大连港股份有限公司
(下转43版)
公司代码：601880 公司简称：大连港
大连港股份有限公司
2019年半年度报告摘要
一重要提示
1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3未出席董事情况
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4本半年度报告未经审计。
5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
否
二公司基本情况
2.1公司简介
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2.2公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前十名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6未到期及逾期未兑付公司债情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用□不适用
■
关于逾期债项的说明
□适用√不适用
三经营情况讨论与分析
3.1经营情况的讨论与分析
2019年上半年，与本集团主要业务相关的宏观经济、行业背景如下：
油品部分：2019年上半年，国际经济形势复杂多变，受此影响，国际原油预期需求下调。国内经济保持平稳较快发展，但随着主营和民营大炼化项目相继投产和国内经济结构调整，大型民营炼厂对进口原油需求增加。上半年，我国进口原油2.45亿吨，较去年同期增加8.9%。
集装箱部分：受宏观经济形势影响，港口生产呈现出企稳增长的态势，2019年1-6月，全国港口完成集装箱吞吐量1.27亿TEU，同比增长5.8%。
汽车码头部分：2019年上半年，我国汽车产销量持续下滑，上半年汽车产销量为1,213.2万辆和1,232.3万辆，同比下降13.7%和12.4%。
散杂货部分：2019年上半年，因受巴西、澳洲自然灾害造成供给量减少等因素的影响，铁矿石价格持续上涨，降低了钢厂的外矿使用量。上半年，我国进口铁矿石4.99亿吨，同比减少8.6%。2019年上半年全国粗钢产量约4.92亿吨，同比增加11.8%。
散粮部分：2019年上半年，玉米市场一季度行情较好，南北贸易顺畅。自4月份以来，南方市场需求不振，导致南北粮食体系受阻。
客运滚装部分：2019年上半年，大连口岸省际航线旅客增幅6.1%；滚装车辆增幅1.7%。本集团实施精准营销加大对社会售票点和网上售票开发的力度，上半年客源总量较去年同期有所增加。
2019年上半年，本集团各主要业务总体平稳。从吞吐量来看，本集团完成油化品吞吐量2,949.0万吨，同比增加8.7%，其中外进原油1,142.9万吨，同比增加5.3%。本集团完成集装箱吞吐量506.6万TEU，同比减少7.9%。在大连口岸，完成集装箱量430.0万TEU，同比减少9.8%。汽车码头实现汽车吞吐量388,272辆，同比增长8.3%。散杂货相关码头完成吞吐量3,015.6万吨，同比增加0.3%。散粮码头完成吞吐量208.1万吨，同比下降29.6%。客运滚装码头完成客运吞吐量191.4万人次，同比增加10.4%；完成滚装吞吐量39.7万辆，同比下降38.9%。
二、报告期内主要经营情况：
1、整体业绩回顾
2019年上半年，本集团实现归属于母公司股东的净利润为人民币288,235,814.81元，比2018年上半年的人民币176,180,847.60元增加112,054,967.21元，增长63.6%。
2019年上半年，本集团营业毛利同比大幅增加，主要是原油仓储业务量增加带动了营业毛利增加，而杂货和散粮业务量下降、政策原因引起的港务费降费一定程度上削减了毛利的增幅；原油仓储业务量、液化天然气业务量的增加拉动了投资企业业绩增长，适用减税政策原因增加了税务收益等原因提高了营业利润，而资本市场汇率波动减少了汇兑收益，执行新租赁准则增加了财务费用等因素削减了利润增幅。在上述多种因素的共同作用下，本集团归属于母公司的净利润同比增长63.6%。
2019年上半年，本集团基本每股收益为人民币2.24分，比2018年上半年的人民币1.37分增加0.87分，同比增长63.6%。
净利润主要构成项目变动如下：
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注1：营业外净收益=营业外收入-营业外支出
2019年上半年，本集团营业收入同比减少429,223,658.66元，下降11.8%，主要是贸易服务收入同比下降78.4%。贸易服务收入的下降，主要是本集团从控制风险、提高贸易服务质量和收益角度主动进行了结构性调整所致，剔除贸易业务影响，营业收入同比增长8.0%，主要是原油仓储业务量增加、环渤海内支线业务结构性调整和集装箱过境业务量增加带来的收入贡献，而政策原因引起了港务费降费、粮食吞吐量和集装箱内贸箱量的减少抵减了收入的涨幅。
2019年上半年，本集团营业成本同比减少543,110,091.80元，下降18.8%，主要是贸易服务成本同比下降79.2%，剔除贸易业务影响，营业成本同比增长5.2%，主要是原油仓储业务量增加引起了罐租成本、劳务成本的增加，设备定期轮修引起了修理费的增加，环渤海内支线业务结构性调整和集装箱过境业务量增加引起了运输成本增加；而执行新租赁准则引起了营业总成本的减少。
2019年上半年，本集团毛利同比增加113,886,433.14元，增长14.8%，毛利率提高6.4个百分点，主要是高毛利率的原油仓储业务量增加、低毛利率的贸易业务收缩、执行新租赁准则减少了租赁成本的共同影响，而政策原因引起的港务费降费、粮食业务量和集装箱内贸箱量下降抵减了上述增幅。
2019年上半年，本集团销售费用同比减少329,999.56元，下降67.3%，主要是销售展览费的减少。
2019年上半年，本集团管理费用同比减少7,100,756.12元，下降2.1%，主要是执行新租赁准则减少了租赁费、法律咨询服务和顾问服务减少的共同影响，而员工花红同比有所增加。
2019年上半年，本集团研发费用同比增加1,636,083.09元，增长30.1%，主要是研发项目增加引起的研发人工成本上涨。
2019年上半年，本集团财务费用同比增加110,657,741.87元，增长62.4%，主要是执行新租赁准则改变了经营租赁下承租业务核算方式增加利息支出8,730万元，同时汇兑收益有所减少。
2019年上半年，本集团其他收益同比增加15,168,798.92元，增长79.3%，主要是增值税进项税加计扣除10%的税务优惠政策引起的其他收益增加。
2019年上半年，本集团投资收益同比增加93,440,964.24元，增长102.7%，主要是原油仓储业务量及液化天然气业务量增加使投资收益增加7,142万元，同时理财收益同比增加2,202万元。
2019年上半年，本集团信用减值损失同比减少11,436,696.82元，下降93.6%，主要是本期收回合同资产相关款项的影响。
2019年上半年，本集团营业外净收益同比减少4,210,249.50元，下降65.0%，主要是去年同期取得客户滞纳金和补偿款的共同影响。
2019年上半年，本集团所得税费用同比增加11,993,577.11元，增长13.4%，主要是本集团毛利增加、预期信用损失减少等因素带来的应纳税所得额的增加，而实施新租赁准则引起的财务费用增加相应减少了应纳税所得额。
2、资产负债情况
截至2019年6月30日，本集团的总资产为人民币36,292,878,028.86元，净资产为人民币21,002,139,988.28元。每股净资产为人民币1.42元，与截至2018年12月31日的每股净资产基本持平。
截至2019年6月30日，本集团的总负债为人民币15,290,738,040.58元，其中未偿还的借款总额为9,344,386,252.44元，资产负债率为42.13%，较2018年12月31日的40.93%提高1.2个百分点，主要是本年度执行新租赁准则增加了使用权负债的影响，而偿还银行借款缩小整体债务规模抵减了上述增幅。
3、财务资源及流动性
截至2019年6月30日，本集团持有的现金及现金等价物余额为人民币3,552,339,363.75
元，较2018年12月31日减少人民币2,002,205,880.58元。
2019年上半年，本集团经营活动现金净流入为人民币498,242,956.72元，投资活动现金净流入为人民币480,702,860.41元，筹资活动现金净流出为人民币2,994,903,939.68元。
得益于本集团业绩向好带来的充足的经营现金流入，资本市场发行债券、银行借款等多渠道的资金筹措能力，以及合理审慎的资产投资和股权投资决策，使得本集团保持了良好的财务状况和资本结构。
截至2019年6月30日，本集团未偿还的借款为人民币9,344,386,252.44元，其中人民币1,803,475,435.12元为一年以内应偿还的借款，人民币7,540,910,817.32元为一年以后应偿还的借款。
截至2019年6月30日，本集团净债务权益比率为36.1%（2018年12月31日为22.0%），主要是本年度执行新租赁准则新增了租赁负债的影响，本集团在保障无偿债风险的前提下，总体财务结构保持稳健。
截至2019年6月30日，本集团未动用的银行授信额度为人民币127.8亿元。
作为A+H股两地上市公司，境内、外资本市场均为本集团提供融资渠道，外部评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司及中诚信证券评估有限公司为本集团进行综合评级，主体评级均为AAA级，评级展望稳定，具备良好的资本市场融资资质。
本集团持续密切关注利率风险和汇率风险，截至2019年6月30日，本集团并未签署任何外汇对冲合同。利率风险和汇率风险具体说明详见“第十节 财务报告”。
4、募集资金使用情况
本公司于2010年向社会公众发行7.62亿股A股中取得的资金净额大约为人民币2,772,091,519.47元。截至2019年6月30日，本公司募集资金使用金额约为人民币241,712.50万元，未使用的募集资金余额为人民币35,496.65万元。2019年3月使用闲置募集资金暂时补充流动资金人民币40,000.00万元（包含募集资金利息收入人民币8,100万元），募集资金账户余额为人民币4,001.71万元（包括取得的利息收入人民币405.06万元）。
单位：元 币种：人民币
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注：为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司于第五届董事会2019年第1次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用4亿元闲置募集资金（包含募集资金利息收入人民币8,100万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在2019年3月26日发布了公告。
5、资本性开支
2019年上半年，本集团的资本性投资完成额为人民币125,476,016.63元，上述资本性支出资金主要来源于经营资金积累、A股募集资金及外部其他筹措资金等。
6、2019年上半年，本集团各项业务表现分析如下：
油品部分
2019年上半年，油品/液体化工品码头吞吐量完成情况，以及与2018年上半年的对比情况见下表：
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2019年上半年，本集团共完成油化品吞吐量2,949.0万吨，同比增加8.7%。
2019年上半年，本集团实现原油吞吐量1,984.6万吨，同比增加10.0%。其中外进原油1,142.9万吨，同比增加5.3%。主要是腹地民营炼厂扩能，对原油需求量大幅增加；但是国际市场结构不利开展国际中转以及部分主营炼厂停产检修抑制了部分原油吞吐量的增长，使得上半年本集团原油吞吐量同比有所增加。
2019年上半年，本集团成品油吞吐量为541.9万吨，同比增加0.4%。主要是东北炼厂增加成品油转运量,但腹地部分炼厂停产检修，使本集团成品油吞吐量增幅较小。
2019年上半年，本集团液体化工品完成吞吐量75.6万吨，同比减少0.7%。主要是本集团液体化工品客户较为稳定，使本集团上半年液体化工品转运量几乎与去年持平。
2019年上半年，本集团液化天然气完成吞吐量346.9万吨，同比增加18.4%。主要是国内天然气需求不断扩大，东北及华北地区液化天然气用气量增加，使本集团上半年液化天然气吞吐量大幅增加。
2019年上半年，从本集团码头上岸的外进原油吞吐量占大连口岸和东北口岸的比例分别为74.3%（2018年上半年为100%）和42.5%（2018年上半年为51.2%）。油品总吞吐量占大连口岸和东北口岸的比重分别64.1%（2018年上半年为70.6%）和35.2%（2018年上半年为36.3%）。腹地部分民营炼厂自有码头建成投用，是本集团油品份额同比下降的主要原因。
油品部分业绩如下：
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2019年上半年，油品部分营业收入同比增长49.9%，主要是原油吞吐量和仓储量增加引起的装卸收入和堆存收入的增加
毛利率同比提高8.0个百分点，主要是高毛利率的原油仓储业务量增加。
2019年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：
●深化与腹地民营炼厂合作，满足其仓储和转运需求，进一步增加原油中转分拨数量。
●借鉴国内先进经验，成功向海关申请开展燃料油“保税混油离岸直供”业务。
●与招商南油合作，开发华北、鲁北客户在港开展原油环渤海中转，带动原油吞吐量增长。
●4月份正式获批商务部核发的原油仓储资质，具备申请原油期货交割库的条件。
集装箱部分
2019年上半年，集装箱码头吞吐量完成情况，以及与2018年上半年的对比情况见下表：
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附注1：本集团在其它口岸的吞吐量是指：锦州新时代集装箱码头有限公司（本集团拥有15%股权）和秦皇岛港新港湾集装箱码头有限公司（本集团拥有15%股权）的合计吞吐量。
2019年上半年，本集团共完成集装箱吞吐量506.6万TEU，同比减少7.9%。在大连口岸，完成集装箱吞吐量430.0万TEU，同比减少9.8%，其中外贸集装箱同比增长0.5%，内贸集装箱同比减少22.4%。
2019年上半年，本集团集装箱业务在大连口岸的市场占有率为98.6%（2018年上半年为98.9%），在东北口岸的市场占有率为55.9%（2018年上半年为50.4%）。本集团外贸集装箱在大连口岸的市场占有率为100%（2018年上半年为100%），在东北口岸的市场占有率为98.2%（2018年上半年为97.8%）。
集装箱部分业绩如下：
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2019年上半年，集装箱部分营业收入同比下降22.0%，主要是贸易服务收入有所下降，剔除贸易服务的影响，营业收入与去年同期基本持平，其中环渤海内支线业务结构性调整和集装箱过境业务量增加拉动了运输收入的增长，而政策原因引起的港务费降费和集装箱内贸箱量减少抵减了上述增幅。
毛利率同比提高6.7个百分点，剔除贸易服务的影响，毛利率同比提高1.0个百分点，主要是执行新租赁准则调整经营租赁承租方核算方式引起了营业成本减少、港务费费率降低的共同影响。
2019年上半年，本集团主要采取的措施与本集团有关的重点项目进展如下：
●充分利用本集团高效的码头服务、完善的支线网络布局优势，新增3条外贸航线、1条内贸航线，实现东南亚区域港口全覆盖，航线网络布局得到进一步优化。
●统一支线业务，改变运营模式，大幅降低运营成本，取得良好效果。环渤海内支线外贸中转业务增长较快，环渤海枢纽作用进一步显现。
●积极对接国家多式联运发展战略，进一步推进大连国家多式联运示范工程建设。
●开通“大连-圣彼得堡”马士基商品车及“大连-沃罗滕斯克”商品车2条专列，进一步提升中欧班列品牌影响力。
●完善服务功能，加快港口转型升级，重点开发冷藏进口货源，进口冷藏物流中心规模进一步扩大。
汽车码头部分
2019年上半年，汽车码头吞吐量完成情况，以及与2018年上半年的对比情况见下表：
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2019年上半年，本集团汽车码头实现整车作业量388,272辆，同比增长8.3%。
2019年上半年，本集团汽车整车作业量在东北各口岸的市场占有率为100%（2018年上半年为100%）。
汽车码头部分业绩如下：
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2019年上半年，汽车码头部分营业收入同比下降97.4%，主要是贸易服务业务的缩减，剔除贸易服务的影响，营业收入同比增长1790.7%，主要是海嘉汽车码头投产运营和整车物流业务量增加的共同影响。
毛利率同比下降4.0个百分点。
2019年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：
●继续深化与腹地主机厂、中铁特货的合作，强化商品汽车海铁联运竞争优势，推动业务持续快速增长。
●继续深化市场开发工作，推动多个新品牌在大连港开展水运试运行，港口影响力进一步提升。
散杂货部分
2019年上半年，散杂货相关码头吞吐量完成情况，以及与2018年上半年的对比情况见下表：
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2019年上半年，本集团杂货相关码头完成吞吐量3,015.6万吨，同比增加0.3%。
2019年上半年，本集团完成矿石吞吐量1,429.1万吨，同比减少3.4%。主要受巴西溃坝、巴西北部大雨、澳洲飓风造成外矿供给量减少以及铁矿石价格持续上涨等因素影响，使得本集团矿石进口同比下降。
2019年上半年，本集团实现钢铁吞吐量297.6万吨，同比减少15.9%。主要是由于周边港口通过低价竞争，分流部分货源，使得本集团钢材运量同比有所减少。
2019年上半年，本集团实现煤炭吞吐量466.3万吨，同比减少7.8%，主要原因是全年年末相关煤炭客户库存较大，上半年减少了煤炭采购量。
2019年上半年，本集团实现设备吞吐量75.1万吨，同比增加47.0%，主要推进临港搭建设备基地建设并拓展完善大件航线，使本集团上半年设备吞吐量同比增加。
2019年上半年，本集团矿石吞吐量在东北口岸的市场占有率为35.1%（2018年上半年为30.1%）。2019年上半年，本集团钢铁吞吐量占东北口岸的比重为11.6%（2018年上半年为13.8%）。2019年上半年，本集团煤炭吞吐量占东北口岸的比重为16.5%（2018年上半年为20.5%）。
散杂货部分业绩如下：
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2019年上半年，散杂货部分营业收入同比下降2.5%，主要是矿石、钢铁、煤炭等货种吞吐量下降和政策原因引起港务费降费的共同影响。
毛利率同比下降6.8个百分点，主要是港务费费率降低，土地租赁成本、人工成本等固定成本增加所致。
2019年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：
●积极主动走访腹地多家客户，持续加强与客户之间合作。
●深化与淡水河谷合作推进东北亚混矿转运分拨中心建设，扩大向日韩混矿中转规摸。
散粮部分
2019年上半年，散粮码头吞吐量完成情况，以及与2018年上半年的对比情况见下表：
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2019年上半年，本集团散粮码头完成吞吐量208.1万吨，同比下降29.6%。
2019年上半年，实现玉米吞吐量92.1万吨，同比下降6.7%。主要自二季度起南方下游市场需求不振，南北玉米体系受阻，辽宁口岸玉米下海量出现下滑，使本集团上半年玉米吞吐量同比下降。
2019年上半年，实现大豆吞吐量30.5万吨，同比减少61.3%。主要受国际贸易局势影响，上半年本集团大豆吞吐量同比下降较大。
2019年上半年，本集团散粮码头粮食吞吐量占东北口岸的比重为8.9%（2018年上半年为8.7%）。
散粮部分业绩如下：
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2019年上半年，散粮部分营业收入同比下降60.1%，剔除贸易服务的影响，营业收入同比下降24.0%，主要是玉米、大豆等货种吞吐量减少、政策原因引起港务费降费的共同影响。
毛利率同比下降19.1个百分点，剔除贸易业务的影响，毛利率同比下降21.0个百分点，主要是玉米和大豆吞吐量下滑、应发改委要求港务费降费引起的毛利率下降。
2019年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：
●与客户合作共同推进黑龙江-大连散粮车班列运输，提升陆向粮食集港效率。
●与船公司合作，开通大连至南方港口粮食班轮航线，并做好港口端作业组织衔接，完善粮食全程物流体系。
客运滚装部分
2019年上半年，客运滚装吞吐量完成情况，以及与2018年上半年的对比情况见下表：
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客运滚装码头完成客运吞吐量191.4万人次，同比增加10.4%；完成滚装吞吐量39.7万辆，同比降低38.9%，主要由于交通运输部自2019年1月起调整港口滚装汽车吞吐量计算方法，导致滚装吞吐量下降。
客运滚装部分业绩如下：
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2019年上半年，客运滚装部分营业收入同比增长10.4%，主要得益于始发航次及出港客运量的增加。
毛利率同比下降5.5个百分点，主要是收入的增幅未能覆盖大连湾新客运站投入使用增加的固定成本。
2019年上半年，本集团主要采取的措施和与本集团有关的重点项目进展如下：
●上半年本集团完成国际邮轮始发业务15航次，转港业务3航次，访问业务2航次，合计进出港旅客4.5万人次，同比增加1.5万人次。
●上半年深化与各方合作，新增“旅顺-潍坊”货滚航线，实现了货滚业务的突破。
增值服务部分
拖轮
2019年上半年，本集团加强港外市场的开拓力度，拖轮外租及非本港区拖轮作业均实现了增长，拖轮业务收入同比增长3.0%。
理货
2019年上半年，因大连口岸理货市场竞争激烈，主要理货货种吞吐量下滑，本集团完成理货量约1,890.5万吨，同比下降20.3%。
铁路
2019年上半年，受环渤海京津冀地区“公转铁”政策红利影响，大宗货物铁路集疏运增量显著，本集团完成铁路装卸车量约33.7万辆，同比增长1.5%。
增值服务部分业绩如下：
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2019年上半年，增值服务部分营业收入同比下降1.3%，主要是监理业务的减少，而铁路集疏运量增加、拖轮外港作业量分别拉动了铁路收入和轮驳收入的增加。
毛利率同比下降5.0个百分点，主要是高毛利率的IT业务量下降、监理业务市场萎缩的影响。
对2019年下半年的展望
行业竞争格局和发展局势
下半年，世界经济发展的不确定性依然存在，全球经济增长动力减弱，贸易投资放缓，保护主义抬头。从国内情况看，我国将继续通过减税降费持续减轻企业负担，为经济发展注入活力；同时紧紧抓牢供给侧结构性改革这条主线，去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板等方面将不断取得新进展。中国经济体量大，韧性足，预计下半年中国经济虽然面临诸多挑战，但将实现稳中向好，经济发展的内生动力进一步增强。
下半年，本集团各业务板块主要市场开发措施如下：
油品部分
●与上海期货交易所加强合作，全力申办原油期货交割库，完善港口服务功能。
●发挥深水码头以及储罐集群优势，加强与国内外石油贸易商合作，提供保税仓储中转服务，服务腹地炼厂，参与国际竞争。
●积极跟进燃料油调和业务，申请原油保税调和业务资质。
●加快推动LNG、航煤等新能源、高端油品转运设施完善与实施。
集装箱部分
●稳定外贸航线运营，增加进口功能。遏制货源分流，采取措施争取分流货源回归。
●统一中转战略，提升协作能力，降低运营成本，推进环渤海内支线转型发展，稳固港口中转地位。
●加强业务协同，推进资源整合，不断探索优化东北内陆集疏运体系，进一步加大过境班列货源。
●积极推进多元化经营，继续拓展冷链、汽车、木材及后方物流等物流产业，实现主辅业联动发展。
汽车码头部分
●推动现有客户扩大水运辐射区域，提升水运市场份额。
●深入开发江海联运业务，促进航线及客户网络的延伸。
散杂货部分
●继续深化客户合作，共同开发国际市场，扩大混矿国际中转规模。
●培育大件设备航线，推进临港大件设备加工基地建设。
散粮部分
●开发至长江沿线港口的班轮航线体系，拓展粮食物流网络。
●继续做好港口端的作业组织，提升服务效率，以优质服务争揽货源提升份额。
客运滚装部分
●全力做好国际邮轮在本集团的始发业务，加速推介邮轮服务品牌，打造邮轮旅游品牌。
●下半年进入客滚行业传统旺季，本集团将围绕客滚、邮轮、陆岛三个目标市场，联合船公司等，通过网络推广、实地走访、深入目标群体等手段，做好市场开发及稳定市场价格等相关工作，进一步提升市场规模。
增值服务部分
●拖轮
通过开发周边拖轮业务市场，增加非本港拖轮作业量、国内沿海拖航业务，拓宽营收渠道、降低成本支出。
●理货
公司加速对智能理货系统的开发进度，降低人工成本；坚持理货业务多元化发展模式，积极拓展水尺计重、计量，监装监卸等检验鉴定业务。
3.2与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
√适用 □不适用
1、本集团于2019年中期报告根据《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求，执行新财务报表格式：
资产负债表中，“应收票据及应收账款”项目分拆为“应收票据”及“应收账款”，“应付票据及应付账款”项目分拆为“应付票据”及“应付账款”；
利润表中，“研发费用”项目除反映进行研究与开发过程中发生的费用化支出外，还包括了原在“管理费用”项目中列示的自行开发无形资产的摊销。
本集团相应追溯调整了比较数据。该会计政策变更对合并及公司净利润和所有者权益无影响。
2、2018年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第21号一一租赁》(简称“新租赁准则”)，新租赁准则采用与现行融资租赁会计处理类似的单一模型，要求承租人对除短期租赁和低价值资产租赁以外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的租赁准则进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2019年年初留存收益：
(1)对于首次执行日之前的融资租赁，本集团按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；
(2)对于首次执行日之前的经营租赁，本集团根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁假设自租赁期开始日即采用新租赁准则，采用首次执行日的本集团作为承租方的增量借款利率作为折现率的账面价值计量使用权资产。
(3)本集团对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于12个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。
新租赁准则的适用对本集团财务数据的影响详见“第十节 财务报告”的表述，除此之外，新租赁准则的适用并未对本集团的其他方面产生重大影响。
3.3报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-033
大连港股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第五届董事会2019年第6次会议
会议时间：2019年8月27日
会议地点：大连港集团109室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2019年8月12日，电子邮件。
应出席董事人数：9人 亲自出席、授权出席董事人数：9人
副董事长严刚先生、非执行董事李建辉先生因公务未能出席本次会议，已授权董事长徐颂先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《大连港股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规定。本次会议由董事长徐颂先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议批准《2019年半年度报告》，并同意不派发2019年度中期股利。
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
2019年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。
（二）审议批准《关于2019年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。
（三）审议批准《关于停止徐颂先生出任独立董事委员会成员的议案》
根据香港《公司收购、合并及股份回购守则》的规定，经公司第五届董事会2019年第3次（临时）会议审议批准，于2019年6月1日成立了由徐颂先生、王志峰先生、孙喜运先生、罗文达先生四名公司非执行董事组成的独立董事委员会，以就本次H股要约收购是否公平合理及是否接纳要约向股东提供意见，并处理任何其他上述守则下应由独立董事委员会处理之一切事宜（如适用）。
然而，根据香港证监会于2019年8月19日的反馈意见，同时于大连港集团有限公司出任董事或高管的公司董事不适合出任独立董事委员会成员。由于徐颂先生现为大连港集团有限公司董事、高管，因此，为确保独立董事委员会之独立性，同意停止徐颂先生出任独立董事委员会成员。
此项议案因徐颂先生系关联董事，已回避表决。
表决结果：同意8票 反对0票 弃权0票
三、上网公告附件
董事会决议。
特此公告。
大连港股份有限公司董事会
2019年8月27日
股票代码：601880 股票简称：大连港 公告编号：临2019-034
大连港股份有限公司
监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
会议届次：第五届监事会2019年第3次会议
会议时间：2019年8月27日
会议地点：大连港集团108会议室
表决方式：现场表决
会议通知和材料发出时间及方式：2019年8月12日，电子邮件。
应出席：5人 亲自出席、授权出席：5人
监事齐岳先生因公务未能出席本次会议，已授权监事会主席贾文军先生出席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席贾文军先生主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议批准《2019年半年度报告》，并发表如下审核意见：
公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规的规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司2019年半年度报告的内容与格式符合中国证监会、上海证券交易所及香港联合交易所的规定，所披露的信息能够真实反映公司2019年上半年的经营情况及财务状况。监事会未发现参与2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
2019年半年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。
（二）审议通过《关于2019年度上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
详细内容请见请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（www.dlport.cn）。
三、上网公告附件
1、监事会决议。
特此公告。
大连港股份有限公司监事会
2019年8月27日
证券代码：601880 证券简称：大连港 公告编号：临2019-035
大连港股份有限公司
2019年度上半年募集资金存放与
实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据本公司2009年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会于2010年11月04日签发的证监许可[2010]1540号文《关于核准大连港股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2010年11月23日向社会公众股东公开发行人民币普通股76,182万股、向大连港集团有限公司定向配售73,818万股，合计发行150,000万股。向社会公众股东公开发行部分的发行价格为每股3.80元，募集资金总额为人民币2,894,916,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币95,800,000.00元后，已缴入本公司银行账户募集款为人民币2,799,116,000.00元；同时扣除本公司为本次股票发行所支付的发行手续费、审计评估费、律师费等费用合计人民币27,024,480.53元后，公开募集资金净额为人民币2,772,091,519.47元。上述资金于2010年11月26日到位，并经利安达会计师事务所有限公司予以验证并出具利安达验字[2010]第1701号验资报告。本公司本年度使用募集资金人民币353.95万元，截至2019年6月30日，累计使用募集资金总额人民币281,712.50万元[包括使用闲置募集资金暂时补充流动资金的人民币40,000万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元），项目实际使用募集资金人民币241,712.50万元]，尚未使用募集资金余额人民币4,001.71万元（包含募集资金账户存款利息收入人民币405.06万元），累计取得存款利息收入人民币8,505.06万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，本公司制定了《大连港股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募集资金管理办法》”), 该制度已经公司第二届董事会2009年第7次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过，《募集资金管理办法》中对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均做出了具体明确的规定。第四届董事会2016年第1次（临时）会议和2015年年度股东大会审议通过了《关于修订募集资金管理办法的议案》，对本公司2009年通过的《募集资金管理办法》进行了修订。本公司的募集资金投资项目资金使用按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《募集资金管理办法》等有关规定及公司的财务会计制度执行，所有募集资金投资项目的支出，均在募集资金披露用途内、公司预算范围内，按照公司财务会计制度履行资金使用审批手续。
本公司于2010年4月20日召开第二届董事会2010年第3次会议，审议通过了《关于开立A股募集资金存储专户的议案》。本公司董事会为本次募集资金专门批准开设了三家募集资金专用账户。三家募集资金专用账户是：中国工商银行股份有限公司大连二七广场支行专项账户，中国建设银行股份有限公司大连中山支行，中国银行股份有限公司大连中山广场支行。在A股募集资金到位后，本公司与银行、保荐人签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用进行共同监管，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，不存在重大差异。截至2019年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定行使权利，履行义务。
截至2019年6月30日，本公司募集资金专户存储情况列示如下：
单位：人民币元
■
注：募集资金专用账户存款余额中包含募集资金账户存款利息收入人民币405.06万元。
三、募集资金的实际使用情况
本公司严格按照《募集资金管理办法》使用募集资金。募集资金投资项目的资金实际使用情况详见附件：“2019年度上半年A股募集资金使用情况对照表”。
在实际经营过程中，本公司所属分公司矿石码头公司、杂货码头公司以及铁路公司等存在部分客户使用承兑汇票方式进行业务结算的情况。为提升资金利用效率、降低财务费用，更好地保障公司及股东的利益，本公司在部分募集资金投资项目建设中采用承兑汇票支付募集资金投资项目工程款。2011年，本公司使用银行承兑汇票方式支付的募集资金投资项目工程款共计人民币5,430万元。公司董事会以传阅书面议案的方式，于2011年12月28日审议通过了《关于用募投项目已使用应收票据置换募集资金的议案》，同意从募集资金账户中支取以承兑汇票支付的募集资金项目工程款的等额资金人民币5,430万元。上述募集资金使用情况业经安永华明会计师事务所予以验证并出具安永华明（2011）专字第60777447-E02号审核报告。
四、募集资金预先投入投资项目及募集资金置换情况
为保障募集资金投资项目顺利执行，在A股募集资金到位之前，本公司已利用自有资金及银行借款预先投入募集资金投资项目，共使用自有资金人民币69,431.85万元,使用银行借款人民币34,960万元，合计使用自筹资金总额人民币104,391.85万元，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》，公司董事会以传阅书面议案的方式，于2010年12月15日审议通过了《关于使用A股募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》，同意以首次公开发行A股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币104,391.85万元进行置换。上述募集资金置换情况业经利安达会计师事务所予以验证并出具利安达专字[2010]第1578号审核报告。
五、募集资金投资项目变更情况
公司募集资金投资项目中“购置两艘集装箱船”项目拟使用募集资金人民币5,400万元计划购买两艘3,000TEU 内贸集装箱船，主要用于大连港与南方港口之间的内贸集装箱运输业务。2010年以来，大连港与南方港口之间的集装箱内贸运输运量和需求增长不大，所购置船型不适宜公司目前在环渤海区域内中转业务的需求，同时公司计划采购的船舶价格上涨也超出了公司计划额度，综合考虑上述因素，公司决定放弃“购置两艘集装箱船”项目。
鉴于公司募集资金投资项目“投资大窑湾三期码头公司”在募集资金投资项目变更前分配的募集资金人民币3,004.15万元，低于该项目公司前期实际投入的资金人民币22,400万元。根据投资项目轻重缓急顺序，公司将变更投资项目后的募集资金人民币5,400万元全部投入“投资大窑湾三期码头公司”项目，用于置换公司前期投入该项目的自筹资金。本次募集资金投向变更后，公司投入“投资大窑湾三期码头公司”项目的募集资金共计人民币8,404.15万元。
以上募集资金项目变更事项已经公司第二届董事会2010年第7次会议、公司第二届监事会2010年第2次会议审议通过，并经公司2011年第一次临时股东大会审议批准。
六、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为降低公司财务费用，提高资金使用效率，根据上交所颁布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》第十一条规定，公司第三届董事会2012年第7次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过人民币2.77亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即2012年10月30日起不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在董事会结束后2日内发布了公告。2013年4月19日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币2.77亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2013年4月20日在法定信息披露媒体进行了披露。
为避免募集资金闲置，提高资金使用效率，降低公司资金成本，公司第三届董事会2013年第3次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意继续借用人民币4亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日即2013年4月26日起不超过12个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此议案发表了意见，公司在董事会结束后2日内发布了公告。2014年4月17日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2014年4月21日在法定信息披露媒体进行了披露。
2014年4月29日召开了第三届董事会第3次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
2015年3月20日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2015年3月24日在法定信息披露媒体进行了披露。
2015年3月27日召开了第四届董事会第3次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金(包含募集资金账户存款利息收入人民币7,300万元)用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
2016年3月18日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2016年3月21日在法定信息披露媒体进行了披露。
2016年3月24日召开了第四届董事会2016年第2次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金(包含募集资金账户存款利息收入人民币7,300万元)用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
2017年3月21日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2017年3月22日在法定信息披露媒体进行了披露。
2017年3月23日召开了第四届董事会2017年第2次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合规合法，符合监管要求。
2018年3月22日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2018年3月22日在法定信息披露媒体进行了披露。
2018年3月26日召开了第五届董事会2018年第2次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。
2019年3月22日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的人民币4亿元募集资金全部归还至募集资金专户，将相关事项通报了保荐机构和保荐代表人，并于2019年3月22日在法定信息披露媒体进行了披露。
2019年3月26日召开了第五届董事会2019年第1次会议通过了《关于使用暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司董事会同意借用人民币4亿元闲置募集资金（包含募集资金账户存款利息收入人民币8,100万元）用于暂时补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会对此议案发表了书面意见，保荐机构出具了专项核查意见。本事项决策程序合法合规，符合监管要求。
本公司在公告中承诺，若募集资金投资项目因投资进度需要使用该部分补充流动资金的募集资金，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的该部分募集资金，或随时利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还，以确保项目实施进度。
七、募集资金使用及披露中存在的问题
公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。
八、董事会意见
本公司董事会认为，公司2010年A股首次公开发行募集资金已足额到位，本公司财务部门严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013年修订）》和本公司《募集资金管理办法》等相关规定管理募集资金专项账户；以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金及部分闲置募集资金暂时补充流动资金等事项均按规定履行相关审批程序，合法、有效，且严格地履行信息披露义务；募集资金投向变更、以银行承兑汇票支付的工程资金置换程序、金额准确、合法、有效。
附件：2019年度上半年 A股募集资金使用情况对照表
大连港股份有限公司
董事会
2019年8月27日
2019年度上半年A股募集资金使用情况对照表
编制单位：大连港股份有限公司 金额单位：人民币万元
