乐凯胶片股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集
配套资金暨关联交易事项获得
中国证监会核准批文的公告

证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 编号：2019-058

乐凯胶片股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集

配套资金暨关联交易事项获得

中国证监会核准批文的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

乐凯胶片股份有限公司（以下简称“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项于2019年7月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会审核有条件通过。公司于2019年9月18日收到中国证监会下发的《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号），现将批复主要内容公告如下：

一、核准公司向中国乐凯集团有限公司发行125,542,282股股份购买相关资产。

二、核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过35,000万元。

三、公司本次发行股份购买资产并募集配套资金应当严格按照报送中国证监会的方案及有关申请文件进行。

四、公司应当按照有关规定及时履行信息披露义务。

五、公司应当按照有关规定办理本次发行股份的相关手续。

六、本批复自下发之日起12个月内有效。

七、公司在实施过程中，如发生法律、法规要求披露的重大事项或遇重大问题，应当及时报告中国证监会。

公司将根据上述批复的相关要求及股东大会的授权，在规定时间内办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的后续实施事宜，并及时履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2019年9月19日

证券代码:600135 证券简称:乐凯胶片 编号: 2019-059

乐凯胶片股份有限公司

关于重组报告书修订情况说明的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年7月25日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组委”）2019年第33次会议审核，乐凯胶片股份有限公司（以下简称“乐凯胶片”或“公司”）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案获有条件通过。根据并购重组委审核意见，公司及相关中介机构对重组报告书等相关文件进行了修订、补充和完善。

公司于2019年9月18日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕1672号）。根据上述事项，公司对重组报告书等文件进行了修改，现就本次修订情况说明如下：

如无特别说明，本说明中的简称或名词的释义与《乐凯胶片股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》（以下简称“重组报告书”）中的简称或名词的释义具有相同含义。

1、在重组报告书“公司声明”、“重大事项提示”之“八、本次交易方案实施需履行的批准程序”、“第一章 本次交易概述”之“四、本次交易方案实施需履行的批准程序”修订了取得证监会核准的相关情况。

2、在重组报告书“重大风险提示”、“第十二章 风险因素分析”删除了本次交易的审批风险。

特此公告。

乐凯胶片股份有限公司董事会

2019年9月19日