江西铜业股份有限公司关于全资子公司的重要参股公司对外投资公告
股票代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临2019-045
债券代码：143304 债券简称：17江铜01
江西铜业股份有限公司关于全资子公司的重要参股公司对外投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司（以下简称“本公司”）间接参股公司Pangaea Investment Management Ltd.（以下简称“PIM”，本公司全资子公司江西铜业（香港）投资有限公司持有PIM45%的股份）通过其全资子公司PIM Cupric Holdings Limited（以下简称“PCH”）近日在加拿大多伦多证券交易所（以下简称“TSX”）市场买入6,000,000股TSX上市公司First Quantum Minerals Ltd.（以下简称“FQM”或“交易标的”）股份（以下简称“本次交易”），本次交易完成后, PCH合计持有74,638,998股FQM股份（占FQM已发行股份的10.827%），触发了相关加拿大证券监管规则项下的信息披露义务，为保障投资者利益，现将有关情况公告如下：
一、交易概述
1.多伦多时间2019年10月16日，PIM通过PCH在TSX市场以合计59,310,600加元的对价买入6,000,000股FQM股份，平均价格为每股9.89加元。
2.本次交易前，PCH已持有68,638,988股FQM股份（占FQM已发行股份的9.956%）；本次交易完成后，PCH合计持有74,638,998股FQM股份（占FQM已发行股份的10.827%）。此外，PCH通过金融衍生工具有权进一步认购40,000,000股FQM股份（占FQM已发行股份的5.802%）（以下简称“衍生股份”），根据金融衍生工具的相关安排，PCH拥有提前终止的权利，行权日为多伦多时间2019年12月18日，如PCH在行权日选择行权并且按股票结算，其将在行权日取得全部衍生股份的所有权，届时PCH将合计持有114,638,998股FQM股份（合计占FQM已发行股份的16.629%）；但根据相关加拿大证券监管规则的规定，PCH于行权日前60日（多伦多时间2019年10月19日）即被视为取得该等衍生股份的实益所有权。
3.PIM为本公司境外间接参股公司，本公司董事、监事、高级管理人员不存在担任PIM董事、高级管理人员的情形。
(1)PIM基本情况
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(2)PIM成立于2018年2月，其主要的业务范围包括自然资源和矿业行业公司的股权、夹层、债券、贸易融资、金属流等的投资；与矿业行业相关的科技创新公司的股权、夹层、债券、贸易融资、金属流等；与股东发生协同效应的投资并提供投资管理服务。
二、交易标的基本情况
1.FQM基本情况
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2.股权结构
根据加拿大证券监管机构官方指定的上市公司信息披露网站 sedar.com披露信息，截至2019年10月15日（多伦多时间），FQM的股权结构如下：
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注：根据加拿大证券监管规则，持股10%以上的股东需披露其持股信息
3.财务情况
FQM最近一年及一期的主要财务数据如下表所示：
单位： 百万美元
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注：2018年度/期末财务数据经审计，2019半年度/期末财务数据未经审计
4. 交易标的业务简介
FQM在赞比亚、巴拿马、秘鲁等8个国家拥有9个铜矿开发项目，其中，FQM在赞比亚和巴拿马拥有三座已投产的世界级矿山，在阿根廷和秘鲁拥有两个待开发矿山。FQM合计控制了约4,925万吨铜矿资源（加拿大NI 43-101标准），其中归属FQM权益铜资源量为4,590万吨。此外，FQM在澳大利亚、赞比亚还拥有2个大型镍矿资源，总资源量为238万吨（加拿大NI 43-101标准）。2018年FQM实际铜产量约为60.6万吨。根据2019年6月30日FQM披露的产量指引，FQM 预计2019-2021年铜产量分别为：70-73.5万吨、84-87万吨、82万吨。
三、本公司将积极关注本项目的后续进展情况并及时履行相应的信息披露义务。
江西铜业股份有限公司
2019年10月18日
