威胜信息：专注物联网“连接与通信” 成为智慧公用事业领域标杆
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——威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会精彩回放
出席嘉宾
威胜信息技术股份有限公司董事长 吉 喆先生
威胜信息技术股份有限公司财务总监、董事会秘书 钟喜玉女士
中国国际金融股份有限公司投资银行部董事总经理、成长企业投行部华南区负责人、保荐代表人 潘志兵先生
中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人 郭 慧先生
威胜信息技术股份有限公司
董事长吉喆先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
欢迎大家参加威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流活动。在此，我谨代表威胜信息，对各位朋友的参与表示热烈的欢迎和诚挚的谢意！我们希望通过此次交流活动，能够充分解答投资者所关心的问题，让大家全面、充分、客观地了解威胜信息。
威胜信息成立于2004年，是一家在智慧公用事业领域专注于物联网“连接与通信”相关产品与解决方案提供商，致力于以物联网技术重塑电、水、气、热等能源的管理方式，以提供智慧能源管理完整解决方案为核心，并逐步向智慧消防、智慧路灯等领域拓展，是国内最早专业从事智慧公用事业的厂商之一。
在发展过程中，威胜信息始终关注核心技术的研发，保证创新动力。目前，公司拥有601项有效专利，其中发明专利70项；拥有工程技术研究中心、院士工作站、博士后工作站，为公司产品研发提供良好的技术支持，此外公司还参与制定国家及行业标准17项。威胜信息凭借持续的技术创新优势和强大的产品研发实力成为智慧公用事业领域的行业标杆。
本次公开发行股票是威胜信息发展过程中的一个重要里程碑，我们将以此次上市为契机，整合多年经营所形成的产品优势、人才优势、技术优势和市场优势，通过科学管理和技术创新，提高产品的技术含量和附加值，不断提升公司核心竞争力，为客户创造更大价值，实现公司进一步快速发展，以良好的业绩回报广大投资者。
今天，我们非常高兴能有这样一个机会与投资者进行沟通和交流，希望通过今天的网上交流活动，让一直关注我们、支持我们的投资者能够进一步了解威胜信息，认可威胜信息。我们坚信，广大投资者的高度信任与大力支持，是公司此次发行成功的重要保证。通过本次交流沟通，我们将充分听取各位的建设性意见，进一步推进威胜信息的发展壮大。
最后，欢迎大家踊跃提问。谢谢大家！
中国国际金融股份有限公司
投资银行部董事总经理、成长企业投行部
华南区负责人、保荐代表人潘志兵先生致辞
尊敬的各位嘉宾、各位投资者、各位网友：
大家好！
欢迎大家参加威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的网上投资者交流活动。首先，我谨代表中国国际金融股份有限公司，向参加网上投资者交流会的各位来宾和广大投资者表示由衷的感谢！
威胜信息自成立以来，始终深耕于智慧公用事业领域，专注于技术研究、产品开发及应用拓展，多项核心技术在业内具备竞争优势，享有较高的品牌知名度。
我们有幸见证了公司经营规模的稳步发展和经营业绩的持续提升，深切感受到公司管理团队的专业素质与敏锐的市场洞察力，也很高兴与大家共同分享公司的投资价值和巨大的发展潜力。
经过十余年的市场经验积累，公司已经在研发、技术、市场、人才等方面具备了雄厚实力，实现了较高的产品市场占有率，参与制定了多项行业标准，并多次获得国家级奖项认证，综合竞争力不断提高，为公司发行和上市奠定了坚实的基础。
作为威胜信息的合作伙伴，我们非常感谢公司选择了中金公司。未来，中金公司也将一如既往地履行保荐义务，做好持续督导工作。我们也希望各位网友可以通过此次网上交流会深入了解这家有实力、有责任心的企业，把握住投资机会，共同分享威胜信息的美好未来！欢迎大家踊跃提问、积极认购。
最后，我谨代表中金公司，预祝威胜信息首次公开发行股票取得圆满成功！谢谢大家！
威胜信息技术股份有限公司
财务总监、董事会秘书钟喜玉女士致结束词
尊敬的各位投资者、各位网友：
大家好！
威胜信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上投资者交流会即将结束。在此，我谨代表威胜信息董事会再次对广大投资者、各位网友，对威胜信息的关注和支持表示感谢！对中介机构的辛勤付出表示感谢！对上证路演中心、中国证券网为威胜信息提供这样一个与投资者交流的平台表示感谢！
通过三个小时的交流和沟通，相信大家对威胜信息有了更多认识，对公司的发展历程、业务范围、经营业绩、募投项目、发展战略等有了更多了解。希望今天的交流可以让广大投资者进一步了解威胜信息的投资价值和发展前景。
同时我们也收到了广大投资者、网友对威胜信息提出的宝贵意见和建议，在今后的经营管理中，我们一定会认真考虑大家中肯且有价值的建议，并把朋友们的真知灼见融入进去，不断提升公司的盈利能力，用更好的业绩来回报大家的关心与厚爱。
虽然今天的线上交流即将告一段落，但我们与广大投资者沟通交流的大门将永远敞开，欢迎大家通过各种方式与我们保持联系。我们真诚地希望在未来的发展道路上，能够持续得到大家的支持与信任。同时，公司也一定会通过多种形式，加强与大家的互动和交流，让广大投资者进一步了解我们，共同分享公司在成长过程中的硕果！
希望大家继续关注威胜信息，支持威胜信息！谢谢大家！
经营篇
问：公司的主营业务是什么？
吉喆：公司是一家在智慧公用事业领域专注于物联网“连接与通信”相关产品与解决方案提供商，致力于以物联网技术重塑电、水、气、热等能源的管理方式，以提供智慧能源管理完整解决方案为核心，并逐步向智慧消防、智慧路灯等领域拓展，是国内最早专业从事智慧公用事业的厂商之一。公司依托覆盖物联网架构各层级的关键技术储备，主要从事电监测终端、水气热传感终端、通信网关、通信模块、智慧公用事业管理系统软件等物联网各层级软硬件产品的研发、生产和销售，并基于上述产品为客户提供智慧公用领域整体解决方案。
问：公司拥有的商标情况以及专利情况如何？
钟喜玉：截至招股意向书签署日，公司及下属子公司在主营业务相关的行业类别共拥有注册商标12项。该等商标系自主申请或受让取得，不存在与其他第三方共有的情形，不存在瑕疵、纠纷和潜在纠纷。
截至2019年6月30日，公司共参与制定国家行业标准17项，其中国家标准14项、行业标准3项。截至招股意向书签署日，公司拥有601项有效专利，其中发明专利70项，具备较强的产品和技术研发能力。
问：公司的核心优势产品是什么？该类产品的优势是什么？
钟喜玉：通信网关类产品为公司的核心优势产品，其代表产品集中器、采集器具有稳定可靠、节能环保和信息采集准确高效等优势，相关技术水平在行业内具有一定的竞争优势，在国家电网、南方电网招投标中具有较强竞争力。
问：请问公司研发模式具体有哪些？
钟喜玉：公司的研发模式包括自主式研发模式、交互式研发模式和产学研一体研发模式。
发展篇
问：公司未来三年的发展规划是什么？
吉喆：公司未来三年将加大物联网技术研发创新力度和新产品开发力度，积极开拓市场，并利用募集资金进一步扩大产能，进一步提高公司技术中心的研发实力，积极实施人才扩充计划，为公司未来发展积累良好的基础。具体计划包括：物联网技术研发计划、物联网新产品开发计划、人力资源计划、营销计划和筹资计划。
问：为实现未来规划将采取的措施是什么？
吉喆：本次发行股票为实现公司发展规划提供了资金支持，公司将认真组织募集资金项目的实施，并加强项目实施过程中的各项管理工作，争取募集资金项目尽快投入实施并产生效益。具体来看：1）通过公开发行股票并在科创板上市成为上市公司，增加社会监督力度；2）继续坚持企业文化建设，把提高员工素质和引进高层次人才作为企业发展的重中之重；3）不断加大科技研发投入力度，开发出更多具有高技术含量和国际竞争力的产品，提高公司的核心竞争力；4）进一步提高公司的知名度和品牌影响力，充分利用已有的资源优势和研发优势，积极拓展国内外市场，进一步提高公司主要产品的市场占有率。
问：公司的竞争优势是什么？
吉喆：公司的竞争优势在于拥有优秀的行业技术和强大的研发团队、在能源互联网领域具有先发优势与较高的品牌知名度、与优质客户长期合作，并与产业链头部企业建立战略合作关系、富有经验的管理团队和稳定的核心技术人员、健全的产品质量控制体系和自动化的生产管理能力，以及健全的服务体系与完善的销售网络。
问：公司的核心技术优势有哪些？
吉喆：公司的八大核心技术均成熟应用于公司主营业务产品，其中，物联网通信技术、综合能源管理终端设计技术和嵌入式软件实时操作系统是公司具有竞争优势的三项关键技术。上述技术的整体技术架构属于行业共性技术，但在具体技术点方面公司具备特有技术和技术优势。
问：公司在技术创新方面的发展战略如何？
吉喆：公司坚持走技术创新的道路，有深入的研究和应用经验，并已在部分关键技术方面具有一定竞争优势。未来，公司在现有技术储备基础上，一方面，将以市场为导向，持续加强自主研发、新产品产业化方面的投入和开发力度，提升信息采集技术、通信技术、数据传输技术、信号处理技术、模块化软件设计和嵌入式软件操作系统等公用事业物联网技术，确保公司的核心竞争力；另一方面，公司将进一步与物联网产业链头部企业、知名客户及各科研院所开展合作，提升公司产品的工艺、技术和质量水平，开发具有低功耗、高质量、高可靠性的产品。
问：公司在人力资源方面的发展计划是什么？
钟喜玉：公司现处于快速成长阶段，未来三年，公司人力资源发展计划将以适应公司中长期发展战略为核心，引入物联网领域系统解决方案的设计人员和熟练的技术工人以及具备丰富的行业知识结构、了解行业前沿的高端研发人员。通过外部引进和内部培养相结合的方式，开展定期培训，提高员工素质，改善人才结构，建设一支专业化、职业化并与公司发展战略相适应的人才队伍，尤其注重培养和引进会经营、懂技术、善于管理的高级复合人才。另外，公司将积极探索持续稳定人才队伍的激励机制，将员工的职业生涯规划和公司的发展规划进行有机结合，吸引和鼓励优秀人才为企业长期服务。
行业篇
问：公司所处什么行业？
吉喆：根据国家统计局2018年修订的《战略性新兴产业分类》，公司主营业务产品属于“1新一代信息技术产业”之“1.1下一代信息网络产业”目录里的“物联网网关”“物联网通信终端模组”“基于物联网的公共事业服务”等重点产品和服务内容，因此属于“1.1下一代信息网络产业”；根据科创板行业分类，公司所处物联网行业属于新一代信息技术领域；根据证监会行业分类，公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。
问：公司所处行业的主管部门有哪些？
吉喆：由于物联网产业涉及面较广，行业管理和企业布局分散，物联网产业的概念、内涵、范围、分类等尚处于发展调整阶段，每个产业环节都涉及多个行业主管部门。目前，我国物联网产业主要涉及的行业主管部门有国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局及各应用行业主管部门。
问：我国物联网产业的规模如何？
吉喆：我国物联网产业规模不断提升。近年来物联网及相关应用领域的产业政策密集出台，我国物联网产业发展受到监管部门的高度重视，对推动经济发展、促进行业技术升级、提高公共资源运行效率等具有重要战略意义。现阶段我国在物联网关键技术研发、应用示范推广、产业协调发展和政策环境建设等方面取得了显著成效。根据赛迪顾问预测，2017年中国物联网产业规模达到11731亿元。物联网在国内各行业数字化变革中的赋能开拓了新的应用范畴，且伴随着设备制造商、网络服务商、行业解决方案提供商、系统集成商的积极投入，预计到2020年行业规模将达到22079亿元，2016年到2020年的年复合增长率达24.1%。
问：相关政策对行业的影响如何？
吉喆：物联网作为新一代信息技术产业的一部分，早在2010年就在《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中被列为国家重点发展的战略性新兴产业之一。随后物联网“十二五”“十三五”规划，《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016版）》、《战略性新兴产业分类（2018）》及工信部于2017年、2018年分别颁布的《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》《扩大和升级信息消费三年行动计划》，均明确提出支持物联网的研发应用及推广。此外，国家发改委联合七部委发布的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见（2014年）》、国务院颁布的《国家新型城镇化规划（2014-2020年）》等作为战略性政策文件，为中国的智慧城市建设确立了基本原则，包括应用智慧技术推动城市公用事业发展。上述政策促进了物联网、智慧公用事业行业的稳健发展，亦对公司在上述行业的经营发展起到正向促进作用。
问：行业的发展态势如何？
吉喆：行业发展将呈现以下特征：1）智慧能源市场竞争格局分化，细分领域前景广阔；2）物联网技术迭代发展加快，下游应用场景在广度和深度上持续拓展； 3）互联网巨头布局物联网云平台，专业平台领域百家争鸣。
问：公司的市场地位是怎么样的？
吉喆：公司所处智慧公用事业行业细分领域众多，在贡献公司主要收入的电力市场，由于公司采集器、集中器等产品具备稳定性高、产品性能好的特性，市场占有率处于行业前列。根据国家电网和南方电网的历年中标情况统计结果，公司产品在所有中标企业中名列前茅，是行业内的第一梯队企业；在水务、燃气、热力、消防等其他应用领域，公司凭借持续的技术创新优势与强大的产品研发实力，紧抓物联网发展机遇，提供各应用领域的整体解决方案，不断加强市场拓展与深化，也已在相应市场占据了一席之地。
发行篇
问：公司募集资金将用于什么项目？
钟喜玉：本次募集资金扣除发行费用后，将按轻重缓急顺序投资于以下项目：物联网感知层监测设备扩产及技改项目、物联网感知层流体传感设备扩产及技改项目、物联网网络层产品扩产及技改项目、物联网综合研发中心项目和补充营运资金项目等。
问：保荐机构参与公司战略配售情况如何？
潘志兵：根据上交所的相关规定，中金公司已安排相关子公司参与本次发行战略配售，后续将按要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向上交所提交相关文件。
问：在筹资方面，公司的发展计划如何？
吉喆：公司将根据业务发展及优化资本结构的需求，选择适当的股权融资和债权融资组合，提供公司持续发展所需要的资金，实现企业价值最大化。一方面，公司将以规范的运作、科学的管理、持续的增长、丰厚的回报给予投资者信心，保持公司在资本市场融资的能力；另一方面，公司适时择机选择一些芯片设计、物联网产业链优质企业进行收购，延伸公司产业链，丰富产品结构，扩大生产能力，提高综合竞争力。
文字整理 姚炯
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