上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2019年半年度报告摘要

一、重要提示

1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4本半年度报告未经审计。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

不适用

二、公司基本情况

2.1 公司简介

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■

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

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2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

■

反映发行人偿债能力的指标：

√适用□不适用

■

关于逾期债项的说明

□适用√不适用

三、经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2019年以来，中国经济稳中求进、稳中有忧，经济下行的压力有所上升，尤其是在中美经贸摩擦的背景下，宏观经济所面临的外部环境严峻。上半年在汽车行业整体趋势下滑的情况下，新能源汽车产销仍实现了大幅增长，根据中汽协发布的汽车产销数据显示，1-6月，新能源汽车产销分别完成61.4万辆和61.7万辆，比上年同期分别增长48.5%和49.6%。高增长的新能源汽车行业，为产业链有核心技术的企业高速增长提供了市场支撑，补贴减退和技术标准的提高，使得新能源汽车行业持续分化，具备核心技术储备的企业在竞争中更具优势，产业链各细分领域龙头企业在成本、技术、客户等方面优势凸显，行业集中度进一步提升，部分优势不突出的企业经营压力加大，行业信用风险加剧。

公司管理层以年初制定的工作计划为依托，在面对行业补贴退坡，负极材料上游原材料成本高企，石墨化、炭化产能未完全投产，设备行业竞争加剧的情况下，加快推进关键生产环节产能扩建，积极布局上游原材料针状焦生产环节稳定原料供应，不断推动新产品、新工艺的研发，注重资产质量和管理效率的提升。上半年，实现营业收入217,730.02万元，同比增长58.04%；实现归属于上市公司股东净利润为26,380.31万元，同比增长2.62%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为23,967.14万元，同比增长8.53%。报告期内公司主要经营活动情况分析讨论如下：

一、负极材料及石墨化加工业务

2019年上半年，公司根据战略规划和产能匹配需求，有序推进负极材料生产基地建设，介入上游原材料针状焦生产环节，加快石墨化产能投产进度，推进炭化产能建设，完成负极材料从原料到终端的完整产业链布局。2019年6月，公司石墨化产能已逐步投产，为公司缓解产能瓶颈、促进毛利率水平企稳回升奠定了基础。报告期内，公司负极材料业务实现出货量20,963吨，同比增长70.06%，实现主营业务收入139,014.19万元，同比增长64.62%；石墨化加工业务实现主营业务收入17,154.06万元。

1 、 负极材料

为把握动力电池行业的快速发展机遇，公司充分规划现有产能，以优质的差异化产品锁定国内外主要动力电池厂商，报告期内动力电池用负极材料产品占比快速提升；鉴于上游原材料价格维持较高水平，叠加公司自建石墨化、炭化工序未完全投产等因素，公司负极材料产品整体毛利率有所下行；随着原材料的价格的企稳和回落，下半年石墨化和炭化产能的充分释放，负极材料产品毛利率有望触底回升；

公司加速推进IPO募投项目实施进度，报告期内，公司IPO募投“年产2万吨高性能锂离子电池负极材料生产基地及研发中心建设项目”累计投入进度接近70%，预计下半年完成前述生产基地项目建设，公司负极材料全年出货量有望达到或超过5万吨。

为适应动力电池产品快充的市场需求、抢占动力电池市场，报告期内公司规划使用可转债募集资金及自有资金45,776.10万元在江苏溧阳投资建设“年产3万吨高性能锂离子电池负极材料（炭化等主要工序）项目”，该项目的顺利实施将有利于进一步确保适应市场需求的关键生产环节稳定可控；

鉴于负极材料原材料针状焦产品维持较高水平，2019年6月，公司通过参股振兴炭材介入针状焦生产环节，为公司负极材料主要原材料的长期稳定供应提供战略保障；截止目前，振兴炭材一期可达4万吨煤系针状焦产能已投料试生产，公司将结合客户需求和国内外市场情况，逐步探索和构建负极材料一体化产能建设。

2 、 石墨化加工

内蒙兴丰5万吨石墨化产能于上半年完成建设，随着石墨化产能逐步投产，公司石墨化产能不足的瓶颈将得到有效缓解，负极材料石墨化委外加工占比将逐步下降，带动负极材料存货周转率逐步提升，毛利率有望企稳回升。

二、膜类业务

公司是国内较早从事隔膜陶瓷涂层研究和产业化的公司之一，已实现隔膜涂覆加工、涂覆材料、涂覆设备和隔膜基膜业务的综合布局和协同发展；与此同时，公司铝塑膜业务正积极持续推进细分领域的市场开拓，加快国产替代进程。报告期内，公司实现涂覆隔膜出货量23,947万㎡，同比增长849.52%，实现主营业务收入33,915.42万元，同比增长294.74%；铝塑膜业务实现出货量254万㎡，实现主营业务收入3,227.51万元，同比增长28.58%。

1 、 涂覆隔膜及加工

公司作为国内最大的独立涂覆加工商，隔膜涂覆加工业务技术水平国内领先，浆料配方获得客户的高度认可，产品具有良好的稳定性和一致性，随着动力电池厂商产能加速释放，对涂覆隔膜的需求大幅增加。报告期内，公司涂覆隔膜及加工出货量为23,947万㎡，同比增长849.52%，同期中国湿法隔膜总出货量为83,900万㎡，公司涂覆隔膜及加工量占国内湿法隔膜出货量的28.54%；

在下游大客户量增价减的成本诉求下，受益于公司前期持续的技术研发投入和降本增效措施，公司单位产品成本得到有效控制，通过为下游大客户配套加工产能、锁定订单来源，公司涂覆隔膜产能利用率维持较高水平，规模效应充分发挥，盈利能力持续提升；

为进一步配套下游客户需求，公司规划使用可转债募集资金及自有资金54,025.00万元在江苏溧阳投资建设年产8亿㎡“高安全性锂离子电池用功能涂层隔膜生产基地建设项目”，报告期内，该项目已正式启动并逐步实施，预计年内部分产能将逐步投产；

报告期内，公司隔膜基膜业务配合公司涂覆材料、涂覆设备和涂覆工艺进行持续的产品和工艺开发，同时积极开展隔膜基膜产品市场推广认证，第二条生产线的安装调试取得一定的进展；

公司利用自有资金在江苏溧阳迅速启动涂覆材料纳米氧化铝及勃姆石产能的扩建项目，进一步延伸和改善涂覆材料的制造工艺，提升品质控制水平，对内配套涂覆加工产线的浆料系统，对外进军国内外大客户市场，该项目计划于下半年投产。

2 、 铝塑包装膜

公司铝塑膜产品采用国产设备和原材料进行工艺实验，经过持续研发投入，工艺技术、设备运行稳定性和生产效率均已大幅提高，部分指标达到行业标杆水平；报告期内，公司铝塑包装膜产品积极推进软包锂电池、电动自行车市场等细分领域的市场开拓，同时，继续推行新的工艺技术，减少对进口原材料的依赖，基本实现铝塑包装膜的国产化，并在江苏溧阳扩建产能逐步投产。

三、锂电设备业务

在新能源汽车产业补贴退坡后，国内动力电池下游电芯厂商加速集中，优质客户议价能力进一步提高，部分优势不突出的企业面临较大的经营压力，因而公司锂电设备面临一定的价格竞争压力和客户信用风险。报告期内，公司锂电设备业务实现主营业务收入23,528.70万元（扣除内部销售），同比下降10.66%。

受新能源汽车行业补贴退坡的影响，行业降成本的传导，锂电设备业务竞争激烈，价格降幅较大，毛利率进一步下滑；同时公司基于风险控制的需要，对部分回款能力较差的客户减少供货，更加注重客户质量；

在完善和提升现有涂布机产品的智能化、精密度的基础上，公司加快叠片、卷绕、补锂、自动调节模头、高速分切、特种膜涂覆等工艺设备的研发、认证和市场化推广；加强对产品设计和集成的模块化，提高交付效率，持续降低运营成本，致力于推动设备业务的开源节流。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号一一套期会计》（财会[2017]9号）及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（财会[2017]14号），根据相关规定，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则，已根据新准则和通知编制2019年度财务报表，具体包括：（1）本集团在日常资金管理中将部分银行承兑汇票背书或贴现，管理上述应收票据的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，因此本集团2019年1月1日之后将该等应收票据重分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益金融资产；（2）本集团2019年1月1日之后，按预期损失模型对应收款项计提减值准备，详见附注五、10.金融工具。

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

2019年8月28日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-057

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届董事会第六次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年8月27日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

(一)审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

董事会经审议认为:公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反应了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(二)审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

董事会经审议认为:公司2019年半年度募集资金存放与使用情况均严格按照证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

三、备查文件

(一)上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议；

(二)独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-058

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海璞泰来新能源科技股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“璞泰来”）第二届监事会第六次会议通知于2019年8月16日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年8月27日上午在公司会议室采用现场表决的方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席刘芳女士召集并主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：

(一)审议通过了《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

经审议公司监事会认为：公司编制的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》真实、准确、完整地反应了公司的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

(二)审议通过了《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经审议公司监事会认为：公司编制的《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合公司募集资金实际使用情况，募集资金的实际使用均严格按照证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】。

三、备查文件文件

(一)上海璞泰来新能源科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

监 事 会

2019年8月28日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2019-060

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于2019年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1823号文核准，由主承销商国金证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用网下投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票6,370.29万股，发行价为每股人民币16.53元，共计募集资金总额为人民币105,300.89万元，扣除券商承销佣金及保荐费4,470.32万元(不含税)后，主承销商国金证券股份有限公司于2017年10月30日汇入本公司募集资金监管账户福建海峡银行股份有限公司宁德分行账户(账号为：100055701230010007)人民币79,932.87万元和宁波通商银行股份有限公司上海分行(账号为：1100084655000002)人民币20,897.70万元。另扣减审计费、律师费和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用911.94万元(不含税)后，公司本次募集资金净额为99,918.63万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2017年 10 月 30 日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]4956号)。

(二) 募集金额使用情况和结余情况

截止2018年12月31日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为66,935.31万元。

2019年1-6月，本公司使用募集资金29,918.10万元。其中:“年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”使用 26,681.72万元；“高安全锂离子电池功能涂层隔膜生产基地及研发中心建设项目”使用 37.82万元；“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”使用3,198.56万元。

2019年1-6月，公司收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等后的净额为467.49万元；公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理取得的投资理财收益为305.56万元。

截止2019年6月30日，结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为37,790.26万元，其中，公司使用闲置募集资金购买保本型的金融机构理财产品的余额为人民币100.00万元。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则(2018年修订)》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《上海璞泰来新能源科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与宁波通商银行股份有限公司上海分行、福建海峡银行股份有限公司宁德分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；本公司及全资子公司江西紫宸科技有限公司、江西嘉拓智能设备有限公司、宁德卓高新材料科技有限公司、溧阳紫宸新材料科技有限公司、溧阳嘉拓智能设备有限公司连同保荐机构国金证券股份有限公司分别与福建海峡银行股份有限公司宁德分行、宁波通商银行股份有限公司上海分行、兴业银行股份有限公司宁德分行、招商银行股份有限公司东莞南城支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

(二) 募集资金的专户存储情况

截止2019年6月30日，本公司有7个募集资金专户，募集资金存储情况如下：

(单位：人民币元)

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2019年1-6月《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

募集资金投资项目不存在其他异常情况。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

经公司2017年11月30日第一届董事会第十九次会议、2017年12月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议批准，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自有资金15,602.93万元。对此，保荐人国金证券股份有限公司出具了专项核查意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告(中汇会鉴[2017]5143号)。

本报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况

经公司2018年11月30日召开的第一届董事会第三十一次会议、2018年12月20日召开的2018年第三次临时股东大会审议批准，使用募集资金进行现金管理的额度不超过70,000万元，使用期限自股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。

截止2019年6月30日，公司使用闲置募集资金购买保本型的金融机构理财产品的余额为人民币100.00万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

因募投项目实施尚未完毕，报告期内公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况

江苏省已成为国内动力锂离子电池产业的重要聚集地之一，公司主要客户宁德时代新能源科技股份有限公司、中航锂电（江苏）有限公司、天津力神电池股份有限公司、江苏智航新能源有限公司、LG Chem,Ltd、SAMSUNG SDI(HONG KONG) LIMTED等在江苏省内均有投产或处于建设中的生产基地；位于常州溧阳市的江苏中关村科技产业园已吸引包括上汽集团、宁德时代、中科院物理所等乘用车、电池及电池包企业、研发机构及先导项目入驻。在江苏中关村科技产业园设立生产及研发基地，一方面可就近服务周边华东、华北以及日韩客户市场，缩减交货时间和运输成本，加强在研发和生产技术上的交流，快速响应客户需求，另一方面可更好地获得华北地区的负极材料原料及外协加工、华东地区设备零部件供应商的配套资源。最初的研发制造基地分散于江西奉新、广东深圳和东莞、福建宁德等地，通过在江苏溧阳集中建立包括涂覆隔膜、铝塑包装膜、锂电设备、负极材料等主要业务板块的研发制造基地，可进一步推动各业务之间的协同效应，更好地把握全球动力锂电池市场的快速增长机遇。

公司基于长期发展和股东利益的最大化，公司于2017年11月30日、12月19日分别召开董事会、2017年第四次临时股东大会审议通过决定增加溧阳紫宸新材料科技有限公司作为“年产2万吨高性能锂离子电池负极材料产能扩建及研发中心建设项目”的实施主体；增加溧阳嘉拓智能设备有限公司作为“涂布设备生产基地及研发中心建设项目”的实施主体，对应的实施地点均为江苏省溧阳市江苏中关村科技产业园区内。上述增加募集资金投资项目实施主体、实施地点事项，不属于募集资金投资项目的实质性变更，相关募集资金投资项目的投资金额和投资内容均保持不变，亦不会对相关募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，项目面临的风险与公司在《首次公开发行股票招股说明书》中所提示的募投项目风险相同。

报告期内，募集资金实际投资项目与募集说明书披露的募集资金使用方案一致，公司无实际投资项目变更情况。

(二) 变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

董 事 会

2019年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年1-6月

编制单位：上海璞泰来新能源科技股份有限公司 单位：人民币万元

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