泰禾集团股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外
美元债券的公告
2019-12-13
来源：上海证券报
证券代码：000732 证券简称：泰禾集团 公告编号：2019-160号
泰禾集团股份有限公司
关于境外全资子公司发行境外
美元债券的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经泰禾集团股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第十次临时股东大会、2018年第八次临时股东大会审议通过，公司全资子公司Tahoe Group Global (Co.,) Limited拟在境外公开发行不超过18亿美元的美元债券（详见公司2017-129、2018-110号公告）。
2019年12月12日，Tahoe Group Global (Co.,) Limited在境外完成1.105亿美元的债券发行（以下简称“本次发行”），并在新加坡交易所挂牌，债券代码为XS2090920427。经核查，本次美元债券发行人不是失信责任主体。
本次发行完成后，在上述已经公司股东大会审批的美元债券发行额度内，Tahoe Group Global (Co.,) Limited累计完成14.655亿美元的美元债券发行（含本次发行的1.105亿美元）。
本次发行的基本情况如下：
1、发行人：Tahoe Group Global (Co.,) Limited；
2、担保方及担保方式：公司提供无条件及不可撤销的跨境担保；
3、发行规模：1.105亿美元；
4、债券期限：364天；
5、债券利率：票面年息11%，每半年支付一次；
6、担保人主体评级：B3（穆迪）/ B-（惠誉）；
7、募集资金用途：境内项目建设和其他一般企业用途。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二〇一九年十二月十三日
