上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

（上接25版）

2、投资者核查情况

经保荐机构（主承销商）核查，有5家网下投资者管理的5个配售对象未按《发行安排及初步询价公告》的要求提交相关资格核查文件或提供材料但未通过资格审核；10家网下投资者管理的14个配售对象属于禁止配售范围；6家网下投资者管理的7个配售对象拟申购金额超过其提交的备案材料中的资产规模或资金规模。上述21家网下投资者管理的26个配售对象的报价已确定为无效报价予以剔除。具体参见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后，共有373家网下投资者管理的4,393个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的条件，报价区间为84.41元/股-93.40元/股，对应的拟申购数量总和为798,250万股。

（二）剔除最高报价情况

1、剔除情况

剔除上述无效报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所有符合条件的配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申购时间由后到先、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所申购平台自动生成的配售对象序号从后到前的顺序排序，剔除拟申购数量中报价最高的部分，剔除的拟申购总量不低于所有网下投资者拟申购总量的10%。

经发行人和保荐机构（主承销商）协商一致，决定将申购价格高于89.26元/股（不含89.26元/股）的配售对象全部剔除；拟申购价格为 89.26 元/股，且申购数量小于 200 万股的配售对象全部剔除；拟申购价格为89.26元/股，申购数量等于200万股，且申购时间晚于2019年10月16日10:08:11的配售对象全部剔除；拟申购价格为89.26元/股，申购数量等于200万股，且申购时间同为2019年10月16日10:08:11的配售对象中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后到前排列剔除5个配售对象。

以上共剔除77家网下投资者管理的441个配售对象，累计剔除的拟申购总量为79,900万股，占本次初步询价有效拟申购总量的10.01%。剔除部分不得参与网下申购。具体请见附表中被标注为“高价剔除”的部分。

剔除无效报价和最高报价部分后，网下投资者报价信息如下：

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（三）发行价格确定

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除后的剩余报价情况，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为89.23元/股，此价格对应的市盈率为：

1、37.97倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

2、34.45倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）；

3、42.20倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）；

4、38.28倍（每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。

本次发行价格确定后发行人上市时市值为158.69亿元，最近两年净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为正且累计为72,551.04万元，满足在招股说明书中明确选择的市值与财务指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一项标准：

“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

（四）有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，在按剔除原则剔除之后，报价不低于发行价89.23元/股的279家网下投资者管理的3,731个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报拟申购数量为680,360万股，申购倍数为634.90倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见附表。

本次初步询价中，61家网下投资者管理的221个配售对象申报价格低于本次发行价格89.23元/股，对应的拟申购数量为37,990万股，详见附表中备注为“低价未入围”部分。

因此，本次网下发行提交了有效报价的投资者数量为279家，管理的配售对象个数为3,731个，有效拟申购数量总和为680,360万股，为回拨前网下初始发行规模的634.90倍。有效报价配售对象名单、拟申购价格及拟申购数量请参见本公告“附表：投资者报价信息统计表”。有效报价配售对象可以且必须按照本次发行价格参与网下申购。

保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及管理的配售对象是否存在禁止性情形进一步进行核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（五）与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所在行业为医药制造业（C27），截止2019年10月16日（T-3日），中证指数有限公司发布的医药制造业（C27）最近一个月平均静态市盈率为33.07倍。可比上市公司估值水平如下：

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数据来源：上市公司年报、公开披露的招股说明书、Wind，数据截至2019年10月16日。

注：1、以上EPS计算口径为：扣除非经常性损益前后2018年归属母公司净利润/T-3日总股本；

2、平均值系剔除了负值的可比上市公司市盈率算术平均值。

本次发行价格89.23元/股对应的发行人2018年度扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均静态市盈率。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。

二、本次发行的基本情况

（一）股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。

（二）发行数量和发行结构

本次公开发行新股的数量为1,780.00万股，占发行后公司总股本的10.01%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份，本次公开发行后公司总股本为17,784.53万股。

初始战略配售预计发行数量为249.20万股，占本次发行总数量的14.00%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为2,452,419股，占发行总量的13.78%，与初始战略配售股数差额39,581股将回拨至网下发行。

战略配售调整后网下初始发行数量为10,755,581股，占扣除战略配售数量后发行数量的70.08%；网上初始发行数量为4,592,000股，占扣除战略配售数量后发行数量的29.92%。战略配售调整后最终网下、网上发行合计数量为15,347,581股，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

（三）发行价格

通过初步询价确定本次发行价格为89.23元/股。

（四）募集资金

若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为158,829.40万元，扣除发行费用5,882.76万元（不含税），预计募集资金净额为152,946.64万元。

（五）回拨机制

本次发行网上网下申购于2019年10月21日（T日）15:00同时截止。申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2019年10月21日（T日）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。（下转27版）