国轩高科股份有限公司
第七届董事会第二十七次会议
决议公告

证券代码：002074 证券简称：国轩高科 公告编号：2019-079

国轩高科股份有限公司

第七届董事会第二十七次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2019年9月15日以《公司章程》规定的通知方式发出了通知。会议于2019年9月16日以通讯方式召开，应参与本次会议表决的董事8名，实际参与本次会议表决的董事8名，本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李缜先生主持，经公司董事审议，通过了以下议案：

一、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

受2019年上半年补贴退坡影响，动力电池行业经营环境发生较大变化，基于谨慎性原则，公司对本次公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告中的预测效益等已与行业及公司发展现状不相符的内容进行了调整。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见并表示同意。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一九年九月十七日

证券代码：002074 证券简称：国轩高科公告编号：2019-080

国轩高科股份有限公司

第七届监事会第二十七次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十七次会议于2019年9月16日以通讯方式召开，会议通知于9月15日以电子邮件方式送达各位监事，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定，经公司监事审议，通过了如下议案：

一、审议通过《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国轩高科股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告（二次修订稿）》。

赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

根据公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

国轩高科股份有限公司监事会

二〇一九年九月十七日

证券代码：002074 证券简称：国轩高科公告编号：2019-081

国轩高科股份有限公司

关于公开发行可转换公司

债券申请文件

告知函有关问题回复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国轩高科股份有限公司（以下简称“公司”）、海通证券股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好国轩高科公开发行可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“告知函”）。

公司与相关中介机构对《告知函》所提出的问题进行了认真核查和落实，并按照《告知函》的要求对有关问题逐一进行了分析和回复，现根据相关要求对《告知函》的回复内容进行公开披露，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《〈关于请做好国轩高科公开发行可转债发审委会议准备工作的函〉的回复》。

公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，该事项能否获得核准以及最终获得核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会对该事项的审核进度情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国轩高科股份有限公司董事会

二〇一九年九月十七日