隆基绿能科技股份有限公司关于“隆基转债”赎回结果暨股份变动的公告

股票代码:601012 股票简称:隆基股份 公告编号:临2019-132号

债券代码:136264 债券简称:16隆基01

隆基绿能科技股份有限公司关于“隆基转债”赎回结果暨股份变动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●赎回数量：人民币19,427,000元（194,270张）

●赎回登记日：2019年9月3日

●赎回价格：100.42元/张

●赎回款发放日：2019年9月4日

●可转债摘牌日：2019年9月4日

一、本次可转债赎回的公告情况

（一）赎回条件的成就情况

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2019年7月9日至2019年8月19日连续30个交易日内有20个交易日收盘价格不低于“隆基转债”当期转股价格的130％（24.26元/股），根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“隆基转债”的赎回条款。

（二）程序履行情况

公司第四届董事会2019年第十一次会议审议通过了《关于提前赎回“隆基转债”的议案》，决定对赎回登记日登记在册的“隆基转债”全部赎回（具体内容请详见公司2019年8月20日披露的相关公告）。

公司于2019年8月23日披露了《关于“隆基转债”赎回的公告》，并分别于2019年8月24日、2019年8月27日、2019年8月29日、2019年9月3日披露了4次关于“隆基转债”赎回的提示性公告，相关赎回事项如下：

1、赎回登记日及赎回对象

本次赎回对象为2019年9月3日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“隆基转债”的全部持有人。

2、赎回价格

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为可转债面值加当期应计利息，即100.42元/张（面值）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

当期计息年度（2018年11月2日至2019年11月1日）票面利率为0.5%；

计息天数自上一个付息日2018年11月1日至本次赎回登记日2019年9月3日（算头不算尾）共306天；

每张债券当期应计利息=100×0.5%×306/365=0.42元

赎回价格=面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张

3、赎回款发放日：2019年9月4日

二、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响

（一）赎回余额

截至赎回登记日（2019年9月3日）收市后，“隆基转债”余额为人民币19,427,000元，占“隆基转债”发行总额人民币28亿元的0.69%。

（二）转股情况

截至赎回登记日（2019年9月3日）收市后，累计2,780,573,000元“隆基转债”已转换为公司股票，占“隆基转债”发行总额的99.31%；累计转股数量为148,957,511股，占“隆基转债”转股前公司已发行股份总数的7.47%，其中2019年7月1日至2019年9月3日期间，累计转股数量为148,678,748股，期间因转股引起的股份变动情况见下表：

单位：股

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（三）可转债停止交易及转股情况

2019年9月4日起，“隆基转债”将停止交易和转股，尚未转股的19,427,000元“隆基转债”将全部被冻结。

（四）赎回兑付金额

根据中登上海分公司提供的数据，公司本次赎回可转债数量为194，270张，赎回兑付的总金额为19,508,593.40元，赎回款发放日为2019年9月4日。

（五）本次赎回对公司的影响

本次可转债赎回兑付总金额为人民币19,508,593.40元，不会对公司现金流造成重大影响。本次“隆基转债”转股完成后，公司总股本增至3,772,514,660股，增加了公司资本实力，提高了公司抗风险能力。同时由于股本增加，短期内对公司每股收益有所摊薄。

三、本次可转债赎回的后续事项

自2019年9月4日起，“隆基转债”（证券代码：113015）、“隆基转股”（证券代码：191015）将在上海证券交易所摘牌。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零一九年九月五日