上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

（上接26版）

有关回拨机制的具体安排如下：

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；

2、网上、网下均获得足额认购的情况下，若网上投资者初步有效申购倍数未超过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍（含）的，应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公开发行股票数量的10%；回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限售期股票数量的80%；

3、若网上申购不足，可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍未能足额申购的情况下，则中止发行；

4、在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并于2019年10月22日（T+1日）在《上海昊海生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

（六）限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起即可流通。

网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。网下限售账户摇号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投资者管理多个配售产品的，将分别为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分，保荐机构相关公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划获配股票的限售期为12个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

（七）承销方式

余额包销。

（八）拟上市地点

上海证券交易所科创板。

（九）本次发行的重要日期安排

■■

注：

1、T日为网上网下发行申购日；

2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。

3、如因上交所申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。

三、战略配售情况

（一）参与对象

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合确定，主要包括：

1、UBS AG（参与跟投的保荐机构相关公司）；

2、长江财富-昊海生科员工战略配售集合资产管理计划（发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划，以下简称为“昊海员工资管计划”）。

截至本公告出具之日，UBS AG和昊海员工资管计划管理人上海长江财富资产管理有限公司（以下简称“长江财富”）已与发行人签署相关配售协议。

（二）获配结果

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，协商确定本次发行价格为89.23元/股，本次发行总规模为15.88亿元。

依据《业务指引》，本次发行规模超过10亿元，但不足20亿元，保荐机构相关公司UBS AG跟投比例为本次发行规模的4%，但不超过人民币6,000万元，UBS AG已足额缴纳战略配售认购资金6,000万元，本次获配股数672,419股，初始缴款金额超过最终获配股数对应金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2019年10月25日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据UBS AG缴款原路径退回。

长江财富已代表昊海员工资管计划足额缴纳战略配售认购资金和对应的战略配售经纪佣金，昊海员工资管计划本次获配股数178万股，保荐机构（主承销商）将在2019年10月25日（T+4日）之前，将超额缴款部分依据昊海员工资管计划缴款原路径退回。

昊海员工资管计划的参与人将按照参与该计划的认购比例获得对应的资管计划份额。昊海员工资管计划的参与人姓名、职务、参与人在资管计划中的认购金额及资管计划参与比例如下：

■■

■

注：表中1、5-6、10-58为公司认定的核心员工，其他均为公司高级管理人员。

本次发行战略配售的最终情况如下：

■

注：以上获配金额不含战略配售经纪佣金

（三）战略配售回拨

依据2019年10月11日（T-6日）公告的《发行安排及初步询价公告》，本次发行初始战略配售发行数量为249.20万股，占本次发行数量的14.00%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行。

本次发行最终战略配售股数2,452,419股，占本次发行数量的13.78%，最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额39,581股将回拨至网下发行。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售对象为3,731个，其对应的有效报价数量为680,360万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所申购平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量，凡在初步询价期间提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。

（二）网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所申购平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、本次网下申购时间为2019年10月21日（T日）9:30-15:00。参与网下申购的配售对象必须在上述时间内通过上交所申购平台填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格89.23元/股；申购数量应为配售对象在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交，多次提交申购记录的，以其最后一次提交的全部申购记录为准。

2、网下投资者在2019年10月21日（T日）申购时，无需缴纳申购资金。获配后在2019年10月23日（T+2日）缴纳认购资金与相应的新股配售经纪佣金。

3、网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致，否则视为无效申购。因配售对象信息填报与证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自行负责。

（下转28版）