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（四）对盈利能力的影响
通过本次发行，将有助于推动本行各项业务的快速发展，进一步提高本行的盈利能力。
五、前次募集资金运用
根据中国证监会《关于核准浙商银行股份有限公司发行境外上市外资股的批复》（证监许可［２０１６］１１８号），截至２０１６年４月１９日止，本行发行３，４５０，０００，０００股境外上市外资股（Ｈ股）新股，每股发行价格为港币３．９６元，股款以港币缴足，共计港币１３，６６２，０００，０００元（折合人民币１１，４２１，７０５，２４０元），扣除发行费用及交易费用净额人民币２０８，８４８，９２１元后，募集资金总额人民币１１，２１２，８５６，３１９元，上述资金于２０１６年４月１９日到位，经普华永道予以验证并出具普华永道中天验字（２０１６）第１３０８号《验资报告》。
根据中国证监会《关于核准浙商银行股份有限公司境外发行优先股的批复》（证监许可［２０１７］３６０号），截至２０１７年３月３０日止，本行向合格投资者非公开发行优先股１０８，７５０，０００股，每股发行价格为２０美元，股款以美元缴足，共计２，１７５，０００，０００美元（折合人民币１４，９８９，０１２，５００元），扣除发行费用净额４，５４８，８９４美元后，募集资金总额２，１７０，４５１，１０６美元，折合人民币１４，９５７，６６３，８００元，上述资金于２０１７年３月３０日到位，经普华永道予以验证并出具普华永道中天验字（２０１７）第３９５号《验资报告》。
根据中国证监会《关于核准浙商银行股份有限公司增发境外上市外资股的批复》（证监许可［２０１８］４８６号），截至２０１８年３月２９日止，本行增发７５９，０００，０００股Ｈ股普通股，每股发行价格为港币４．８０元，股款以港币缴足，共计港币３，６４３，２００，０００元，扣除境外发行费用港币２７，４６０，０００元及境内发行费用人民币５００，０００元后，募集资金总额折合人民币２，９１４，５４４，８４１元，上述资金于２０１８年３月２９日到位，经普华永道予以验证并出具普华永道中天验字（２０１８）第０１９２号《验资报告》。
２０１８年５月７日，普华永道对本行截至２０１８年５月７日止前次募集资金使用情况的专项报告出具了普华永道中天特审字（２０１８）第１２８１号鉴证报告，认为本行前次募集资金使用情况报告在所有重大方面已经按照中国证监会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，并在所有重大方面如实反映了本行截至２０１８年５月７日止前次募集资金的使用情况。
本行前次募集资金在扣除发行费用后已经全部用于充实本行资本金，并与本行其他资金一并投入运营，与２０１６年３月首次公开发行Ｈ股、２０１７年３月发行境外优先股及２０１８年３月增发Ｈ股时承诺的募集资金用途一致。本行前次募集资金使用情况如下表所示：
截至２０１８年５月７日止本行前次募集资金（公开发行Ｈ股）使用情况如下：
单位：人民币元
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注：上表中的Ｈ股募集资金总额是扣除发行费用及交易费用净额的发行Ｈ股的发行金额。
截至２０１８年５月７日止本行前次募集资金（境外非公开发行优先股）使用情况如下：
单位：人民币元
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注：上表中的优先股募集资金总额是扣除发行费用及交易费用净额的发行优先股的发行金额。
截至２０１８年５月７日止本行前次募集资金（增发Ｈ股普通股）使用情况如下：
单位：人民币元
■
注：上表中的募集资金总额是扣除发行费用及交易费用净额的发行Ｈ股的发行金额。
第五节 风险因素及其他重要事项
一、风险因素
（一）与本行业务相关的风险
１、与贷款业务相关的风险
１）与贷款组合相关的风险
２）与贷款减值准备／贷款信用减值损失准备相关的风险
３）与贷款担保物相关的风险
４）与贷款集中度相关的风险
５）与房地产行业贷款相关的风险
６）与地方政府融资平台贷款相关的风险
７）与“两高一剩”行业贷款相关的风险
８）与小微企业贷款相关的风险
９）与短期贷款占比较高相关的风险
２、与债券投资业务相关的风险
３、与同业投资业务相关的风险
４、衍生工具交易风险
５、与表外业务相关的风险
６、利率风险
７、汇率风险
８、二级市场股价波动风险
９、流动性风险
１０、本行无法完全预防或及时发现相关非法或不正当活动而受到处罚的风险
１１、本行无法完全发现和防止员工或其他第三方的诈骗或其他不当行为而受到处罚或损失的风险
１２、本行的信息技术系统不能良好运行从而影响本行业务的风险
１３、分支机构管理相关的风险
１４、理财业务风险
１５、新业务风险
１６、资本充足率风险
１７、业绩无法延续快速增长的风险
（二）与中国银行业相关的风险
１、中国经济环境变化的风险
２、长三角区域经济环境变化的风险
３、商业银行竞争加剧的风险
４、监管政策变化的风险
５、可获取信息质量和范围有效性的风险
６、货币政策调整的风险
７、利率市场化的风险
８、互联网金融竞争加剧的风险
（三）其他风险
１、声誉风险
２、业务经营引致的诉讼风险
３、法律与合规风险
４、会计政策与财务税收政策变动风险
５、与本行物业相关的风险
６、股权质押比重较高的风险
７、各类别股东表决导致的决策风险
８、优先股强制转股后普通股股东的股东权益被稀释的风险
（四）与本次发行相关的风险
１、净资产收益率下降的风险
２、本行股票价格波动带来的风险
３、本行Ｈ股股价的波动可能会影响本行Ａ股股价的风险
二、其他重要事项
（一）重大贷款协议
截至２０１９年６月３０日，本行余额前十大的一般贷款合同（不含贸易融资）情况如下表所示：
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注：美元贷款按照２０１９年６月３０日本行牌价汇率折算为人民币。
（二）重大诉讼和仲裁事项
１、本行作为原告的重大诉讼案件
截至２０１９年６月３０日，本行作为原告的争议标的本金前十大案件的进展以及截至２０１９年６月３０日对应资产五级分类情况（如有）和信用减值损失准备情况如下：
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２、本行作为被告的诉讼案件
截至２０１９年６月３０日，本行作为被告的尚未了结的诉讼／仲裁案件共２２宗（包括１宗执行异议之诉），涉及金额共计约１６，９０９万元。上述案件所涉及的金额占本行最近一期经审计的净资产比例较小，不会对本行的经营产生重大不利影响。发行人律师认为，上述案件不会构成本行本次发行上市的实质性法律障碍。
上述２２宗被诉案件均不涉及资产五级分类，也不涉及信用减值损失准备。上述诉讼／仲裁案件截至２０１９年６月３０日的进展如下：
单位：万元
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３、本行作为第三人的诉讼案件
截至２０１９年６月３０日，本行作为第三人尚未了结的诉讼案件共２０宗。发行人律师认为，上述案件不会构成本行本次发行上市的实质性法律障碍。上述诉讼案件截至２０１９年６月３０日的进展如下：
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根据旅行者集团出具的说明，由于其持有的本行股权已被司法冻结，后续将被司法处置，无法提供股东最新情况等相关信息。根据持有本行５％以上股份的股东出具的声明及发行人律师核查，截至２０１９年６月３０日，除前述情形外，持有本行５％以上股份的股东在境内不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。
截至２０１９年６月３０日，本行现任董事、监事及高级管理人员不存在尚未了结的重大诉讼、仲裁案件。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行的各方当事人
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二、本次发行上市的重要日期
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第七节 备查文件
一、备查文件内容
除本招股意向书摘要外，本行将以下备查文件供投资者查阅。有关目录如下：
（一）发行保荐书和发行保荐工作报告；
（二）财务报表及审计报告；
（三）内部控制审核报告；
（四）经注册会计师核验的非经常性损益明细表；
（五）法律意见书及律师工作报告；
（六）公司章程（草案）；
（七）中国证监会核准本次发行的文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、备查文件查阅时间及查阅地点
投资者于本次发行承销期间，可在中国证监会指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）查阅，也可到本行及保荐人（主承销商）住所查阅。查阅时间为除法定节假日以外的每日９：３０－１１：３０，１４：００－１６：００。
浙商银行股份有限公司
2019年10月15日
（上接40版）
