国投电力控股股份有限公司
关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市
获得中国证监会批复的公告

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2019-082

国投电力控股股份有限公司

关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市

获得中国证监会批复的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）于2019年10月29日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）出具的《关于核准国投电力控股股份有限公司发行全球存托凭证并在伦敦证券交易所上市的批复》（证监许可〔2019〕2003号）。根据该批复，中国证监会核准公司本次发行不超过67,860,233份全球存托凭证（以下简称GDR），按照公司确定的转换比例计算，对应新增A股基础股票不超过678,602,334股。转换比例调整的，GDR发行数量可相应调整。完成本次发行后，公司可到伦敦证券交易所上市。公司GDR存续期内的数量上限与本次GDR实际发行规模一致，因公司送股、股份分拆或者合并、转换比例调整等导致GDR增加或者减少的，数量上限相应调整。

公司本次发行GDR并上市尚需取得英国相关证券监管部门的最终批准，存在一定的不确定性。请广大投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作，并将根据有关进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2019年10月29日

股票代码：600886 股票简称：国投电力 编号：临2019-083

国投电力控股股份有限公司

关于发行GDR并在伦敦证券交易所上市的注册文件获得英国金融行为监管局批准并刊发的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

国投电力控股股份有限公司（以下简称公司）正在申请发行全球存托凭证（以下简称GDR）并在英国金融行为监管局（Financial Conduct Authority）维护的正式清单中的标准板块上市并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易（以下简称本次发行上市）。

本次发行上市的注册文件（以下简称GDR注册文件）于伦敦时间2019年10月29日获得英国金融行为监管局批准。GDR注册文件副本将提交英国上市文件存储系统（National Storage Mechanism）并将在以下网址查阅：www.morningstar.co.uk/uk/nsm。GDR注册文件英文全文亦可在公司网站的以下网址查阅：www.sdicpower.com/en。

需要特别说明的是，GDR注册文件中包括公司根据境外相关监管规则要求及惯例并按境外监管规则要求采用国际财务报告准则编制的财务报表，因前述原因GDR注册文件中包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规及采用中国企业会计准则所编制或者刊发的相关文件存在一定的差异。且GDR注册文件中的部分披露内容可能会在本次发行上市后续的其他披露文件中有所修正或更新。

鉴于本次发行上市的GDR的认购对象限于符合境内外相关监管规则的合格投资者且GDR注册文件不包含对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请信息，GDR注册文件并非针对境内投资者刊发，本公告及涉及GDR注册文件的相关披露仅为境内投资者及时了解公司的相关信息而做出，不构成亦不得被视为是对任何投资者收购、购买或认购公司发行证券的要约或要约邀请亦或是投资建议。

公司本次发行上市事宜（包括含发行价格区间的正式招股书）尚需获得英国相关证券监管部门的核准后方能实施，存在一定的不确定性。公司将根据本次发行上市进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投电力控股股份有限公司董事会

2019年10月29日