杭州银行股份有限公司
2019年半年度报告摘要
1、重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
1.2公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司于2019年8月27日召开杭州银行股份有限公司第六届董事会第二十次会议，以通讯表决方式审议通过了本报告。
1.4公司半年度报告未经审计，但已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）根据中国注册会计师审阅准则审阅，并出具了无保留结论的审阅报告。
1.5公司法定代表人、董事长陈震山，行长、财务负责人宋剑斌及会计机构负责人章建夫，保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
1.6公司基本情况简介
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2、主要财务数据及股东变化
2.1主要财务数据
2.1.1主要会计数据
单位：人民币千元
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注：1、非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》的定义计算，下同。
2、根据财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》以及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）的规定：以持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求；引入套期关系“再平衡”机制；金融工具披露要求相应调整。公司于2019年1月1日起执行新金融工具准则，根据准则衔接规定，不重述2018年比较期数据，就新旧准则转换影响调整2019年期初留存收益和其他综合收益。
3、公司从2019年1月1日起的会计年度根据财政部财会[2018]36号《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》的规定，采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表，不重述前期可比数据。
2.1.2主要财务指标
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注：1、基本每股收益和加权平均净资产收益率根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号一一净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）计算，下同。
2、2017年12月，公司向境内投资者非公开发行面值总额为人民币100亿元股息不可累计的优先股（杭银优1），本期无发放优先股股息，在计算本报告披露的基本每股收益和加权平均净资产收益率时，公司未考虑相应的优先股股息。
2.1.3补充财务指标
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注：1、全面摊薄净资产收益率=归属于上市公司普通股股东的净利润/归属于上市公司普通股股东的净资产；
2、资产利润率=归属于上市公司股东的净利润 / [（期初总资产+期末总资产）/2]；
3、资本利润率=归属于上市公司普通股股东的净利润 / [（期初归属于上市公司普通股股东的净资产+期末归属于上市公司普通股股东的净资产）/2]；
4、净利差=生息资产平均收益率-总计息负债平均成本率；
5、净利息收益率=净利息收入/总生息资产平均余额；
6、成本收入比=业务及管理费/营业收入；
7、资本充足率指标按照中国银保监会2012年6月7日发布的《商业银行资本管理办法（试行）》规定计算；
8、其他指标根据中国银行业监管机构颁布的公式及监管口径计算。
2.1.4非经常性损益项目和金额
单位：人民币千元
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2.2前10名普通股股东情况
单位：股
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2.3前10名优先股股东情况
截止报告期末前十名优先股股东情况表
单位：股
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3、经营情况讨论与分析
3.1经营情况综述
报告期内，公司以战略规划为引领，坚持质量立行、从严治行，以客户为中心，以拓户增效行动、利润中心建设、三化建设（标准化、模板化、体系化）赋能。期内，公司金融质效双升，零售金融深化转型，小微金融精细发展，大资管业务稳中求进，区域发展更加协调，实现规模、效益、质量动态均衡发展。
（一）整体规模稳中有增。报告期内，公司灵活应对市场变化，资产负债规模实现平稳增长。截至报告期末，公司资产总额9,467.24亿元，较上年末增加256.67亿元，增幅2.79%；贷款总额（含票据贴现）3,874.72亿元，较上年末增加369.94亿元，增幅10.56%；负债总额8,869.86亿元，较上年末增加230.95亿元，增幅2.67%；客户存款总额5,670.55亿元，较上年末增加342.72亿元，增幅6.43%；存续理财产品规模2,167.87亿元，较上年末增加235.97亿元，增幅12.21%，其中净值型理财1,197.48亿元，较上年末增加592.32亿元，增幅97.88%。
（二）业务结构趋于优化。报告期内，公司紧扣战略转型的内在要求，积极推进业务结构调整。贷款占资产总额的比例由上年末的38.05%上升至40.93%，服务实体经济能力进一步加强；存款占负债总额的比例由上年末的61.67%上升至63.93%，负债基础更趋稳固；中间业务收入同比增幅45.43%，占比同比提高1.05个百分点，收入结构有所优化；区域发展协调性逐步增强，六大区域分行存贷款增量分别为上年同期的1.48倍、1.41倍，成为驱动增长的重要力量。
（三）盈利能力持续增强。在保持资产规模稳定增长和资负结构不断优化的同时，公司以效益为导向，大力加强定价管理，努力提升资产收益率，多渠道丰富负债来源，科学控制负债和经营成本。报告期内，公司实现营业收入104.60亿元，较上年同期增长25.73%；在计提各类减值损失36.32亿元的情况下，实现净利润36.29亿元，较上年同期增长20.22%；基本每股收益0.71元，同口径较上年同期提高0.12元；期末成本收入比25.15%，较上年同期下降2.81个百分点。
（四）资产质量不断改善。报告期内，公司深化行业研究，坚持风险前移管理，持续优化各类业务管理模型，加强预警监测；深化风险清收专项行动，积极开展大额风险排查，建立大额风险督导机制；着力推进全口径信用风险体系建设，加强全行流动性管理水平；落实“三化”建设要求，提高合规意识。截至报告期末，公司不良贷款率1.38%，较上年末下降0.07个百分点；逾期贷款与不良贷款比例86.69%，其中逾期90天以上贷款与不良贷款比例74.67%，与上年末基本持平；拨备覆盖率281.56%，较上年末提高25.56个百分点；拨贷比3.89%，较上年末提高0.18个百分点；资本充足率13.54%，较上年末上升0.39个百分点。
（五）发展根基日趋稳固。报告期内，公司继续强化内控管理，初步形成合规政策、行为管理、合规清单管理三个层级的合规内控管理体系；深入开展内控大检查及重点领域专项检查，切实落实监管要求；完成多家机构巡察，强化行为导向和纪律约束，合规内控与巡查、审计联动协同进一步增强；积极巩固“双基”管理成效，有序推进“三化”建设；发挥资产负债管理统筹作用，健全各项业务管理和协同机制；推进员工能力素质提升项目，优化人才结构；强化信息技术支撑作用，稳步推进年度“7+2”重点IT项目。
3.2主营业务分析
3.2.1利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：人民币千元
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变动的主要原因：1、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期内向中央银行借款净增加额减少和拆入资金净减少额增加；2、投资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期内收回投资收到的现金减少；3、筹资活动产生的现金流量净额变动的主要原因是报告期内发行债券收到的现金增加。
3.2.2业务收入按业务种类分布情况
单位：人民币千元
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3.2.3营业收入按地区分布情况
单位：人民币千元
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注：杭州地区营业收入包括总行债券业务收入、同业业务收入、资管业务收入等。
3.3财务状况和经营成果分析
3.3.1会计报表中变化幅度超过30%以上项目及原因
单位：人民币千元
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3.3.2可能对财务状况与经营成果造成重大影响的表外项目余额
单位：人民币千元
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3.4资产情况分析
截至报告期末，公司资产总额9,467.24亿元，较上年末增长256.67亿元，增幅2.79%。
为保持数据的可比性，本节“3.4 资产情况分析”中的金融工具除在“资产构成情况分析”表中按财政部要求包含实际利率法计提的应收利息之外，其他部分仍按未包含应收利息的口径进行分析。
3.4.1资产构成情况分析
单位：人民币千元
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注：1、其他包括衍生金融资产、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延所得税资产和其他资产。
2、上表项目的账面余额包含了相应的减值准备。
3.4.2产品类型划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币千元
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3.4.3按行业划分的贷款结构及贷款质量
单位：人民币千元
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注：公司贷款包括票据贴现。
3.4.4按地区划分的贷款结构
单位：人民币千元
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3.4.5担保方式分布情况
单位：人民币千元
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3.4.6买入返售金融资产
单位：人民币千元
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3.4.7金融投资
单位：人民币千元
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（1）交易性金融资产
报告期末，由于公司2019年1月1日起施行新金融工具准则，报表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求列示，公司持有交易性金融资产账面余额为995.70亿元。相关详情请参阅财务报表附注四、12 (a)“金融投资-交易性金融资产”。
（2）债权投资
报告期末，由于公司2019年1月1日起施行新金融工具准则，报表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求列示，公司持有债权投资账面余额为2,441.33亿元。相关详情请参阅财务报表附注四、12 (b) “金融投资-债权投资”。
（3）其他债权投资
报告期末，由于公司2019年1月1日起施行新金融工具准则，报表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求列示，公司持有其他债权投资账面余额为735.66亿元。相关详情请参阅财务报表附注四、12 (c) “金融投资-其他债权投资”。
（4）其他权益工具投资
报告期末，由于公司2019年1月1日起施行新金融工具准则，报表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求列示，公司持有其他公益工具投资账面余额为0.82亿元。相关详情请参阅财务报表附注四、12 (d) “金融投资-其他权益工具投资”。
（5）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项类投资
报告期末，由于公司2019年1月1日起施行新金融工具准则，报表项目根据新金融工具准则分类与计量相关要求列示。相关详情请参阅财务报表附注四8“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”、附注四、9“可供出售金融资产”、附注四、10“持有至到期投资”、附注四、11“应收款项类投资”。
3.5负债情况分析
截至报告期末，公司负债总额8,869.86亿元，较上年末增长230.95亿元，增幅2.67%。
为保持数据的可比性，本节“3.5 负债情况分析”中的金融工具除在“负债构成情况分析”表中按财政部要求包含实际利率法计提的应付利息之外，其他部分仍按未包含应付利息的口径进行分析。
3.5.1负债构成情况分析
单位：人民币千元
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注：其他包括衍生金融负债、应付职工薪酬、应交税费、预计负债和其他负债。
3.5.2客户存款构成
单位：人民币千元
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注：其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款。
3.5.3同业及其他金融机构存放款项
单位：人民币千元
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3.5.4卖出回购金融资产款
单位：人民币千元
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3.6利润表分析
报告期内，公司各项业务持续发展，实现净利润36.29亿元，同比增长20.22%。
单位：人民币千元
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3.6.1利息收入
报告期内，公司实现利息收入187.11亿元，同比增加6.60亿元，增幅3.66%。
单位：人民币千元
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3.6.2利息支出
报告期内，公司利息支出114.78亿元，同比增加3.58亿元，增幅3.22%。
单位：人民币千元
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3.6.3非利息净收入
报告期内，公司实现非利息净收入32.27亿元，同比增加18.39亿元，增幅132.48%。
单位：人民币千元
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3.6.4业务及管理费
报告期内，公司业务及管理费26.30亿元，同比增加3.04亿元，增幅13.06%
单位：人民币千元
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3.6.5信用减值损失及资产减值损失
报告期内，公司计提各类资产减值损失36.32亿元，同比增加9.96亿元，增幅37.79%。
单位：人民币千元
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3.6.6所得税费用
报告期内，公司所得税费用合计4.95亿元，同比增加2.14亿元，增幅76.02%。
单位：人民币千元
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3.7股东权益变动分析
报告期末归属于公司股东的所有者权益为597.38亿元，较上年末增加25.73亿元，增幅4.50%。
单位：人民币千元
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3.8投资状况分析
单位：人民币千元
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4、银行业务信息与数据摘要
4.1公司前三年主要财务会计数据
单位：人民币千元
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注：1、企业贷款包括票据贴现；
2、其他存款包括财政性存款、开出汇票、信用卡存款、应解汇款及临时存款。
4.2资本构成及变化情况
单位：人民币千元
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注：资本构成信息附表及有关科目展开说明表等请查阅公司官网投资者关系栏目中的“定期公告”子栏目（http://www.hzbank.com.cn/hzyh/tzzgx/index.html）。
4.3净稳定资金比例
单位：人民币千元
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4.4杠杆率
单位：人民币千元
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4.5流动性覆盖率
单位：人民币千元
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注：上表各指标依据中国银保监会于2018年5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算。
4.6报告期末前三年其他监管财务指标
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注：上表中流动性比例依据中国银保监会于2018年5月发布的《商业银行流动性风险管理办法》计算；单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例依据中国银保监会发布的《商业银行风险监管核心指标(试行)》计算。
4.7报告期信贷资产质量情况
4.7.1五级分类情况
单位：人民币千元
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报告期末，按五级分类口径，公司后三类不良贷款总额为53.51亿元，较上年末增加2.66亿元，不良贷款率1.38%，较上年末下降0.07个百分点。
单位：人民币千元
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4.7.2公司重组贷款和逾期贷款情况
单位：人民币千元
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说明：报告期内重组贷款减少主要是由于重组贷款到期后收回；逾期贷款增加主要是因为贷款余额基数增加，逾期贷款占全部贷款的比例与上年末基本持平。
4.8贷款损失准备的计提和核销情况
单位：人民币千元
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贷款损失准备计提方法的说明：公司在资产负债表日，结合前瞻性信息，确认贷款相关的预期信用损失准备。公司对预期信用损失的计量方法反映了以下各项要素：（1）通过评估一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；（2）货币的时间价值；（3）在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况及对未来经济状况预测的合理且有依据的信息。公司金融工具减值的相关信息详见公司财务报告“财务报表附注九、1”。
4.9应收利息及其他应收款情况
4.9.1应收利息
根据财政部于2018年12月发布的《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》（财会[2018]36 号），公司从2019年1月1日开始的会计年度起采用新的金融企业财务报表格式编制财务报表，不再单独列示“应收利息”或“应付利息”科目，公司无需重述前期可比数。报告期末，公司应收利息详见财务报表各金融工具附注、附注四、6“应收利息”和附注四、18“其他资产”下的应收未收利息及应收未收利息减值准备。
4.9.2其他应收款
单位：人民币千元
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4.10抵债资产情况
单位：人民币千元
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4.11主要计息负债与生息资产
单位：人民币千元
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注：1、生息资产和计息负债的日均余额为公司管理账户的日均余额，未经审计；
2、平均利率按照利息收入/支出除以生息资产/计息负债日均余额计算；
3、①包括同业及其他金融机构存入款项、拆入资金、卖出回购金融资产款、再贴现；
4、②包括存放同业款项、拆出资金、买入返售金融资产；
5、③2018年1-6月金融资产投资中包括可供出售类金融资产、持有至到期类债券投资、应收款项类投资；2019年1-6月金融资产投资中包括金融投资中债权投资和其他债权投资。
4.12报告期末所持金融债券情况
单位：人民币千元
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其中，面值最大的十只金融债券情况：
单位：人民币千元
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5、涉及财务报告的相关事项
5.1与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。
√适用 □不适用
5.1.1会计政策变更情况及对公司的影响依据财政部2017年修订的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等企业会计准则，公司作为A股上市银行自2019年1月1日起执行上述新的企业会计准则。
本次会计政策变更主要为：持有金融资产的“业务模式”和“合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类；金融资产减值损失准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”，且计提范围有所扩大；金融资产转移的判断原则及其会计处理进一步明确；套期会计方面扩大了符合条件的被套期项目和套期工具范围，以定性的套期有效性测试要求取代定量要求；引入套期关系“再平衡”机制；金融工具披露要求相应调整。
根据准则衔接规定，公司不重述2018年比较期数据，仅就新旧准则转换影响调整2019年期初留存收益和其他综合收益。公司于后附财务报表附注二、重要会计政策和会计估计中的“33、重要会计政策变更”之“（1）新旧准则切换对本公司资产负债表的影响”中披露了新金融工具准则的实施对本期期初资产负债表的影响。
5.1.2会计报表列报格式变更情况及影响
公司从2019年1月1日起的会计年度根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会[2018]36号)的规定，采用修订后的金融企业财务报表格式编制财务报表，不重述前期可比数据。
5.2报告期内发生重大会计差错更正需要追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
5.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当做出具体说明。
□适用 √不适用
5.4财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项做出说明。
□适用 √不适用
董事长：陈震山
董事会批准报送日期：2019年8月27日
证券代码：600926 股票简称：杭州银行 公告编号：2019-035
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1
杭州银行股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2019年8月17日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2019年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年上半年经营情况及下半年工作计划》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
二、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年上半年风险管理报告》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
三、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要》
批准公司2019年半年度报告及摘要，同意对外披露。
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
具体详见公司在上海证券交易所网站披露的《杭州银行股份有限公司2019年半年度报告》及《杭州银行股份有限公司2019年半年度报告摘要》。
四、审议通过《杭州银行股份有限公司2019年上半年内部审计情况及下半年工作计划》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
五、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司风险偏好陈述书〉的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
六、审议通过《关于制订〈杭州银行股份有限公司金融工具估值管理办法〉的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
七、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司市场风险管理办法〉的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
八、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司洗钱风险管理办法〉的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
九、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》
表决结果：同意11票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会
二〇一九年八月二十七日
证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2019-036
优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1
杭州银行股份有限公司
第六届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年8月17日以电子邮件及书面形式发出会议通知，并于2019年8月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参会监事9人，实际参会监事9人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《杭州银行股份有限公司章程》的有关规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议审议并通过决议如下：
一、审议通过《关于增补缪新先生为第六届监事会监督委员会委员的议案》
同意增补缪新先生为公司第六届监事会监督委员会委员，任期至其担任公司第六届监事会监事任期结束时止。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于〈杭州银行股份有限公司2019年半年度报告及摘要〉的议案》
会议认为公司2019年半年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司市场风险管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司洗钱风险管理办法〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于修订〈杭州银行股份有限公司内部审计章程〉的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
杭州银行股份有限公司监事会
二○一九年八月二十七日
