中国邮政储蓄银行股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

中邮证券有限责任公司

独家财务顾问（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１９］１９９１号文核准，本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

本次发行的联席保荐机构（联席主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中邮证券有限责任公司（以下简称“中邮证券”），独家财务顾问（联席主承销商）为瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”），联席主承销商为中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（中金公司、中邮证券、瑞银证券和中信证券合称“联席主承销商”）。

发行人与联席主承销商协商确定本次发行股份数量为５，１７２，１６４，２００股，约占发行后总股本的比例为６．００％（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转让。发行人授予联席主承销商不超过初始发行数量１５％的超额配售选择权（或称“绿鞋”），若绿鞋全额行使，则发行总股数将扩大至５，９４７，９８８，２００股，约占发行后总股本的比例为６．８４％（超额配售选择权全额行使后）。

本次发行战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至联席主承销商指定的银行账户，最终战略配售数量为２，０６８，８６５，０００股，约占绿鞋行使前本次发行总量的４０．００％，约占绿鞋全额行使后本次发行总量的３４．７８％；回拨机制启动前，网下初始发行数量为２，１７２，３１０，２００股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的７０．００％，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的５６．００％；回拨机制启动前、超额配售启用前，网上初始发行数量为９３０，９８９，０００股，约占绿鞋行使前扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的３０．００％；回拨机制启动前、超额配售启用后，网上初始发行数量为１，７０６，８１３，０００股，约占绿鞋全额行使后扣除初始战略配售发行数量后本次发行总量的４４．００％。最终网下、网上发行合计数量为本次公开发行总量扣除最终战略配售数量，网下最终发行数量及网上最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。本次发行价格为人民币５．５０元／股。

根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告》中公布的超额配售选择权机制，发行人及联席主承销商根据本次发行的申购情况，协商确定启用绿鞋机制，向网上投资者超额配售７７５，８２４，０００股，约占初始发行股份数量的１５％。

回拨机制启动后，网下发行最终股票数量为１，２９３，０４２，２００股，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为３８７，９１１，２９７股，网下有锁定期部分最终发行股票数量为９０５，１３０，９０３股。网上发行最终发行股票数量为２，５８６，０８１，０００股（含超额配售部分）。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１９年１２月２日（Ｔ＋２日）结束。

一、新股认购情况统计

联席主承销商根据上海证券交易所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）网上新股认购情况

１、网上投资者缴款认购的股份数量：２，４７４，１５２，２３２股

２、网上投资者缴款认购的金额：１３，６０７，８３７，２７６．００元

３、网上投资者未缴款认购数量：１１１，９２８，７６８股

４、网上投资者未缴款认购金额：６１５，６０８，２２４．００元

（二）网下新股认购情况

１、网下投资者缴款认购的股份数量：１，２８６，２２９，４６４股

２、网下投资者缴款认购的金额：７，０７４，２６２，０５２．００元

３、网下投资者未缴款认购数量：６，８１２，７３６股

４、网下投资者未缴款认购金额：３７，４７０，０４８．００元

未缴款／未足额缴款的网下投资者具体名单详见附表。

二、联席主承销商包销情况

根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１４４号］）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令［第１４１号］）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１８］１４２号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１８］１４２号，以下简称“《配售细则》”），网上、网下投资者未缴款认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为１１８，７４１，５０４股，包销金额为６５３，０７８，２７２．００元，占绿鞋全额行使后发行规模的比例为２．００％。

２０１９年１２月４日（Ｔ＋４日），联席主承销商将包销资金与战略配售投资者及网上（不含超额配售股票所获得的资金）网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至联席主承销商指定证券账户。

本次发行的联席主承销商自愿承诺，自本次发行的股票在上海证券交易所上市交易之日起３０个自然日内（含第３０个自然日，若其为节假日，则顺延至下一个交易日），联席主承销商不出售其包销股份中无锁定期的股份（包销股份中有锁定期的股份自本次发行股票在上海证券交易所上市交易之日起锁定６个月）。

三、联席主承销商联系方式

网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的联席主承销商联系。具体联系方式如下：

联系电话：０１０－６５３５３０１５

联系人：资本市场部

发行人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司

联席保荐机构（联席主承销商）：中邮证券有限责任公司

独家财务顾问（联席主承销商）：瑞银证券有限责任公司

联席主承销商：中信证券股份有限公司

２０１９年１２月４日

附表１：未缴款的网下投资者名单

附表２：未足额缴款的网下投资者名单