招商证券股份有限公司
关于公司开展股指期权做市业务
获得中国证监会复函的公告
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2019－125
招商证券股份有限公司
关于公司开展股指期权做市业务
获得中国证监会复函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于招商证券股份有限公司开展股指期权做市业务有关意见的复函》（机构部函【2019】3049号）。根据该复函，中国证监会对公司开展股指期权做市业务无异议。
公司将严格按照有关监管规定和复函要求开展股指期权做市业务。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2019年12月26日
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2019－126
招商证券股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2019年12月23日以电子邮件方式发出。会议于2019年12月26日以通讯方式召开。
本次会议由霍达董事长召集。应出席董事14人，实际出席董事14人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过以下议案：
关于提前完成公司A股股份回购的议案
根据公司员工持股计划的认购意向以及公司股东大会及类别股东大会的授权，鉴于公司回购金额已达到本次回购的最低限额，同意提前完成公司A股股份回购，回购总金额为663,895,568.36元（不含交易费用）。
议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
（二）会议审议并同意将以下议案提交至公司股东大会审议：
关于明确公司员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的议案
根据本次回购的实际情况以及《招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）》等相关规定，公司确认本次员工持股计划购买标的股票的价格为16.5912元/股。本次员工持股计划可购买公司股票的数量为不超过40,020,780股，参与对象认购总金额为不超过6.64亿元。本次员工持股计划实际购买公司股票的数量及认购金额根据员工参与本计划的资金规模最终确定。
公司霍达董事长、熊剑涛董事参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。
议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对以上议案发表独立意见如下：
1、公司本次明确员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情况。
2、公司本次审议上述事项的董事会召开程序、表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
因此，我们认为公司明确员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模合法、合规，符合公司和全体股东的利益，同意将本次员工持股计划相关事项提交公司股东大会审议。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2019年12月26日
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2019－127
招商证券股份有限公司
第六届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议通知于2019年12月23日以电子邮件方式发出，会议于2019年12月26日以通讯表决方式召开。本次会议由周语菡监事会主席召集。应出席监事9人，实际出席监事9人。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议了《关于明确公司员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的议案》。
因公司监事会主席周语菡、职工代表监事尹虹艳、职工代表监事何敏、职工代表监事熊志钢拟参与本次员工持股计划，需对审议本次员工持股计划有关内容进行回避表决。上述四名监事回避表决后，有表决权的监事人数不足监事会成员三分之二以上，关于员工持股计划有关议案内容监事会无法形成决议。因此，监事会决定将员工持股计划有关内容直接提交公司股东大会审议。
表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
招商证券股份有限公司监事会
2019年12月26日
证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2019- 128
招商证券股份有限公司
关于2020年第一次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.股东大会类型和届次：
2020年第一次临时股东大会
2.股东大会召开日期：2020年1月15日
3.股权登记日
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二、增加临时提案的情况说明
1.提案人：深圳市招融投资控股有限公司
2.提案程序说明
公司已于2019年11月29日公告了股东大会召开通知，并于2019年12月25日公告了股东大会召开地点变更事项，持有23.51%股份的股东深圳市招融投资控股有限公司，在2019年12月26日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
深圳市招融投资控股有限公司根据公司第六届董事会第二十八次会议决议以及《公司章程》的规定，提议公司2020年第一次临时股东大会增加第4项议案：《关于明确公司员工持股计划购买回购股票的价格及计划规模的议案》，主要内容为：
鉴于：
1、根据公司于2019年5月20日召开的2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会的相关决议，公司以自有资金通过集中竞价方式回购本公司A股股股票（以下简称“本次回购”），回购股票用于公司实施员工持股计划。截至2019年12月19日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量为40,020,780股，约占公司目前总股本的0.5974%，成交的最高价格为18.45元/股，成交的最低价格为16.14元/股，回购均价为16.5888元（不含交易费用），支付的总金额为663,895,568.36元（不含交易费用）。
2、根据公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的《招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）》，员工持股计划购买回购股票的价格原则上等于本次回购的均价（含交易费用），本次回购股份交易费用及设立员工持股计划等相关费用合计为98,904.98元。
现根据本次回购的实际情况以及《招商证券股份有限公司员工持股计划（草案）》等相关规定，公司确认本次员工持股计划购买标的股票的价格为16.5912元/股。本次员工持股计划可购买公司股票的数量为不超过40,020,780股，参与对象认购总金额为不超过6.64亿元。本次员工持股计划实际购买公司股票的数量及认购金额根据员工参与本计划的资金规模最终确定。
三、除了上述增加临时提案外，于2019年11月29日公告的原股东大会通知及2019年12月25日公告的股东大会召开地点变更事项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2020年1月15日 10点
召开地点：深圳明华国际会议中心
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2020年1月15日
至2020年1月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1一3经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，议案4经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事对议案1、3、4发表了独立意见。
具体详见公司分别于2019年10月16日、与本公告同期在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn（以下简称“上交所网站”）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上发布的相关公告。
本次股东大会的会议资料将与本公告同期登载于上交所网站。
2、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2019年12月26日
附件：授权委托书
授权委托书
招商证券股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年1月15日召开的贵公司2020年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号（统一社会信用代码）： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2019－129
招商证券股份有限公司
关于A股股份回购实施结果
暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、A股股份回购审批情况和回购方案内容
2019年5月20日，招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）召开2019年第一次临时股东大会、2019年第一次A股类别股东大会及2019年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》。2019年10月16日，公司公告了《招商证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份的回购报告书》。本次回购A股股份方案的主要内容如下：
（一）拟回购股份用途
本次回购股份拟作为公司后续实施员工持股计划股票来源。
（二）拟回购股份的种类
公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）回购资金总额区间
不低于人民币6.5亿元，不超过人民币13亿元。
（四）回购期限
回购股份的期限为自公司股东大会、A股类别股东会议、H股类别股东会议审议通过回购A股股份方案之日起12个月内。
如果触及以下条件之一，则回购期限可提前届满：
1、如在回购期限内，回购资金达到最高限额，则回购方案即实施完毕，回购期限自该日起提前届满；
2、在回购期限内回购资金使用金额不低于最低限额的前提下，公司董事会根据股东大会授权决定终止本回购方案；
3、如公司董事会因充分正当事由决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（五）回购价格区间
不超过人民币26.09元/股（根据公司《关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的议案》，公司回购股份的价格不超过人民币26.35元/股，如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股等其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，按照中国证监会及上交所的相关规定相应调整回购价格。鉴于公司2018年年度权益分派已实施，自除权除息日2019年8月27日起，回购价格上限由26.35元/股调整为26.09元/股。）。
（六）回购资金来源
公司自有资金。
二、回购实施情况
（一）2019年11月8日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式实施首次回购A股股份，并于2019年11月9日披露了《关于以集中竞价交易方式首次回购公司A股股份的公告》（公告编号：2019-108）。
（二）截至2019年12月19日，公司已实际回购公司A股股份40,020,780股，占公司总股本的0.5974%，回购最高价格18.45元/股，回购最低价格16.14元/股，回购均价16.5888元/股（不含交易费用），使用资金总额66,389.56万元（不含交易费用）。
（三）2019年12月26日，公司召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提前完成公司A股股份回购的议案》，根据公司员工持股计划的认购意向以及公司股东大会及类别股东大会的授权，鉴于公司回购金额已达到本次回购的最低限额，同意提前完成公司A股股份回购，回购总金额为663,895,568.36元（不含交易费用）。
本次回购A股股份方案实际执行情况与原披露的回购股份方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。
（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响
本次A股股份回购的回购期限、回购价格、回购资金总额等均符合股东大会审议通过的回购议案，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，本次回购计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
三、回购期间相关主体买卖股票情况
2019年3月13日，公司首次披露了回购A股股份事项，具体情况详见《招商证券股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司A股股份方案的公告》（公告编号：2019-013）。自公司首次披露回购股份事项之日起至本公告披露前一日，公司控股股东及实际控制人、董事、监事及高级管理人员在此期间未发生买卖公司股票的情形。
四、股份注销安排
公司本次总计回购A股股份40,020,780股，占公司总股本的0.5974%。根据公司A股股份回购方案，本次回购股份拟全部作为公司后续实施员工持股计划的股票来源。公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内实施上述用途的，未使用部分将依法予以注销。
五、股份变动表
公司本次总计回购A股股份40,020,780股，占公司总股本的0.5974%。本次回购的A股股份将存放于公司回购股份专用证券账户，本次回购前后公司的股权结构变动情况如下：
■
六、已回购股份的处理安排
公司本次回购A股股份总数为40,020,780股，本次回购的A股股份暂存放于公司回购专用证券账户，在回购股份过户之前，回购股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。根据公司A股股份回购方案，本次回购股份拟全部作为公司后续实施员工持股计划的股票来源。公司如未能在发布回购结果暨股份变动公告后36个月内实施上述用途的，未使用部分将依法予以注销。
后续，公司将按照回购股份用途用于员工持股计划，并按规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
招商证券股份有限公司董事会
2019年12月26日
