湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
2019年半年度报告摘要
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-079
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
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声明
反对理由如下：
1、半年报内应该反映，实际控制人和公司经理人要求上海点点乐信息科技有限公司购买的1500万元《长典私募教育基金》相关情况，并且公告，我认为这也应该是大股东违规资金占用。
2、2018年4月26日，本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》的执行情况，特别是到目前为止公司总计收到多少租金，应该在半年报内反映。
3、点点乐没有失去控制。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
报告期内，公司按照年初制定的发展战略和经营计划有序开展各项业务，但在生产经营过程中出现了一些比较特殊的问题：1、报告期内，公司全资子公司上海点点乐仍处于失控状态。2、2019年3月26日,公司因控股股东未在承诺期限内归还公司的募集资金和解除公司的违规对外担保，公司股票触及其他风险警示情形。公司股票自2019年3月27日开市起停牌一天，自2019年3月28日开市起，公司股票交易被实施其他风险警示，公司股票简称由“天润数娱”变更为“ST天润”，股票代码仍为“002113”，股票交易日涨跌幅限制为5%。详见2019年3月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司关于公司股票实施其他风险警示的公告 》（公告编号：2019-015）。3、由于公司董事长麦少军个人行为，2018年度公司存在在没有召开公司董事会、股东大会等法定程序的情况下为控股股东及其一致行动人和关联公司提供违规对外担保并加盖了公司公章，致使出现未经公司同意以公司名义为控股股东及其一致行动人和关联公司自身债务提供担保的情况。截至本报告披露日止，公司累计违规担保金额合计254,670万元，本报告期已解除37,270万元，剩余违规担保金额217,400万元，剩余违规担保余额186,715万元。4、2018年度公司因未依法履行审议程序而向控股股东及其关联人提供违规对外担保，导致公司2017年收购深圳市拇指游玩科技有限公司和北京虹软协创通讯技术有限公司重组募集资金账户资金被法院强制划转112,254,850.21元。截至本报告期止，公司募集资金账户被法院强制划转的112,254,850.21元仍未归还。
公司目前主营业务分为三大块：移动游戏的代理运营和推广、从事运营商计费业务和广告精准投放业务和物业租赁。
1、移动游戏的代理运营和推广业务：公司全资子公司深圳市拇指游玩科技有限公司主营业务是移动游戏的代理运营与推广业务，经过多年的发展，积累了有较强的流量整合能力和渠道资源，具备较强的移动游戏的推广运营能力，在游戏商业化方面有着丰富的经验。拇指游玩所运营的游戏涵盖了战争策略类、卡牌类、角色扮演类等多个品类，在策略类游戏和卡牌类游戏品类上尤其擅长。
报告期内，拇指游玩主要收入来源有王者纷争、正统三国、我的荣耀、坦克警戒、官居一品等几款游戏。以上几款游戏产品营业收入合计占拇指游玩2019年上半年营业收入的71.61%左右。其中王者纷争2019年上半年的营业收入4,062.58万元，占拇指游玩2019年上半年营业收入的24.66%；正统三国2019年上半年的营业收入2,543.58万元，占拇指游玩2019年上半年营业收入的15.44%；我的荣耀和坦克警戒2019年上半年的营业收入均在2,100万元左右，均占拇指游玩2019年上半年营业收入的13%左右；官居一品2019年上半年的营业收入928万元，占拇指游玩营业收入的5.63%。其中公司主推产品王者纷争是2018年上线的SLG产品，截止目前总流水超过1亿元。我的荣耀（使命荣耀）是公司2018年下半年新上线SLG产品，目前仍处于投放期，目前注册用户近200万，流水超5,000万元。
本报告期新上项目有热血群英传、射雕三部曲、歌手2等游戏，三款游戏上半年运营流水均在500万元以上，其中歌手2的游戏总用户数量达352,578人。公司储备的几款知名IP产品《魔法门之英雄无敌》（法国育碧顶级端游IP）、《中餐厅》（湖南卫视最高收视综艺）等已经研发完成，待版号办理，有望在今年内上线。
报告期内，拇指游玩的游戏代理与推广业务已进入快速上升的阶段，形成了成熟的业务链条和具备一定的品牌知名度。2019年上半年，老产品持续贡献收入，新产品有3-4款进入稳定营收阶段，多款在测试阶段，下半年会陆续进入稳定营收阶段。拇指游玩在SLG游戏品类领域已经成为国内一流的手机游戏运营商。目前王者纷争、我的荣耀均处于主推广期，为公司主打的SLG游戏品类，已经成为公司提供主要营收来源的产品。迄今为止，公司已经在海外上线的网游产品已经达到4款，有望在未来为公司提供稳定的营收。海外已上线的产品，并在陆续考察及储备完善海外产品库，筹备进一步开拓中国大陆以外地区的市场，将来可能成为公司营收及盈利的爆发点。
2、运营商计费业务和广告精准投放业务：公司全资子公司北京虹软协创通讯技术有限公司是一家通过向移动互联网产品提供计费和精准营销推广能力，以提高移动互联网产品综合变现能力的服务商。主营业务包括“优易付”计费服务和互联网广告精准投放服务。其中，“优易付”计费服务的主要应用领域包括：移动视频、社交领域、游戏、阅读、动漫等。互联网广告精准投放业务是指虹软协创依托于用户消费行为，结合广告主产品特点和推广需求，通过在特定的移动互联网网站、移动浏览器、移动应用市场、APP客户端等移动数字媒体中为广告主精确地提供面向潜在用户的广告投放，以实现用户下载、安装、使用或购买行为的营销服务。
2019年上半年，传统业务中计费业务稳中有升，毛利较去年同期增长约10%。而受到运营商政策影响，推广业务产生了一定的核减，导致整体毛利规模比去年同期有所下降。
2019年上半年新上项目包括互联网广告代投放项目、基于金融行业客户的大数据精准推广业务以及陕西移动互联网权益产品化采购项目。由于具备一定的客户基础，因此新业务增速较快，其中，广告代投放项目上半年收入达5000万；大数据项目的收入200万左右。陕西移动互联网权益产品化采购项目中标680万。在新项目的储备上，上半年公司积极布局，利用客户资源优势，完成了“陕西移动互联网权益产品化采购项目”中包括喜马拉雅会员、网易云音乐会员等三个标包的入围，中标收入合计680万，预计下半年项目可以开始上线。在新业务的开拓上，上半年公司开始进行互联网广告代投放业务的合作，目前合作已进入正轨，每月收入贡献过千万，预计下半年月收入可以稳定在2000-3000万左右规模。同时，在大数据精准推广业务上，开拓了金融行业的合作，上半年公司开展了包括兴业、浦发等银行的信用卡推广合作，同时与360金融、苏宁金融等合规的小额信用贷款产品展开了合作，并且取得了一定的效果，收入连续三个月增长，目前月收入接近百万。
随着互联网行业整体用户数红利的下降，整体行业的发展方式开始从规模化经营，逐步转向规模化加精准化经营。而精准化经营重要的核心基础就是对于数据的挖掘、整理和利用。这两年今日头条系的快速崛起，正是基于对于用户兴趣偏好的准确把握和精准推送。公司成立以来，一直致力于为互联网行业客户的推广和计费需求，在电信运营商的能力输入中找到匹配，这几年积累了一定的客户资源和数据基础。未来公司会继续延续此业务发展逻辑，在深挖传统互联网数字娱乐行业客户的基础上，积极开拓金融、教育等新行业，通过不断的精细化运营，打磨数据分析能力，形成新行业的标准合作模式，快速行业内复制，形成利润的持续增长。
3、物业租赁产业：2010年11月5日，公司与第二大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了《权益转让合同》，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份《广州市房地产租赁合同》所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止；广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元，本报告期确认租赁收入858.30万元，已履行了8年合同，合同执行情况良好。2018年4月26日，本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》，合同约定：头牌商贸将与名盛置业签订的《广州市房地产租赁合同》中所享有的全部权利及承担的全部义务转让给本公司，合同期限自2018年11月01日起至2036年7月31日止。经具有证券期货相关业务评估资格的中瑞世联资产评估（北京）有限公司于2019年4月19日出具的编号为中瑞评报字[2019]第000303号的资产评估报告估值，上述合同权益的评估价值为人民币2.55亿元。交易双方同意转让款为人民币23,800万元。支付方式为：2018年10月31日前支付2.28亿元，剩余1,000万元转让款以购买方应收取的租金抵扣，抵扣完毕后，本公司从2019年6月10日起直接向租户收取租金。双方权益转让的交割日为2018年10月31日，自交割日之后，甲方不对租户享有权利，并通知租户自2019年6月10日起，租户租金直接交给本公司，本公司与租户签订租赁合同。头牌商贸保证：对于本公司未能按1,368,558.31元/月的标准足额收取租金的差额部分由头牌商贸补足。公司每月可以获取1,368,558.31元的固定租金收入，进一步增强了公司抵御风险的能力。
本报告期内公司实现营业总收入283,750,230.19元，同比增加14.28%，归属于上市公司股东的净利润60,197,947.05元，同比增加119.59%；总资产2,833,240,501.27 元，同比增加1.75%；公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅增长的主要原因系公司上期对全资子公司上海点点乐信息科技有限公司丧失控制权，计提商誉减值及长期股权投资减值准备所致。
2、涉及财务报告的相关事项
（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
法定代表人： 麦少军
二〇一九年八月二十三日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-080
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）第十一届董事会第二十一次会议于2019年8月23日上午以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已于2019年8月13日以书面和邮件方式送达全体董事。本次董事会会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。会议由董事长麦少军先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、会议以8票赞成，1票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度报告及摘要》的议案
内容详见于2019年8月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告及摘要》。
董事汪世俊先生反对此议案，反对理由如下：
1、半年报内应该反映，实际控制人和公司经理人要求上海点点乐信息科技有限公司购买的1500万元《长典私募教育基金》相关情况，并且公告，我认为这也应该是大股东违规资金占用。2、2018年4月26日，本公司与头牌商贸签署《权益转让合同》的执行情况，特别是到目前为止公司总计收到多少租金，应该在半年报内反映。3、点点乐没有失去控制。
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于2019年8月24日刊登于巨潮资讯网上的《湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司独立董事对第十一董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第十一届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十三日
证券代码：002113 证券简称：ST天润 公告编号：2019-081
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（以下简称“ST天润”或“公司”）第九届监事会第十四会议于2019年8月23日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2018年8月13日以书面和邮件方式送达全体监事。本次监事会会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由监事会主席刘湘胜先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的监事表决，审议通过了如下议案：
一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度报告及摘要》的议案
内容详见于2019年8月24日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证劵日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2019年半年度报告及摘要》。
监事会认为：董事会编制和审核的2019年半年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。备查文件：湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司第九届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司监事会
二O一九年八月二十三日
