北京左江科技股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市发行公告

特别提示

北京左江科技股份有限公司（以下简称“左江科技”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第１４４号〕，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令〔第１４２号〕）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发〔２０１８〕１４２号）（以下简称“《业务规范》”）、及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（深证上〔２０１８〕２７９号，以下简称“《网上发行实施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票并拟在创业板上市。

本次网上发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。

１、本次发行在发行流程、申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：

（１）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售；

（２）本次发行价格：２１．４８元／股。投资者据此价格在Ｔ日（２０１９年１０月１７日）通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金。网上申购时间为９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００；

（３）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购；

（４）投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年１０月２１日（Ｔ＋２日）公告的《北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上定价发行摇号中签结果公告》履行缴款义务。２０１９年１０月２１日（Ｔ＋２日）日终，网上中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”或“中信证券”）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露；

（５）网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

２、发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真阅读２０１９年１０月１６日（Ｔ－１日）刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上的《北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市投资风险特别公告》，充分了解市场风险，审慎参与本次新股发行。

估值及投资风险提示

１、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资及创业板市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。

２、按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）制定的《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“软件和信息技术服务业”（行业分类代码为Ｉ６５），中证指数有限公司已经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为５５．６２倍（截至２０１９年１０月１４日），请投资者决策时参考。本次发行价格２１．４８元／股对应的２０１８年扣除非常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为２２．９９倍，低于中证指数公司２０１９年１０月１４日发布的行业最近一个月静态平均市盈率，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

３、经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股１，７００．００万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格２１．４８元／股计算，发行人预计募集资金３６，５１６．００万元，扣除发行费用４，６００．７３万元后，预计募集资金净额为３１，９１５．２７万元。存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。

４、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。

重要提示

１、北京左江科技股份有限公司首次公开发行不超过１，７００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］１８５５号文核准。

２、本次发行采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，并拟在深交所创业板上市。本次发行股票的申购简称为“左江科技”，网上申购代码为“３００７９９”。

３、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为１，７００．００万股。本次发行全部为新股，不进行老股转让。本次网上发行数量为１，７００．００万股，占本次发行总量的１００．００％。

４、发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２１．４８元／股。此价格对应的市盈率为：

（１）１７．２４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行前总股本计算）；

（２）２２．９９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行后总股本计算）。

５、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为３６，５１６．００万元，扣除发行费用４，６００．７３万元后，预计募集资金净额为３１，９１５．２７万元。发行人募集资金的使用计划等相关情况于２０１９年１０月１５日（Ｔ－２日）在《北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中进行了披露，招股说明书全文可在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）查询。

６、网上发行重要事项：

（１）本次网上申购时间为：２０１９年１０月１７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０、１３：００－１５：００。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。

（２）２０１９年１０月１７日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户，且在２０１９年１０月１５日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值１万元（含）以上的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（３）投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按根据投资者在其２０１９年１０月１５日（含Ｔ－２）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值计算，证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过１７，０００股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于网上投资者申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过网上申购上限１７，０００股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

（４）新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

（５）投资者在进行申购时，无需缴付申购资金。投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年１０月２１日（Ｔ＋２日）公告的《北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上中签投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，将中止发行。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

７、本次发行股份锁定期安排：本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。

８、本次发行可能出现的中止情形详见“二、网上发行”之“（十二）中止发行”。

9、本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2019年10月15日（T-2日）披露于中国证监会指定的五家网站（巨潮资讯网，www.cninfo.com.cn；中证网，www.cs.com.cn；中国证券网，www.cnstock.com；证券时报网，www.stcn.com；证券日报网，www.zqrb.cn）上的招股说明书全文及相关资料。

１０、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。

释 义

除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义：

■

一、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。

（二）发行方式

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售。

（三）老股转让安排

本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。

（四）发行数量

本次发行股份数量１，７００万股，占发行后公司总股本的比例为２５．００％。本次发行网上发行数量为１，７００万股，占本次发行总量的１００．００％。

（五）发行价格的确定

发行人和保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为２１．４８元／股。

此发行价格对应的市盈率为：

１、１７．２４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年归属于母公司所有者净利润除以本次公开发行前的总股数计算）；

２、２２．９９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年归属于母公司所有者净利润除以本次公开发行后的总股数计算）。

发行人所属行业为“Ｉ６５软件和信息技术服务业”。截止２０１９年１０月１４日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为５５．６２倍。

本次发行价格２１．４８元／股对应发行人２０１８年扣除非经常性损益前后孰低净利润摊薄后市盈率为２２．９９倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

（六）本次发行的重要日期安排

■

注：１、Ｔ日为网上申购日。

２、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

（七）发行费用

本次发行费用共４，６００．７３万元，其中承销及保荐费３，０１８．８７万元，会计师费用６６９．８１万元，律师费用４２９．２５万元，用于本次发行的信息披露费用４６０．３８万元、发行上市手续费、印刷费等其他费用２２．４３万元（上述费用均为不含增值税费用）。

（八）承销方式

本次发行采取余额包销方式，由保荐机构（主承销商）包销剩余股票。

（九）拟上市地点

深圳证券交易所。

（十）锁定期安排

本次发行的股票无流通限制及锁定期安排。

二、网上发行

（一）网上申购时间

本次网上申购时间为Ｔ日（２０１９年１０月１７日）的９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。

（二）申购价格

本次发行的发行价格为２１．４８元／股。网上申购投资者须按照本次发行价格进行申购。

发行人所属行业为“Ｉ６５软件和信息技术服务业”，截至２０１９年１０月１４日（Ｔ－３日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为５５．６２倍。

本次发行价格２１．４８元／股对应发行人２０１８年扣非前后孰低净利润摊薄后市盈率为２２．９９倍，不高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。

（三）申购简称和代码

申购简称为“左江科技”，申购代码为“３００７９９”。

（四）网上投资者申购资格

２０１９年１０月１７日（Ｔ日）前在中国结算深圳分公司开立证券账户，且在２０１９年１０月１５日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）日均持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值１万元（含）以上的投资者方可通过深交所交易系统申购本次网上发行的股票。其中，自然人需根据《创业板市场投资者适当性管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易（国家法律、法规禁止购买者除外）。

投资者相关证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以Ｔ－２日日终为准。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围的Ａ股和存托凭证数量与相应收盘价的乘积计算。

发行人和保荐机构（主承销商）提醒投资者申购前确认是否具备创业板新股申购条件。

（五）网上发行方式

本次网上发行通过深交所交易系统进行，网上发行数量为１７，０００，０００股。保荐机构（主承销商）在２０１９年１０月１７日（Ｔ日）９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００期间将１７，０００，０００股“左江科技”股票输入其在深交所指定的专用证券账户，作为该股票唯一“卖方”。

（六）网上申购规则

１、投资者按照其持有的深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度。投资者持有的市值以投资者为单位，按根据投资者在其２０１９年１０月１５日（含Ｔ－２）前２０个交易日（含Ｔ－２日）的日均持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值计算，证券账户开户时间不足２０个交易日的，按２０个交易日计算日均持有市值。持有市值１万元以上（含１万元）的投资者才能参与新股申购，每５，０００元市值可申购一个申购单位，不足５，０００元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为５００股，申购数量应当为５００股或其整数倍，但最高申购量不得超过本次网上发行股数的千分之一，即不得超过１７，０００股，同时不得超过其按市值计算的可申购额度上限。对于网上投资者申购量超过按市值计算的网上可申购额度，中国结算深圳分公司将对超过部分作无效处理。对于申购量超过网上申购上限１７，０００股的新股申购，深交所交易系统将视为无效予以自动撤销，不予确认。

２、新股申购一经深交所交易系统确认，不得撤销。不合格、休眠、注销和无市值证券账户不得参与新股申购，上述账户参与申购的，中国结算深圳分公司将对其作无效处理。投资者参与网上发行申购，只能使用一个有市值的证券账户，每一证券账户只能申购一次。证券账户注册资料中“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同的多个证券账户参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的首笔有市值的证券账户的申购为有效申购，其余均为无效申购。

３、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

（七）申购程序

１、办理开户登记

参加本次网上发行的投资者须持有中国结算深圳分公司的证券账户卡并已开通了创业板市场交易。

２、计算市值和可申购额度

参与本次网上发行的投资者需于２０１９年１０月１５日（Ｔ－２日）前２０个交易日（含Ｔ－２日）持有深圳市场非限售Ａ股和非限售存托凭证市值日均值１万元以上（含１万元）。市值计算标准具体请参见《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（２０１８年６月修订）的规定。

３、开立资金账户

参与本次左江科技网上发行的投资者，应在网上申购日２０１９年１０月１７日（Ｔ日）前在与深交所联网的证券交易网点开立资金账户。

４、申购手续

申购手续与在二级市场买入深交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持有的市值数据在申购时间内（Ｔ日９：１５～１１：３０、１３：００～１５：００）通过深交所联网的各证券公司进行申购委托。

（１）投资者当面委托时，填写好申购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者开户的与深交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项证件，复核无误后即可接受委托。

（２）投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按各证券交易网点要求办理委托手续。

（３）投资者的申购委托一经接受，不得撤单。

（４）参与网上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行新股申购。

（５）投资者进行网上申购时，无需缴付申购资金。

（八）投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

１、如网上有效申购数量小于或等于本次网上发行数量，不需进行摇号抽签，所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购新股。

２、如网上有效申购数量大于本次网上发行数量，则按照每５００股确定一个申购配号，顺序排号，然后通过摇号抽签确定有效申购中签号码，每一中签号码认购５００股新股。

中签率＝（网上发行数量／网上有效申购总量）×１００％。

（九）配号与抽签

若网上有效申购总量大于本次网上发行数量，则采取摇号抽签确定中签号码的方式进行配售。

１、申购配号确认

２０１９年１０月１７日（Ｔ日），中国结算深圳分公司根据投资者新股申购情况确认有效申购总量，按每５００股配一个申购号，对所有有效申购按时间先后顺序连续配号，配号不间断，直到最后一笔有效申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

２０１９年１０月１８日（Ｔ＋１日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托申购的交易网点处确认申购配号。

２、公布中签率

保荐机构（主承销商）于２０１９年１０月１８日（Ｔ＋１日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签率。

３、摇号抽签、公布中签结果

２０１９年１０月１８日（Ｔ＋１日）上午在公证部门的监督下，由保荐机构（主承销商）和发行人主持摇号抽签，确认摇号中签结果，中国结算深圳分公司于当日将抽签结果传给各证券交易网点。保荐机构（主承销商）于２０１９年１０月２１日（Ｔ＋２日）在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上公布中签结果。

４、确认认购股数

网上申购者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购５００股。

（十）中签投资者缴款

投资者申购新股摇号中签后，应依据２０１９年１０月２１日（Ｔ＋２日）公告的《北京左江科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇号中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资者所在证券公司相关规定。Ｔ＋２日日终中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续１２个月内累计出现３次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起６个月（按１８０个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

（十一）放弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括证券公司及托管人等）应当认真核验，并在２０１９年１０月２２日（Ｔ＋３日）１５：００前如实向中国结算深圳分公司申报，并由中国结算深圳分公司提供给保荐机构（主承销商）。截至２０１９年１０月２２日（Ｔ＋３日）１６：００结算参与人资金交收账户资金不足以完成新股认购资金交收，中国结算深圳分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购的股份和中国结算深圳分公司无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。

（十二）中止发行

１、中止发行的情况：

当出现以下情况时，发行人与保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施：

（１）网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％；

（２）发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

（３）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止发行；

（４）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存在异常情形，责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。

如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，向中国证监会备案后，发行人和保荐机构（主承销商）择机重启发行。

２、中止发行的措施

２０１９年１０月２２日（Ｔ＋３日）１６：００后，发行人和保荐机构（主承销商）统计网上认购结果，确定是否中止发行。如中止发行，发行人和保荐机构（主承销商）将尽快公告中止发行安排。中止发行时，网上投资者中签股份无效且不登记至投资者名下。

（十三）余额包销

网上申购数量不足本次公开发行数量的部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的７０％时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止发行。网上投资者缴款认购的股份数量超过本次公开发行数量的７０％（含７０％），但未达到本次公开发行数量时，缴款不足部分由保荐机构（主承销商）负责包销。

发生余股包销情况时，Ｔ＋４日，保荐机构（主承销商）将余股包销资金与网上发行募集资金扣除承销保荐费后一起划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

三、发行费用

本次网上发行向投资者不收取佣金和印花税等费用。

四、发行人与保荐机构（主承销商）

（一）发行人：北京左江科技股份有限公司

法定代表人：张军

住所：北京市海淀区高里掌路３号院９号楼１层１０１、２层２０１

联系人：孙光来

电话：０１０－８８１１２３０３

（二）保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

法定代表人：张佑君

住所：广东省深圳市福田区中心三路８号卓越时代广场（二期）北座

联系人：股票资本市场部

电话：０１０－６０８３３６４０

发行人：北京左江科技股份有限公司

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

2019年10月16日

保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司