（上接65版）

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公司全体董事、监事、高级管理人员未持有公司债券。

三、公司控股股东及实际控制人的基本情况

（一）公司的控股股东

２０１８年１０月２９日，无线电集团、黄敦鹏、曾昕、陈旗签署《广州广电计量检测股份有限公司一致行动人协议》，主要约定：在处理广电计量所有需要其股东大会或董事会同意的事项时均采取并保持一致意见；就有关广电计量经营发展的重大事项向其股东大会、董事会行使提案权和在相关股东大会、董事会上行使表决权时保持一致；若各方无法对相关议案或表决事项达成一致意见，则以无线电集团的意见作为各方最终意见，各方须按上述最终意见行使股东权利；本协议自签署之日起三年内有效，若广电计量在本协议签署之日起三年内完成首次公开发行股票并上市，则本协议有效期延长至公司上市后三年。

截至本上市公告书签署之日，无线电集团直接持有公司３９．９２％的股权，无线电集团控股子公司广电运通持有公司９．２５％的股权，黄敦鹏、曾昕、陈旗合计持有公司１４．６１％股权。因此，无线电集团通过与广电运通之间的股权控制关系及与黄敦鹏、曾昕、陈旗之间的一致行动关系合计能够控制公司６３．７８％的股权，系公司控股股东。无线电集团的基本情况如下表所示：

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无线电集团最近一年及一期主要财务数据如下表所示：

单位：万元

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注：无线电集团２０１８年度财务数据已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

（二）公司的实际控制人

广州市国资委持有无线电集团１００％的股权，系本公司实际控制人。广州市国资委系由广州市人民政府授权，依照《公司法》、《企业国有资产法》等法律、法规以及广州市人民政府的有关规定对市属经营性国有资产履行出资人职责的国有资产监督管理机构。

四、本次发行后、上市前公司前十名股东持股情况

本次发行后、上市前，公司股东户数为１５２，８０７户。公司前十名股东持股数量、持股比例情况如下：

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注：持股比例数值保留四位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成

第四节 股票发行情况

一、发行数量

本次发行数量为８，２６７．００万股，全部为公开发行新股，不进行老股转让。

二、发行价格

本次发行价格为７．４３元／股，此价格对应的市盈率为：

（１）１７．２４倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行前的总股数计算）；

（２）２２．９９倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的２０１８年净利润除以本次发行后的总股数计算）。

三、发行方式及认购情况

本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。

本次发行网下有效申购量为４，５０６，３７０．００万股，网上有效申购量为１６，６６１，０８６．９５万股，网上、网下发行均获得足额认购，网上投资者有效认购倍数为５，０３９．６５１２３倍，超过１５０倍。发行人和主承销商根据总体申购情况以及《广州广电计量检测股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）和《广州广电计量检测股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的网上网下回拨机制，于２０１９年１０月３０日（Ｔ日）决定启动回拨机制，从网下向网上回拨，回拨后，网下最终发行数量为８２６．７０万股，占本次发行数量的１０％，网上最终发行数量为７，４４０．３０万股，占本次发行数量的９０％。回拨后，网下有效申购倍数为５，４５１．０３４２３倍；网上有效倍数为２，２３９．３０３１１倍，中签率为０．０４４６５６７５０３％。

根据《初步询价及推介公告》和《发行公告》中规定的网下配售原则，本次网下发行公募养老社保类投资者获配数量为６，０７８，７２５股，占本次网下发行数量的７３．５３％，配售比例为０．０３８９１０５６％；年金保险类投资者获配数量为８２６，７００股，占本次网下发行数量的１０．００％，配售比例为０．０３８８４８６８％；其他类投资者获配数量为１，３６１，５７５股，占本次网下发行数量的１６．４７％，配售比例为０．００４９８５０１％。

本次网上、网下投资者合计放弃认购股份数量为２２６，９０７股，全部由主承销商包销，主承销商包销比例为０．２７４５％。

四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况

本次发行募集资金总额为６１４，２３８，１００．００元，扣除发行费用４３，９８０，６１９．０１元，募集资金净额为５７０，２５７，４８０．９９元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）己于２０１９年１１月５日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字［２０１９］第ＺＣ１０５２２号《验资报告》。

五、发行费用总额及项目、每股发行费用

本次发行费用总额为４３，９８０，６１９．０１元，明细如下：

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每股发行费用为０．５３元。（每股发行费用＝发行费用总额／本次发行股本）

六、募集资金净额

本次发行募集资金净额为５７０，２５７，４８０．９９元。

七、发行后每股净资产

本次发行后每股净资产４．２１元（以公司截至２０１９年６月３０日经审计的净资产与本次发行募集资金净额的合计数／本次发行后总股本摊薄计算）。

八、发行后每股收益

本次发行后每股收益０．３２元（以２０１８年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于发行人股东的净利润除以本次发行后总股数摊薄计算）。

第五节 财务会计资料

本公司２０１６年、２０１７年、２０１８年、２０１９年１－６月的财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字［２０１９］第ＺＡ９０５７５号），相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露；投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”和“第十一节 管理层讨论与分析”。本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。

本公司２０１９年１－９月财务报表已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，并在本上市公告书中披露，请查阅本上市公告书附件。公司上市后２０１９年三季度财务报表不再单独披露。

一、公司２０１９年１－９月主要会计数据及财务指标

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注：２０１９年９月３０日及２０１９年１－９月数据未经审计或审阅。净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。

１、经营情况简要说明

２０１９年１－９月，公司经营模式、主要原材料的采购规模及采购价格、主要服务及产品的销售规模及销售价格、主要客户及供应商的构成、主要核心业务人员、税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化，整体经营情况良好。

２０１９年１－９月，公司实现营业收入９９，６６０．１６万元，同比增长３１．９９％；归属于母公司股东的净利润７，００４．１０万元，同比增长１８．３４％；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润５，６４６．３６万元，同比增长１３．６２％。

２、对财务指标变动幅度３０％以上的主要项目说明

２０１９年１－９月，公司实现营业收入９９，６６０．１６万元，同比增长３１．９９％；营业利润６，８１９．６８万元，同比增长３４．５０％；利润总额６，８７９．２４万元，同比增长２７．３５％。公司营业收入、利润持续增长，主要原因有：（１）全国性、综合性第三方检测机构竞争优势更强；（２）报告期内发行人加快实验室网络布局及服务能力提升；（３）强化战略性行业大客户的开发的经营策略效果显现；（４）公司市场影响力及综合影响力逐步增强。

２０１９年１－９月公司经营活动产生的现金流量净额同比增长６５．０１％，主要是公司加大了应收账款的催收力度。

二、公司２０１９年度经营业绩预计情况

根据公司２０１９年１－６月已实现的经营业绩及在手订单情况，公司编制了２０１９年度盈利预测报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于２０１９年９月２６日出具了《广州广电计量检测股份有限公司２０１９年度盈利预测审核报告》（信会师报字［２０１９］第ＺＡ９０６１４号）。公司２０１９年度预测实现营业收入１６０，０２５．４８万元，较２０１８年度增长３０．３３％，主要原因是随着公司实验室网络布局及服务能力提升、强化战略性行业客户的开发的经营策略效果显现、以及公司市场影响力的逐步增加，客户订单持续增加。公司２０１９年度预测实现归属于母公司股东净利润１４，６１１．６６万元，较２０１８年度增长１９．８４％；预测实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润１３，０２０．７９万元，较２０１８年度增长２１．８３％，主要随着营业收入的增长而增长，净利润增长幅度小于营业收入增长幅度，主要是受实验室网络建设投入较大，达产期之前毛利率小幅下降、财务费用率提高等因素影响。２０１９年度公司预测经营情况保持稳定增长。

第六节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。

二、本公司自２０１９年１０月２１日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，除上述所述事项外，未发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：

（一）公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

（二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化，原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大变化；

（三）公司未订立可能对公司资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同；

（四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

（五）公司未发生重大投资行为；

（六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

（七）公司住所没有变更；

（八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

（九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

（十）公司未发生对外担保等或有事项；

（十一）公司财务状况和经营成果未发生重大变化；

（十二）公司于２０１９年１０月３１日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司２０１９年１－９月财务报表的议案》。除以上情况外，公司未召开董事会、监事会和股东大会；

（十三）公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

保荐机构（主承销商）：光大证券股份有限公司

法定代表人：闫峻

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

联系电话：０２１－２２１６９９９９

传 真：０２１－２２１６９２８４

联系人：陈瑜

保荐代表人：张奇英、唐双喜

项目协办人：陈瑜

项目组成员：陈源、宁强

二、上市保荐机构的保荐意见

上市保荐机构光大证券股份有限公司认为，本公司首次公开发行的股票符合上市条件，已向深圳证券交易所提交了《光大证券股份有限公司关于广州广电计量检测股份有限公司股票上市保荐书》，保荐意见如下：

广州广电计量检测股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（２０１８年修订）等法律、法规及规范性文件的有关规定，广州广电计量检测股份有限公司的股票具备在深圳证券交易所上市的条件。光大证券股份有限公司同意担任广州广电计量检测股份有限公司本次发行上市的保荐人，推荐其股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。

广州广电计量检测股份有限公司

光大证券股份有限公司

２０１９年11月7日

广州广电计量检测股份有限公司

合并资产负债表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

广州广电计量检测股份有限公司

合并资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

广州广电计量检测股份有限公司

合并利润表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

广州广电计量检测股份有限公司

合并现金流量表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

广州广电计量检测股份有限公司

母公司资产负债表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

广州广电计量检测股份有限公司

母公司资产负债表（续）

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

广州广电计量检测股份有限公司

母公司利润表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

广州广电计量检测股份有限公司

母公司现金流量表

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

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企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：