、市场化人才团队建设，持续完善中后台运营和支持保障体系，运行效率及传导机制进一步改善。四是始终保持高的站位意识，持续深度发力服务实体经济，一方面紧密围绕山西省委省政府的决策部署，在国资国企改革、民营企业纾困、中小企业改制、区域资本市场建设等方面深度介入、持续发力，山西地区的企业客户覆盖度和服务能力显著提升。五是持续推进国际化业务，投行、经纪、期货、资产管理、投资管理等业务均有实质性进展，已完成项目及储备项目明显增加，交易对手增多，市场活跃度及影响力进一步提升。六是持续加大IT投入，已建成一支专业化、市场化的IT队伍，对业务需求和技术研究形成了较好的支持。此外，公司拟设立金融科技子公司，目前已审议通过了《关于设立金融科技子公司的议案》。

（二）主营业务分析

1、报告期公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入31.36亿元，同比增长5.23%，实现归属于母公司股东的净利润4.28亿元，同比增长288.31%，实现每股收益0.151元。截至报告期末，公司总资产规模602.53亿元，较上年末增长5.26%，净资产130.91亿元，较上年末增长0.73%。

主营业务分业务情况

单位：人民币元

■

注：2019年上半年仓单业务销售收入177,478.82万元，采购成本175,049.43万元，仓单业务开展的同时，公司在期货端进行保值，仓单保值产生的净收益2,341.30万元，仓单业务共实现利润 4,770.69 万元。大宗商品贸易业务的特点是价格透明、单笔交易量大，交易额与毛利率不成比例变动，同时公司采用商品贸易模式核算，销售收入和销售成本同步增大。

2、报告期公司各业务经营情况

（1）财富管理业务

报告期内，公司财富管理业务战略转型步入正轨，完成组织架构优化调整，构建了线上线下融合的 O2O 模式下大平台战略，搭建以客户分层为中心的标准化营销服务体系，收入结构逐渐优化。

①证券经纪业务

报告期内，经纪业务在激烈竞争中持续积极寻求转型。一是优化组织结构。构建了面向大众客户、富裕客户、高净值客户、产业客户和机构客户的“1+N”服务体系，围绕客户需求，持续完善多元化产品供给体系；二是提升平台效率。集中运营系统上线，汇通启富平台迭代加速，CRM系统支持优化，开发完成员工APP，标准化服务平台落地。三是明确业务抓手。持续做大基础业务规模，完善产品体系，全力拓展投顾业务，快速推进机构经纪业务，全方位落实落地财富管理业务转型举措。四是夯实基础管理。在考核机制、人才培养、品牌推广、合规管理等方面建立了适合业务转型的高效的基础运维体系。五是不断强化投资者教育基地建设。2019年5月15日，公司互联网投教基地被山西证监局授牌为“山西省证券期货投资者教育基地”。截止报告期末，公司经纪业务客户总数达到185万余户。

②信用及衍生品业务

报告期内，公司信用交易业务重在稳增长，夯基础。积极稳妥推进科创板业务上线工作，持续加强投资者教育及风险揭示。进一步强化股票质押业务的尽职调查，持续化解存量风险。股票期权经纪业务平稳运行，未发生强行平仓及行权违约风险。截止报告期末，融资融券业务规模为47.59亿，股票质押业务待购回金额为16.53亿。目前共有74家营业部正式开展股票期权业务。

③机构业务

报告期内，公司机构业务聚焦服务实体经济和战略性机构客户，优化升级CRM系统，布局公募基金券商结算业务和金融同业机构债券经纪业务，持续优化机构客户的系统化管理服务体系。

（2）自营业务

公司自营业务涵盖权益类和 FICC 类两大领域，其中 FICC 类包括固定收益类投资和贸易金融业务。

①权益类业务

报告期内，公司积极探索权益类投资盈利模式。一是盘活存量资产，资产流动性明显改善。二是积极布局科创板及港股投资。三是持续优化工作流程、岗位职责和考核机制。

②固定收益类业务

报告期内，公司持续巩固固定收益类投资业务基础，稳健有序开展投资交易、销售交易、投资顾问和分销业务。据统计，公司债券交割量在证券公司排行中位列第7位。

③贸易金融业务

报告期内，公司票据业务稳健，针对金融同业风险事件冲击，注重风险管控，合理控制业务规模，强化持仓资产和交易对手方管理。商品业务条线人员结构持续完善，投资交易能力明显提升，交易策略及模式在风险可控的前提下持续优化。

（3）资产管理业务

报告期内，公司注重资产管理业务主动管理能力的提升，在整合固定收益类业务前提下，相关产品发行提速。截止报告期末，存续产品 101只，管理规模434.51亿元。存续产品包括：集合类资管产品53只，存续规模73.18亿元；定向类资管产品44，存续规模262.93亿元；专项类资管产品 4只，存续规模98.40亿元。

报告期内，发行公募基金产品3只，发行规模合计10亿份。截止期末，公募基金共管理产品7只，存续规模58亿元。

报告期内，柜台交易业务在满足高净值客户和机构客户的财富管理及风险管理需求的同时，致力于丰富产品种类，累计发售集合资产管理计划8只，规模合计7.17亿元；累计发行收益凭证产品818只，期末存续规模49.44亿元。

（4）新三板业务

报告期内，公司全力耕耘中小企业市场，持续加强京津冀、长三角、珠三角、西南及山西等区域的拓展力度，统筹提升业务协同能力，稳健推进做市业务，勤勉规范履行持续督导职责，共完成新三板挂牌项目4家，辅导3家挂牌企业完成定向增发。

（5）投资银行业务

报告期内，公司投行子公司中德证券加快重点项目的推进和储备，紧跟市场趋势，积极布局科创板。报告期内，共完成15个投行项目，其中包括1个IPO、1个再融资项目，1个可转债项目、1个并购重组项目以及11个公司债项目，总融资规模超200亿元。根据Wind统计数据，2019年上半年中德证券股权承销金额行业排名第28位，股权承销数量行业排名第25位，债权承销金额行业排名第30位，债权承销数量行业排名第25位。

（6）期货业务

公司期货业务主要依托全资子公司格林大华开展。报告期内，格林大华围绕提升“核心盈利能力、客户服务能力、内控能力、创新能力、人才培育能力、品牌持续塑造能力”六大能力，全方位服务实体经济，打造核心竞争力，稳步推进业务向产业金融服务和财富管理转型。

（7）私募股权投资业务

公司私募股权投资业务依托子公司山证投资开展。报告期内，山证投资加快专业化投资团队建设，积极推进产业基金落地。报告期内发起设立了山西交通产业基金，首期募集资金10亿元。

（8）国际业务

公司国际业务依托全资子公司山证国际开展。报告期内，山证国际陆续完成大地控股收购智城控股股份、奥园健康生活香港挂牌上市等项目。作为晋商银行的财务顾问、联席账簿管理人及联席牵头经办人，协助晋商银行实现香港挂牌上市。山证国际稳健开展期货业务、资产管理业务和投资管理业务，债券通交易量位列行业前茅。报告期内，山证国际获得人民币合格境外机构投资者（RQFII）资格。

（9）研究业务

报告期内，公司研究团队继续做精做深资本市场研究，在宏观策略、固定收益、非银金融、新能源、煤炭、医药、家电、TMT、汽车、新三板、科创板研究等领域持续发力，市场关注度和认可度进一步提升，同时，持续聚焦对内服务与业务协同，为业务拓展和公司转型提供研究支持。

3、主营业务分地区情况

（1）营业收入地区分部情况

单位：人民币元

■

（2）营业利润地区分部情况

单位：人民币元

■

（三）涉及财务报告的相关事项

1、与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

（1）会计政策变更

公司于2019年1月1日开始执行财政部于近年颁布的以下企业会计准则修订：

《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量 (修订) 》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移 (修订) 》、《企业会计准则第24号一一套期会计 (修订) 》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报 (修订) 》(统称“新金融工具准则”)、《企业会计准则第7号一一非货币性资产交换 (修订) 》(“准则7号 (2019)”)、《企业会计准则第12号一一债务重组 (修订) 》(“准则12号 (2019)”)、《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018] 36号)及《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类：(1) 以摊余成本计量的金融资产； (2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；及 (3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。根据新金融工具准则，嵌入衍生工具不再从金融资产的主合同中分拆出来，而是将混合金融工具整体适用关于金融资产分类的相关规定。采用新金融工具准则对公司金融负债的会计政策并无重大影响。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

公司按照新金融工具准则的衔接规定，对新金融工具准则施行日 (即2019年1月1日) 未终止确认的金融工具的分类和计量 (含减值) 进行追溯调整。公司未调整比较财务报表数据，将金融工具的原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

其他内容详见本报告附件“财务报表附注三‘31 主要会计政策的变更’”。

（2）会计估计变更

本报告期未发生重要会计估计变更。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

山西证券股份有限公司

法定代表人：侯巍

二〇一九年八月十六日

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-050

山西证券股份有限公司关于第三届

董事会第四十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年8月6日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届董事会第四十二次会议的通知及议案等资料。2019年8月16日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场结合电话会议方式召开。

会议由侯巍董事长主持，9名董事全部出席（其中现场出席的有侯巍董事长、蒋岳祥独立董事；夏贵所董事、朱海武独立董事、容和平独立董事、王怡里职工董事电话参会；因工作原因杨增军董事书面委托王怡里职工董事、李华董事书面委托夏贵所董事、王卫国独立董事书面委托蒋岳祥独立董事出席会议并行使表决权），公司监事和高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。

同意公司根据《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：定期报告披露相关事项》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第3号-半年度报告的内容与格式》（2017年修订）的要求所编制的《公司2019年半年度报告及其摘要》,并公开披露。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2019年半年度报告及其摘要》与本决议同日公告。

2、审议通过《公司2019年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《公司2019年上半年风险控制指标情况报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2019年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日公告。

4、审议通过《公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2019年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告》与本决议同日公告。

5、审议通过《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。

同意公司为提高募集资金的使用效率以及满足公司业务增长对流动资金的需求，变更剩余募集资金用途永久补充流动资金。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的公告》与本决议同日公告。

独立董事已对该事项发表独立意见并与本决议同日公告。

6、审议通过《公司公募基金产品2019年半年度报告及其摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

（二）本次会议听取了《公司2019年第二季度内部审计工作报告》。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2019年8月20日

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-051

山西证券股份有限公司关于第三届

监事会第十八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山西证券股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）于2019年8月6日以电子邮件结合电话提示的方式发出了召开第三届监事会第十八次会议的通知及议案等资料。2019年8月16日，本次会议在山西省太原市山西国际贸易中心东塔三十层以现场会议方式召开。

会议由监事会主席焦杨先生主持，12名监事全部出席（其中，焦杨监事、郭志宏监事、关峰监事、王国峰监事、李国林监事、胡朝晖职工监事、翟太煌职工监事、闫晓华职工监事、尤济敏职工监事现场出席会议；因工作原因，高明监事书面委托胡朝晖职工监事、刘奇旺监事书面委托关峰监事、罗爱民监事书面委托李国林监事代为出席会议并行使表决权），公司高级管理人员列席本次会议。

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山西证券股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下事项：

1、审议通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。

监事会审核意见如下：1、公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司相关内部管理制度的规定；2、公司2019年半年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了公司报告期的经营管理和财务状况等事项；3、未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2019年半年度报告及其摘要》与本决议同日公告。

2、审议通过《公司2019年上半年风险管理（评估）报告》。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《公司2019年上半年度风险控制指标情况报告》。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2019年上半年风险控制指标情况报告》与本决议同日公告。

4、审议通过《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》，并提交股东大会审议。

同意公司为提高募集资金的使用效率以及满足公司业务增长对流动资金的需求，变更剩余募集资金用途永久补充流动资金。

表决结果：12票同意、0票反对、0票弃权。

《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的公告》与本决议同日公告。

特此公告

山西证券股份有限公司监事会

2019年8月20日

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-052

山西证券股份有限公司关于

变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金用途的概述

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2015年12月11日签发的证监许可 [2015] 2873号文《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，山西证券股份有限公司（以下简称“山西证券”或“公司”）于2015年12月向6名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）310,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价为人民币12.51元。募集资金总额为人民币3,878,100,000元。募集资金扣除已支付的保荐及承销费用人民币48,000,000元及其他发行费用人民币920,000元后，实际收到募集资金为人民币3,829,180,000元。上述资金已于2015年12月24日到位，分别存放于中国工商银行股份有限公司太原五一路支行的四个账户中。上述实际收到的募集资金扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币3,829,180,000元，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了毕马威华振验字第1501400号验资报告。

公司2015年非公开发行人民币普通股承诺募集资金全部用于增加公司资本金、补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。截至2019年6月30日，公司累计使用募集资金人民币376,147.29万元（含已使用募集资金的存款利息308.11万元），募集资金专户余额为人民币7,446.45万元（含剩余募集资金的存款利息353.88万元）。公司剩余募集资金为用于互联网证券业务的剩余募集资金以及其他募集资金账户的存款利息。截至2019年6月30日，公司用于互联网证券业务的募集资金已使用2,921.18万元，剩余募集资金余额为7,307.41万元；公司其他募集资金账户存款利息合计139.04万元。

为了提高募集资金使用效益，公司拟变更募集资金使用计划中“开展互联网证券业务”剩余的募集资金及其他募集资金账户利息合计人民币7,446.45万元为永久补充流动资金，占募集资金净额的1.94%。

公司于2019年8月16日召开第三届董事会第四十二次会议，审议通过了《关于变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的议案》。本次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金不涉及关联交易，本次变更事项尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金用途的原因

（一）募集资金使用情况和剩余情况

公司2015年非公开发行人民币普通股承诺募集资金全部用于增加公司资本金、补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。

截至2019年6月30日，公司2015年非公开发行人民币普通股募集资金已部分用于增加公司资本金、补充营运资金，以扩大业务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。截至2019年6月30日，公司已累计使用募集资金人民币376,147.29万元（含已使用募集资金的存款利息308.11万元），募集资金专户余额为人民币7,446.45万元（含剩余募集资金的存款利息353.88万元）。

公司剩余募集资金为用于互联网证券业务的剩余募集资金以及其他募集资金账户的存款利息。截至2019年6月30日，公司用于互联网证券业务的募集资金已使用2,921.18万元，剩余募集资金余额为7,307.41万元；公司其他募集资金账户存款利息合计139.04万元。未使用的募集资金仍存储于相关募集资金专户中。

截至2019年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

■

注：“初始存放余额”包含未划转的与本次非公开发行相关的费用人民币920,000元。

（二）变更剩余募集资金用途的原因

本次拟变更剩余募集资金用途是公司根据市场、科技及政策变化做出的战略投资方式调整。近年来，随着大数据、人工智能等新科技的兴起，金融科技越来越成为证券公司科技发展的重点。2018年，中国证监会发布了《证券基金经营机构信息技术管理办法》，政策上允许并鼓励证券公司设立金融科技子公司。公司尚未使用的募集资金主要用途为开展互联网证券业务，随着互联网证券业务发展方向的调整，并从公司总体发展战略及业务特点考虑，未来公司对科技的投入将从目前单一的互联网金融项目投入，逐步升级为对金融科技持续的规划和投入。

为适应以上金融科技发展、市场以及政策变化，结合市场环境及公司实际经营情况，公司拟变更剩余募集资金用途永久补充流动资金，以助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，优化公司财务结构。

三、变更募集资金的具体用途

结合公司实际经营状况和未来发展规划，更好地满足公司经营发展的需要，提高募集资金的使用效率，降低财务费用，优化公司财务结构，提升公司经营业绩，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟变更募集资金账户中所有剩余募集资金合计人民币7,446.45万元为永久补充流动资金，占募集资金净额的1.94%，上述剩余募集资金为用于互联网证券业务的剩余募集资金以及其他募集资金账户的存款利息。

四、公司关于永久补充流动资金的说明和承诺

公司就本次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金作出声明：公司本次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金之后，将严格、合规使用该等补充流动资金，将其用于补充公司日常营运资金，在使用过程中履行相关程序，保证不损害上市公司及中小股东的利益。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法规的相关规定，公司相关说明及承诺如下：

（1）本次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金，更符合公司现阶段的经营情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形；

（2）本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过一年；

（3）公司将按照要求履行审批程序和信息披露义务；

（4）公司最近十二个月内未进行公司主营业务之外的风险投资，未为控股子公司之外的对象提供财务资助；

（5）公司承诺在本次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金后十二个月内不进行除公司主营业务之外的风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金用途的意见

（一）独立董事意见

公司独立董事认为本次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、增强公司营运能力、降低财务费用支出、满足公司业务增长对流动资金的需求，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益；本次变更事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。作为独立董事，同意公司本次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金事项，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为，本次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金事项有利于提高公司募集资金的使用效益，符合公司实际发展需要，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定。同意公司变更剩余募集资金用途永久补充流动资金事项，并同意提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

公司保荐机构中信证券认为，山西证券本次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金系公司根据经济发展趋势及公司现状而做出的调整，符合公司的业务发展规划和长期发展战略，有利于优化公司的资源配置、提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。

山西证券本次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理办法》等相关规定的要求，并经山西证券董事会审议通过，独立董事和监事会发表了明确同意意见，后续将提交公司股东大会审议，履行了必要的程序。

中信证券对山西证券本次变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的事项无异议。

六、备查文件

1、《山西证券股份有限公司第三届董事会第四十二次会议决议》；

2、《山西证券股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

3、《山西证券股份有限公司关于第三届董事会第四十二次会议相关事项的独立董事意见》；

4、《中信证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司变更剩余募集资金用途永久补充流动资金的核查意见》

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2019年8月20日

股票简称：山西证券 股票代码：002500 编号：临2019-053

山西证券股份有限公司

2019年上半年募集资金存放和实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定要求，现将2019年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金情况

根据2015年12月中国证券监督管理委员会《关于核准山西证券股份有限公司非公开发行股票的批复》([2015]2873号)， 2015年12月24日公司完成向特定投资者非公开发行股份，扣除保荐承销费、会计师、律师等中介机构费用及其他直接费用等后实际募集资金净额为人民币3,829,180,000.00元，上述资金经过了毕马威华振会计师事务所有限公司验证，并出具了毕马威华振验字第1501400号《验资报告》。

根据2017年12月深交所《关于山西证券股份有限公司2017年证券公司短期公司债券符合深交所转让条件的无异议函》，公司于2017年12月18日、2018年2月7日和5月11日分别完成募集资金10亿元、20亿元和10亿元，扣除相关费用后，实际募集资金997,880,000.00元、1,995,760,000.00元和997,880,000.00元。

根据2018年12月深交所《关于山西证券股份有限公司2018年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》，公司分别于2018年12月4日和2019年1月11日募集资金20亿元、10亿元，扣除承销费用后，实际募集1,995,760,000.00元和997,880,000.00元。

2017 年 3 月 6 日收到中国证券监督管理委员会核发的《关于核准山西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可[2017]251 号），公司于2019年1月22日发行第二期公司债募集资金10亿元，扣除承销费用后，实际募集997,880,000.00元。

二、报告期内募集资金使用情况

报告期内非公开发行股票的募集资金账户共收到银行利息278,047.79元，用于互联网证券业务2,490,000.00元。

报告期内发行短期公司债的募集资金专户共收到银行利息853,994.45元，按照《2018年证券公司短期公司债券》募集说明书的用途，报告期内用于收益凭证的兑付349,817.67元，归还短期公司债2,177,278,750.00元（为自有资金账户划入）。

报告期内发行次级债券共收到银行利息1,263,684.24元，用于归还短期公司债997,880,000.00元，兑付收益凭证763,228.20元。

报告期内发行2019年公司债（第一期）的募集专户收到银行利息899,038.74元，用于归还转融通借款997,880,000.00元，收益凭证兑付897,942.00元。

三、报告期末募集资金专户资金余额

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《山西证券股份有限公司募集资金管理办法》。该办法对公司募集资金的存放、使用及管理做出了具体规定，本公司按照该办法的要求对募集资金实行专户存储。截至2019年6月30日，募集资金存放专项账户的余额合计为74,970,928.03元。尚未使用的募集资金余额如下：

金额单位：人民币元

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四、公司实际使用募集资金情况（见附件）

五、变更募投项目的资金使用情况

截至2019年6月30日，公司无变更募投项目的资金使用，募集资金的使用与《山西证券股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》中募集资金使用用途相符，不存在质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资，以及募集资金被占用或挪用的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息。

特此公告

山西证券股份有限公司董事会

2019年8月20日

附件： 公司实际使用募集资金情况

金额单位：人民币万元

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