泰禾集团股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告
2019-09-11
来源：上海证券报
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-125号
泰禾集团股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外美元债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十次临时股东大会、2018年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited拟在境外公开发行不超过18亿美元的美元债券（详见公司2017-129、2018-110号公告）。
2019年9月10日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited完成1亿美元的债券定价及簿记工作（以下简称“本次发行”），本次发行债券将在新加坡交易所挂牌，债券代码为XS2052134140。
经核查，本次美元债券发行人不是失信责任主体。
本次发行完成后，在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内，Tahoe Group Global (Co.,) Limited累计完成12.55亿美元的美元债券发行（含本次发行的1亿美元）。
本次发行的基本情况如下：
1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited；
2、担保方及担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保；
3、发行规模：1亿美元；
4、债券期限：364天；
5、债券利率：票面年息11.25%，每半年支付一次；
6、债券评级：Caa1（穆迪）/ CCC+（惠誉）；
7、担保人主体评级：B3（穆迪）/ B-（惠誉）；
8、募集资金用途：境内项目建设和其他一般企业用途。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年九月十一日
