江苏综艺股份有限公司
第十届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号： 临2019-037

江苏综艺股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合相关法律法规及公司《章程》相关规定。

（二）本次董事会会议通知和材料于2019年11月29日以专人送达、电子邮件的方式发出。

（三）本次董事会会议于2019年12月4日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。

（五）本次董事会会议由董事长昝圣达先生主持，部分监事和高管列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于转让全资子公司股权的关联交易的议案；

本次关联交易具体情况见同日披露的临2019-038号公告。

独立董事曹旭东、朱林、胡杰对本次关联交易发表了同意的独立意见。

关联董事昝圣达、杨朦回避表决，非关联董事表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了关于召开2019年第一次临时股东大会有关事宜的议案。

股东大会具体事宜见同日披露的临2019-039号公告。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

江苏综艺股份有限公司

二零一九年十二月五日

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：临2019-038

江苏综艺股份有限公司

关于转让全资子公司股权的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：江苏综艺股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）拟将持有的综艺科技有限公司（简称“综艺科技”或“目标公司”）100%的股权全部转让给南通综艺投资有限公司（简称“综艺投资”），转让价格为16,000万元。

● 综艺投资为本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

● 至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与南通综艺投资有限公司及其关联人之间未发生与本次交易类别相关的关联交易。

● 本次交易须经股东大会审议通过后方可实施。

一、关联交易概述

为进一步优化产业结构，提升运营效率，本公司与综艺投资签署股权转让协议，拟将持有的综艺科技100%的股权全部转让给综艺投资。本次转让以综艺科技2019年10月31日经评估的净资产值为参考，协商确定转让价格为 16,000万元。本次转让完成后，本公司不再持有综艺科技的股权。

综艺投资直接持有本公司25.69%的股份，为本公司控股股东。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去12个月内，本公司与综艺投资及其关联人之间未发生与本次交易类别相关的关联交易。

二、关联方介绍

公司名称：南通综艺投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册地：江苏省南通市通州区兴东镇黄金村

法定代表人：曹剑忠

注册资本：10,033.168万元人民币

经营范围：实业投资；投资管理；财务顾问；国内贸易及相关的技术咨询服务；计算机软硬件开发、生产、销售；计算机系统集成；新型电子元器件研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口中，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

综艺投资成立于1988年1月,实际控制人为昝圣达先生,昝圣达先生持有其58.50%的股权。

本公司与综艺投资在产权、业务、资产、财务、人员等方面保持独立。

截至2018年12月31日，综艺投资总资产为1,962,461.19万元，净资产为1,431,877.48万元；2018年度实现营业收入 361,989.72万元，净利润145,234.02万元。

三、关联交易标的情况

（一）交易标的基本情况

本次关联交易标的为本公司持有的综艺科技100%的股权，该标的不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

名称：综艺科技有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

注册地址：南通市经济技术开发区海德路

法定代表人：陈义

注册资本：70,000万元人民币

经营范围：信息科技及智能科技技术开发、咨询、技术服务、技术转让；互联网及移动互联网有关的技术开发、咨询、技术服务、技术转让；网络及软硬件的技术开发、维护、技术服务、技术转让、技术咨询；自营和代理各类商品和技术的进出口业务，但国家限定公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

综艺科技为本公司全资子公司，本公司持有其100%的股权。

（二）财务情况

截至2018年12月31日，综艺科技下属子公司情况如下：

单位：万元

■

说明：综艺科技控股有限公司（简称“综艺科技控股”）系综艺科技2014年为收购京掌上明珠科技股份有限公司（简称“掌上明珠”）而设立的海外投资平台,之后无实际运营。综艺科技控股账面资产系收购掌上明珠股权时形成的长期股权投资款。

截至2019年10月31日，综艺科技总资产为51,825.15万元，净资产为 26,763.77万元，2019年1-10月实现营业收入0元，净利润-615.90万元。

（三）资产评估结果

江苏中企华中天资产评估有限公司（简称“评估机构”，具有证券、期货从业资格）以2019年10月31日为评估基准日，采用资产基础法对综艺科技进行了评估，并出具了苏中资评报字(2019)第2053号《资产评估报告》，评估结果为：

在评估基准日2019年10月31日，综艺科技有限公司总资产价值51,825.15万元，总负债25,061.38万元，净资产26,763.77万元。

采用资产基础法评估后的总资产价值41,350.54万元，总负债25,061.38万元，净资产为16,382.16万元，净资产减值10,381.61万元，减值率38.79%。

此次评估减值主要系评估基准日后转出综艺科技持有的掌上明珠63.55%股权至本公司另一家全资子公司江苏综通信息科技有限公司（具体情况见本公司于2019年11月28日披露的临2019035号公告，目前，此次股权转让相关程序正在积极推进中），本次评估时考虑该期后事项对评估结果的影响，以该协议转让价作为被评估单位持有的掌上明珠63.55%股权的评估值。掌上明珠的股权转让系本公司内部全资子公司间的股权转让,协议转让价与股权投资账面值存在差异,导致综艺科技对掌上明珠的长期投资净额评估减值12,031.98万元（长期投资净值13,505.96万元，评估值1,473.98万元），影响了综艺科技的净资产评估值,不影响综艺科技旗下除掌上明珠股权外的其他资产的估值。

至本次股权转让时，综艺科技已不包含掌上明珠股权。剔除掌上明珠的减值影响，本次转让时，综艺科技的资产评估值较账面价值增加1,650.37万元。

（四）其他情况

目前，本公司下属子公司综艺（开曼）太阳能电力股份有限公司（简称“综艺开曼”）对综艺科技的海外全资子公司综艺科技控股有1,039.63万美元的其他应收款，综艺科技控股以该笔美元货币资金为综艺股份取得浦发银行南通分行的6,300万人民币一年期短期借款提供质押担保，在综艺股份的6,300万短期借款（贷款到期日2020年8月29日）到期偿还后，该笔1,039.63万美元将解除质押,由综艺科技控股归还综艺开曼。

除此之外，本公司不存在为综艺科技提供担保或委托其进行理财的情形，亦不存在综艺科技占用本公司资金的情况。

四、股权转让协议主要内容

甲方（即“转让方”）：江苏综艺股份有限公司

乙方（即“受让方”）：南通综艺投资有限公司

（一）股权转让标的

1.1甲方同意向乙方转让甲方目前所持有的占目标公司出资额比例为100%的股权（以下简称“目标股权”）以及该等股权所对应的甲方应当享有的包括但不限于公司经营管理、未分配利润等全部股东权利与权益。

1.2乙方同意受让本条第1款所明确的目标股权。

1.3自本股权转让协议生效至工商变更登记完毕之间产生的新的权益归属乙方，与甲方无涉。

（二）股权转让及交割

2.1甲方拟将协议第一条所约定的股权转让给乙方，乙方愿意受让该股权。

2.2协议生效后，乙方即取得上述股权，并按照法律、法规的规定享有相应的股东权利并履行相应股东义务。

（三）股权转让价款与支付

3.1甲、乙双方同意本次股权的转让价格以目标公司2019年10月31日经评估的净资产值为参考，双方协商确定为人民币16,000万元。

3.2甲乙双方同意，本次股权转让价款分三期支付，具体如下：

3.2.1 乙方应于2019年12月31日前向甲方或甲方指定的账户支付本次股权转让价款总额的50%，即人民币8,000万元；

3.2.2 乙方应于2020年7月31日前甲方或甲方指定的账户支付本次股权转让价款总额的25%，即人民币4,000万元；

3.2.3 乙方应于2021年1月31日前甲方或甲方指定的账户支付本次股权转让价款总额的25%，即人民币4,000万元。

3.3甲方及目标公司应配合乙方及时完成本次股权转让的工商变更等法律手续。

（四）股权转让的履行及交割条件

4.1协议生效后五个工作日内，甲乙双方应当同时依据现行法律、法规、规章以及目标公司办理目标股权转让所在地工商行政管理机构的要求，完成转让目标股权所需要由各自出具的应签章或者授权的全部法律文件与资料，并在目标股权交割过户完成之前就办理目标股权转让手续予以充分配合。

4.2甲乙双方应当共同配合并保证在协议签署后，履行完毕涉及协议所涉目标公司股权转让事宜的全部审批与交割手续。协议项下的目标股权交割过户，以工商行政管理机构办理完毕变更登记手续并能够显示目标公司股东已经从甲方变更为乙方之时为标准。

4.3各方确认，本次交易工商变更完成后，目标公司成为甲方的全资子公司，目标公司之债权债务承担主体不因本次交易而发生变化，本次交易不涉及债权债务的转移。

（五）税金和费用

协议各方共同授权目标公司办理有关本次增资工商注册变更登记事宜。因本次股权转让而发生的各项税金和费用，按照中国大陆的法律、法规规定由各方各自负担。

（六）违约责任

协议生效后对各方均具有约束力，任何一方不得擅自变更解除。如任何一方违反协议，则守约方有权要求违约方立即改正，并有权要求违约方对违约行为给守约方造成的任何直接或间接经济损失承担赔偿责任。

（七）适用法律和争议解决

7.1协议的订立、生效、解释和履行适用中国现行公布的有关法律、行政法规。

7.2因履行协议所发生的或与协议有关的一切争议，由各方协商解决；如各方未能通过友好协商解决争议，任何一方均应依法将争议提交目标公司注册地人民法院通过诉讼方式解决。

（八）其他

8.1协议的任何补充或修改必须经各方作成书面协议方能生效，协议未尽事宜，以补充协议为准。

8.2协议自双方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章之日起成立，并在各方履行完毕有效内部审议程序后生效。

五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

综艺科技旗下主要控股子公司为上海量彩信息科技有限公司、上海好炫信息技术有限公司、北京盈彩畅联网络科技有限公司、北京仙境乐网科技有限公司四家彩票公司，以及掌上明珠(综艺科技已将持有的掌上明珠的股权进行了转让，具体情况见本公司于2019年11月28日披露的临2019035号公告)，受相关管理部门的监管政策影响，前述彩票公司的互联网彩票代购业务于2015 年3月1日起陆续暂停。截至目前，互联网彩票业务停滞已有四年多时间，国家关于互联网彩票相关政策仍不明朗。本次将综艺科技转让给综艺投资，系大股东支持公司业务发展，优化公司产业结构之举，有利于公司进一步提升运营效率，符合公司长远发展需要，不会损害公司及全体股东的利益。

本次交易实施后，综艺科技变为综艺投资的全资子公司，不再纳入本公司合并报表范围。

本次股权转让交易预计对合并口径下归属于母公司所有者的净利润不产生重大影响，具体数据以经审计后财务报告为准。

六、该关联交易应当履行的审议程序

2019年12月4日，本公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于转让全资子公司股权的关联交易的议案》，本次交易属于关联交易，关联董事昝圣达、杨朦对本议案进行了回避表决，非关联董事以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了该议案。

本公司独立董事事前对董事会提交的相关材料进行了认真审阅，同意将本次关联交易提交董事会进行审议，并对本次关联交易发表独立意见：

公司本次转让全资子公司综艺科技有限公司股权的关联交易事项有利于公司优化资产结构，符合公司及全体股东的利益；公司董事会对本次关联交易的审议符合有关法律、法规的规定，董事会审议本次关联交易的议案时，关联董事进行了回避表决；本次交易的评估机构具有证券、期货从业资格，独立于关联方；本次关联交易价格以评估结果作为定价依据，定价原则符合相关法律法规的规定，交易价格客观公允，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。综上，独立董事一致同意本次关联交易事项。

公司审计委员会对本次交易事项进行审议，并发表书面审核意见：

公司本次转让全资子公司综艺科技有限公司股权的关联交易事项有利于公司长远发展，对提升运营效率具有积极意义。本次交易以评估基准日综艺科技的净资产评估值为作价依据，定价合理公允，不存在内幕交易，不存在损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的整体利益。经讨论，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议表决。

本次股权转让交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

七、上网公告附件

（一）经独立董事事前认可的声明

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见

（三）董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

二零一九年十二月五日

证券代码：600770 证券简称：综艺股份 公告编号：2019-039

江苏综艺股份有限公司关于召开

2019年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年12月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2019年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年12月20日 10 点00分

召开地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年12月20日

至2019年12月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案相关内容见本公司2019年12月5日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站的本公司相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：南通综艺投资有限公司、昝圣达、南通大兴服装绣品有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东的法定代表人亲自出席会议的，持本人身份证、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，持代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

（2）自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记。

（3）股东可以采取电子邮件、信函或传真方式办理登记。以电子邮件、传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带并提交上述登记材料原件。

2、登记时间：2019年12月16日一12月19日 上午8:00一11:30 下午13:00一17:00

3、登记地点：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人： 顾政巍 邢雨梅

电话：(0513)86639999 86639987 传真：(0513)86563501 86639987

邮箱：zygf@zy600770.com

联系地址：江苏省南通市通州区兴东镇综艺数码城

邮编：226376

2、与会股东食宿及交通费用自理；

3、通过传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系人及联系电话。

特此公告。

江苏综艺股份有限公司董事会

2019年12月5日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏综艺股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。