重庆正川医药包装材料股份有限公司
公司代码：603976 公司简称：正川股份
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用。
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
报告期内，关联审评、一致性评价、“4+7”带量采购等医药产业政策加速推进和落实，加之医药行业监管力度的加大，医药行业结构调整加速、行业集中度提升，也加速推动着药包行业洗牌整合，也给公司带来了新的挑战和发展机遇。 报告期处于政策调整期，部分医药企业处于观望状态，直接导致上游药包材行业经营不确定性风险上升，对公司报告期经营业绩也造成了一定影响。但是随着国家医药产业政策的深入推进和落实，医药行业监管力度的加大，药包材产品与国际标准接轨、药包材产品“换代升级”的趋势不会变化。因此，公司在报告期内继续加速推进高端产品技术研发和市场布局、加速引进国外一流的新技术和新设备、加快基础设施建设和改造、加大内部降本增效工作的落实、人才结构优化与能力提升等工作。投入成本同比上期有所上升，加之报告期公司环保投入持续增加，能源价格波动造成能源成本大幅上升，公司报告期经营业绩出现较大波动。
报告期内，公司营业收入26,797万元，比上年同期下降14.83%；营业成本22,831万元，比上年同期下降12.37%；净利润3,197万元，比上年同期下降31.86%。
报告期内，公司重点推进了高端产品技术研发和市场布局、国外一流技术引进与消化、基础设施建设与升级、优秀技术人才引进与储备，并深入开展降本增效工作，主要工作内容如下：
1、加速推进高端产品技术研发和市场布局：公司在报告期紧盯国家医药产业政策变化，为适应国家关联审评、一致性评价、“4+7”带量采购等政策对市场带来的变化，公司组织召开了多次中硼产品技术交流和产品推介会，邀请全国400多家知名药企、行业权威技术专家、行业监管部门领导进行政策研讨、技术交流，提升了公司品牌知名度和影响力。同时公司在报告期成立了以营销、技术、检测部门为核心的中硼开发团队，积极参与医药企业药品与包材相容性试验和一致性评价申报，报告期内，公司已与逾100家医药企业建立合作关系，达成合作品规超200个，为下一阶段的市场竞争形成了相对的领先优势。
2、加速引进国外一流的新技术和新设备：公司持续加强对药用玻璃管制瓶和药用瓶盖的研发投入，报告期内，公司引进了国内外先进的窑炉拉管技术、制瓶技术和先进的生产设备，同时与国内外多家制瓶设备企业进行深入的技术合作，对现有制瓶设备进行优化改良，同时着手研发新型生产、检测设备，为公司产品性能、产品质量水平提升提供保障。
3、加快基础设施建设和改造升级：报告期永成子公司二期联合厂房建设工作顺利推进，建成后硬件水平将达到行业一流水平，为公司向高端市场转型升级提供坚实保障；报告期公司硅化镀膜瓶生产车间改造完工投产，公司在药用管制玻璃产品线得到进一步丰富和完善。
4、加大内部降本增效工作的落实：公司在报告期通过加快自动化与智能化改造改造、新技术新工艺引进与应用积极化解成本上涨压力。报告期公司继续加快生产自动化改造，推广玻管自动检测、自动分选、自动堆码、自动包装设备，对玻瓶热封打包工序进行全自动化改造，公司目前在拉管、制瓶、检验、仓储等所有工序均实现了自动化生产，生产效率持续提高。为积极应对能源价格波动对生产成本的影响，公司上半年引进了全新的高效节能的全氧窑炉燃烧技术，并完成了1座窑炉的技术改造，与传统玻璃窑炉相比，全氧窑炉将更加环保、产能更高、质量更为稳定，同时公司开工建设了配套制氧站，建成投用后，公司能源成本上涨压力将得到一定程度的缓解，并大幅提升公司的能源稳定保障能力；
5、人才结构优化与能力提升：为支撑公司技术升级战略，针对客户日益提高的质量要求，公司在上半年加快设备、技术人才的引进，为公司装备管理水平提升、工艺技术能力提升提供人力资源保障；为进一步提高公司精细化管理水平，公司与外部专业培训机构深度合作，外派公司中基层管理人员培训学习，分别成立了“人力资源高级研修、中层经理人研修班、财务管理研修班”三个为期半年左右的外派学习小组，进一步提高公司各级管理人员专业知识和理论水平。
6、持续推进信息化建设，提高内部运营效率：报告期公司继续加速推进数字化车间建设项目，对车间生产数据自动采集、监控、预警与分析管理系统进行了优化，为生产管理改善提供数据支持；公司对自动化办公系统进行了整合，进一步提高了流程审批效率；对ERP系统进行了升级，财务业务一体化建设工作取得新的进展。引进人力资源信息化系统并投入运行，提高了人事基础工作效率的同时，也为下一步人力资源升级战略的实施打下了基础。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
企业会计准则变化引起的会计政策变更
1、本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额详见《2019年半年度报告全文》第十节财务报告之五、41之说明。
2、本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。公司执行上述会计政策对2019年1月1日财务报表重要影响的报表项目和金额详见《2019年半年度报告全文》第十节财务报告之五、41之说明。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-018
重庆正川医药包装材料股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日以电话等形式向各位董事发出了召开第二届董事会第十五次会议的通知。会议于2019年8月22日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加董事9名，实际参加董事8名，董事肖清因公出差无法参加本次会议，特委托公司董事姜凤安出席并代为行使表决权。
本次会议由董事长邓勇先生召集和主持，公司全体监事及相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司2019年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年半年度的财务及经营状况。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，之后以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率；通过合理改进募集资金投资项目的款项支付方式，可以节约财务费用。该事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司在指定信息披露媒体上披露的《关于公司第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2019年8月22日
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-019
重庆正川医药包装材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日以电话等形式向各位监事发出了召开第二届监事会第十五次会议的通知。会议于2019年8月12日以现场方式在公司五楼会议室召开，应参加监事3名，实际参加监事3名。
本次会议由监事长李正德先生召集和主持，公司相关人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》
公司2019年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2019年半年度的财务及经营状况。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
报告期内，公司按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
3、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》
公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，之后以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的审议程序，并根据公司实际情况制定了相应的操作流程；该事项的实施能够进一步提高募集资金的使用效率，可以一定程度上降低财务费用，以此维护公司及股东的利益。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司监事会
2019年8月22日
证券代码：603976 证券简称：正川股份 公告编号：2019-020
重庆正川医药包装材料股份有限公司
关于使用银行承兑汇票支付募集资金
投资项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆正川医药包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月22日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，之后以募集资金等额进行置换，从募集资金专户划转等额资金至一般结算账户。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1359号文核准，公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，发行价为每股人民币14.32元，共计募集资金38,664.00万元，扣除承销和保荐费用2,330.04万元（不含增值税）后的募集资金为36,333.96万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2017年8月16日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用663.87万元（不含增值税）后，公司本次募集资金净额为35,670.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8-34号）。
二、操作流程
1、根据募集资金投资项目实施进度需要，由公司项目实施部门、采购部门在签定合同之前征求财务部门的意见，确认可以采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应的审批程序后，与对方签订相关交易支付合同；
2、在具体支付银行承兑汇票时，由公司项目实施部门、采购部门填制付款申请单并注明付款方式为使用银行承兑汇票，财务部门再根据审批后的付款申请单办理银行承兑汇票支付；
3、由财务部门建立台帐，并按月编制银行承兑汇票支付情况汇总明细表连同相关银行承兑汇票及合同扫描件报送保荐代表人。财务部门次月底之前将当月通过银行承兑汇票支付的募集资金投资项目对应款项的等额资金从募集资金专户转入一般账户；
4、保荐机构和保荐代表人有权采取现场检查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构的调查与查询。
三、对公司的影响
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金，并以募集资金进行等额置换，有利于提高募集资金使用效率；通过合理改进募集资金投资项目的款项支付方式，可以节约财务费用。该事项不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。
四、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换有利于提高募集资金的使用效率，通过改进募集资金投资项目款项支付方式可以降低财务费用；该事项的审议程序及其实施符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，不会影响募投项目的正常进行，不存在改变募集资金用途及损害股东利益特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。
（二）监事会审议情况
公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项，履行了必要的审议程序，并根据公司实际情况制定了相应的操作流程；该事项的实施能够进一步提高募集资金的使用效率，可以一定程度上降低财务费用，以此维护公司及股东的利益。综上，我们同意公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：正川股份本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项，有利于提高募集资金使用效率；通过合理改进募集资金投资项目的款项支付方式，可以节约财务费用。该事项不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同时，公司为此制定了相应的操作流程，上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表明确同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定要求。
综上所述，保荐机构同意正川股份本次使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换事项。
特此公告。
重庆正川医药包装材料股份有限公司董事会
2019年8月22日
